как узнать mau приложения конкурента
Как узнать доходы, скачивания, источники трафика и аудиторию мобильного приложения конкурента?
Меня часто спрашивают о том, как можно узнать, сколько скачиваний у мобильного приложения конкурента, как оно привлекает пользователей, какая у него аудитория, сколько оно зарабатывает?
Узнать показатели мобильного приложения конкурента часто полезно и почти всегда просто интересно. Сегодня я расскажу про сервисы, которые помогут вам это сделать.
В качестве бонуса в конце статьи с помощью этих сервисов мы развенчаем популярный сейчас миф о том, что у Telegram 100 млн активных пользователей в месяц.
Скачивания и доходы мобильного приложения конкурента
У Sensor Tower есть премиальный продукт, который называется Store Intelligence. Как и аналогичный продукт от App Annie — он платный и дорогой. Но у Sensor Tower есть ограниченная бесплатная версия, которой в большинстве случаев бывает достаточно, чтобы получить ответы на основные вопросы.
С помощью Sensor Tower вы можете узнать количество скачиваний любого мобильного приложения за предыдущий месяц.
По этой ссылке, например, мы можем узнать, что в феврале 2016 года Telegram на iOS скачали 880k раз. А по этой ссылке, что за тот же период на Android Telegram скачали 1900k раз. Запомните эти цифры — они нам пригодятся немного позже.
Sensor Tower также позволяет оценивать доходы мобильных приложений от внутренних покупок.
Давайте посмотрим на MSQRD, который последний месяц занимал первые позиции в чартах App Store в большинстве стран.
Дело в том, что у сервисов вроде Sensor Tower и App Annie часто возникают проблемы с оценками скачиваний и доходов для приложений, которые занимают топовые места в чартах. Подобные сервисы оценивают скачивания и доходы на основе положения приложения в чартах магазинов, а для приложения на 1 месте предсказать количество скачиваний сложно, так как оно не ограничено сверху (ну разве что количеством девайсов, но это не всегда помогает).
Sensor Tower показывает 9,2 млн скачиваний MSQRD за февраль. За январь показывало 1 млн скачиваний. Цифры очень хорошо бьются с анонсами, которые были в прессе. Миллион пользователей спустя месяц, 10 миллионов пользователей спустя два.
По моим наблюдениям инструмент достаточно точный. Почти на всех проектах, где у меня была возможность сравнить реальные показатели и оценки Sensor Tower, попадание было хорошим.
Так что теперь вы можете весьма точно оценить количество скачиваний и доход мобильных приложений ваших конкурентов. Да и друзей тоже.
На всякий случай напомню, что оценить общее количество скачиваний приложения в Google Play можно прямо на его странице в маркете.
Аудитория мобильного приложения конкурента
Оценить аудиторию приложения конкурента — задача нетривиальная.
Когда-то давно существовал сервис Insights Onavo, который оценивал аудиторию приложений для US. Но после того, как Facebook купил их, сервис был закрыт.
Из доступных сейчас бесплатных способов узнать аудиторию другого приложения мне известен лишь один, да и тот не внушает большого доверия. В самом Facebook есть небольшой хак: введите название интересующего вас приложения в поисковую строку, и вот, что вы увидите:
Я, к сожалению, не знаю, как именно считаются эти данные, и насколько им можно доверять (если кто-то знает, то расскажите, пожалуйста, в комментариях). В большинстве случаев они меня сильно смущают — цифры выглядят сильно заниженными.
Например, у Game of War более 1,5 миллиона скачиваний за месяц, а Facebook показывает лишь 100k+ MAU. У меня есть пара предположений, объясняющих столь низкие цифры. Возможно, тут все же отображается не MAU, а DAU. А может быть все дело в особенностях встраивания Facebook SDK в конкретных приложениях. Но это лишь догадки.
Источники трафика мобильного приложения конкурента
Откуда ваши конкуренты получают скачивания? Это очень интересный вопрос. А ответ на него дает много идей, как увеличить трафик своего мобильного приложения.
Этот ответ можно найти в Similarweb. С его помощью вы можете получить примерную картину того, как люди находят интересующее вас мобильное приложение: через поиск, в чартах, через фичеринги, через другие механизмы стора.
Еще одна интересная возможность сервиса — посмотреть по каким поисковым запросам люди попадают на страницу приложения. Там редко бывают откровения, но иногда все достаточно интересно.
Где конкуренты покупают трафик для своих мобильных приложений?
Этот вопрос должен особенно интересовать тех, кто продвигает свои приложения в рекламных сетях. Находить новые источники трафика и хитрые подходы для популярных рекламных сетей — единственный способ выживания на супер конкурентном мобильном рынке с ограниченным количеством источников трафика.
Если вам интересно — покупает ли вообще какое-то приложение себе пользователей или нет, то можно воспользоваться Sensor Tower. На этот раз их продуктом Ad Intelligence.
Он платный, но на странице приложения можно получить ограниченную информацию бесплатно. Вы можете узнать — крутится ли у приложения какая-то реклама в сетях, которые отслеживает Sensor Tower. И если да, то в каком количестве сетей.
По личному опыту — сервис неплохо работает для iOS, для Android заметно хуже. С его помощью мы, например, можем узнать, что:
Вот еще сервисы, которые позволяют отслеживать рекламные активности конкурентов:
ASO (Appstore Search Optimization) и отслеживание активностей мобильных приложений конкурентов
Для многих мобильных приложений основным источником трафика являются сами сторы. Люди находят приложения через поиск, через рекомендательные механизмы, через фичеринги и т.д.
С отслеживанием позиций по ключевым словам в Appstore и Google Play, ASO (Appstore Search Optimization) активностей, позиций в чартах сторов и фичерингов собственных и конкурентных мобильных приложений вам помогут следующие сервисы:
Сервисы из комментариев
Спасибо всем, кто поделился сервисами, которые использует сам. Я собрал их здесь:
https://prioridata.com/ — скачивания и доходы других приложений с хорошей детализацией
https://www.apptopia.com/ — скачивания, доходы и установленные SDK
http://admobispy.com/ — отслеживание рекламы других приложений
http://www.androidrank.org/ — наиболее популярные приложения по категориям в Google Play
http://www.adstracker.io/ — отслеживание рекламы конкурентов в фб
Зачем знать показатели приложений конкурентов?
Я очень люблю изучать цифры разных приложений.
Во-первых, это интересно. Ты получаешь доступ к данным, которые все обычно скрывают.
Во-вторых, это очень хороший инструмент, чтобы оценить примерный размер интересующего тебя сегмента рынка и понять, на что ты можешь там рассчитывать.
В-третьих, подобный анализ часто позволяет найти много невидимых со стороны особенностей продуктов и механизом их дистрибуции. Например, оказывается, что у похожих продуктов на порядок отличается монетизация. Или какое-то приложение после очередного обновления взлетает по трафику или по деньгам.
Уделите несколько часов своего времени и изучите приложения ваших конкурентов с помощью сервисов, про которые я рассказал в этой статье. Я уверен, что вы найдете много интересного.
Бонус. Правда ли, что у Telegram 100 млн активных пользователей в месяц?
Мне очень нравится Telegram как продукт. Я им пользуюсь давно и регулярно. Но еще больше мне нравится, как Павел Дуров выстраивает пиар вокруг Telegram.
Недавно на MWC был анонс о том, что у Telegram 100 миллионов активных пользователей в месяц и 350 тысяч новых пользователей в день. Эта новость разлетелась по всем топовым СМИ.
Но для меня было очевидно, что реальные показатели у Telegram существенно ниже. Я все никак не мог понять, почему СМИ так бездумно публикуют эту информацию, даже не пытаясь ее проверить. Ведь подозрителен даже сам факт того, что приложение достигло круглой цифры как раз накануне крупной конференции.
Почему MAU Telegram меньше 100 млн пользователей? Способ №1.
На графике ниже показан рост аудитории Telegram на основе их публичных анонсов.
Если предположить, что заявленные данные в марте были правдой, то за прошлые 11-12 месяцев Telegram нарастил месячную аудиторию на 40 миллионов пользователей.
Вот теперь пришла пора вспомнить оценки количества скачиваний Telegram, которые мы обсуждали выше. Telegram скачивают около 3 млн раз в месяц по данным Sensor Tower.
Вот и первая нестыковка с публично оглашенными данными. Из анонса на сайте Telegram следует, что приложение получает в месяц 10,5 млн новых пользователей, что в 3,5 раза больше, чем то, что мы видим из оценок Sensor Tower.
Да, новые пользователи часто идут выше скачиваний, но все же не в 3,5 раза. А то, что у Telegram есть еще какие-то значимые источники трафика, кроме Google Play и Appstore, мне кажется маловероятным.
Идем дальше. Я проверил позиции Telegram в сторе за прошлый год на основных рынках (картинки я здесь не стал публиковать, так как их очень много, но вы можете проделать эту операцию самостоятельно с помощью App Annie, предварительно авторизовавшись в сервисе). Позиции в сторе у Telegram в большинстве случаев росли, поэтому цифра в 3 млн скачиваний за месяц может служить оценкой сверху для предшествующих месяцев. Таким образом, можем считать, что Telegram получил за прошлый год не более 36 млн скачиваний.
Сколько же из этих новых пользователей осталось в продукте? У мессенджеров высокий Retention. Если быть точнее, то спустя несколько месяцев он фиксируется на уровне 62-65% (на основе данных Statista о среднем Retention мессенджеров по месяцам).
Что же мы имеем: 36 млн скачиваний, примерно 60% остаются в продукте. Таким образом, при условии отсутствия отвала старой аудитории, прирост MAU за год должен был составить примерно 21-22 млн.
При условии достоверности цифры в 60 млн активных пользователей в месяц в прошлом марте (ее мы еще обсудим чуть дальше) получается, что месячная аудитория Telegram на февраль 2016 года была примерно 80 млн пользователей. А для достижения 100 млн MAU приложению потребуется примерно еще один год.
Почему MAU Telegram меньше 100 млн пользователей? Способ №2.
Опровергнуть цифру в 100 миллионов пользователей можно и более простым способом. Число скачиваний мобильного приложения Telegram в Google Play находится в тире 50-100 млн.
Telegram особенно популярен на рынках, где доминирует Android. По данным февраля на iOS пришлось лишь 30% скачиваний. Если предположить, что в Google Play у приложения 80 млн скачиваний (точно узнать число скачиваний на сегодняшний день можно будет только тогда, когда приложение перешагнет в следующий тир — мы ведь знаем, сколько его качают в месяц), то всего скачиваний на двух платформах будет около 100 млн.
Теперь два важных факта:
Таким образом, если мои оценки числа скачиваний для Telegram правдоподобны, то месячная аудитория приложения составляет примерно 50-60 млн пользователей, что существенно меньше 100 миллионов, а как раз соответствует цифре заявленной в прошлом марте. Скорее всего, она тоже была завышена.
Из обсуждений в комментариях
В комментариях справедливо заметили ряд моментов, которые стоит прокомментировать в самой статье.
1. У Telegram есть десктопный клиент. Я исходил из предположения, что десктоп пользователи являются подмножеством пользователей мобильных.
2. У Telegram есть WP версия. Платформа WP совсем маленькая, так что ей можно пренебречь.
3. У Telegram есть альтернативные клиенты. Я проверял альтернативные клиенты, которые находятся по ключевику Telegram — все они маленькие. Оказалось, что есть достаточно популярные приложения, которые запущены под альтернативными брендами (Plus Messenger), которые дают еще примерно 10 млн скачиваний.
4. Была версия, что Telegram популярен в китайский Android сторах. Подобная гипотеза у меня тоже была, но Telegram в Китае блокировали. Плюс я проверил Telegram Bots на предмет наличия ботов на китайском языке — их там совсем мало.
5. Оказалось, что Telegram распространяется через альтернативный стор Cafebazaar. Там у приложения 18 млн инсталов.
В итоге с учетом дополнительных источников получаем еще примерно 30 млн скачиваний приложения, что делает цифры более правдоподобной, но все же по моим расчетам до 100 млн не дотягивает.
Пиар Telegram
Ну и чтобы вы понимали, почему я упомянул то, как великолепно выстроен PR вокруг Telegram. Ниже приведены объемы скачиваний популярных мессенджеров.
Число скачиваний Telegram лишь в 2,5 раза больше ICQ и аж в 10 раз меньше, чем у FB Messanger или Whatsapp. Telegram является совсем небольшим игроком на рынке мессенджеров, но при этом у него получается привлекать к себе огромное внимание прессы. Этому стоит поучиться.
Если вы хотите научиться управлять продуктом на основе аналитики и данных, то Симулятор, образовательный продукт от GoPractice, вам в этом поможет.
Подписывайтесь на каналы «GoPractice!» и «GoPractice! Insights», добавляйтесь в чат «Ask Kevin!» в телеграме.
Эссе и образовательные симуляторы про продакт-менеджмент, продуктовую аналитику, маркетинг и рост
Как делать конкурентный анализ для эффективного продвижения приложения?
В сторах миллионы приложений: больше 2 млн в App Store и 3 млн — в Google Play. Конкуренция огромная, нужно знать своих основных соперников в лицо. Конкурентный анализ поможет выделиться, проанализировать зоны роста и привлечь пользователей. Рассмотрим, как подобрать конкурентов и по каким параметрам сравнивать.
Без понимания того, как продвигаются твои конкуренты, сложно прогнозировать собственные активности. Изучение ASO конкурентов стоит сделать регулярной практикой.
Пример №1. Вы анализируете ключи, по которым индексируются конкуренты и следите за тем, как они растут по позициям. Если рост стремительный, скорее всего они продвигаются благодаря рекламному трафику. Вы можете тоже включиться в борьбу за ключи, либо повременить, если у вас нет большого бюджета на рекламу.
Пример №2. Вы анализируете, как часто ваши конкуренты меняют графику и понимаете, что они традиционно адаптируют ее к праздникам. Посмотрите, как именно они это делают. Просто размещают снег на иконку к Новому году (избито, но лучше, чем ничего) или находят более интересные решения? Для вас это возможность выделиться.
Анализируя конкурентов, вы делаете выводы, которые позволяют оперативно менять стратегию продвижения и достигать больших результатов.
1. Определите приложения из ТОП-10 поисковой выдачи по самым популярным запросам из вашей тематики. Например, вводим запрос «Доставка зоотоваров в Москве» — и анализируем приложения из первой десятки. Рекламную выдачу не учитываем.
2. Изучайте «Похожие приложения», рекомендуемые сторами. Там могут быть релевантные приложения. Но нужно изучать каждое детально. Магазины могут подбирать их исходя не из сходства тематики, а пересечения аудитории. Мы публиковали исследование на эту тему.
3. Алгоритмы Checkaso подбирают конкурентов автоматически, основываясь на сходстве семантики приложений – ключевых запросов, по которым вас ищут юзеры.
ASO — это комплекс мер по продвижению мобильного приложения в App Store и Google Play. ASO состоит из текстовой и графической оптимизации. Именно ASO влияет на видимость приложения в магазине. Схема простая. Работаете над ASO — выше ранжируетесь по ключевым запросам. Чтобы ваше приложение скачали, его для начала должны найти. Пока все логично. Для этого нужно правильно оптимизировать текстовые метаданные. Также важно, чтобы юзера заинтересовала графика: на этом этапе происходит конверсия из просмотра в установку. Здесь в работу вступает графическое ASO.
Быстро оценить качество ASO можно с помощью ASOindex. Это показатель от 0 до 10, берущий в расчет все основные ASO-параметры: количество знаков текста, число скриншотов, наличие или отсутствие видео, качество работы и видимость приложения. Также ASOindex отслеживает частоту обновлений, рейтинг, число отзывов и количество установок. Он основной и более общий. Показатель растет? Вы все делаете верно – продолжайте эксперименты.
Есть более узконаправленный показатель — Search Visibility Index. Он позволяет оценить именно видимость в сторе: то, насколько вы доступны для пользователей, которые ищут приложения по ключевым запросам. При низком проценте стоит проанализировать свои позиции по релевантным и серьезнее заняться текстовым ASO. Также изучите показатель конкурентов. После этого можно перейти к анализу ключей, по которым они ранжируются и позициям по ним.
Текстовая оптимизация — это процесс включения релевантных ключевых запросов в индексируемые текстовые элементы: название, подзаголовок, описание и другие. Они отличаются в зависимости от стора. Обязательно следите за текстовой оптимизацией конкурентов: по каким ключам и как они ранжируются, насколько успешно двигаются по позициям, как часто делают новые ASO-итерации, используют ли рекламный трафик.
Графическая оптимизация – комплексная работа над всеми элементами графики: иконками, скриншотами, видео. Если вкратце, иконки должны быть цепляющими и понятными, а скриншоты — информативными. Обязательно отслеживайте работу конкурентов над графикой: как часто они оптимизируют визуал? Используют ли ситуативный маркетинг? Отличается ли графика в разных сторах?
Чтобы сделать качественное графическое ASO важна насмотренность и тестирования. Чем больше вы смотрите чужой графики, тем проще понять тренды и найти решения, как выделиться. Но личного вкуса не всегда достаточно. Важно проводить тестирования гипотез, чтобы выбрать самую конвертящую графику.
Способы тестирования: сторонние сервисы для ASO аналитики (SplitMetrics, Storemaven), внутренние сервисы (Google Play), Search Ads и прямое тестирование с обновлением графики (App Store).
Рейтинг и отзывы — источник инсайтов. Учиться лучше на чужих ошибках, поэтому негативные отзывы конкурентов – подарок для вас. Не потому что приятно позлорадствовать (хотя почему нет). Можно взять на вооружение, что не нравится, чем недовольны юзеры, где баги. Если отзывы положительные, это тоже шанс почерпнуть информацию для собственного развития. Оценивайте и то, как конкуренты общаются с аудиторией и отрабатывают негатив. Благодаря корректной коммуникации оценки часто меняются.
Если ваш конкурент продвигается в других странах, вам важно также оценить качество его локализаций (адаптированность страницы приложения для разных стран). В этом поможет раздел Performance. Для начала посмотрите, в каких странах у конкурентов высокий Performance Index. Этот показатель оценивает, насколько эффективно приложение привлекает органический трафик. Скорее всего страны с высоким индексом – рынки, на которых конкурент также продвигается. Изучите отдельно каждую локаль, чтобы убедиться в этом.
Поговорим про внутренние покупки (in-app purchases, IAP), а имено про продвигаемые покупки (promoted in-app purchases, promo IAP). Речь про App Store, только там их можно сделать продвигаемыми. Здесь важно следить и за предложениями конкурентов, и за их ранжированием по ключевым словам. В первом случае стоит анализировать формат и цены. Возьмем в качестве примера приложения-фоторедакторы. Конкуренты могут предлагать годовую и месячную подписки на сервис с бесплатным пробным периодом. Могут продавать пресеты для обработки фотографий. Могут делать с кем-то коллаборации и устраивать акции, предлагая что-то эксклюзивное в качестве внутренней покупки. Важно брать на заметку идеи и мониторить цены.
Не менее важно следить за ранжированием покупок по ключам: как своих, так и конкурентов. Очень соблазнительно занять максимально много места в поисковой выдаче. Допустим, юзер забивает «фоторедактор» и видит в выдаче не только ваше приложение, но и ваш IAP. Таким образом, вы занимаете весь первый экран выдачи, и не оставляете внимания юзера конкурентам. Работа по оптимизации промо-инаппов строится по тому же принципу, что и классическое ASO. Нужно проводить эксперименты с ключевыми запросами в названии инаппа. При этом важно, чтобы название и описание покупки максимально отражало ее суть. В первую очередь вы работаете на пользователей, а потом уже на алгоритмы.
Перечисленные параметры являются основными, но не дают исчерпывающей картины. Полезно отслеживать не только ASO конкурентов, но и внешнюю рекламную активность:
Это нужно для составления собственного медиа-плана и корректировки стратегии продвижения, для оценки предложений конкурентов, для генерации новых идей и для исключения возможных тактических ошибок.
Осторожно, сейчас будет призыв к действию. Если для вас это неприемлемо – можно почитать про то, как TikTok вышел на большие экраны, или посмотреть мемы с котиками. А если приемлемо, то.
. следите за конкурентами с помощью инструментов Checkaso. У нас есть бесплатный 7-дневный триал – без привязки карты. Вэлкам. 😺
11 способов легально шпионить за мобильными приложениями конкурентов
Менеджер по работе с клиентами AppInTop.com Егор Карпов рассказал «Нетологии» об 11 способах анализа рынка приложений. С их помощью вы можете легально шпионить за конкурентами и узнавать максимум полезной информации: позиции в топах, количество установок, выручка, отношение пользователей и ключевые слова. Все эти данные помогут в составлении собственной маркетинговой стратегии.
Как найти конкурентов
Прежде всего определите, кто является вашим конкурентом. Для этого нужно хорошо знать нишу и ее игроков. Важно понимать, что предлагают пользователям соперники и что вы можете сделать лучше них.
Способов поиска много, один из вариантов — это поиск в Google по ключевым словам приложения. Для этого используйте запросы вида «ключевое слово + app». Также пробуйте искать в самих сторах, для этого в поисковую строку тоже вводите свои ключевые слова. Или воспользуйтесь специализированным сервисом Xyo:
Сразу составьте список в виде таблицы. Каждая строка, помимо названия, должна включать ссылки на само приложение в магазине, сайт и страницы в социальных сетях.
Как получить необходимые для анализа данные
Количество установок
Общее количество установок приложения-конкурента легко узнать с помощью Xyo. Для этого введите название приложения в поисковую строку.
Чтобы узнать количество установок в магазине конкретной страны, измените фильтр при поиске с главной страницы сервиса. Также можно вывести информацию для конкретной платформы и даже устройства (например, iPhone или iPad).
Позиции
От позиций конкурентов в топах магазина напрямую зависит естественный трафик. При анализе соперников интересна и динамика их рейтинга. Всю эту информацию бесплатно предоставляет система App Annie.
Еще один аналитический сервис для подглядывания за конкурентами — appFigures. Но этот инструмент платный — от 9 долларов в месяц, есть бесплатный ознакомительный период.
Такую же информацию дает сервис apptrace:
Выручка
Составить бизнес-план легче, если вы знаете, сколько зарабатывают конкуренты. Такую конфиденциальную информацию можно выудить с помощью App Annie, но только в платном режиме — от 59 долларов в месяц.
Уровень присутствия в вебе
Еще одна важная метрика, которая позволяет судить о глубине маркетинговой кампании конкурента. Уровень присутствия в вебе — все возможные упоминания в интернете приложения, включая социальные сети, СМИ, блоги.
Как много обзоров приложения опубликовал конкурент? Ответ на этот вопрос даст платный сервис Mention. Его стоимость — от 29 евро в месяц.
Из бесплатных инструментов для этих целей подойдут сервисы Google Alerts и «Яндекс.Блоги». Но первый работает не совсем стабильно (есть проблемы с оперативностью), а второй эффективен лишь в Рунете.
Альтернативный инструмент — Alexa. Позволяет получить информацию о сайте приложения конкурента:
Есть специальные инструменты для отслеживания активности конкурентов в социальных сетях. Сравните страницы приложений в Facebook, Twitter и Google+ с помощью одного из шести сервисов из материала «Нетологии».
Ключевые слова
Чтобы правильно выбрать ключевые слова для продвижения приложения, узнайте, какие используют конкуренты. Для этого подходит инструмент SensorTower. Его стоимость — от 79 долларов в месяц, базовые возможности доступны бесплатно.
Он также отслеживает динамику конкурентов:
Еще один эффективный бесплатный инструмент, который поможет сравнить приложения по ключевым словам, — MobileDevHQ.
Маркетинговая кампания
Чтобы узнать подробности продвижения приложения конкурентом, используйте сервис Adвeat. С его помощью можно просматривать рекламные кампании соперников, даты их запусков, бюджет и даже A/B-тесты. Но такая ценная информация не бывает бесплатной, сервис стоит от 249 долларов в месяц. В системе есть данные о более чем 50 рекламных сетях.
Отношение пользователей
При анализе конкурентов важно знать мнение пользователей об их приложениях. В этом поможет аpptrace.