количество выданных кредитов в россии статистика 2020

Статистика потребительских кредитов

Россияне с каждым годом берут все больше займов. По данным Центробанка, на начало 2020 года население страны должно банкам свыше 17,6 трлн. руб. Сумму можно сравнить с расходами федерального бюджета РФ за 2019 год. Объем просрочки по кредитам превышает 730 млрд. руб. При этом увеличивается средний размер потребительского займа. Львиная доля кредитов приходится на бедную часть населения. Около 14,6% (8,2 млн.) заемщиков отдают свыше 50% своего месячного заработка на выплату кредитов. Из них почти 80% имеют невысокие доходы.

Размер их зарплаты не больше 50 тыс. руб.

Статистика выданных кредитов в 2019-2021 гг.

По данным НБКИ, размеры займов в 2020 году выросли на 30,7%. Средняя сумма займа достигла 221,3 тыс. руб. В 2019 году она была на уровне 169,3 тыс. Прирост за год – 52 тыс. руб. Тогда как доходы граждан постепенно снижаются. Показатель падает пять лет подряд. Например, в начале 2019 года доходы россиян сократились на 1,3%.

Наиболее закредитованными оказались граждане с низкими и средними заработками. Такие выводы основываются на результатах исследований Высшей школы экономики. Определить закредитованность можно по таким признакам:

Еще одним критерием является отношение членов домохозяйства к кредитным платежам. Если они считают их обузой — это верный признак усталости от долговых обязательств.

Доля заемщиков с низкими доходами составляет 42%. По данным Росстата о заработках за 2017 год, сюда входят граждане с доходами в районе 11 тыс. руб. Такие заемщики имеют минимум один признак закредитованности. В группе со средними заработками (27 000 р.) закредитованными являются 43% заемщиков.

Динамика выдачи потребительских займов в 2019-2020 гг. (млн. ед.):

Изменение среднего размера кредита в 2019-2020 гг. (тыс. руб.):

Среднее значение ПКР заемщика было 633 балла (конец 2020 года). Минимальный показатель составляет 300 баллов, предельный – 850. Ситуация за год не изменилась. Динамика значения ПКР по сумме займа (баллы):

Значение ПКР является ключевым фактором при вынесении решения о предоставлении кредита. Банки выдают потребительские займы только тем лицам, у которых уровень долговой нагрузки в удовлетворительном состоянии.

Объем выданных кредитов в России по регионам

В 2020 году (январь-август) банки выдали населению почти 9,2 млн. потребительских займов. За такой же период 2019 года показатель сократился на 27,1%. В тройку лидеров по средней величине кредита входит Москва (506,7 тыс.), ХМАО (345,7 тыс.) и СПб (344,9 тыс.).

Изменение среднего показателя выданных займов за 2017-2020 гг. (тыс. руб.):

В 2018 году лидером по изменению объема выданных кредитов в России была Белгородская, Владимирская и Ленинградская область. Самые низкие показатели демонстрировала Москва, Астраханская область и Забайкальский край.

В 2020 году самый высокий показатель изменения объема выданных займов физическим лицам наблюдался в Алтайском крае, Кемеровской, и Оренбургской области. Самые низкие показатели в СПб, Московской и Ростовской области.

Источник

Российские банки в марте выдали рекордный объем кредитов населению

В марте российские банки выдали кредиты населению на 920,6 млрд руб., следует из предварительных данных мониторинга рынка розничных банковских услуг Frank RG. Такой объем сопоставим с пиковыми предновогодними периодами, когда банки традиционно удовлетворяют спрос перед праздниками — например, в декабре 2019 года выдачи в рознице составили 962 млрд руб.

Почти 1 трлн новых розничных ссуд в марте — рекордный результат для этого месяца: такого не было ни разу с 2013 года (более ранними данными Frank RG не располагает), сообщила РБК аналитик компании Анастасия Зюркалова.

Рост во всех сегментах

Почему банки нарастили выдачи

По данным Банка России, в марте темпы кредитования в рознице выросли на 1,9%. Такой месячный прирост не наблюдался ни разу в течение всего прошлого года, следует из статистики ЦБ.

На фоне обвала рубля и паники на мировых рынках банки фиксировали ажиотажный спрос на кредиты со стороны граждан, писал РБК. Рост заявок на новые ссуды наблюдался в сегментах необеспеченного кредитования, POS-кредитования, а также автокредитования. Крупные игроки, в частности Сбербанк, сообщали о всплеске обращений клиентов за ипотекой.

Представители банков связывали активность клиентов с ожиданиями роста кредитных ставок. Организации, которые специализируются на автокредитовании, также объясняли высокий спрос предстоящим повышением цен на машины.

«Фактически часть заемщиков досрочно реализовала свой спрос на кредиты, опасаясь их удорожания либо роста отказов в будущем», — считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Он, однако, уверен, что уже по итогам апреля выдачи резко сократятся.

«Сказалось введение режима самоизоляции, что ограничило возможности получения кредитов в отделениях, многие граждане отказались от кредитов, опасаясь потери работы либо резкого снижения доходов. Да и банки в условиях возросших рисков начали корректировать свои риск-модели, что, безусловно, найдет отражение в росте отказов», — пояснил Доронкин. По оценкам НКР, в апреле объем выдач потребкредитов упадет более чем на 20% в годовом выражении, а у некоторых видов ссуд сокращение достигнет 30–40%.

В апреле потребкредитование ждет «если не полная остановка, то во всяком случае очень резкое снижение объема новых выдач», утверждает аналитик банковской группы агентства Moody’s Светлана Павлова. Помимо режима самоизоляции и ужесточения политики банков на динамику повлияют кредитные каникулы. «Кредитные каникулы позволяют не выплачивать старые займы, а значит, не брать новые на их рефинансирование, что в обычной ситуации характерно для части заемщиков», — резюмировала Павлова.

Источник

Аналитики зафиксировали в России досрочный рекорд по выдаче ипотеки

С начала 2021 года российские банки выдали населению ипотечных кредитов на 4,59 трлн руб., следует из статистики Frank RG по итогам октября. Это больше, чем за весь прошлый год, который стал рекордным для российского рынка ипотеки. Тогда, по данным Frank RG, россияне взяли ссуды на покупку жилья на 4,49 трлн руб.

Банк России и государственный институт развития «Дом.РФ» свои данные за октябрь еще не опубликовали, но традиционно они отличаются от оценок Frank RG незначительно. Например, по данным ЦБ, выдачи за 2020 год составили 4,45 трлн руб., а по данным «Дом.РФ», — 4,44 трлн руб.

Количество заключенных договоров пока уступает показателям 2020 года: в январе—октябре банки подписали с ипотечными заемщиками 1,56 млн договоров против 1,8 млн сделок за весь прошлый год. Ускоренный рост объемов кредитования обеспечило увеличение среднего чека по ипотеке: в октябре средний размер кредита превысил 3,14 млн руб., что на 14,6% больше январского уровня, следует из оценок Frank RG.

Какие итоги 2021 года прогнозируют аналитики и ЦБ

Сколько еще расти ипотеке

С 1 июля программы льготного жилищного кредитования в России изменились: ипотеку под 6% могут получить семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года (ранее в программу могли попасть только семьи как минимум с двумя детьми). Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях была увеличена до 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб. Одновременно с этим ужесточились условия для обычной льготной ипотеки для новостроек, которая была драйвером рынка в 2020 году: максимальная ставка по ней выросла с 6,5 до 7%, а максимальный размер кредита снизился до 3 млн руб.

Средневзвешенная ставка по ипотеке еще в начале 2021 года составляла 7,2–7,3%, показывают данные ЦБ. В июне, когда россияне торопились брать кредиты перед окончанием действия старой версии льготной ипотеки, она достигла минимальных в истории 7,07%, но с тех пор выросла до 7,7–7,8% (последние данные — за сентябрь).

Хотя пик роста ипотеки пришелся на июнь, спрос на такие ссуды остается значительным, замечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Объясняется это тем, что действуют еще другие льготные программы (например, семейная ипотека), ставки тоже пока приемлемые, к тому же у некоторых банков предложения по ипотеке выдаются на несколько месяцев, некоторые клиенты могли ими воспользоваться уже после роста ключевой [ЦБ в этом году поднял ключевую ставку с 4,25 до 7,5%]. Да и лимит льготной ипотеки для регионов остался неизменным», — поясняет аналитик.

По его словам, в 2022 году эта тенденция уже не сохранится, поскольку «произошло определенное насыщение рынка, а ставки продолжат расти». Лопатин также указывает на снижение доступности ипотеки для населения в этом году после резкого роста цен на недвижимость в России.

Динамика выдач в следующем году будет однозначно хуже, чем в этом, считает Доронкин. «Скажутся как заметно возросшие ставки (которые по итогам года могут достигнуть 9%, вернувшись на докризисный уровень), так и дальнейший, хоть и менее выраженный рост цен. Однако многое будет зависеть и от лимитов выдач в рамках льготных программ, прежде всего семейной ипотеки», — говорит собеседник РБК.

Он напоминает, что спрос на семейную ипотеку существенно вырос после 1 июля: банки отмечали увеличение и новых выдач, и интереса заемщиков с уже имеющимися кредитами на рефинансирование по льготной ставке. В сентябре правительство решило продлить действие программы семейной ипотеки до конца 2023 года и расширить лимит на объем выдаваемых кредитов — с прежних 800 млрд руб. до 1,685 трлн руб. Спрос банков на лимиты по программе на 40% превысил доступные им объемы, писал РБК.

«Даже увеличенный лимит может быть исчерпан достаточно быстро. В случае дальнейшего увеличения лимитов по данной программе снижение объема выдач [ипотеки] может быть менее заметным», — оценивает перспективы рынка в 2022 году Доронкин.

В интервью РБК глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что фаза активного распространения ипотеки в России близится к завершению. «Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки», — отмечала председатель ЦБ.

Как следует из статистики регулятора, на 1 октября удельный вес задолженности по ипотечным кредитам в совокупном портфеле банков достиг 47,6% (.pdf). С начала года показатель вырос на 1 п.п., тогда как за весь прошлый год — на 3,2 п.п. Объем ипотечного портфеля по итогам полугодия достиг 10,5% ВВП и имеет потенциал роста до 15% ВВП, оценивал ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Источник

Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

«За месяц банки одолжили населению 962,7 млрд руб. без учета микрокредитов и кредитных карт, что на треть больше показателя августа прошлого года», – сообщили «Ведомостям» в аналитической компании Frank RG. В июле было выдано кредитов почти на 936 млрд руб. – почти на четверть (23%) больше, чем в прошлом году. При этом аналитики Frank RG подчеркивают, что «в отношении к предыдущему месяцу выдачи в августе выросли не так сильно, как в июле и июне, когда люди активно брали кредиты после окончания ограничительных мер».

Анализ показывает, что главным фактором кредитной активности стала ипотека – на нее пришлась половина всех кредитов физлицам. Причем существенная их часть – на госпрограмму с пониженными процентными ставками. «Россияне подали более 500 000 заявлений на льготную ипотеку по ставке не более 6,5% и получили к настоящему моменту свыше 130 000 кредитов на 360 млрд руб.», – сообщал в конце августа гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко.

Более 40% всех кредитов (441 млрд руб.) в августе выдал Сбербанк. «Сбербанк в августе выдал рекордный объем кредитов розничным клиентам, в 1,5 раза превышающий среднемесячную сумму до кризиса и пандемии», – говорится в пресс-релизе банка. При этом «кредитование росло одинаково как в потребительском, так и в ипотечном сегменте». Рост выдачи кредитов населению отмечают и другие крупные банки – ВТБ, «Тинькофф», «Открытие» и «Абсолют банк». Так, ВТБ в августе выдал кредитов физлицам более чем на 152 млрд руб., на 17,5% превысив результат августа 2019 г. Пресс-служба банка «Открытие» сообщила, что объем выдач кредитов наличными по итогам августа составил 14,1 млрд руб., ипотеки – 13,2 млрд руб. Это превышает показатели предыдущего года на 14 и 62% соответственно.

Потенциал заемщиков исчерпан

«После чрезвычайно тревожной и туманной в плане перспектив весны летом население начало возвращаться к своим жизненным планам, а на них требовались финансы, – объясняет старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. – Окончательно понять, какова ситуация с доходами и на что далее можно рассчитывать, стало возможно примерно к июлю. Тогда же банки начали получать лавину заявок на кредитование. К августу банки начали выносить решения по кредитам и выдавать их – вот и получилось, что у довольно затяжного процесса оказался столь яркий «хвост».

Глава Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин полагает, что бум в кредитовании частного сектора компенсируется осторожным отношением банков к выдаче кредитов корпоративным клиентам. «Как кредитовать корпоративных заемщиков, непонятно: их перспективы неопределенны, к тому же в случае ликвидации компании с нее ничего не возьмешь, – отмечает он. – А физлица более уязвимы перед банками: их долги можно продать коллекторам, можно изъять их имущество».

Янин считает, что кредитному буму способствует политика Банка России, который продлил до 31 декабря 2020 г. часть регуляторных послаблений, введенных с началом пандемии на период до 30 сентября. В частности, Центробанк снял дополнительную нагрузку на капитал банков, которая возникала бы при реструктуризации задолженности. Кроме того, снижаются надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам, которые будут выданы с 1 сентября. «Это будет способствовать поддержанию устойчивых темпов роста кредитования и доступности кредитов для граждан», – подчеркивалось в сообщении Банка России.

Янин уверен, что в сентябре рост кредитования населения продолжится. «Предельная долговая нагрузка при принятии решения о выдаче кредита с 1 сентября стала фикцией. Бери кредит любой желающий», – иронизирует он. Но результатом кредитного бума, по его словам, станут рост закредитованности населения и рост прибыли банков. Плюсом можно считать только рост выдачи ипотеки. «Все последние 15 лет банки с большой осторожностью подходили к выдаче ипотечных кредитов, и уровень просрочек по ипотеке поэтому низкий», – объясняет эксперт.

Источник

Россияне взяли кредитов на 19 триллионов рублей

Объем кредитов, предоставленных гражданам, на 1 сентября 2020 года достиг 19,06 трлн рублей, увеличившись с аналогичного периода прошлого года на 2,2 трлн рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

При этом регулятор уточняет, что ключевым драйвером роста розничного портфеля остается ипотека.

По оценкам кредитного бюро «Эквифакс» и саморегулируемой организации коллекторов НАПКА, на одного клиента кредитных учреждений сейчас приходится 1,55 долга против прошлогодних 1,5.

Эксперты, чье мнение выяснило издание, видят ключевые риски для розничного кредитования не в увеличении объема задолженности, а в росте безработицы и падении реальных доходов населения.

Напомним, ранее на этой неделе Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) представило данные, согласно которым российские банки в III квартале текущего года выдали 3,83 млн потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров), что на 25,7% меньше результата аналогичного периода прошлого года (5,15 млн единиц).

Как подсчитали эксперты, в январе–сентябре было выдано 10,48 млн потребкредитов или на 26,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,27 млн единиц).

В прошлом месяце по сравнению с августом также было отмечено небольшое снижение выдачи потребительских кредитов — на 4,2%, было выдано 1,27 млн единиц.

Комментируя данные, генеральный директор НБКИ Александр Викулин, «падение выдачи потребительских кредитов в 3-м квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказалось довольно существенным — более чем на четверть».

«Риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. Поэтому в этот период потребительские кредиты выдавались только тем из них, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. Все это привело к существенному снижению банками уровня одобрения кредитных заявок и, соответственно, потребкредитов», — указал эксперт.

Добавим также, что российская экономика в феврале–марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России последовательно вводили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан.

2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил главе государства первый вариант общенационального плана по восстановлению российской экономики в 2020–2021 годах. 19 июня Путину был направлен доработанный проект нацплана, а 23 сентября правительство утвердило окончательный вариант документа (стоимостью около 6,4 трлн рублей).

Позже, 19 октября, замглавы Минэкономразвития (МЭР) РФ Оксана Тарасенко подсчитала, что общая стоимость антикризисного пакета мер, введенных в России в период пандемии, составила 5–6% ВВП.

Источник