когда придут деньги с налогового вычета после одобрения

Долго не приходят деньги по имущественному вычету

Я подал в налоговую заявление на вычет. Прошел уже месяц, а они не отвечают. Заявление подавал через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой.

Подскажите, как еще можно повлиять на них?

Андрей, сочувствую. Несколько месяцев назад я оказалась в похожей ситуации: подала документы на имущественный вычет, но деньги долго не приходили. Расскажу, что я делала.

Какие сроки должны быть по закону

Я подавала документы на имущественный вычет за покупку квартиры через личный кабинет налогоплательщика. О том, какие нужны документы и как их подавать, в Т⁠—⁠Ж есть отдельная статья.

ИФНС проверяет декларацию и документы в течение трех месяцев со дня подачи — это называется камеральная проверка. Если нарушений нет и все в порядке, проверка завершается автоматически. В моем случае она завершилась ровно через три месяца. Об этом у меня появилась запись в личном кабинете.

Когда камеральная проверка заканчивается, можно подавать заявление на возврат излишне уплаченного налога. Заявление можно подавать и раньше — вместе с декларацией. Тогда все проходит быстрее: месяц отсчитывают со дня завершения камеральной проверки. Всего по закону от даты подачи до даты возврата должно пройти не больше 40 дней с хвостиком. Но я так не сделала, поскольку образца заявления при подаче декларации не нашла. Поэтому я подала заявление только после того, как закончилась проверка и в моем кабинете появилась информация, что я могу распорядиться переплатой. Заявление в этом случае уже формируется автоматически, и нужно только указать личные данные и счет.

Сумму излишне уплаченного налога налоговая должна была перечислить на счет в течение месяца с того дня, как она получила мое заявление. Заявление через личный кабинет я отправила 20 мая. Я подождала до 10 июля, но деньги на счет не приходили. Тогда я начала действовать.

Что можно сделать, чтобы быстрее получить деньги

Подать жалобу. Я это сделала через портал налоговой службы. Можно составить жалобу по образцу и скопировать нужные куски в ту форму, что есть на сайте. Жалобу должны рассмотреть и отреагировать на нее в течение 30 дней. Мне ответили уже через 20 дней.

Компенсацию лучше посчитать самостоятельно и указать в заявлении. Если этого не сделать, шансов получить ее нет. Налоговая не обязана сама считать. Я не стала прикладывать расчет и компенсацию не получила.

Отправить повторную жалобу. Если первая жалоба не подействует или вы не получите ответа вовремя, можно подать повторную жалобу точно таким же способом. Только в содержании обращения нужно указать реквизиты первой жалобы и сообщить, что это повторное обращение. Эта жалоба уже идет в управление ФНС по субъекту.

Сходить лично в налоговую. В налоговой есть консультанты, а еще часто дежурят инспекторы. К ним можно обратиться и рассказать о проблеме. Они сразу же проверяют вас по базе данных и советуют, как поступить дальше.

В нашей налоговой консультанты записывают на отдельный лист тех, кто обращается лично, и затем в течение двух недель помогают им решить проблему. Если не помогут или если консультантов в вашей налоговой нет, можно сходить на прием к начальнику. Но я до него не дошла.

Этот способ неудобен тем, что приезжать нужно в часы работы налоговой и лучше всего днем, когда меньше людей. Вечером придется долго стоять в очереди.

Жалобу я подала 10 июля. В инспекцию ездила 18 июля. Не знаю, что именно помогло, но деньги мне пришли 1 августа.

Если хотите получать вычет через работодателя

И если при этом вы запросили в налоговой уведомление о праве на имущественный вычет, а она вам его не присылает — вот как решить вопрос.

В этом случае срок ответа налоговой — 30 календарных дней. Но никаких последствий для нее, если она затягивает с уведомлением, в законе нет. Поэтому остается только писать жалобы и ходить лично в налоговую.

Что в итоге

Если подали заявление на возврат излишне уплаченного налога, по закону деньги должны прийти в течение 30 дней.

Лучше всего подавать заявление вместе с декларацией. Для этого нужно отдельно скачать бланк заявления и приложить его к остальным документам.

Если деньги не пришли вовремя, можно написать жалобу.

Лучше всего, как мне показалось, работают личные визиты. Инспектор или консультант может сразу посмотреть документы по базе и все решить.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.

Я в аналогичной ситуации всё-таки добился выплаты, хотя и с существенной задержкой. Бомбил их жалобами через личный кабинет. Но самое удивительное, что ещё удалось получить и компенсацию за задержку. Впервые в жизни не я был должен пеню налоговой, а она мне 🙂

Спасибо, что рассмотрели мой вопрос!

Думаю, проблема достаточно актуальна. Декларацию подал 27 июня, 27 сентября подал заявление на возврат излишне уплаченного налога. Прошло уже полтора месяца с даты подачи заявления, вычет на мой счет все еще не пришел. Жалоба из личного кабинета отправляется в ту же налоговую, на бездействие которой жалуюсь, в нарушение НК РФ в вышестоящую налоговую жалобу не отправляют (уже имею опыт взаимодействия с моей налоговой). А подать жалобу сразу в УФНС по региону нельзя в силу ч. 1 ст. 139 НК РФ. Замкнутый круг.

Wespe, в УФНС напрямую можно подать жалобу заказным письмом по почте, это работает. Через ЛК наша ИФНС тоже ничего в УФНС не передаёт (чего им самим на себя жаловаться то).

Wespe, знакомо! Сначала ждал, что налоговая проснётся. Потом атаковал письмами. На итог написал жалобу начальнику инспекции и отправил заказным с уведомлением. Оплатили, хотя просрочка серьёзная: около 5 месяцев

Wespe, и возможно, смена режима на них бы отлично подействовала. Ещё люди предлагают любого, кто работал в правительстве отправлять в ИВС и уже там их биографии использовать по назначению. Круговая порука быстро превратится во взаимную сдачу подельников.

Забыл добавить, 33 налоговая г. Москва.

Юлия, а вы повторно получали уведомление или впервые?
Я не знаю, какие суммы указывать в последних строках о расходах и процентах: фактически потраченную, оставшуюся к вычету, максимум 260к или что-то совсем другое?

Источник

Срок возврата вычета по декларации 3-НДФЛ: объясняем за 2 минуты

Срок возврата налогового вычета после подачи декларации не может превышать 4 месяца. Он складывается из двух частей:

Как долго рассматривают декларацию 3-НДФЛ

Все плательщики НДФЛ вправе вернуть налог с дохода, уплаченный за предыдущие 3 года, если они:

Такой возврат — и есть налоговый вычет (имущественный, социальный, стандартный). Для получения уплаченного налога обратно потребуется задекларировать доходы и расходы, подав форму 3-НДФЛ в ИФНС по месту учета. Порядок и срок возврата денег по декларации 3-НДФЛ закреплены в ст. 78 НК РФ.

Сперва налоговики в течение 3 месяцев проводят камеральную проверку декларации, а потом у них есть еще 1 месяц для перечисления суммы излишне уплаченного налога на счет налогоплательщика, указанный в заявлении. Максимум 4 месяца, минимум — 30 дней (но так бывает редко).

Течение срока начинается с момента передачи декларации в ИФНС или на почту (по штампу на документе или почтовой квитанции). Например, если она сдана 10 мая, то камеральную проверку закончат не позднее 10 июля. Решение о вычете (или отказе в нем) принимается не позднее чем через 10 дней после этой даты.

Когда переведут деньги

Как только ИФНС примет решение о предоставлении вычета, она направит документы в Федеральное казначейство. Сроки перечисления налогового вычета после подачи декларации не могут превышать 1 месяц. О сути принятого решения налогоплательщика информируют. Чтобы перечисление состоялось, налогоплательщик пишет заявление о перечислении с реквизитами. Обычно его подают вместе с 3-НДФЛ.

Если выплата задерживается

Если с момента подачи 3-НДФЛ прошло более 4 месяцев, а выплата так и не поступила, налоговики должны уплатить проценты за каждый день просрочки. Их считают по формуле:

Для получения процентов пишется жалоба на имя руководителя ИФНС. Считать их следует с первого дня просрочки и по дату непосредственно перед перечислением денег.

Можно ли ускорить возврат

Все зависит от налоговиков — они проверяют поданные сведения и документы. Но им лучше заранее помочь, собрав весь пакет сразу и заполнив документы без ошибок. Кроме того, важно держать ситуацию под контролем, и когда подходит срок возврата подоходного налога после подачи декларации, напомнить налоговикам о себе. Если реакции нет, не тянуть с подачей жалобы и заявления о возмещении процентов за просрочку.

Источник

Когда ждать возврата НДФЛ?

Такой вопрос все чаще стали задавать те, кто до 30 апреля подал декларацию по форме 3-НДФЛ, заявил о полученных доходах и расходах и написал заявление на возврат ранее уплаченного НДФЛ по налоговому вычету.

В этой статье мы расскажем о сроках проверки документов и выплаты денег. Напомним, что влияет на результат проверки и в каких случаях срок проверки может затянуться.

Срок камеральной проверки 3-НДФЛ и поданных документов

После того как вы подали декларацию и документы, подтверждающие право на вычет, начинается камеральная проверка. Камеральная налоговая проверка – это обязательная процедура, без которой инспектор не одобрит сумму налогового вычета, а вы не сможете получить возврат денег. Это форма контроля, которая регламентирована и имеет четкие сроки и порядок действий.

Согласно НК РФ, камеральная проверка идет 3 месяца. В некоторых случаях вашу декларацию могут проверить быстрее, а в некоторых срок проверки может быть увеличен.

Продлить срок проверки инспекторы могут не дольше, чем еще на один месяц (это делается специальным распоряжением руководителя) и при условии, если у инспектора есть веские причины предполагать, что поданные вами данные не соответствуют действительности или выявлены какие-то расхождения в данных.

В ходе проверки инспектор может дополнительно запросить у вас иные документы, подтверждающие право на вычет или сведения для уточнения расчетов. На это вам дается не более 5 рабочих дней с того момента, как вы получите требование о предоставлении пояснений. Обратите внимание, это влияет на срок камеральной проверки.

Также инспектор может направить вам требование о внесении исправлений. Это значит, что в декларации обнаружена существенная ошибка и ее необходимо исправить. Для этого вы заполняете и отправляете в ИФНС уточненную налоговую декларацию. Подача уточненки тоже влияет на срок проверки — когда вы подаете уточненку срок проверки (3 месяца) начинается заново, потому что фактически вы подаете новую декларацию.

После того как камеральная проверка завершится, инспектор:

выносит итоговое решение о проверке и подтверждает заявленный в декларации налоговый вычет (полностью или частично). На это уходит еще 10 рабочих дней

отправляет распоряжение о возврате денег. Срок на выплату тоже установлен — 30 дней.

Итого, после отправки вами декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет вы должны получить возврат денег не позднее чем через 4 месяца.

Если срок проверки и возврата денег превысит 4 месяца (за исключением срока вынужденного продления проверки), то вы вправе требовать дополнительной выплаты процентов за задержку.

С какого момента начинать отсчет?

Многие ошибочно полагают, что отсчет этого срока надо вести именно с крайнего срока сдачи декларации, а именно с 30 апреля. Но это не так, срок камеральной проверки нужно отсчитывать со дня отправки декларации.

Напомним, что оформить вычет вы можете не позднее 3 лет, следующих за годом, в котором вы оплачивали расходы. А декларацию и документы нужно подавать в налоговую инспекцию по месту прописки (постоянной регистрации).

Источник

Какие налоговые вычеты можно получить в 2021 году

Кому положены и как подтвердить

С помощью налоговых вычетов можно ощутимо сэкономить и поправить семейный бюджет.

Уже можно подавать декларацию в налоговую инспекцию и возвращать налог, уплаченный за прошлый год. При этом многие люди имеют право сразу на несколько вычетов, но сложно разобраться, какие нужны документы и как все оформить.

В этой статье я сделала подборку основных типов вычетов: кому положены, в какой сумме и как их подтвердить.

О чем расскажу в статье:

Что такое вычеты

Почти все мы платим НДФЛ — с зарплаты и других доходов. Если вы потратились на лечение, учебу, купили квартиру или пополнили индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), то имеете право на вычет — возврат части уплаченного НДФЛ. Вычет можно получить двумя способами:

Получить вычет могут только те, у кого есть официальный доход, с которого платится НДФЛ по ставке 13%. Еще нужно быть резидентом РФ — проживать в России не менее 183 дней в календарном году. В 2020 году можно было стать резидентом, если прожить в стране 90 дней. Для этого нужно подать заявление в инспекцию до 30 апреля 2021 года. Нерезиденты воспользоваться вычетом не могут.

Чем раньше подать декларацию по итогам года, тем быстрее вернут деньги из бюджета.

Срок подачи декларации — до 30 апреля следующего года. Это касается только тех, кто обязан задекларировать свои доходы: например, если человек сдавал в аренду имущество или продал квартиру, которая находилась в собственности менее минимального срока владения — трех или пяти лет в зависимости от ситуации.

А те, кто хочет просто воспользоваться налоговым вычетом, например вернуть 13% от сумм за обучение или лечение, могут подать декларацию в течение трех лет с того года, как оплатили расходы. А вычетом на покупку жилья можно воспользоваться и спустя три года, и через десять лет после покупки — ограничений по срокам для этого вычета нет.

Какие бывают типы вычетов

По доходам за 2020 год можно воспользоваться следующими видами вычетов:

По доходам, которые получили с 2021 года, можно будет также воспользоваться новыми видами вычетов. О них мы расскажем в отдельных статьях.

Как победить выгорание

Что изменилось в вычетах в 2021 году

26 января 2021 года первое чтение в Госдуме прошел законопроект, который упростит процедуру получения некоторых вычетов: воспользоваться вычетом можно будет «в один клик». Это новшество коснется, скорее всего, вычетов на лечение и обучение, имущественного вычета при покупке жилья, расходов на уплату процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов по операциям на ИИС. Но пока этот закон не принят, продолжает действовать старый порядок.

До 2021 года применять вычеты можно было ко всем доходам, которые облагаются по ставке 13%, кроме дивидендов. С 2021 года доходы физлиц разделяются на налоговые базы — неосновную и основную:

К доходам из основной налоговой базы вычеты можно будет применять свободно, из неосновной — только три вычета:

Но эти новшества нужно будет учитывать при заявлении вычетов на расходы, которые были в 2021 году, то есть при подаче декларации в начале 2022 года. Пока же отчитываемся перед налоговой за 2020 год в старом порядке — только по тем доходам, которые облагаются по ставке 13%.

Имущественные налоговые вычеты

Имущественные вычеты может получить человек, который совершал операции с недвижимостью. В частности:

Полный перечень операций, по которым можно получить имущественный вычет, а также порядок их предоставления прописан в статье 220 НК РФ.

Рассмотрю вычеты, которые вызывают больше всего вопросов.

При покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке можно воспользоваться вычетом по расходам на приобретение жилья.

Если квартиру приобретать в ипотеку, то государство вернет еще больше: кроме вычета на жилье можно воспользоваться и вычетом на проценты.

Кому положены. Вычет может получить человек, который приобрел квартиру и заплатил за нее полностью или частично. От расходов будет зависеть сумма вычета. По квартирам, которые получены по наследству или подарены, получить вычет нельзя: за них приобретатель ничего не платил.

Получить вычет можно только после того, как оформлен правоустанавливающий документ на квартиру.

В случае новостройки — когда дом сдан и подписан акт приема-передачи.

На вторичном рынке — свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН.

Если квартира приобретена в браке, то она считается совместной собственностью. Не важно, на кого оформлена квартира, кто за нее платил, — вычет могут получить оба супруга.

Если квартиру приобрели супруги, то вычеты могут быть распределены между ними по заявлению в любых пропорциях независимо от того, на кого оформлена квартира и кто за нее платил.

Кроме того, распределять вычет нужно, только если второй супруг тоже хочет получить вычет по этой квартире. Если такого желания второй супруг не изъявляет, то вычет получит только один супруг, без заявления о распределении вычета.

Неиспользованный остаток вычета на проценты нельзя переносить на другие объекты. Он дается только на один объект. То есть неиспользованный остаток вычета просто сгорит.

Вычет на проценты также можно распределять между супругами по их заявлению. При этом не важно, на кого оформлен кредитный договор и кто платит банку. В отличие от вычета на покупку квартиры, заявление можно писать каждый год и перераспределять проценты.

Проверьте, сколько вам вернут при покупке квартиры, в нашем калькуляторе:

Документы. Воспользоваться вычетом можно двумя способами:

Если квартира в новостройке, то в инспекцию необходимо представить такие документы:

Если квартира куплена на вторичном рынке, то подтвердить право на вычет можно такими документами:

Для получения вычета на проценты, уплаченные банку, представляются такие документы:

Если вычет заявляется супругами, то необходимо представить заявление о распределении вычета.

Нюансы, о которых мы писали в Т⁠—⁠Ж:

Если квартира находилась в собственности пять лет, а в определенных случаях — три года, при ее продаже не нужно платить налог и подавать декларацию.

Если продать квартиру раньше этого срока, то придется отчитаться перед налоговой инспекцией. Что касается налога, либо его можно уменьшить, либо его совсем может не быть — если воспользоваться имущественным вычетом.

Кому положены. Вычетом могут воспользоваться продавцы квартир. Им также можно воспользоваться при продаже долей, жилых домов, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или земельных участков или доли в этом имуществе.

При продаже квартиры, которая находится в общей долевой или совместной собственности, вычет в 1 000 000 Р распределяется между совладельцами квартиры пропорционально их доле. Либо это делается по договоренности между совладельцами долей, не выделенных в натуре.

Вычет на продажу квартиры, в отличие от вычета на покупку квартиры, можно применять неограниченное количество раз. То есть его можно использовать хоть каждый год.

Вычет в размере документально подтвержденных расходов на покупку квартиры. Когда все документы на руках, лучше применить этот вычет.

Чтобы посчитать, какой налог нужно заплатить при продаже квартиры, воспользуйтесь нашим калькулятором:

Документы. Для применения вычета 1 000 000 Р нужно подать в инспекцию декларацию и приложить к ней копию договора купли-продажи.

Если доход от продажи квартиры уменьшать на расходы, которые были при покупке этой квартиры, то дополнительно нужно представить копии документов по предыдущей сделке:

Стандартные налоговые вычеты

Кому положены. Стандартные налоговые вычеты делятся на две категории: вычеты на себя и на детей.

Вычеты на себя. Вычет предоставляется определенным категориям физлиц. Например, инвалидам с детства, инвалидам первой и второй групп, «чернобыльцам», родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении военных обязанностей, и другим. Перечень лиц, которые могут претендовать на стандартный налоговый вычет, есть в законе.

Вычет на ребенка (на детей). Эти вычеты предоставляются обоим родителям. На вычет также могут претендовать усыновители, опекуны, попечители, приемные родители. Важно, чтобы ребенок находился на их обеспечении.

Вычет предоставляется с месяца, в котором родился ребенок, и до конца того года, в котором он достиг 18 или 24 лет, если продолжает учиться очно.

Источник

Сроки возврата налогового вычета после сдачи декларации: когда придет выплата?

Любого гражданина, исправно уплачивающего налоги, интересует вопрос: как долго ждать вычет по налогам после предоставления всех нужных официальных бумаг? Актуальны и проблемы сроков возврата вычета после сдачи декларации, сроков зачисления денег после камеральной проверки, выплат налоговых вычетов после оформления и отправки заявления. Конечно, многих налогоплательщиков волнует вопрос о том, как выяснить конкретное время зачисления. Сегодня мы рассмотрим вопросы о времени возврата налогового вычета, узнаем, на чем он основывается, и поясним, как быть, если деньги не зачислили.

Сроки возврата налогового вычета после сдачи декларации

Принцип действия налогового вычета

Эта привилегия доступна не любому человеку: использовать ее может лишь физическое лицо, признанное налоговым резидентом Российской Федерации. У гражданина должна быть официально зарегистрированная зарплата.

Кто не имеет права оформлять заявление на предоставление льгот:

Получить налоговый вычет могут лишь те граждане, что имеют официальный доход

Отметим, что использовать эту налоговую льготу не могут еще и люди, состоящие на учете в службе занятости и получающие соответствующее пособие.

Когда необходимо посетить ответственные за эту проблему учреждения? Если вы попали в следующие ситуации:

Обратите внимание! Возвращать могут только тот налог, что действительно поступал в бюджет. Следовательно, гражданин, уплачивающий налоги, не может запрашивать больше денег, чем он по факту уплатил государству.

Получить налоговый вычет можно за разные траты

Разновидности таких вычетов:

Сроки рассмотрения и выплаты

Временной промежуток предоставления вычета посредством ИФНС после отправки всех необходимых бумаг состоит из таких этапов:

Вычет может быть предоставлен после проверки поданных документов

Количество месяцев, спустя которые налоговая производит отчисление вычета, связано еще с датой оформления заявления о возврате суммы налога, оплаченного сверх нормы.

Обратите внимание! Если вычеты вам предоставляет начальство, официальные бумаги, полученные от вас, изучаются в несколько другие временные отрезки, о которых мы тоже упомянем..

Как долго проходит проверка по вычету?

Давайте вначале разберемся с термином «камеральная налоговая проверка». Он означает проверку следования законам РФ о налогах и сборах на почве декларации по налогам и документации, направленной заявителем в ИФНС, бумаг, которыми обладает само налоговое учреждение.

Неважен способ подачи документации: при помощи онлайн ресурсов либо самостоятельная подача их для предоставления вычета на лекарства или лечебные мероприятия, или же с целью получения вычета по имуществу – время, отводимое на проверку, сохраняется единым.

Подать документы можно самостоятельно, через интернет или работодателя

Обратите внимание! Камеральная проверка декларации 3-НДФЛ производится компетентными сотрудниками ИФНС, которые следуют своим обязанностям по работе. Вынесения особого вердикта со стороны главы налогового учреждение не требуется.

Обозначим, как долго идет камеральная проверка декларации 3-НДФЛ относительно налогового вычета. На основании второго пункта статьи 88 Налогового кодекса нашей страны время, отводимое на анализ предоставленной документации, состоит из трех месяцев с даты отправки гражданином декларации.

Когда документ направляется с помощью обычной почты, мероприятия по анализу тоже длятся три месяца и стартуют с даты получения письма, а не с того дня, когда человек отправил официальные бумаги (Письмо Министерства финансов РФ от 19 июня 12-го года номер 03-02-08/52).

Выдержка из статьи 88 НК РФ

Обратите внимание! Если в ходе проверки обнаруживаются недочеты в представленной декларации, либо выявляются несоответствия между данными, прописанными в документации, отправителя уведомляют о проблемах и требуют внести пояснения либо исправить ошибки и несоответствия. Разумеется, вследствие этого сроки проверки и возврата увеличиваются.

Срок проверки уточненной декларации

Когда до конца упомянутой нами проверки гражданин, уплачивающий налоги, направляет уточненную декларацию 3-НДФЛ, проверка бумаг, отправленных до этого, останавливается. Теперь сотрудники будут рассматривать уточненную декларацию. На это отводится три месяца.

Если человек вынужден был уточнить декларацию на основании требования ИФНС, время, отводимое на проверочные мероприятия декларации 3-НДФЛ в уточненной вариации, тоже составляет не более трех месяцев.

Если декларацию потребовалось уточнить, срок рассмотрения «свежей» декларации также составляет 3 месяца

Срок предоставления вычета после отправки заявления

На основании действующих законов время на зачисление денег составляет месяц с даты предоставления налоговой отправленных бумаг. Важно помнить, что при оформлении вычета налогового плана, время, спустя которое вам его предоставят, связано с тем, когда именно вы отправили свое заявление с соответствующей просьбой. Изучим возможные варианты.

Сроки возмещения НДФЛ при практическом рассмотрении

Если смотреть на вопрос с практической точки зрения, то время, отводимое на зачисление налогового вычета, обычно составляет от полугода и более. Отметим: этот временной отрезок считается с дня написания заявления с соответствующей просьбой, которое лучше всего направить налоговому инспектору наряду с декларацией 3-НДФЛ. Если вы не отправите эту бумагу, а направите в налоговый орган лишь вычисления прибыли физлица, никаких зачислений на ваш адрес не последует.

Как правило, на зачисление денег отводится месяц

Важные сведения

Нельзя не сказать, что если налоговые органы нарушат установленные законом сроки на возврат средств по налогам, то ежедневно начисляется пеня, основанная на объеме ставки Центробанка страны.

Если вам не вернули денежные средства вовремя, нужно защитить права налогоплательщика. Что для этого делают:

Если вовремя деньги не были перечислены, начисляется пеня

Когда возвращают вычет?

Гражданин, исправно вносящий налоги, вправе наряду с 3-НДФЛ отправить заявку на компенсацию налога, выплаченного сверх нормы. В такой ситуации срок зачисления налогового вычета при отправке заявления отсчитывается с даты подачи гражданином заявления на возврат определенной денежной суммы, однако не раньше, чем с даты окончания проверки декларации или с момента, когда эта проверка должна быть окончена на основании статьи 88 Налогового кодекса нашей страны. Это утверждается Письмом Министерства финансов России от 11 июля 14-го года номер 03-04-05/34120.

Обратите внимание! Иными словами, когда вы вместе направите в ИФНС декларацию и заявку на возврат налога, то сроки предоставления налогового вычета длятся не более трех месяцев на проверку и не более месяца на зачисление денежной суммы по указанным реквизитам.

Если вместе с заявлением была подана и декларация, то срок проверки также составит 3 месяца

Срок возврата вычета, если заявление направлено после камеральной проверки

Иногда бывают ситуации, что налогоплательщик не отправляет заявление о возврате налога вместе с декларацией по форме 3-НДФЛ и прочей документацией, связанной с налоговым вычетом. Тогда эту заявку нужно отправить в ИФНС по окончании камеральных проверочных мероприятий.

На протяжении какого времени получится вернуть вычет по налогам в такой ситуации? Временной промежуток с даты отправки декларации до зачисления средств на ваш счет увеличится. Вначале максимум 3 месяца длится камеральная проверка, а потом, когда вынесут положительный вердикт, нужно написать заявление о возврате средств в размерах налога, выплаченного сверх нормы. Когда налоговый орган получит заявку, на зачисление денег отводится не более месяца.

Обратите внимание! На основании седьмого пункта статьи 78 Налогового кодекса заявление о зачете или компенсации суммы налога, выплаченного сверх нормы, подается в течение трех лет с момента внесения названных денежных средств. Если вычет оформляется на грани окончания сроков, заявка о возврате желаемых денежных средств должна направляться вместе с декларацией и прочими официальными бумагами, не ожидая, пока окончится проверка.

Если налог был уплачен сверх нормы, подать заявление о его компенсации можно в течение трех лет

Срок зачисления денежных средств по вашим реквизитам связан с вопросами по вашей документации, возникающими у сотрудников налогового органа, от времени подачи заявки на возвращение налога.

Подытожим сроки зачисления денег относительно налога, выплаченного сверх нормы. Основываемся мы на моменте отправления документации и завершения камеральных проверочных мероприятий.

Если заявка была подана вместе с декларацией, общий срок будет не более 4 месяцев

Разберемся, спустя какое время с момента завершения проверочных мероприятий зачислят деньги в ситуациях, при которых заявление на компенсацию переплаченного налога отправляют в налоговый орган наряду с декларацией по форме 3-НДФЛ. Денежные средства зачислят спустя месяц по окончании проверки.

Обратите внимание! Если заявку направили в ИФНС по завершении камеральных проверочных мероприятий, то время, отводимое на компенсацию излишне уплаченных денег, состоит из промежутка, отведенного на составление и отправление заявки, и месяц, требуемый для перечисления средств на указанные реквизиты.

Как узнать, когда зачислят деньги?

Итак, мы разобрались с перспективными сроками, отводимыми на проверку и зачисление денежных средств. Теперь вполне закономерен вопрос: а как выяснить, когда именно отчислят денежную сумму, прописанную в заявлении?

Примерные сведения о том, на каком этапе сейчас находится вычет: идут камеральные проверочные мероприятия, вынесен положительный или отрицательный вердикт, имеются ли вопросы у сотрудника налогового учреждения и выяснить, когда конкретно придут денежные средства, реально такими путями:

Можно зайти в личный кабинет налогоплательщика и узнать, были ли начислены средства

Если вы направляли официальные бумаги в налоговое учреждение лично и никогда не использовали личный кабинет, вначале необходимо получить доступ к ресурсу. Как это сделать? Можно сходить в ФНС, расположенную в нашей стране или использовать данные, которые подходят для входа на портал госуслуг.

Зайдя в свой личный кабинет, вы можете ознакомиться с датами регистрации заявки, старта проверочных мероприятий, этапом проверки и так далее. Можно и уточнить, когда закончится проверка, каково вынесенное решение.

Если личного кабинета у вас нет, можно обратиться в налоговую инспекцию для получения необходимых данных

Как быть, если налоговое учреждение на начисляет вычет в установленные сроки?

Иногда ФНС не перечисляет заявленные гражданином денежные средства в установленные законодательством сроки. В таком случае нужно разобраться, почему деньги вам не отчисляют.

Обратите внимание! Если вам не зачислили деньги по налоговому вычету вовремя по причине ошибки работника этого учреждения, то за каждые сутки просрочки сумма облагается пеней, основанной на текущей ставке Центрального банка России.

Причин задержек перевода денежных средств может быть много.

Таблица «Самые распространенные причины».

Существует несколько причин задержки выплат вычета

Обратите внимание! Если средства не зачисляются по вашим реквизитам, то вы вправе обратиться с жалобой в вышестоящее учреждение или суд.

Имеется возможность, что уплачивающий налоги гражданин, виноват в том, что отчисления ему задерживают.

Таблица «Частые причины, спровоцированные самим заявителем».

Иногда в задержках выплат виноват сам гражданин

Не нужно ждать, пока пройдут четыре месяца, чтобы начать узнавать, по каким причинам налоговая не направляет налоговый вычет на ваш счет. Есть вероятность, что сотрудник не смог прояснить все острые углы относительно предоставленных вами документов. Это выяснится спустя три месяца (в момент окончания камеральных проверочных мероприятий). Так что если спустя названный срок все тихо, вы можете зайти в свой личный кабинет или, в ситуациях, когда вы самостоятельно направляли все бумаги, вам необходимо сходить в налоговое учреждение и задать вопрос о результатах проведенной проверки.

Когда камеральные проверочные мероприятия окончены, вынесен вердикт в вашу пользу и заявка о предоставлении нужной денежной суммы отправлена, то вероятной причиной, по которой денег на счет не поступило, может быть ваша ошибка, допущенная в заявлении. Нередки ситуации, когда заявители неправильно пишут реквизиты, поэтому налоговое учреждение просто не может отправить деньги.

Если заявитель сам указал реквизиты неверно, деньги отправлены не будут

Если вы уверены, что никаких ошибок не совершали, но деньги вам не зачисляют – что же тогда делать? Вы можете написать заявление в ИФНС, направив его по почте или отдав при личном визите в учреждение. То же самое можно сделать, использовав сайт налоговой службы. Если денежные средства не приходят в течение законно установленных сроков, вы должны направить жалобу у Управление ФНС, а потом и в вышестоящие инстанции.

Сроки обращения с жалобой:

Обратите внимание! Претензию нужно писать в двух копиях. Бумага, остающаяся у заявителя, должна содержать входящий номер и подпись работника, занявшегося обработкой. Еще документацию можно отправлять посредством заказного письма с описью.

Можно обратиться с жалобой, если деньги долгое время не начисляются

Если предпринятых действий оказалось недостаточно, гражданин имеет право подать иск в суд, где указывается срок подачи заявления и заполненной формы 3-НДФЛ.

Увы, механизмы выплаты вычета по налогам далеки от идеала. Нередки случаи просрочек. Налоговым учреждениям есть куда совершенствоваться. Для сохранения от задержек нужно сразу по окончании камеральных проверочных мероприятий посетить налогового инспектора и выяснить, в течение какого срока вам начислят денежные средства.

Срок рассмотрения заявления на вычет по налогам через начальство

Некоторые люди предпочитают получать вычет через начальника. В таком случае вначале вы должны направить в налоговый орган требуемые официальные бумаги.

Можно получать налоговые вычеты через работодателя

Временной промежуток, отводимый на утверждение права на предоставление данной разновидности вычета через начальника, составляет максимум календарный месяц:

Часто оформление налогового вычета через начальника более сложное

Когда вы направите все нужные официальные бумаги, требуемые для зачисления налогового вычета, необходимо будет подождать конца проверочных мероприятий и перечисления денежных средств по вашим реквизитам.

Из всего вышесказанного мы узнали, что на сроки возврата вычета по налогам влияют некоторые факторы, также узнали, как ускорить получение денежных средств, что замедляет этот процесс и как поступить, если выплаты просрочены или задерживаются.

Видео – Изменения 2019: заполнение программы Декларация за 2018 год

Источник