количество должников по кредитам в россии 2021 год
Злостных неплательщиков по кредитам стало больше на 2 миллиона
Просроченная задолженность населения будет расти и в 2021 году
Фото: Геннадий Черкасов
На начало октября объем просроченной задолженности по кредитам физлиц достиг 911,8 млрд рублей (годом ранее – 798 млрд), сообщает Центробанк. «Плохие» долги имеют сегодня примерно 8 млн россиян, у многих из которых по два-три займа. Сумма задолженности в среднем равна 120 тысяч рублей. Что касается тех заемщиков, кто вышел на просрочку в период пандемии, то наибольший их рост отмечен в сегменте потребкредитов.
Очевидно, что по мере увеличения объема выдаваемых кредитов будет расти и просрочка, и количество недобросовестных заемщиков, говорит заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, это закономерность, проявляющаяся в среднесрочном аспекте, но критичной она становится лишь при условии резкого увеличения доли «плохих» долгов в общей массе. Пока этого не произошло, успокаивает эксперт. На 1 января 2020 года, то есть до коронакризиса, доля просроченных долгов составляла 5,1% от совокупного объема всех выданных в России кредитов, а на 1 октября – 5,6%. Судя по всему, это связано с тем, что из-за пандемии и весенного локдауна за кредитами стали обращаться меньше потенциальных заемщиков.
Снижение платежеспособности и доходов, потеря работы – вот, собственно, первопричины нынешнего положения дел, отмечает президент национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Конечно, советует он, старайтесь по возможности досрочно погасить долговые обязательства, а если есть понимание, что следующий платеж придется пропустить, то лучше заранее поставить кредитора в известность. Если же долг находится в коллекторском агентстве (которое является вторичным кредитором), также стоит уведомить его о затруднениях.
Между тем, по словам Мехтиева, в этом году меньше стало граждан, которые принципиально отказываются платить по долгам. Люди все чаще признают свои обязательства и ищут способы их погасить. Хотя из-за сложных экономических реалий эта задача остается для многих непосильной. В целом же рост объема просроченной задолженности продолжится в обозримой перспективе и в первом квартале 2021 года достигнет максимума, однако резких скачков и массовых дефолтов удастся при этом избежать. Полагает наш собеседник. Мехтиев приводит данные ЦБ, согласно которым порядка 80% заемщиков, ранее ушедших на кредитные каникулы, возобновили свои платежи к сегодняшнему дню.
Кстати, как сказано в информационном бюллетене ЦБ, с 20 марта по 2 декабря российские банки реструктурировали населению 1,7 млн кредитов на общую сумму 833 млрд рублей. Всего за этот период в адрес кредитных организаций от заемщиков поступило почти 3,1 млн обращений об изменении условий кредитного договора.
Долги россиян по кредитам выросли в 2021 году до 23,9 трлн рублей
Долги россиян по кредитам в 2021 г. увеличились до 23,9 млрд руб., сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. В 2020 г. граждане тратили на оплату кредитов в среднем половину своего дохода, добавил он.
«Средний уровень закредитованности вырос за 2020 г. с 47,1 до 49,1%. Этот показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов. По состоянию на 1 июля 2021 г. общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн руб.», — сообщил Момотов (цитата по ТАСС).
По его словам, с начала года показатель вырос на 2,3 трлн руб., а с 1 июля 2020 г. — на 4,06 трлн руб. Момотов заявил, что кредиты плохо погашаются, а это грозит заемщикам массовым банкротством, нестабильностью, неопределенностью и социальным напряжением.
Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на «Карту кредитной активности» проекта ОНФ «За права заемщиков», что долговая нагрузка на россиян с начала года выросла с 27 до 35%. По данным аналитиков, по итогам первого полугодия 2021 г. задолженность россиян по кредитам выросла на 13,6% до 22,64 трлн руб., в июне задолженность выросла на 23,8% в годовом выражении.
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Отвлекает реклама? Подпишитесь, чтобы скрыть её
Наши проекты
Контакты
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Ведомости в Facebook
Ведомости в Twitter
Ведомости в Telegram
Ведомости в Instagram
Ведомости в Flipboard
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Долги россиян банкам сравнялись с расходами России за год
Экономист дал совет запутавшимся в кредитах
Общая задолженность россиян по кредитам достигла фантастической величины 19,9 трлн рублей. Это сопоставимо с расходами бюджета страны. Связаны огромные долги с ажиотажным спросом на льготную ипотеку и микрозаймы. По словам экономистов, ситуация чревата нарастанием доли «плохих долгов», когда заемщик в течение нескольких месяцев не может вносить платежи. Лучший вариант для таких граждан — рефинансирование кредита, но никак не процедура банкротства.
Фото: Алексей Меринов
По итогам четвертого квартала 2020 года задолженность населения перед банками и МФО выросла на 13,4%, а средний размер выданных в декабре ипотечных кредитов достиг 2,81 млн рублей. В число наиболее закредитованных регионов вошли Тува, Калмыкия, Чувашия, Ленинградская и Тюменская области. Об этом говорится в исследовании участников проекта ОНФ «За права заемщиков», составленном на основе информации ЦБ, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй.
Каков же выход из долговой ямы для миллионов людей? По закону — это персональное банкротство. По данным Федресурса, количество россиян, желающих обрести статус банкрота, растет уже несколько лет подряд. С января по апрель финансово несостоятельными были признаны 40,6 тысяч человек — на 80% больше, чем весной прошлого года. Причем основная масса этих людей провела процедуру старым испытанным способом — через суд, хотя в сентябре власти ввели упрощенный механизм: граждане с задолженностью до 500 тысяч рублей могут подать заявление просто через МФЦ и не проходить арбитражных разбирательств.
Однако и эти 40 тысяч банкротов — капля в море. Заемщиков с потенциальными признаками банкротства у нас насчитывается около 1,5 млн. Но и в показателе общего долгового бремени (19,9 млн рублей) ничего хорошего нет, рассуждает кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, в России накануне коронакризиса наблюдался бум потребительского кредитования: обращаясь к услугам банков и МФО, люди не только решали какие-то свои жизненные и финансовые проблемы, но и часть кредитов направляли на погашение ранее образовавшейся задолженности. А когда пришел коронавирус, многие лишились работы, доходов и, соответственно, возможности расплачиваться по займам. При этом банки, преследуя свою выгоду, очень часто закрывали отчаявшимся клиентам просроченные кредиты, но взамен предлагали брать новые, под более высокие проценты.
Реструктуризацией это сложно назвать, в реальности ее смысл в другом: когда у вас есть кредит на определенный срок и под определенный процент, банк может снизить вам ставку и удлинить время выплаты. Проблема в том, что в силу ограниченности собственных ресурсов банк не в состоянии бесконечно уменьшать ставку, поясняет Беляев. Что касается спасительного, как может показаться, банкротства, не надо забывать, что полноценная процедура предусматривает расходы в размере 100-150 тысяч рублей — на госпошлины, на оплату услуг управляющего. У обычных должников таких денег нет.
Кроме того, надо составлять конкурсную массу, то есть человек лишается львиной доли своего имущества, кроме единственного жилья, лекарств, продуктов питания и того оборудования, что связано с его заработком (например, автомобиля).
Рост задолженности по кредитам связан с тем, что при нехватке средств граждане стали чаще обращаться обращаться в банки за потребительскими займами без обеспечения. А именно по ним чаще всего возникает просрочка, говорит инвестор, основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров. Кроме того, опасаясь девальвации рубля, люди в прошлом году более активно приобретали автомобили в кредит. В-третьих, в условиях низких ставок по ипотеке и объявленной государством льготной программы, они ринулись покупать квартиры.
Обращаясь к потенциальным заемщикам, Назаров дает несколько практических советов. Для начала стоит крайне тщательно оценить свою платежеспособность и перспективы по доходам. Ни в коем случае не стоит брать кредит, чтобы погасить проценты по предыдущим — именно такая практика и формирует безнадежные долги. А если есть сложности с работой и доходами, лучше обратиться в банк с просьбой о реструктуризации.
Россияне нагрузили себя долгами по максимуму
На 1 января 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов составил 11,7%, следует из презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, представленной на конференции Ассоциации банков России. Показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), на фоне кризиса и пандемии продолжил расти быстрыми темпами и достиг нового максимума за все время измерений (с 2012 года), отмечается в материалах ЦБ. Согласно статистике регулятора, за четвертый квартал долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п.п., а с кризисного апреля 2020 года — на 0,8 п.п.
К январю средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке — 1,9%. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине 2020 года.
У кого растет долговая нагрузка
Усиление закредитованности населения неудивительно, отметила Данилова: «Конечно, во многом это связано с пандемией, сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года (когда был объявлен режим нерабочих дней из-за пандемии. — РБК), но другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Прежде всего это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году». В 2020 году ЦБ перешел к мягкой денежно-кредитной политике, снизив ключевую ставку с 6,25 до 4,25% (к ее повышению он вернулся в марте 2021-го, подняв до 4,5%). По ипотеке же с лета действует льготная госпрограмма с кредитами под 6,5% на новостройки. Эти факторы привели к рекордной выдаче ипотечных ссуд в прошлом году — на 4,3 трлн руб. Кредиты физическим лицам в целом за пандемийный год выросли на 13,5%. При этом реальные доходы россиян снизились на 3,5%.
Глава департамента ЦБ подчеркнула, что показатель долговой нагрузки отражает «среднюю температуру по больнице», а выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам находятся на приемлемом уровне. Банк России отслеживает распределение выдач кредитов в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН; размер ежемесячных платежей заемщика по кредитам к ежемесячным доходам).
Так, в четвертом квартале 6% необеспеченных кредитов было одобрено клиентам с ПДН выше 80% (то есть тем, кто ежемесячно тратит на платежи по обязательствам свыше 80% своего дохода). Еще 5% ссуд было выдано заемщикам с ПДН выше 90%. В течение года доля выдач в этих сегментах практически не менялась. Однако ЦБ наблюдал увеличение одобрений клиентам с ПДН выше 100% — на них пришлось 18% выдач в третьем квартале и 21% в четвертом. Как пояснила Данилова, речь идет о заемщиках, доходы которых банки оценивают по собственным внутренним моделям, менее консервативным, чем требует регулятор.
Похожая картина наблюдалась в ипотеке: доля выдач кредитов с высоким ПДН была относительно стабильной, но одобрение ссуд на основе собственных моделей банков заметно выросло в четвертом квартале. Тем не менее в целом в течение 2020 года кредитные организации стали чаще использовать официальные данные для оценки доходов заемщиков, говорится в материалах Банка России.
В ЦБ не дали прогноза, что будет с долговой нагрузкой населения в 2021 году, однако там считают целесообразным применять новый вид ограничений в сфере кредитования. В среду в Госдуму был внесен законопроект, который даст право регулятору вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд.
«Планируется ограничивать долю рискованных кредитов, например с высоким ПДН. Предполагается, что особенно этот инструмент будет полезен в ближайшие годы, поскольку из-за выхода из пандемии и послаблений у банков так или иначе возрастут расходы на резервы и для них было бы чувствительно ужесточение нами надбавок, если мы увидим риски в сегменте необеспеченного кредитования. Это будет сложнее, может иметь негативные эффекты. Вот этот инструмент прямого количественного ограничения лишен этих эффектов, не блокирует капитал, при этом есть возможность ограничить наиболее рискованные кредиты», — пояснила Данилова.
Блок видео рекомендаций
Как реструктуризация кредитов в пандемию отразилась на заемщиках и банках
По оценкам ЦБ, на 29 января кредитные организации реструктурировали 4,5% выданных ранее ипотечных кредитов и 6% портфеля необеспеченных ссуд. На 24 февраля банки одобрили пересмотр условий по долгам физлиц на 895 млрд руб., следует из статистики регулятора (*.pdf). Как отметила Елизавета Данилова, существенная часть таких кредитов по окончании «каникул» сохранила свое качество. Темпы реструктуризации замедлились, но банкам в 2021 году предстоит досоздать резервы для покрытия потери по кредитам, добавила она.
В апреле 2020 года Банк России позволил банкам распустить буфер на 126 млрд руб., сформированный по ипотечным кредитам. По словам Даниловой, этой суммы достаточно для покрытия новой просрочки. В сентябре прошлого года ЦБ также одобрил роспуск буфера по необеспеченным кредитам на 168 млрд руб. Как следует из презентации ЦБ, этих средств не хватило на покрытие проблемных долгов. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина уже анонсировала высвобождение дополнительного капитала, чтобы абсорбировать потери банков. Решение о конкретной сумме будет озвучено в мае, уточнила Данилова.
Что будет с долгами населения дальше
По статистике ЦБ, на 1 марта задолженность розничных клиентов перед банками составляла 20,8 трлн руб. Доля просроченных ссуд в розничном портфеле на протяжении последних шести месяцев держится на уровне 4,7%, хотя в абсолютном выражении объем плохих долгов растет. На ту же дату он достиг 976 млрд руб.
«Показатели, прямо свидетельствующие о росте закредитованности, — это рост ранней просрочки, рост заявок на реструктуризацию кредитов, а также, возможно, более активный переток потенциальных заемщиков — физических лиц из банков в МФО (микрофинансовые организации)», — перечисляет старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. Среди косвенных признаков она также выделяет увеличение сроков розничных кредитов, которое используется банками, чтобы «технически снизить степень долговой нагрузки заемщика».
По оценкам Moody’s, в 2021 году рост ипотечного кредитования немного замедлится по сравнению с рекордными темпами прошлого года, а потребительское кредитование, наоборот, ускорится. «В нашем базовом сценарии в 2021 году рост агрегированного розничного портфеля банковского сектора, включающего и ипотеку, и потребительские кредиты, составит 15%», — уточняет Ульянова. В необеспеченной рознице это произойдет из-за улучшения макроэкономической ситуации, а также восстановления занятости и зарплат. Тем не менее долговая нагрузка россиян продолжит нарастать — темпы роста розничного кредитования продолжат существенно обгонять темпы роста доходов домохозяйств, заключает эксперт.
Финансовая нагрузка россиян начнет снижаться по мере восстановления экономики, а также после сворачивания льготных программ кредитования, полагает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. «Граждане продолжают активно брать ипотечные кредиты, что увеличивает долговую нагрузку при отсутствии улучшения риск-профиля заемщика», — поясняет она.
Караваева допускает, что в ближайшие два квартала российские банки будут пересматривать свои риск-аппетиты и наращивать кредитование «с умеренной осторожностью». Ориентиром будет ситуация с просрочкой по кредитам, выданным в 2020 году, говорит эксперт: «Если уровень просрочки в портфелях стабилизируется, то стандарты могут быть ослаблены. Однако ожидать этого можно не раньше третьего-четвертого квартала 2021 года».
Установлен новый рекорд закредитованности россиян
Пойдут ли власти на долговую амнистию
Общая сумма взятых россиянами займов достигла по итогам первого квартала рекордной величины в 20,8 трлн рублей. Эта статистика говорит о том, что проблему растущей закредитованности населения никак не удается сдвинуть с мертвой точки. Но, может, в преддверии сентябрьских выборов власти пойдут на кардинальный шаг и примут закон о кредитной амнистии, которому подчинятся частные банки и МФО? Мы решили выяснить, насколько это реально.
Фото: Алексей Меринов
Общий размер долгов россиян превышает расходную часть федерального бюджета за год. Но главная проблема даже не в абсолютных цифрах, а в темпах, которыми ужесточается общее долговое бремя. Граждане сильно подсели на кредиты в начале 2021 года, выяснила консалтинговая компания Frank RG. В этот период физлицам было выдано 4,2 трлн рублей, что на 50% превосходит показатели 2019–2020 годов. Из этой суммы 1,3 трлн рублей пришлось на апрель, который установил новый месячный рекорд по объему новых займов (178% к апрелю 2020-го). Одновременно, как выяснило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), растет просрочка по потребительским кредитам: здесь доля «плохих» займов составила на начало апреля 25% — на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. А средняя сумма просроченного долга к концу первого квартала достигла 137,6 тысячи рублей, увеличившись на 7,5%.
Центробанк не раз демонстрировал озабоченность ситуацией. Вот и сейчас первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме, заявила о «достаточно быстром росте долговой нагрузки физических лиц». По ее словам, «кое-где даже можно говорить о пузырях». Регулятор намерен принять ряд мер, включая увеличение надбавок к коэффициентам риска (то есть повышение нормы резервирования по займам) с 1 июля, а также ограничение плавающих ставок.
Впрочем, маловероятно, что с помощью этих сугубо технических, хотя и полезных операций удастся кардинально охладить перегретый рынок розничного кредитования. В этой связи вспоминается законопроект о всеобщей кредитной амнистии, внесенный в Госдуму в начале года членами одной из оппозиционных партий и не получивший хода. Документ предполагал списание долгов тех россиян, кто погасил основное «тело» кредита и начал выплачивать начисленные проценты и штрафы за просрочку. Могут ли власти вернуться к этому вопросу, скажем, летом? Ведь намеченные на сентябрь парламентские выборы ставят перед ними вполне конкретную задачу, связанную с набором рейтинговых очков, с повышением популярности.
«Крайне сомнительно, что в ближайшие месяцы власти возьмут на себя долговые обязательства граждан, — рассуждает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — Во-первых, в избирательном процессе нет никакой интриги, во-вторых, бюджет не потянет списание банками столь огромных сумм, в-третьих, правительство не шло на это и в прошлом кризисном году, в действительно нужный момент. Долговая амнистия была бы слишком показным шагом, абсолютно неэффективным для потребителей, но очень дорогостоящим для казны».
Чтобы закредитованность населения начала сокращаться, нужно способствовать росту доходов населения. А для этого требуется оставить в покое бизнес и позволить ему развиваться. С тем, чтобы позже предприниматели могли конкурировать за рабочую силу, индексируя заработные платы. Реальные располагаемые доходы не растут уже семь лет, напоминает Бодрова, и улучшений здесь пока не предвидится. Люди прибегают к кредитным деньгам, чтобы удержать более-менее приемлемый для себя уровень жизни. Понятно, что это дорога в один конец, но у основной массы заемщиков нет иных вариантов: или скатиться в нищету, или брать кредиты — в надежде, что не сегодня-завтра жизнь наладится и их удастся отдать.
«Чисто гипотетически правительство может пойти на кредитную амнистию, — говорит кандидат экономических наук Михаил Беляев. — Не для всех, конечно. Но эта мера, скорее всего, затронет наименее защищенные слои — многодетные семьи, одиноких матерей, пенсионеров, инвалидов, официальных безработных. Но для начала надо очень четко разобраться, кто ее достоин по-настоящему. Не стоит впадать в популизм, делать шаги, которые поощряют иждивенчество. Скажем, в России 20 млн работают в тени, они вообще нигде не учтены, но получают приличные доходы. Многие безответственные люди залезают в кредиты именно в расчете на дальнейшую милость со стороны государства».
Также не надо забывать, что у нас рынок. На нем должен быть ответственный потребитель, а частные банки не обязаны заниматься благотворительностью за свой счет, брать на себя обязанность по фактическому содержанию заемщиков. По словам Беляева, государство могло бы ввести какие-то поощрительные или даже административные схемы для банков, чтобы они активнее занимались реструктуризацией долгов. Задача формирования дополнительных резервов по ссудам загоняет их в угол.