Как сделать сравнительный анализ конкурентов

Анализ конкурентов на практике: 10 шагов

Если вы задаетесь вопросом «Как провести анализ конкурентов на практике?», то вам обязательно стоит прочитать данную статью. С помощью подготовленного нами примера анализа конкурентов вы сможете оценить конкурентоспособность своей компании. В данный пример конкурентного анализа включены 10 базовых шагов, которые должны быть обязательно сделаны при анализе конкурентной среды компании. В конце статьи вы найдете удобный шаблон с таблицами, который поможет структурировать всю полученную в ходе работы информацию.

Предварительные работы

Перед тем как перейти к сравнительному анализу конкурентов, проведите ряд предварительных работ. Во-первых,
четко определите своих конкурентов (см. методику «Выбираем конкурентов правильно»). Во-вторых, определите цели конкурентного анализа, чтобы не анализировать «лишнюю» информацию, которая не даст ответа на необходимые вопросы. В-третьих, проведите опрос потребителей на рынке для формирования понимания о том, какие представления целевая аудитория имеет о вашем товара и о товарах конкурентов, оцените уровень знания и лояльности.

Проводите анализ конкурентов в первый раз?

Рекомендуем прочитать статью «Важные моменты конкурентного анализа предприятия», в которой содержится вся необходимая информация об основных этапах и принципах анализа конкурентного окружения компании.

Итак, приступим к анализу.

№1 Оцените общий уровень внутриотраслевой конкуренции

Чем интенсивнее уровень конкуренции в отрасли:

На первом этапе конкурентного анализа определите количество игроков, темп роста рынка, динамику появления товарных групп и новых товаров в отрасли. Выводы на данном этапе должны быть сделаны относительно интенсивности конкуренции, перспективах ее ужесточения и прогнозах изменения рынка на ближайшие 3 года. Для проведения такой оценки можно воспользоваться следующей таблицей анализа конкурентов.

Данные по приведенным показателям лучше собирать за 3- 5 лет, но при отсутствии такой информации достаточно будет 1-2 лет. Цель: явно понять тренд и правильно сделать прогнозы будущего положения рынка.

№2 Постройте карту конкурентов

Карта конкурентов поможет выделить тех игроков, которые являются движущими компаниями рынка, определяют правила игры в отрасли и могут стать примером успешных решений и стратегий.

Карту построить просто, достаточно определить по каждому конкуренту долю рынка и темп роста продаж:

Какие выводы можно сделать из полученной информации? Составить характеристику по каждому конкуренту. Конкуренты с высокой долей рынка и высокими темпами роста задают правила игры на рынке. Конкуренты с отрицательными или невысокими темпами роста могут служить хорошим источником для роста бизнеса. Конкуренты с высокими темпами роста могут рассказать об успешных техниках продаж.

№3 Проведите сравнительный анализ портфеля

Определите портфель конкурентов и сравните его с портфелем Вашей компании. Обязательно отметьте ключевые направления бизнеса каждого игрока (в таблице ключевые направления бизнеса — розовые ячейки):

Ключевые направления бизнеса — товарные категории, обеспечивающие самую высокую долю продаж и долю прибыли

Определите хиты продаж конкурентов по каждой товарной категории и подготовьте сравнительный анализ каждого «хита» конкурента с вашим товаром. Обязательно отметьте ключевые свойства продуктов.

Оценку свойств удобнее проводить по 5-ти бальной шкале, где 0 баллов — отсутствие свойства, а 5 баллов — лучшее предложение на рынке

Наиболее верный способ получения правдивой оценки товаров Вашей компании и конкурентов: опрос потребителей и проведения слепых тестов (без упаковки и возможности идентифицировать товар с производителем) Выраженность свойств удобнее всего представить в виде «многоугольника характеристик товара»:

№4 Проведите сравнительный анализ цен

Распределите всех конкурентов по основным ценовым сегментам: низко-ценовой, средне-ценовой, высоко-ценовой и премиум сегменты.

Выявите крайние ценовые границы конкурентов и основной ценовой диапазон, в котором конкурент ведет свой бизнес: определите самую низкую цену, самую высокую цену и среднюю цену продаж.

№5 Проведите сравнительный анализ дистрибуции продукта

Сначала выявите ключевые каналы продаж товаров (например: гипермаркеты, супермаркеты, магазину у дома, рынки, аптеки, прямые каналы продаж, интернет). Затем оцените качество выкладки вашего товара и товаров конкурирующих фирм. Потом оцените долю полки продуктов.

№6 Определите позиционирование всех игроков на рынке

На данном этапе конкурентного анализа важно даже не само позиционирование товара каждого конкурента, а скорее сложившееся восприятие потребителей, а оно основано практически всегда на следующих критериях:

Такое восприятие проще всего отразить на карте восприятий:

Также соберите информацию об ключевых клеймах (или обещаниях) конкурентов, об известности Вашей компании на рынке и уровне лояльности к ней.

№7 Оцените методы продвижения и рекламные бюджеты

Данная информация потребуется для формирования правильной конкурентной и медиа стратегии. Собирать информацию можно подробно с указанием точных бюджетов, охвата и интенсивности поддержки; или кратко с описанием формата и особенностей размещения рекламного сообщения.

Анализ методов прямого продвижения:

Анализ BTL-программ: позволит составить работающие конкурентоспособные предложения для покупателей

Не забудьте собрать и проанализировать макеты рекламных сообщений, они дадут ответ на вопрос о ключевых клеймах и стратегиях убеждения потребителей.

№8 Опишите ключевого потребителя конкурентов

Описать целевую аудиторию помогут демографические, поведенческие и психографические критерии сегментирования.

№9 Оцените технологический уровень конкурентов

Для разработки конкурентных стратегий очень важно понимать технологические возможности конкурентов, их возможности в достижении низкого уровня затрат, доступа к ресурсам, уровень квалификации кадров и финансовые возможности.

№10 SWOT анализ оценка конкурентных преимуществ

Последним этапом конкурентного анализа рынка является составление краткого SWOT анализа по каждому конкуренту. Нет необходимости делать подробный анализ, достаточно указать 1-2 тезиса по каждому пункту SWOT анализа.

Когда SWOT анализ готов, оцените конкурентное преимущество вашей компании и основных конкурентов, в этом вам поможет наша методика анализа конкурентных преимуществ с готовым примером Твитнуть

Источник

Анализ конкурентов

Чтобы понимать как развивать проект и в каком направлении двигаться, периодически нужно проводить полный или частичный анализ конкурентов. На старте работ, когда есть только общие представления о том, как должен выглядеть сайт в заданной нише, анализ конкурентов необходим.

Подробно и пошагово расскажем, как провести анализ конкурентов и сделать выводы.

Для чего нужен анализ конкурентов

В SEO давно работает принцип «Посмотри на конкурентов и сделай лучше». Речь не идёт о копировании или «подсматривании» идей. только аналитика, только хардкор!
Изучение похожих сайтов в одной тематике позволяет провести аналитику тенденций в нише, проследить закономерности. Это применимо как к поисковой оптимизации, так и для проверки маркетинговых и рекламных решений.
Можно прочитать кучу материалов по поисковым алгоритмам, асессорским оценкам и факторам ранжирования, но для каждой тематики они будут разные. Важно понимать, что есть у конкурентов, и чего нет у нас, ведь именно поэтому они занимают свои позиции в ТОПе выдачи.

Анализ конкурентов помогает выделить приоритетные направления развития, показать в правильном ли направлении движется проект. Любой показатель может оказаться важным, в каждой сфере и тематике работают свои принципы ранжирования, так что любая мелочь может оказаться решающей.
Показатели качества в той или иной тематике могут зависеть от сайтов в ТОПе, и если так сложилось, что высоко ранжируются компании, которые делают «вот так», то не стоит пренебрегать этими функциями или «фишками».

Также, SEO-анализ конкурентов нужно проводить на старте работ с проектом, для нового сайта или портала, который до этого не продвигался. Это поможет глубже погрузиться в тематику, понять как работает эта сфера, что здесь важно, а что нет.

Чтобы провести сравнительный анализ конкурентов нужно:

О том как найти конкурентов, мы подробно рассматривали в этой статье.

Чтобы проанализировать конкурентов, нужно понимать на какие данные опираться, что и как сравнивать. В руках SEO-специалистов огромное количество сервисов и инструментов, которые собирают данные о конкурентах. Но не все показатели нужны, т.к. многие могут дублироваться или быть не важны для сравнения.

Статья не касается внутренней оптимизации, есть вещи которые должны быть сделаны независимо от похожих сайтов и их позиций, так сказать SEO-аксиомы, например переход https-протокол или наличие мобильной версии. Мы выбрали самые показательные, проверенные параметры и разделили их на блоки.

Общие показатели и ссылочный профиль

Конкурентный анализ начинаем со сканирования сайтов различными сервисами по выбранным для анализа показателям. Все числовые значения отмечаем в таблице. Простой, быстрый и наглядный способ определить, какой сайт в чём круче, чтобы сделать начальные выводы и использовать в дальнейшем анализе.
Все анализируемые параметры можно разделить на блоки и способы получения.

Позиции конкурентов

Для точки отсчёта принимаем видимость в поисковых системах — по сути это самый важный для нас показатель и все остальные параметры должны его подтвердить.
Лучше взять данные из сервисов сбора статистики, таких как Топвизор, Allpositions или любой другой, это не критично, главное чтобы была функция анализа видимости сайта. Видимость сайта рассчитывается в процентах запросов в Топ-10 от общего числа запросов, с учётом их частотности.

Видимость сайтов на вкладке «Конкуренты» в Топвизоре Видимость сайтов на вкладке «Конкуренты» в Allpositions

Чем выше показатели и чем больше запросов в ТОПе, тем лучше оптимизирован и релевантен сайт с точки зрения поисковых систем.

Базовые данные

Возраст домена смотрим на http://www.whois-service.ru. Возраст важен, чем старше домен, тем больше доверия к нему со стороны поисковых систем. Однако, если молодой сайт показывает быстрый рост трафика и позиций — стоит к нему присмотреться, что-то они делают правильно!

Определение возраста домена

Остальные показатели собираем с помощью сервиса https://pr-cy.ru. Чем выше эти показатели — тем лучше. Чем больше ИКС, количество страниц в индексе и посетителей, тем сайт лучше и выше в поисковой выдаче с учётом максимально достижимой позиции, а соответственно собирает больше трафика среди прямых конкурентов. На порталы с самыми высокими показателями можно ориентироваться в дальнейшей работе.

Поведенческие факторы и источники трафика

Для аналитики воспользуемся данными Similarweb — не самый точный сервис, особенно для небольших сайтов, но для общей аналитики лучшей альтернативы нет. Информация по сайтам берётся сервисом из Google Analytics, поэтому используется их терминология. При проверке показатели совпадают не всегда, а на некоторые сайты их может не быть вообще.

Анализ сайтов в Similarweb

Общие данные о поведении пользователей помогают сделать вывод о том, как долго и насколько подробно пользователи изучают внутренние страницы. Поведенческие факторы — один из важных критериев качества сайта, который говорит о том, что нужно работать над временем просмотра и глубиной, повышать вовлеченность пользователей.

Основные параметры, которые нам нужны:

Далее мы получаем базовое представление по разным каналам трафика, откуда и сколько пользователей приходит. Можем сделать вывод, какой канал проседает и что можно использовать, как дополнительный источник посетителей. Например, развивать соцсети или yotube-канал — в некоторых сферах они дают хороший процент переходов по ссылкам, а также повышают доверие со стороны поисковых систем:

Анализ скорости загрузки страниц

Скорость загрузки страниц очень важна, это один из основных признаков качественного сайта с точки зрения поисковиков: чем быстрее грузятся страницы — тем лучше для пользователей. С помощью PageSpeed Insights проверяем:

Нужен отдельно каждый показатель, зачастую у сайта может быть хорошо оптимизирована загрузка десктопной страницы или только главная. Для общей картины нужно проверить вложенность хотя бы 3 уровней. По факту, скорость загрузки главной страницы может оказаться не так важна, как страницы каталогов или товаров, ведь именно с ними взаимодействуют пользователи больше всего.

Ссылочный профиль

В идеале проанализировать ссылочные профили конкурентов с помощью https://ahrefs.com:

Это даст картину развития ссылочного профиля сайта, какой объём ссылок должен быть, какой ссылочной стратегии придерживаются конкуренты и есть ли она вообще, а также подсмотреть площадки, на которых куплены ссылки у конкурентов с целью приобрести там же, если они хорошие.

Для сбора всех данных можно сделать чек-лист в любой форме, где будет удобно фиксировать и отслеживать данные.

Таблица анализа конкурентов «Лидер поиска»

Мы для таких целей используем Excel, или Google таблицы. Пример таблицы для анализа конкурентов можно скачать здесь.

Функционал и сервисы

После того как собраны количественные показатели, можно переходить к качественным.
Мы уже определили трастовые, перспективные и классные сайты — примеры хороших онлайн-ресурсов, на которые нужно равняться. Теперь изучим их функционал, наполненность, удобство работы и юзабилити.
Рабочий, но долгий и нудный способ — изучить все возможности, функции, сервисы, всё, что умеет сайт. Выписывать и отмечать. Частично это затрагивает анализ деятельности конкурентов.

Создаём таблицу или лист в уже имеющейся таблице, открываем сайт и начинаем отмечать всё, что находим последовательно или по блокам.
Так анализируем каждого, потом по второму кругу и отмечаем всё то, что не отметили у первых сайтов.

Чек-лист анализа конкурентов по функционалу

В итоге у нас появляется таблица с анализом конкурентов из которой видно, чего не хватает нашему сайту. Например, у всех конкурентов есть номер 8-800, а у нас нет. Или проводим анализ интернет-магазина, и у всех есть информационный раздел о доставке, значит он должен быть. Или наоборот, ни у одного сайта нет калькулятора, блога или страницы сотрудников, и нам не нужно тратить на это силы и время. Это может быть не актуально для данной тематики и никак не сказывается на продвижении, соответственно, нет смысла перегружать сайт лишним функционалом.

Анализ контента

Контент важен для любого сайта. Несмотря на то, что поисковые системы делают всё больший упор на интент запроса, ориентируются на качество текста, то как раскрывается тема — это тоже контент. Попадание ключевых слов всё равно необходимо, и нужно понимать, какое количество, каких и где.

Для того чтобы понять контент-стратегию и проанализировать каждого конкурента, нужно отдельно проверять контент разных страниц: главная, страницы каталогов или листинги, товары или услуги, страницы блогов или статей, хотя бы по одному примеру каждого типа страницы, помимо главной. Это нужно, чтобы сформировать общее представление.

Постраничный анализ очень трудозатратный и имеет смысл делать для конкретных страниц, которые нуждаются в росте позиций. Это может быть какой-то отдельный товар или услуга.

Оцениваем контент по блокам:

В итоге получаем сравнительную таблицу, из которой можно понять на какой странице какого объёма нужен текст, сколько вхождений желательно использовать, и так ли важна уникальность текста для сайтов нашей тематики. Возможно, что тексты на определённых страницах не нужны, код меню или фильтра перегружено запросами или нужно добавить дополнительные текстовые блоки.

Выводы

Когда получены все данные нужно детально проанализировать каждый пункт, выбранный для проверки, и все вместе в совокупности. В полученной таблице сравнения конкурентов для удобства восприятия можно вручную закрасить соответствующими цветами ячейки, как в нашем примере. Если выбрать зелёный как наиболее высокое значение, то можно визуально определить по каким параметрам какой сайт преобладает. Также можно настроить условное форматирование и через градиент задать цвета.

Лучше всего делать поэтапные выводы для каждого блока отдельно. Таким образом, мы отмечаем, по каким параметрам наш сайт не дотягивает до лидеров, на что нужно сделать упор, как составить или исправить стратегию развития.

Чтобы сопоставить все параметры друг с другом и блоки между собой, нужен опыт и профессиональный взгляд SEO-специалистов, хотя сделать основные выводы и задать первоначальное направление может любой человек, работающий с сайтом.
Если проводить такую работу периодически, можно отследить рост проекта, проверить гипотезы и скорректировать направление работы.

Источник