Как сделать карточки в excel
Как сделать карточки в excel
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Преобразование карточки счета (часть 1): программа ACCOUNT
В этой статьей пойдет речь о функции ACCOUNT. О функции EXTRACT будет рассказано в следующей статье.
ФУНКЦИЯ ACCOUNT
ШАГ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА «КАРТОЧКА СЧЕТА» В ФОРМАТЕ *.XLS
В программе 1С необходимо сформировать отчет «Карточка счета». Сохраните этот отчет на жестком диске, используя функцию «Сохранить как. «. Назовите сохраняемый файл, например, «Карточка.xls». Откройте файл в программе Excel:
ШАГ 2. ЗАПУСК ФУНКЦИИ «ACCOUNT»
Нажмите на панели инструментов кнопку «ACCOUNT»:
Результатом выполнения функции станет создание новой рабочей книги, в которой автоматически будет создана новая плоская таблица следующего вида:
Таблица содержит в себе следующие данные:
Текст программы ACCOUNT (VBA):
‘ Объектные ссылки на активную книгу и активную страницу
Set w = ActiveWorkbook
Set s1 = ActiveSheet
Dim oSheet As Object
‘если проверка пройдена, то для начала создаем
‘новую рабочую книгу с 1 рабочим листом Главная
Application.SheetsInNewWorkbook = 1
Workbooks.Add
Set wb = ActiveWorkbook
Set s2 = ActiveSheet
s2.Name = «Главная»
Application.SheetsInNewWorkbook = 3
‘Настраиваем Главную страницу
With s2.Cells
.HorizontalAlignment = xlGeneral
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
End With
s2.Columns(4).ColumnWidth = 18
s2.Columns(5).ColumnWidth = 48
s2.Columns(9).NumberFormat = «#,##0.00»
s2.Columns(10).NumberFormat = «#,##0»
‘Оформляем Главную страницу
With s2.Cells.Font
.Name = «Tahoma»
.Size = 9
.Strikethrough = False
.Superscript = False
.Subscript = False
.OutlineFont = False
.Shadow = False
.Underline = xlUnderlineStyleNone
.ColorIndex = xlAutomatic
End With
s2.Cells.WrapText = False
With s2
‘ формируем шапку на Главной странице
For l = 1 To 10
Select Case l
Case 1: txt = «Год»
Case 2: txt = «Месяц»
Case 3: txt = «День»
Case 4: txt = «Документ»
Case 5: txt = «Операции»
Case 6: txt = «Сторона»
Case 7: txt = «Дебет»
Case 8: txt = «Кредит»
Case 9: txt = «Сумма»
Case 10: txt = «Кол-во»
End Select
.Cells(1, l).Value = txt
.Cells(1, l).Interior.ColorIndex = 15
Next
‘закрепляем первую строку
.Cells(2, 1).Select
ActiveWindow.FreezePanes = True
‘———————————
‘ Подсчитываем количество строк в будущем массиве tml.
For k = 7 To frw ‘ перебор строк через одну на исходной странице
z1 = s1.Cells(k, 1).Value
‘ На всякий случай ставим условие выхода из цикла, чтобы строка карточки счета с записью
‘ «Обороты за период» не включалась в нашу плоскую таблицу.
If z1 = «Обороты за период» Then Exit For
If IsDate(z1) Then n = n + 1
Next
ReDim tml(1 To n, 1 To 10)
dt = s1.Cells(k, 1).Value ‘ Дата
dcc = s1.Cells(k, 2).Value ‘Документ
opr = s1.Cells(k, 3).Value ‘ Операция
dbt = s1.Cells(k, 4).Value ‘ Дебет
crt = s1.Cells(k, 6).Value ‘ Кредит
‘ Блок Сторона/Сумма
z1 = s1.Cells(k, 5).Value
z2 = s1.Cells(k, 7).Value
‘ Вносим полученные на страницу «Главная»
i = i + 1
tml(i, 1) = Year(dt) ‘ Год
tml(i, 2) = Month(dt) ‘ Месяц
tml(i, 3) = Day(dt) ‘ День
tml(i, 4) = dcc ‘ Документ
tml(i, 5) = opr ‘ Операция
tml(i, 6) = sdd ‘ Сторона
tml(i, 7) = «‘» & dbt ‘ Дебет
tml(i, 8) = «‘» & crt ‘ Кредит
tml(i, 9) = smm ‘ Сумма
If Not qnt = Empty Then tml(i, 10) = qnt ‘ Кол-во
End If
Next
.Activate
.Range(«A2»).Resize(n, 10).Value = tml
Как сделать карточки в excel?
Создание диаграммы с картой в Excel
Для сравнения значений и отображения категорий в географических регионах вы можете использовать диаграмму с картой. Используйте ее, если ваши данные включают географические регионы (например, сведения о странах, областях или почтовых индексах).
Примечание: Эта функция доступна в Windows или Mac, если у вас есть Office 2019 или подписка на Office 365. Если у вас есть подписка на Office 365, убедитесь в том, что у вас установлена последняя версия Office.
Скачивание примеров
На диаграммах с картами можно отобразить как значения, так и категории, и у каждого из них есть различные способы отображения цвета. Значения представлены в виде незначительных вариантов из двух или трех цветов. Категории представлены различными цветами.
Например, на приведенной ниже диаграмме «страны по налогу» выручка от налога используются значения. Значения представляют налоговый доход в каждой стране, каждый из которых портрайед с помощью градиентного спектра двух цветов. Цвет для каждого региона определяется тем местом, где находится его значение. По умолчанию чем выше значение, тем более темным будет соответствующий цвет.
В приведенном ниже примере карты стран по численности населения для отображения категорий используется легенда, чтобы показать группы или связи. Каждая страна представлена другим цветом.
Создание диаграммы с картой с типами данных
Диаграммы с картами в географических типах данныхстали еще проще. Просто введите список географических значений, например Country, штат, округ, город, почтовый индекс и т. д., выберите список и перейдите на вкладку данные > типы данных > География. Excel автоматически преобразует данные в тип данных geography и включает в них свойства, связанные с данными, которые можно отобразить на диаграмме с картой. В приведенном ниже примере мы преобразовали список стран в типы географических данных и выберете налоговый доход (%) поле из элемента управления » Добавить столбец » для использования в нашем сопоставлении.
Пришло время создать диаграмму с картой, поэтому выберите любую ячейку в диапазоне данных, а затем перейдите на вкладку вставка > диаграммах > карт> заполненной картой.
диаграмм > карт > выберите значок заполненная карта.»/>
Если Предварительная версия выглядит хорошо, нажмите кнопку ОК. В зависимости от ваших данных в Excel будет вставлена либо карта значений, либо Категория.
Совет: Если данные настроены как таблица Excel, а затем вы добавите в список страну, Excel автоматически обновит ее как тип данных geography и обновит связанную диаграмму с картой. Аналогичным образом, если вы удалите страну, Excel также удалит ее из диаграммы.
Форматирование диаграммы с картой
Некоторые Параметры рядадиаграмм с картами не поддерживаются на устройствах с Android и Excel Mobile. Если вам нужны некоторые параметры серии карт, вы можете создать диаграмму в Excel для Windows или Mac и просмотреть ее на устройстве с Android или Excel Mobile.
Дополнительные сведения см. в статье Форматирование диаграмм с картой.
Проекции карты — изменение стиля проекции карты. По умолчанию в приложении Excel отображаются наиболее эффективные сте.
Область карты — изменение масштаба карты (в соответствии с представлением «область» и «район») и всеми способами представления «мир».
Метки карт — показывать географические имена для стран и регионов. Выберите отображение названий по размещению или всех надписей.
Вопросы и ответы
Вопрос. Когда я использую определенные текстовые места, я выбираю пустую карту и сообщение об ошибке или некоторые карты баллов в других странах.
Ответ. Если вы используете данные, в которых в мире может быть больше одного похожего места, в диаграмме «карта» нельзя будет отличить без дополнительных инструкций. По возможности добавьте в данные столбец подробных сведений более низкого уровня. Например, указанные ниже расположения не всегда будут сопоставляться так, как вы ожидали, так как в мире есть много мест, где они являются допустимыми названиями районов.
Но данные должны быть правильно сопоставлены, если вы добавите еще один столбец для подробных сведений верхнего уровня, в данном случае — «район» — «неоднозначное».
Ограничения
На диаграммах с картами можно отобразить только высокоуровневые географические данные, поэтому сопоставление адресов с помощью широты и долготы и почтового адреса не поддерживается. Кроме того, на диаграммах с картами допустимо только одномерное отображение, поэтому для работы с многомерными данными используйте функцию 3D Maps в Excel.
При создании новых карт или добавлении данных на имеющиеся необходимо подключение к Интернету (для подключения к службе карт Bing).
Для просмотра имеющихся карт подключение к Интернету не требуется.
Дополнительные сведения
Вы всегда можете задать вопрос специалисту Excel Tech Community, попросить помощи в сообществе Answers community, а также предложить новую функцию или улучшение на веб-сайте Excel User Voice.
Примечание: Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Была ли информация полезной? Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке).
Get expert help now
Don’t have time to figure this out? Our expert partners at Excelchat can do it for you, 24/7.
Визуализация геоданных на карте
Если ваша компания имеет филиалы по стране или продает не только в пределах МКАД, то рано или поздно вы столкнетесь с задачей наглядно отобразить числовые данные из Microsoft Excel (продажи, заявки, объемы, клиентов) на географической карте с привязкой к конкретным городам и регионам. Давайте вкратце пробежимся по основным способам визуализации геоданных, которые существуют в Excel.
Способ 1. Быстро и бесплатно — компонент Bing Maps
Начиная с 2013 версии в Excel встроен магазин приложений, т.е. появилась возможность докупать, скачивать и устанавливать дополнительные модули и надстройки с недостающими функциями. Один из таких компонентов как раз и позволяет наглядно отображать числовые данные на карте — он называется Bing Maps и, что особенно приятно, абсолютно бесплатен. Для его установки откройте вкладку Вставка — Магазин (Insert — Office Apps):
После вставки компонента на листе должен появится динамический контейнер с картой. Для визуализации на карте вашей информации нужно выделить диапазон с геоданными и нажать кнопку Показать местоположения (Show Locations):
При необходимости в настройках (иконка с шестеренкой в правом верхнем углу компонента) можно поменять цвета и тип отображаемых диаграмм:
Также возможно быстро отфильтровать города, отобразив только нужные (значок воронки в правом верхнем углу компонента).
Спокойно можно привязываться не только к городам, но и к другим объектам: областям (например, Тульская область), автономным округам (например, Ямало-Ненецкий АО) и республикам (Татарстан) — тогда кругляш диаграммы будет отображен в центре области. Главное, чтобы название в таблице совпадали с подписями на карте.
Итого в плюсах этого способа: легкая бесплатная реализация, автоматическая привязка к карте, два типа диаграмм, удобная фильтрация.
В минусах: нужен Excel 2013 с доступом в интернет, нельзя выделять области и районы.
Способ 2. Гибко и красиво — режим карты в отчетах Power View
Теперь можно выделить диапазон с исходными данными нажать на эту кнопку — в вашей книге будет создан новый лист (больше похожий на слайд из Power Point), где отобразятся выделенные данные в виде таблицы:
Превратить таблицу в географическую карту можно легко с помощью кнопки Карта (Map) на вкладке Конструктор (Design) :
Обратите особое внимание на правую панель Поля Power View — на ней, в отличие от примитивных Bing Maps, перетаскивая мышью названия столбцов (полей) из исходной таблицы и бросая их в разные области, можно очень гибко настраивать получившееся геопредставление:
Также на появившейся сверху контекстной вкладке Макет (Layout) можно настроить фон карты (цветная, ч/б, контурная, вид со спутника), подписи, заголовки, легенду и т.д.
Итого в плюсах: легкость использования и гибкость настройки, возможность дробить одну карту на несколько по категориям.
В минусах: Power View есть не во всех комплектациях Excel 2013, нет других типов диаграмм кроме пузырьковых и круговых.
Способ 3. Дорого и профессионально — надстройка Power Map
Это отдельная COM-надстройка для максимально тяжелых случаев, когда нужна сложная, профессионально выглядящая, анимированная визуализация большого количества данных на любой (даже пользовательской карте), причем с видео динамики процесса во времени. На этапе разработки она имела рабочее название GeoFlow, а позже была переименована в Power Map. К сожалению, в полноценном варианте эта надстройка доступна только покупателям либо полной версии Microsoft Office 2013 Pro, либо подписчикам корпоративных версий Office 365 с тарифным планом Business Intelligence (BI). Однако превьюшку этой надстройки товарищи из Microsoft дают скачать «на поиграться» совершенно бесплатно, за что им спасибо.
. и нажать кнопку Карта, то мы попадем в отдельное окно надстройки Microsoft Power Map:
Если не вдаваться в детали (которых тут хватит на отдельный тренинг на полдня), то общие принципы работы с картой тут те же, что и в Power View, описанной выше:
«Вау-моментом» надстройки Power Map можно, пожалуй, назвать предельную легкость создания анимированных видеообзоров на основе сделанных карт. Достаточно сделать несколько копий текущей сцены с разных углов просмотра и разным масштабом — и надстройка автоматически создаст 3D-анимацию облета вашей карты с акцентированием внимания на выбранных местах. Полученное видео потом легко сохраняется в mp4-формате в виде отдельного файла для вставки, например, на слайд Power Point.
Способ 4. Пузырьковая диаграмма с «доработкой напильником»
Самый «колхозный» способ из всех перечисленных, но зато работающий во всех версиях Excel. Построить пузырьковую диаграмму (Bubble Chart), отключить у нее оси, сетку, легенду. т.е. все, кроме пузырей. Затем вручную подогнать положение пузырей, подложив под диаграмму скачанное заранее изображение нужной карты:
Минусы этого способа очевидны: долго, муторно, много ручной работы. Да еще и вывод подписей к пузырям представляет собой отдельную проблему, когда их много.
Плюсы в том, что этот вариант будет работать в любой версии Excel, в отличие от следующих способов, где обязательно требуется Excel 2013. Да и подключение к интернету не требуется.
Способ 5. Сторонние приложения и надстройки
Раньше существовало несколько надстроек и плагинов для Excel, позволяющих с той или иной степенью удобства и красоты реализовать отображение данных на карте. Сейчас подавляющее большинство из них либо заброшены разработчиками, либо в стадии тихого отмирания — с Power Map конкурировать тяжело 🙂
Из оставшихся в живых достойны упоминания:
VBA Projects
Programming and other
Умные схемы Excel
Если вы не любите читать статьи, а предпочитаете разбираться сами, то вот ссылки:
Последняя версия
Версия 3.0 от 18-06-2015:
Все версии с картой регионов РФ, для Excel 2007 и выше, с открытым программным кодом с комментариями.
В работе над отчетами и презентациями нередко возникает задача сделать привлекательную картинку, отражающую, например, итоги работы компании в различных регионах страны. Обычно делается это вручную, или в графических редакторах, или в офисных программах.
А если нужно сделать десятки похожих карт?
Базовая программа / макрос умеет делать вот что
Порядок работы с картой
Про работу с макросами
В книге Excel 2007 с поддержкой макросов (.xlsm) может храниться и выполнятся программный код на языке VBA.
Чтобы не подвергаться лишнему риску открыть документ с опасными программами, в настройках Excel отключите макросы с уведомлением:
Получив уведомление, запустите макрос визуализации:
Навигация по записям
Умные схемы Excel : 12 комментариев
Случайно наткнулся на Ваш блог, а конкретно на программу Визуализация наборов числовых значений на карте или любом другом рисунке из фигур Excel Версия 1.0. В связи с чем у меня к Вам вопрос, а нет ли случайно у Вас более продвинутой версии данной программы, в которой ступени цвета распределяются не от 0 (нуля). Чтобы можно было самостоятельно задавать как например «параметры оси» при построении графика в Excel ну т.е. минимальное, максимальное значение и шаг. А также чтобы можно было бы делать распределение в процентах, сейчас конечно тоже это можно, но в легенде отображаются доли, а не проценты (т.е. легенда воспринимала бы формат числа.
Ну а если бы на карту можно было бы наносить кружочками города и размер кружка также бы изменялся в зависимости от показателя было бы вообще супер.
Новой версии пока нет.
Полезные интересные функции, спасибо. Попробую реализовать.
В новой версии 2.0 от 04.02.2014г. можно создавать легенду как автоматически, так и вручную, самостоятельно выбирая цвета и размеры каждого диапазона.
Приветствую. Отличный файл!
В версиях 2.0 и 2.1 не удается применить значения второго столбца столба с данными (в примере — 2014), всегда возвращает на первый столбец с данными (в примере — 2013). Что нужно поправить в макросе?
Владимир, спасибо.
Ошибка исправлена в последней версии. В процедуре Public Sub Init() добавлено сохранение названия выбранного набора данных (столбца).
Спасибо за исправление. Отличный файл!
добрый день
вы написали как удалить формы с карты и создать собственную карту и не сказали как добавить, например, хочу добавить Крым
Заранее спасибо
Добрый день!
Спасибо за проявленный интерес. Добавить очень просто. Действия, касающиеся работы макроса, на примере Крыма:
1. Копируете Крым с карты Украины на карту России.
2. Установите название объекта формы Крыма (левый верхний угол, там где адреса ячеек таблицы, после редактирования обязательно нажмите Enter).
3. Обновляете карту — кнопка «Обновить».
4. На листе «Данные» в конце списка должно появиться название нового региона — значит все ок.
5. Вводите числовые значения для визуализации и пользуетесь картой.
Оформление настраивайте на свой вкус.
А города как можно добавить?
Добрый день, возможна ли работа данной карты в Excel версии 2003?
Для Офиса 2003 установите бесплатный «Пакет совместимости форматов Office».
Ссылка: https://www.microsoft.com/ru-ru/softmicrosoft/compatibility.aspx
Добрый день, скажите, есть возможность добавить карту пермского края вместо карты России??
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Создание карт в Excel;
Excel.
Лекция № 14.
Табличный процессор – это комплекс взаимосвязанных программ, предназначенный для обработки электронных таблиц.
Электронная таблица – это программа обработки числовых данных, хранящая и обрабатывающая данные в прямоугольных таблицах.
Таблица – форма организации данных по столбцам и строкам.
Excel – это программа работы с электронными таблицами, которая предназначена для регистрации и анализа числовой, текстовой и другой информации, используемая в основном для ведения бухгалтерской и финансовой документации.
Электронная таблица состоит из столбцов и строк. Заголовки столбцов обозначаются буквами (A,B,C…), заголовки строк – числами. Ячейка – пересечение столбца и строки. Каждая ячейка имеет свой собственный адрес. Он составляется из заголовка столбца и заголовка строки (A1,C5…). Ячейка, с которой производятся какие-либо действия, выделяется рамкой и считается активной.
Электронные таблицы позволяют работать с тремя основными типами данных:
Табличный процессор Excel позволяет:
Числа могут быть представлены как в обычном виде, так и в экспоненциальном, и выравниваются по разрядам при размещении по столбцам, для удобства пользователя.
Электронные таблицы позволяют представить числовые данные в виде диаграмм или графиков:
В электронных таблицах существуют два вида ссылок:
Различия между ними проявляются при копировании формулы из активной ячейки в другую ячейку.
Относительнаяссылка в формуле используется для указания адреса ячейки, в которой находится формула. При перемещении или копировании формулы из активной ячейки относительные ссылки автоматически обновляются в зависимости от нового положения формулы.
Абсолютнаяссылка в формуле используется для указания фиксированного адреса ячейки. При перемещении или копировании формулы абсолютные ссылки не меняются. В абсолютных ссылках перед неизменяемым значением адреса ячейки ставится знак доллара ($A,$1).
Если символ доллара стоит перед буквой ($A,1), то координата столбца абсолютная, а строки – относительная. Если символ доллара стоит перед цифрой (A,$1), то координата столбца относительная, а строки – абсолютная. Такие ссылки называются смешанными.
Электронные таблицы позволяют осуществить сортировку данных, они могут сортироваться по возрастанию или убыванию, выстраиваются в определенном порядке. В электронных таблицах возможен поиск данных в соответствии с указанными условиями – фильтрами.
Ячейки рабочего листа электронной таблицы могут содержать:
Аргументами функции могут быть:
Excel содержит более 400 встроенных функции, условно разделенных на несколько категорий:
Режимы работы табличного процессора:
Как создать и вести базу клиентов в программе Excel?
За 2-3 года работы у Вас может накопиться несколько десятков постоянных клиентов и заказчиков, кому нужны Ваши услуги время от времени. Кроме них, накопится огромное количество заказчиков, которые обращались за услугами 1-2 раза, и в идеале с ними необходимо поддерживать контакт и постараться перевести в категорию постоянных клиентов.
Решить эти задачи можно при помощи ведения базы клиентов. Для этого существуют различные CRM, но как правило, они платные. Бесплатный вариант – создать и вести базу клиентов в Excel. Давайте посмотрим, как может формироваться база клиентов в данной программе.
В статье рассмотрим два варианта ведения базы — простой и сложный, с большим числом полей и функций.
База клиентов в Excel (простой вариант)
Специально для фрилансеров мы сделали бесплатную программу для ведения базы клиентов в Excel. В принципе, она универсальна и при небольшой адаптации может использоваться в торговых или сервисных компаниях с небольшим числом клиентов. Ниже будут комментарии, как с ней работать.
Лист «Мои услуги» – представляет список, в который можно включить до 10 услуг. Услуги из этого списка Вы сможете выбрать при добавлении информации о клиенте в базу данных.
Лист «Клиенты» – база клиентов, с которыми Вы работаете или работали. База включает следующую информацию:
По каждому полю список клиентов можно сортировать. Например, сделать сортировку по типам заказываемых услуг, чтобы понять, кто из клиентов покупает «копирайтинг» и сделать им специальное предложение на написание текстов (если Вы решили сделать таковое).
При желании количество полей в базе клиентов в Excel можно дополнять, но на мой взгляд, слишком перегружать таблицу не стоит.
Как работать с простой базой клиентов в Excel?
База клиентов в Excel (расширенный вариант)
В расширенном варианте базы у каждого клиента можно указать дополнительные сведения:
В расширенной базе имеется функция отслеживания клиентов, которым нужно напомнить о своих услугах. Если у активного клиента с момента последнего заказа прошло более 6 месяцев, в столбике «Пора звонить» ячейка станет красной. В примере выше Вы можете увидеть такую ячейку у клиента №1. В этом случае рекомендую написать клиенту и напомнить о себе.
Если Вы получили новый заказ от такого клиента, укажите дату нового заказ в столбике «Дата последнего заказа». Если клиент ничего не ответит, переводите его в не активный статус. По не активным клиентам система не делает напоминаний.
Программа Excel позволяет создать еще более сложные и интересные базы клиентов. В наших примерах достаточно простые варианты, но именно из-за простоты они позволяют не тратить много времени на ведение базы клиентов, а с другой – помогают поддерживать отношения с клиентами и получать больше заказов.
Если у Вас есть предложения по доработке шаблонов, представленных в статье, пишите в комментариях.
Дополнительные материалы
Что такое CRM-система?
Обзор бесплатных и платных CRM, помогающих вести проекты и отслеживать важные задачи.
Как планировать рабочее время и вести учет дел в Excel?
Бесплатная программа в Excel, которая поможет вам привести дела в порядок.
Хм, давно увидел предложения работы на сайте. Почему-то не вызвали у меня доверия. А вот последние пару дней подробнее изучил сайт. Оказывается, есть много интересного, в том числе, для потенциального фрилансера.
Эксель позволяет не только хранить записанную информацию о дате встречи и названии контрагента. Из эксель можно нажатием кнопки сформировать письмо в почтовой программе с информацией из выделенной строки или группу писем, автоматически прикрепить файл коммерческого предложения. Одним движением создавать сотни и тысячи именных предложений, писем, наклеек с адресами. Их таблицы можно нажатием кнопки позвонить по выделенному телефону через гарнитуру или отослать СМС сообщение клиентам. Вот о чем можно еще рассказать поднимая такую интересную тему.
Добрый день Сергей. Спасибо за прекрасный расширенный вариант вашей программы. Подскажите плиз как поменять напоминание с 6 месяцев на любое другое количество.
Ведь 6 месяцев — это долго. Если клиентам необходимо напоминать каждый месяц о себе, а некоторым и через 2 недели. Можете помочь?
Добрый день Сергей. Та же просьба. Как выставить не 6 месяцев, а 1 месяц хотя бы. Или количество дней для индивидуального клиента в отдельности, когда есть устная договоренность перезвонить клиенту например через 15 дней, так как тот выйдет из отпуска. Поможете?
Добрый день!
Благодарю за вопросы. Для более гибких настроек работы с клиентами рекомендую рассмотреть CRM-системы: http://www.kadrof.ru/st-crm.shtml Они позволяют более тонко настроить работу с каждым клиентом, контролировать звонки и продажи. По ссылке находится обзор таких систем, в том числе бесплатных.
Добрый день, Сергей!
Подскажите, как изменить время напоминания с 6 месяцев до 1 месяца?