Почему подешевел металлолом
Почему подешевел металлолом
«Цены ниже себестоимости, заводы постоят и закроются»: как рынок металлов настиг большой облом
Бизнес российских металлоломщиков сел на мель. Предприниматели жалуются на двукратное снижение закупочных цен на лом черного металла заводами, из-за чего желающих сдавать чермет поубавилось. Производителям не легче — внутренние цены на металлы, включая строительную арматуру, упали также почти в 2 раза. Одни участники рынка со страхом ждут будущего в ожидании краха отрасли, другие надеются, что хотя бы у дружественных для России стран сырье окажется востребованным. О том, что подкосило рынок, оживит ли сбыт металлов внутри страны машиностроение и при чем здесь «Азовсталь», — в материале «БИЗНЕС Online».
На все строительные материалы наблюдался рост цен с начала года, а в марте именно металл стал дешеветь Фото: «БИЗНЕС Online»
Обвал цен на рынке втормета
Цены на металл в России с начала марта снизились на 40%, объявил президент национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. По его словам, на все строительные материалы наблюдался рост цен с начала года, а в марте именно металл стал дешеветь.
Рынок обвалили США совместно с Китаем. К такому выводу пришли авторы телеграм-канала русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП). «Вряд ли это можно назвать скоординированной спецоперацией, но так получилось, что повышение ставки ФРС (и начало откачки излишней долларовой ликвидности) совпало с локдаунами в Китае. В итоге снизился как реальный спрос, так и спрос на производные финансовые инструменты. В итоге алюминий уже потерял от пиков почти 40%, а медь — почти 23%. Россия является вторым в мире экспортером алюминия и 8-м — меди», — сообщает союз.
Помимо локдауна в Китае, одним из драйверов падения цен в металлургической отрасли стало повышение с 1 января 2022 года экспортной пошлины до 100 евро за 1 т металлолома. Усугубило ситуацию ведение сроком на 180 суток смешанной экспортной пошлины в размере 5%, но не менее 100 евро за тонну при прежних 70 евро. Вывозить сырье с учетом нестабильного курса валют для предприятий стало невыгодно. В правительстве эти изменения объясняли тем, что они необходимы для обеспечения внутреннего рынка сырьем для производства стали и сдерживания цен. «В то же время нам важно не допустить ущерба для рентабельности экспортеров, а также снижения занятости в области ломозаготовки», — говорил замглавы минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.
Новые правила уничтожили экспорт чермета. По данным ассоциации «Руслом.ком», в январе в годовом выражении он сократился на 99% (до 3 тыс. т), в феврале — на 97% до 36 тыс. тонн. Напомним, в прошлом году объем вывезенного из России за пределы ЕАЭС металлолома составлял 3,22 млн т, сообщал «Руслом.ком».
Последней каплей стали введенные против России санкции, запрещающие экспорт в США и Европу. Заводы, потеряв основных покупателей сырья и готовой металлопродукции, пытаются сократить расходы, опустив в первую очередь цены для поставщиков — цена на лом напрямую влияет на стоимость арматуры, которая используется в строительстве. По данным, представленным агентством «Русмет», горячекатаный прокат в России с января по начало июня подешевел на 40% до 46 272 рублей за тонну, а арматура снизилась в цене на 41% до 41 163 рублей за тонну.
В числе причин, обрушивших рынок втормета, называют фактор мариупольского завода «Азовсталь». С мая-июня суда, груженные листовым металлом и металлоломом, прибывают из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Однако доктор технических наук, профессор, президент союза литейщиков Санкт-Петербурга Владимир Евсеев не уверен, что это могло повлиять на ситуацию. Он напоминает, что объемы российского рынка измеряются в сотнях тысяч тонн и поставки из Мариуполя на этом фоне незаметны. Он просит также учитывать вопрос о восстановлении «Азовстали», т. к. если такое решение будет принято, то там понадобятся как эти запасы, так и новые объемы металлов и большие финансовые вложения.
Рост экспортных пошлин и введение санкций США и ЕС не только подкосили торговлю металлом за рубежом, но и переросли в проблемы для промышленности и переработки вторичного сырья. Цены на втормет падают из-за снижения спроса на готовую металлопродукцию, указал источник «БИЗНЕС Online» в одном из татарстанских трубных заводов, который входит в крупный российский промышленный концерн.
Несколько предпринимателей рассказали «БИЗНЕС Online» о тяжелой ситуации на рынке металлолома. По словам сотрудника казанского ООО «Талвтормет» Леонида, за последние несколько месяцев партнеры компании опустили закупочную цену с 32 рублей до 18 рублей за 1 кг чермета. «Очень много черного металла уходило на экспорт. Экспорт закрыт, внутренние потребности не такие большие», — объясняет он. Однако прием лома заводы не приостановили, поэтому собеседник издания полагает, что объемы производства не снизились, даже если население начало сдавать меньше.
На 13 рублей меньше за килограмм стали получать с продажи продукции черной металлургии в ООО «Акрон Казань». Как рассказал нашему изданию менеджер предприятия Альберт, если раньше они сдавали чермет за 27 рублей, то сегодня вынуждены отдавать за 14. В ООО «Стальвтормет» аналогичная ситуация — заводы ценник опустили с 28 рублей до 14 рублей. «Снизились цены в 2 раза почти на все позиции. Люди не верят в то, что цены так упали. Верят, что в ближайшем будущем очень сильно поднимутся, — рассуждает Эдуард из „Стальвтормета“. — Я думаю, что до таких сумм точно не поднимется. Экспорта-то нет, смысл его поднимать внутри страны?»
Владелец компании по заготовке металлолома «Ломовъ» Рустем Хамзин указывает на то, что отдельно взятые предприятия не могут позволить себе заниматься антидемпингом. По его словам, сейчас цена на чермет пытается найти равновесие в районе 15 рублей за килограмм. Если она установится ниже этой отметки, может упасть вся заготовка металлолома, некоторые фирмы уже начали складировать его до лучших времен. Но компания Хамзина таким заниматься не планирует — для этого нужны и деньги, и площади для хранения, а налоги и зарплату сотрудникам никто не отменял. Собеседник издания уверен, что через пару месяцев ситуация должна стабилизироваться, как только заводы перестроят логистические цепочки с Европой.
По прогнозу топ-менеджера одного из металлургических холдингов, к осени компании по обработке металла начнут закрываться Фото: «БИЗНЕС Online»
«У предприятий норма прибыли упала, в лучшем случае в ноль работают, а то и в убыток»
По прогнозу топ-менеджера одного из металлургических холдингов, к осени компании по обработке металла начнут закрываться. Председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров подтверждает: такая угроза действительно существует. «Цены и так ниже себестоимости, заводы постоят какое-то время, а потом закроются. Металл не может стоить дешевле, чем затраты на его производство, а затраты растут. Мы живем на „железной“ планете — железа у нас под ногами очень много. Черного металла где-то 1,7 миллиарда тонн делалось, производство России — 80 миллионов тонн, и экспортировалось около 40 миллионов тонн. Производство черного металла гигантское, дефицита нет», — добавил другой источник издания, указав на то, что попытки российских металлургов «выгрызть» себе нишу за рубежом провалились.
«Цены на металлопрокат повлекли падение цены на лом, и те предприятия, которые занимаются утилизацией черного лома, теперь находятся не в лучшем состоянии — норма прибыли упала, в лучшем случае в ноль работают, а то и в убыток. С другой стороны, потребитель радуется, что цены снизились, но это не очень хорошо, потому что российский рынок сейчас „перегрет“ по черному металлу. Нам как производителям хотелось бы, чтобы цены все-таки были разумными и на металлопрокат, и на лом черного металла для того, чтобы могли обеспечивать себе нормальную доходность, чтобы могли не только выплачивать зарплату и налоги, но и чтобы деньги на развитие оставались», — добавил Майоров.
Если экспорт в Европу закрыт, логично перенастраивать логистические цепочки на Азию, Восток и Африку. Эксперты также призывают переориентировать производство на внутренний рынок, но мнения на этот счет неоднозначные Фото: © Михаил Голенков, РИА «Новости»
«Максимально ускорить внедрение металла в строительство зданий, других решений мы не видим»
Если экспорт в Европу закрыт, логично перенастраивать логистические цепочки на Азию, Восток и Африку. Эксперты также призывают переориентировать производство на внутренний рынок, но мнения на этот счет неоднозначные. Один из собеседников нашего издания уверен, что в данном направлении у страны шансов нет. «Объем экспорта в России очень большой, внутри нет отраслей, которые могут их потребить. Их никогда не было и никогда не будет», — заявляет он. Евсеев хоть и признает, что развитие российской металлургии и потребление металлов упало, но уверен, что востребованность продукции постепенно будет восстанавливаться, в том числе в машиностроении. «До какого уровня может упасть цена на металл и лом, я предсказать не могу. Все будет зависеть от конъюнктуры, востребованности продукции и новых логистических цепочек. Думаю, что процесс пойдет довольно быстро, экономика и промышленность, что наша, что восточная и западная, не может жить без металла. А бизнес не любит и не может терять время и возможности», — резюмировал собеседник.
Председатель правления машиностроительного кластера РТК признал, что к нему поступают обращения от предприятий, которые занимаются сбором металла. «Сегодня, к сожалению, мы пока не видим пути решения их вопросов, кроме как максимально ускорить решение по внедрению металла в строительство зданий и сооружений и кроме скорейшего решения по переориентированию экспортных потоков из Европы и Америки на азиатские рынки», — заключил он.
Что будет с ценами на металлолом во втором полугодии 2022 года?
Корпорация Исток много лет оценивает мировые и российский рынки металлолома, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Это одна из немногих аналитических компаний со штатом сотрудников в разных точках мира и с возможностью отслеживать суда с металлургическим сырьем. На базе данных о перемещении судов с металлоломом специалисты компании могут, скажем, спрогнозировать уровень цен на лом в Турции, как наиболее показательном рынке лома. О том, что ждет рынок металлолома во второй половине 2022 года, журнал «Металлоснабжение и сбыт» поговорил с Олегом Масленниковым, управляющим директором Корпорации Исток.
— Ситуация на рынке металлолома России — как она развивалась в 1-ой половине года, и как она будет развиваться во 2-ой половине 2022 года?
— Первая половина года была начата блестяще. То есть был подъем сырьевых рынков, который спровоцировал и рост цен на готовую продукцию, и рост цен на металлолом. Соответственно, все те, кто готовят свое участие в тендерах, а нужно понимать, что не менее 35% рынка лома – это закупки через тендерные процедуры, все они покупали металлолом по достаточно высоким ценам.
Начиная с конца февраля этого года рынок оказался в состоянии неопределенности. То есть, после первого момента, назовем это паникой, когда цена на лом опустилась, пошла другая идея, на мой взгляд, она была спровоцирована ожиданием роста курса доллара, и был спровоцирован именно в апреле резкий рост цен. То есть, ожидалось, что доллар скакнул высоко, соответственно, металл, лом целесообразно купить по той цене, которая есть, пусть даже она 30 тыс. рублей за тонну, но если доллар будет стоить 200, то цена в 60 тыс. руб. за тонну высокой не покажется. Поэтому, исходя из этого, как только пошло понимание, что тенденция обратная, то есть укрепление курса рубля на фоне прекращения импорта… Фактически, импорт разных видов товаров в Россию упал очень сильно, а это повлияло на курс, и в этих условиях заводы не стали поддерживать высокие цены, они обвалили цену примерно на 10 тыс. рублей, если примитивно, то была стоимость тонны лома 30 тыс. руб., стала 20 тыс. руб. И есть четкая тенденция движения вниз, идея дна – это примерно 16 тыс. рублей за тонну.
— Мы эту цену увидим уже к июлю?
— Мы ее можем увидеть в конце июня. Не по всем заводам. У тех заводов, у которых с заказами получше, как правило, это трубная промышленность, это отдельные военные предприятия, у них цена может быть повыше, и она может болтаться на уровне 20-ти тыс. руб. за тонну, как сейчас. Но здесь переломным моментом будет август, именно в августе месяце формируются зимние запасы, уже будет понимание спроса на готовую продукцию, понимание перспектив отрасли. И в августе, соответственно, может настать перелом, то есть некоторое повышение цен, как ожидается, в любом случае, будет, либо на фоне укрепления доллара, либо на фоне остальных событий, которые не совсем относятся к металлургии.
— А создание запасов на зиму само по себе уже не сильно будет влиять на тренды рынка металлолома?
— Оно будет влиять в меньшей степени, чем раньше, просто в силу того, что есть неопределенность спроса, а в ситуации неопределенности спроса, какой смысл вкладывать деньги в возобновляемые ресурсы? Металлом – это возобновляемый ресурс для большинства наших металлургов. В общем-то, смысла в запасах ради запасов нет. Все прекрасно понимают, что есть такой резерв, как производство горячебрикетированного железа, и оно тоже давит на рынок, причем довольно сильно. Еще несколько лет назад ГБЖ – это было всего 2,5 млн. тонн нашего рынка, а сейчас более 8-ми млн.т, поэтому товар-заменитель тоже, естественно, оказывает давление на рынок металлолома. И именно вопрос зимних запасов, с учетом такого стремительного роста товара заменителя, он менее острый, чем несколько лет назад.
— То есть Вы не сильно верите в отложенный спрос, который «выстрелит» осенью?
— Отложенный спрос выстрелит после окончания всех событий, когда будут все восстанавливать, вот тогда отложенный спрос рванет так, что… и спрос, и цены, и все остальное. Количество металлопродукции, которое потребуется, оно будет огромным! Это может быть даже 10 млн. тонн и выше. Поэтому там, конечно, отложенный спрос будет, но другой вопрос, что он далеко не к концу лета будет.
Фото: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Когда подорожает металлолом в 2022 году?
Прогнозы цен на лом черных и цветных металлов в конце 2021 года
С 2016 года цены на цветмет и чермет выросли на 105 %. Эти ресурсы не относятся к неисчерпаемым. Постепенный дефицит ведет к росту закупочных цен, что вынуждает металлургов после переработки сырья также повышать его стоимость. При условии отсутствия мирового кризиса к середине 2022 года цветной металлолом должен был подорожать на 20-35 %. Чтобы снизить дефицит на внутреннем рынке, российские власти еще осенью 2021 года планировали ввести ограничения на экспорт лома. Стабильное функционирование отечественных сталеплавильных предприятий на 90-95 % зависит от металлического сырья. Поэтому решение о повышении вывозной пошлины было принято еще 16 ноября 2021 года. Стоимость тонны лома черных металлов в декабре перешагнула порог в 29 500 тысяч рублей. На турецком рынке она превысила 500 долларов. Напомним, что именно Турция была и является важнейшим импортером чермета для России. На нее приходится свыше 70 % от общих объемов реализации.
Анализ рынка чермета в 2022 году
Средневзвешенная цена на черный лом в период с 25 апреля по 1 мая составила 29 340 рублей за тонну на внутреннем рынке. Рост превысил 203 %, если сравнивать с аналогичным периодом двухлетней давности. Но в сравнении с февралем текущего года цена снизилась. Она составляла 31 670 рублей за тонну.
После событий от 24 февраля 2022 года ситуация на рынке лома черных и цветных металлов утратила стабильность. В разрезе федеральных округов РФ в апреле наблюдался рост цен на металлолом:
График 1. Индекс цен на черный лом РФ (источник: Русмет)
Мартовский усиленный спрос (сразу после событий февраля 2022 года) на лом, слябы, стальные листы и заготовки быстро ослабел. К примеру, турецкие комбинаты сейчас воздерживаются от сотрудничества с российскими поставщиками. В мае (17 неделя) цена составила 562 доллара за тонну. Рынок продемонстрировал 8-процентное снижение в недельном сравнении.
График 2. Индекс цен на металлолом в Турции (источник: Русмет)
С 6 по 12 июня цена лома на внутреннем рынке РФ опустилась до 17 360 рублей (на 12,6 % ниже, чем неделю назад). Отрицательная динамика за этот период проявилась в разрезе всех федеральных округов. Максимально цена опустилась в СФО — на 20,1 %. Вторую позицию занял Уральский федеральный округ, где металлолом подешевел на 15,8 %. Меньше всего падение коснулось ЦФО, где стоимость лома уменьшилась всего на 1,9 % за неделю.
Таблица 1. Цены на лом черных металлов по федеральным округам РФ в начале июня
Средняя закупочная цена лом без НДС, руб/т
В Турции цены продолжают снижаться. В начале июня чермет подешевел до 390 долларов за тонну. Это 23 280 рублей по актуальному курсу ЦБ РФ. Обвал рынка металлолома не стал неожиданным событием. Цены росли в начале года, резко взлетали после критичного укрепления доллара на фоне рубля. Но потом наступил планомерный спад.
Статистика показывает (источник: metalinfo), что на 20 июня цена металлолома в РФ составила 16 560 рублей. За неделю произошло снижение на 800 рублей. Если смотреть расценки по федеральным округам, то лишь в Северо-Западном округе наметился небольшой рост. Остальные ФО РФ продемонстрировали регресс. Незначительный спад зафиксировали на юге. В ЮФО средняя цена черного металлолома составила 15 740 рублей за тонну. На Урале тоже небольшое снижение — на 3,7 % до 17 240 рублей. Еще больше к концу июня упали цены в Турции, что волнует российских поставщиков. Стоимость одной тонны металлолома составила 369 долларов, то есть не более 20 971 рубля.
Причины снижения цен на металлолом в мае-июне 2022 года
Под санкциями США и Европы оказались главные металлургические предприятия России. Это «Северсталь», «ЕВРАЗ», НЛМК, ММК и другие компании. До 30-80 % объемов реализации приходилось на Европейские страны. Поэтому постепенно внутренний рынок заполнялся невостребованной сталью, спрос планомерно падал. Это привело и к ожидаемому снижению расценок. Кстати, скачок вверх был спровоцирован удорожанием доллара и страхами крупных предпринимателей. Они резко повысили цены, но от глобального сбыта на Запад пришлось отказываться. Итогом стал обвал рынка лома из-за переизбытка продукции на внутреннем рынке.
Переориентироваться на другие страны (Китай, Индия) можно только с 20-25-процентным дисконтом, то есть ситуацию в ближайшем будущем это не исправит. К другим причинам снижения стоимости металлолома на внутреннем рынке РФ относятся:
Оптовые цены на сталь в Индии и Китае на 45-50 % ниже европейских и американских. Поэтому получать высокую прибыль с азиатскими странами не получится. В Турции цены на металлолом тоже идут вниз. Поэтому единственным выходом на данном этапе может стать стимуляция внутреннего спроса.
Когда поднимется цена на чермет
В июне-июле 2022 года цены на лом черных металлов продолжат опускаться вниз на внутреннем рынке. Такая тенденция обусловлена увеличением объемов ломосбора и удешевлением готовой металлопродукции. Согласно прогнозам, к осени цены «достигнут дна», то есть 16 000 рублей за тонну. В августе-сентябре они будут на 30-40 % ниже, чем за аналогичный период 2021-го. Затем прогнозируется плавное повышение к концу 2022-го. Но и тут у экспертов нет единого мнения. К примеру, авторитетный интернет-ресурс в июне сделал более оптимистичный прогноз. По нему цены начнут выравниваться уже в июле-августе из-за растущего спроса на стройматериалы, к концу года пойдет активный рост. По графикам (источник: Транслом) можно ознакомиться с более точными прогнозами по округам РФ.
График 3. Прогноз цен на лом черных металлов в ЦФО, УФО РФ, руб/тонна, без НДС
Что может повлиять на рост цен металлолома в 2022 году
Ситуация с расценками на черный и цветной лом — зыбкая. Некоторые эксперты (Олег Масленников, глава корпорации «Исток») и аналитики полагают, что росту цен может способствовать отложенный спрос (источник). Это означает, что после завершения спецоперации начнется стремительное восстановление зданий со всеми коммуникациями, инфраструктурой. Это приведет к повышению спроса на металлический лом. Речь идет о десяти миллионах тонн одновременно. Но эксперты затрудняются прогнозировать, когда сработает отложенный спрос. Он зависит от сроков завершения спецоперации, мер, которые будет принимать Правительство РФ по поддержке металлургов, новых законов Госдумы РФ.
На рост цен вряд ли окажет влияние формирование зимних запасов металлолома. Российские металлурги понимают, что резервы горячебрикетированного железа тоже оказывают давление на внутренний рынок. Сейчас на ГБЖ приходится более восьми миллионов тонн рынка. Объемы производства товара-заменителя растут. Поэтому не так остро стоит вопрос о подготовке срочных запасов. Главным фактором, который окажет влияние на динамику цен, остается геополитическая ситуация в РФ и мире.
Переработчики лома предупредили о падении спроса на 30%
В этом году переработчики ожидают падения спроса на лом черных металлов, который используется в производстве стали, на 30%, до 18,63 млн т. Такая оценка содержится в письме Виктора Ковшевного, директора ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком» (по собственным данным, объединяет более 300 компаний из числа заготовительных структур металлургических комбинатов, независимых переработчиков, экспортеров и трейдеров), которое он отправил 5 июля министру экономического развития Максиму Решетникову. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердил Ковшевный.
По подсчетам ассоциации, за истекшие январь—май спрос на лом в России сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%, до 8,84 млн т. Однако уже в июне падение ускорилось: потребление рухнуло на 49%, до 1,48 млн т.
По итогам года спрос на лом может снизиться больше чем на 30%, если ситуация в металлургической отрасли будет ухудшаться, следует из письма Ковшевного.
РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что ведомство наблюдает снижение закупок лома во втором квартале 2022 года на 19%.
Где используется лом
По данным «Руслом.ком», в России более 40 крупных потребителей лома черных металлов, 27 из которых сталелитейные заводы, а остальные — литейные цеха машиностроителей. Чтобы произвести 1 т стали, нужно от 100 до 1000 кг лома в зависимости от технологии, говорит глава управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. При электросталеплавильном типе производства стали лом служит основным сырьем, также могут добавляться ферросплавы. Его можно частично или полностью заменить горячебрикетированным железом (ГБЖ) или чугуном.
Почему упал спрос на лом
В июне потребление лома упало из-за сокращения закупок металлургических заводов, которые, в свою очередь, снизили производство стали, сказал РБК Ковшевный.
«Заводы-потребители, поддерживая свои дочерние структуры, сократили закупку [лома] у независимых игроков и предлагают им цены ниже рынка и стоимости заготовки», — говорится в письме Ковшевного. Спрос на лом падает из-за снижения объемов производства у металлургов, соглашаются в пресс-службе Минпромторга.
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов говорил в июне, что компания сократила выпуск продукции на 25–30%. В мае о снижении производства на 40% сообщал и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).
Согласно данным рейтингового агентства «Русмет», средняя закупочная цена лома черных металлов в России к концу июня упала по сравнению с февралем на 49%, до 16,11 тыс. руб. за тонну. Это произошло в след за мировыми ценами. Но, по информации «Руслом.ком», независимым ломозаготовителям не удается продать заводам сырье дороже 9–12 тыс. руб. за тонну. РБК направил запросы крупнейшим производителям стали — НЛМК, ММК, «Северстали» и Evraz.
Почему металлурги снижают производство
В марте в ответ на начало военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т товаров в год. Однако для этого им пришлось делать большие скидки, а из-за сильного рубля зачастую экспортировать себе в убыток.
В январе—мае выпуск стального проката в России снизился на 1,4%, до 27 млн т. Влияние западных санкций на российскую металлургию стало заметно только в июне, до этого заводы выполняли заключенные ранее контракты, говорится в письме главы «Руслом.ком». По данным «Русской стали» (объединяет крупнейшие компании черной металлургии), снижение производства стали в июне составило от 20 до 50%.
«Русская сталь» в мае предупредила правительство об убытках отрасли и сокращении производства, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль. Ситуацию усугубили проблемы с экспортом и снижение спроса внутри страны.
НЛМК прогнозирует, что производство стали в России в этом году сократится на 15%, до 59,6 млн т, из-за ограничения экспорта и снижения спроса на внутреннем рынке. Компания ожидает, что потребление стали в строительстве, на которое приходится 70% всего спроса в стране, снизится на 13%, до 27 млн т, а в машиностроении — на 25%, до 4,7 млн т. По прогнозу НЛМК, спрос на сталь упадет из-за снижения инвестиций в основной капитал и проблем с поставками комплектующих для инвестиционных проектов.
Из-за чего снизился экспорт лома
За январь—май ломосбор в России сократился на 21%, до 9,12 млн т, в июне — на 55%, до 1,48 млн т. По прогнозу «Руслом.ком», по итогам года он упадет на 33%, до 20,18 млн т. На динамику влияет как спрос на домашнем рынке, так и ограничение экспорта.
По данным «Руслом.ком», за первые пять месяцев текущего года экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) упал на 80%, до 244 тыс. т. Причины — повышение минимальной экспортной пошлины (с €70 до €100 за тонну с 1 января) и удорожание в разы фрахта и логистики, резкое падение спроса и цен на лом, проблемы с банковскими взаиморасчетами и рост затрат по расчетно-кассовому обслуживанию с зарубежными контрагентами из-за санкций в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, перечисляет Ковшевный.
Пошлину на экспорт лома черных металлов повысили в начале года для обеспечения внутреннего рынка сырьем и сдерживания цен, поясняли в Минпромторге. На период с 1 июня до 31 июля была введена экспортная квота в размере 540 тыс. т лома за два месяца. Минимальный порог пошлины внутри квоты — €100 на тонну, все что свыше — €290 за тонну. Экспорт внутри квоты осуществляется по лицензиям, которые выдает министерство. В июне экспорт лома упал на 96%, до 10 тыс. т. «Ряд трейдеров не успели получить лицензии на экспорт, а те, кто получил, из-за удорожания фрахта, проблем с банковскими переводами и падения цен практически не смогли ничего продать», — говорит глава «Руслом.ком».
Но при текущих экспортных ценах для рентабельности экспорта пошлина не должна превышать €15, считают в «Руслом.ком». Даже если ограничения по экспорту минимизируют (квота будет отменена, а пошлина вернется на уровень декабря 2020 года — 5%, но не менее €5 за тонну), экспорт лома вне ЕАЭС упадет на 74%, до 836,7 тыс. т (из-за последствий западных санкций), подсчитали там.
Экспортеры лома предупредили о падении его сбора из-за квот на экспорт
Минпромторг в начале апреля опубликовал на портале правовой информации для общественного обсуждения свои предложения по правилам распределения квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).
Принципиальное решение об изменении условий экспорта лома было принято Таможенной подкомиссией при правительстве России 28 марта, оно должно быть закреплено постановлением правительства.
Квота составляет 810 тыс. т, при поставках в ее рамках применяется минимальная экспортная пошлина €100 на тонну. При поставках сверх нее минимальная пошлина на три месяца, с 1 мая до 31 июля, поднимается почти в три раза — с €100 до €290 на тонну.
При этом из предложений Минпромторга следует, что на общих основаниях будут распределяться только 70% квоты, или 567 тыс. т. Оставшиеся 30% будут отданы специальной категории экспортеров — поставщикам лома для «системообразующих организаций» российской экономики (в их число входят градообразующие предприятия и основные исполнители гособоронзаказа).
Эти правила разработаны в целях обеспечения ломом российских сталелитейщиков «в условиях волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также с учетом роста цен на мировых рынках», говорится в пояснительной записке к документу. РБК направил запросы в пресс-службу Минпромторга и пресс-службу правительства.
По данным ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком», в 2021 году экспорт лома черных металлов из России за пределы ЕАЭС составил 3,22 млн т. Таким образом, квота, на которую не будут распространяться изменения и которая не будет касаться специальной категории экспортеров, составит 17,6% от всего экспорта в прошлом году. Но с учетом того, что она касается поставок за три месяца, в годовом исчислении это эквивалент примерно 70%.
Как правила отразятся на экспорте лома
Ломозаготовители опасаются, что правила распределения квот на экспорт могут привести к резкому снижению поставок за рубеж. Для того чтобы попасть в специальную категорию экспортеров, которые получат суммарно 30% квоты (243 тыс. т), нужно поставлять аналогичные объемы на российский рынок. Cейчас так работают единицы среди российских экспортеров лома, утверждает Василий Гаврилюк, гендиректор «ИмпэксТрейда», одного из крупнейших экспортеров лома черных металлов в Южном федеральном округе.
Для остальных экспортеров, претендующих на 70% квоты (567 тыс. т), объем поставок за рубеж с минимальной пошлиной будет рассчитываться с использованием регионального коэффициента, следует из предложений Минпромторга. Для определения квоты на него будет умножаться показатель среднего квартального экспорта трейдера. Региональный коэффициент Северо-Западного федерального округа — 0,8, Приморского края — 0,5. Для «ИмпэксТрейда» коэффициент оказался еще ниже — 0,07. «Такой региональный коэффициент, который предлагается для экспортеров Южного федерального округа, по сути является прекращением экспорта на время действия квоты», — отмечает Гаврилюк (он не говорит, сколько «ИмпэксТрейд» поставлял лома за рубеж).
При этом повышенные коэффициенты (2) предусмотрены для Камчатского края и Магаданской области — с целью вывоза лома, полученного при подъеме и утилизации затонувшего имущества, а также для Красноярского края, Архангельской, Калининградской, Мурманской и Сахалинской областей (1,2), переориентация поставок из которых на внутренний рынок «логистически и экономически нецелесообразна», говорится в пояснительной записке Минпромторга.
Для всех прочих субъектов Российской Федерации, как и для ЮФО, предусмотрен коэффициент 0,07.
Николай Малых, совладелец «Интервторресурса», одного из крупнейших экспортеров лома в СЗФО, говорит, что «Интервторресурс» сможет претендовать на экспорт только 45 тыс. т лома в пределах квоты. Крупнейший экспортер лома с Дальнего Востока, «Металлторг», в среднем за квартал экспортировал 50 тыс. т, теперь компании его нужно будет снизить в два раза, сказал РБК ее владелец Денис Сарана.
Сколько лома собирают и вывозят из России
По данным ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком», сбор лома черных металлов в России в 2021 году вырос на 10%, до 30,13 млн т, а потребление увеличилось на 17%, до 26,61 млн т. При этом экспорт лома черных металлов из страны за пределы ЕАЭС сократился на 16%, до 3,22 млн т.
О каких рисках предупреждают компании
Правила расчета квот не только снизят экспорт, но и могут привести к сокращению заготовки лома в России, говорят трейдеры, опрошенные РБК. Это произойдет потому, что низкомаржинальные продажи российским заводам экспортеры обычно компенсируют более высокомаржинальным экспортом и за счет этого могут платить ломосборщикам, поясняет Гаврилюк.
Об этом же предупреждает и Денис Сарана. По его словам, предлагаемый принцип распределения экспортной квоты приведет к уменьшению конкуренции и снижению цен для первичных владельцев металлолома. «При продаже единственному потребителю лома черных металлов на Дальнем Востоке — «Амурстали» — его поставщики получают в среднем на 10% меньше, чем при экспорте лома в Южную Корею (основное направление экспорта лома из региона)», — отмечает бизнесмен, допуская, что теперь российских поставщиков на рынке Южной Кореи заменят компании из Японии и США.
Однако губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, наоборот, утверждает, что «Амурстали» приходится переплачивать за лом. «Из-за колебаний курса рубля к доллару стало выгоднее экспортировать черный лом, и наше предприятие «Амурсталь» — единственный металлургический завод на Дальнем Востоке — вынуждено существенно переплачивать при его скупке», — сказал он в интервью ТАСС 8 апреля. «От этого страдают наши потребители — строители: предприятию приходится поднимать цены на металл, на арматуру, которую мы используем в строительстве», — добавил он.
«Тот лом, который обрабатывался и экспортировался в Приморье, как правило, не поставлялся на «Амурсталь», — парирует Сарана. — Туда слишком длинное и дорогое транспортное плечо, выгоднее привезти лом из других областей».
Сейчас «Амурсталь» закупает лом из Иркутска и Красноярска, «поэтому доводы про длинное и дорогое транспортное плечо ничем не подтверждаются», говорит представитель компании. «Завод дает абсолютно конкурентные рабочие цены — в противном случае он бы не мог наращивать объемы производства», — подчеркивает он.
Почему дешевеет металлолом?
Последние дни можно наблюдать заметную тенденцию к снижению цен на лом черных металлов во всех регионах России. Одной из причин служит поднятие ставки пошлины на экспорт.
25 июня Минпромторг сообщил о повышении минимальной экспортной пошлины на лом и отходы черных металлов с 45 до 70 евро за тонну.
Процентная составляющая пошлины останется неизменной — 5% от таможенной стоимости. Решение вступает в силу с 25 июля 2021 г. Ранее Министерство уже высказывалось о планах поднятия минимальной ставки вдвое — до 90 евро за тонну.
Еще одной причиной может быть недавнее удешевление металлолома в Турции, которое вызвано отчасти сокращением спроса на длинномерный прокат в Азиатском регионе и волатильностью лиры относительно доллара США. При этом Турция является крупнейшим импортером российского металлолома.
Третьим фактором, который повлиял на снижение цен на российский лом, является сезонность. Летом всегда сдается гораздо больше металлолома, что создает избыток предложения. При этом запасы на зиму различные производственные предприятия — потребители металлолома обычно создают в августе.
Поэтому до августа мы, скорее всего, сможем видеть и дальнейшее снижение стоимости лома.
Также с 1 августа вступает в силу решение о введении экспортных пошлин на готовую продукцию из черных и цветных металлов в размере 15%. Минимальная пошлина, например для арматуры и горячекатаного проката, составит 115 долларов за тонну.
В Ассоциации электрометаллургических предприятий (АЭМП), в которую входят Абинский Электрометаллургический завод, Ашинский метзавод, МЗ Балаково и Амурсталь, обеспокоены тем, что пошлина на вывоз готовой продукции более чем в 1,5 будет превышать пошлину на вывоз лома, что сделает экспорт сырья более выгодным по сравнению с экспортом арматуры и полуфабрикатов. Поэтому члены АЭМП убеждены, что введение экспортных пошлин на готовую продукцию в августе приведет к резкому росту цен на металлолом.
Причина снижения цены на металлолом
Люди, которые строят свой бизнес на приеме и переработке, либо перепродаже металла, зачастую задаются вопросом причины снижения цены на различные типы лома. Как правило, получить ответ на данный вопрос помогает сопоставление множества факторов, в частности внутренний спрос, региональные особенности и рыночная конъюнктура. При этом следует помнить, что скупщики лома не устанавливают цену самостоятельно, и от них не зависит ее повышение или понижение.
Как понять, почему подешевел металлолом
Чтобы определить причину, почему подешевел металлолом, потребуется, прежде всего, провести анализ деятельности заводов по переработке вторсырья. В большей степени цена металлолома зависит от следующих факторов:
Также стоит принимать во внимание и цену работы по демонтажу металлических конструкций, поскольку осуществлять демонтаж, например, кабеля, других конструкций, самостоятельно не всегда безопасно и достаточно хлопотно.
Почему металлолом зимой дешевле
Причины снижения цены на металл в зимнее время года вполне объяснимы: осуществив закупку лома в достаточном количестве за летний и осенний период, заводы и конечный потребитель перестают закупать металл к зиме, поскольку используют имеющиеся запасы. Также отвечая на вопрос, почему металлолом зимой дешевле, стоит отметить и трудности доставки сырья до перерабатывающих организаций в данное время года, а также сложности при его сортировке. Однако, что касается демонтажа старого кабеля, то бывшие в употреблении кабеля всегда пользуются спросом. Кроме того, скупщики самостоятельно осуществляют демонтаж кабеля, и закупают его по достойной цене.
Что будет с ценами на металлолом во втором полугодии 2022 года?
Корпорация Исток много лет оценивает мировые и российский рынки металлолома, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Это одна из немногих аналитических компаний со штатом сотрудников в разных точках мира и с возможностью отслеживать суда с металлургическим сырьем. На базе данных о перемещении судов с металлоломом специалисты компании могут, скажем, спрогнозировать уровень цен на лом в Турции, как наиболее показательном рынке лома. О том, что ждет рынок металлолома во второй половине 2022 года, журнал «Металлоснабжение и сбыт» поговорил с Олегом Масленниковым, управляющим директором Корпорации Исток.
— Первая половина года была начата блестяще. То есть был подъем сырьевых рынков, который спровоцировал и рост цен на готовую продукцию, и рост цен на металлолом. Соответственно, все те, кто готовят свое участие в тендерах, а нужно понимать, что не менее 35% рынка лома – это закупки через тендерные процедуры, все они покупали металлолом по достаточно высоким ценам.
— Мы эту цену увидим уже к июлю?
— Мы ее можем увидеть в конце июня. Не по всем заводам. У тех заводов, у которых с заказами получше, как правило, это трубная промышленность, это отдельные военные предприятия, у них цена может быть повыше, и она может болтаться на уровне 20-ти тыс. руб. за тонну, как сейчас. Но здесь переломным моментом будет август, именно в августе месяце формируются зимние запасы, уже будет понимание спроса на готовую продукцию, понимание перспектив отрасли. И в августе, соответственно, может настать перелом, то есть некоторое повышение цен, как ожидается, в любом случае, будет, либо на фоне укрепления доллара, либо на фоне остальных событий, которые не совсем относятся к металлургии.
— А создание запасов на зиму само по себе уже не сильно будет влиять на тренды рынка металлолома?
— Оно будет влиять в меньшей степени, чем раньше, просто в силу того, что есть неопределенность спроса, а в ситуации неопределенности спроса, какой смысл вкладывать деньги в возобновляемые ресурсы? Металлом – это возобновляемый ресурс для большинства наших металлургов. В общем-то, смысла в запасах ради запасов нет. Все прекрасно понимают, что есть такой резерв, как производство горячебрикетированного железа, и оно тоже давит на рынок, причем довольно сильно. Еще несколько лет назад ГБЖ – это было всего 2,5 млн. тонн нашего рынка, а сейчас более 8-ми млн.т, поэтому товар-заменитель тоже, естественно, оказывает давление на рынок металлолома. И именно вопрос зимних запасов, с учетом такого стремительного роста товара заменителя, он менее острый, чем несколько лет назад.
— То есть Вы не сильно верите в отложенный спрос, который «выстрелит» осенью?
— Отложенный спрос выстрелит после окончания всех событий, когда будут все восстанавливать, вот тогда отложенный спрос рванет так, что… и спрос, и цены, и все остальное. Количество металлопродукции, которое потребуется, оно будет огромным! Это может быть даже 10 млн. тонн и выше. Поэтому там, конечно, отложенный спрос будет, но другой вопрос, что он далеко не к концу лета будет.
Обвал рынка лома черных металлов в России. Причины и прогнозы.
В 2019 г. цена на металлопродукцию в России снизилась минимум на 1300-1500 руб за тонну, упал и спрос на нее. В конце лета значительная часть металлургических заводов РФ применила в отношении лома черных металлов стоп-отгрузку, что говорит о создании зимних запасов лома и подтверждает отсутствие дефицита металлолома на рынке. Сейчас средняя стоимость тонны черного лома на отечественном рынке чуть более 13 тыс.руб. Но уже в сентябре текущего года в ряде регионов цена на лом «на земле» практически достигла ценового дна — 10 000 — 11 000 руб. за тонну. Ломозаготовители вынуждены работать без рентабельности, чтобы закрыть обязательства по действующим контрактам на поставку.
Кроме того, с 1 сентября 2019 г. в России специальное регулирование в отношении экспорта лома черных металлов усугубило и без того неблагоприятную ситуацию внешнеторговой деятельности и ломозаготовки в стране. Напомним, что основной целью введения данной меры инициаторы обозначали влияние на ценообразование. Вступление в силу Постановления Правительства о квотировании экспорта лома не повлекло его немедленного исполнения со стороны профильного ведомства, участникам внешнеэкономической деятельности начали выдавать лицензии лишь спустя месяц. Таким образом, экспорт был заморожен и заготовка лома в условиях неопределенности, соответственно тоже. Ограничение будет действовать еще три месяца, совокупная квота определена в объеме 1 млн 9,2 тыс. тонн.
Эксперты рынка прогнозируют, что совокупный экспорт в текущем году составит не более 3 млн. 249 тыс.тонн, то есть снизится на 25,9% к показателям 2018 г.
Генеральный директор АО «ПСКОВВТОРМЕТ» Стечкевич Дмитрий Любомирович комментирует: «Введения квотирования экспорта не повлияло на снижение цен на металлолом на внутреннем рынке, это следствие международных тенденций. Однако ощутимый вред нанесен объемам ломозаготовки. Будет ли восстановление рынка в ближайшее время? Скорее нет! Мировой ломосбор приспосабливается к новым условиям, в том числе ценовым».
Между тем, экспорт лома оказывает положительное влияние на международный торговый баланс России. С 2000 года экспорт вторичных металлов составлял не более 10-14% от объема внутренней заготовки, и принес больше 20 млрд.долларов США валютной выручки. Экспорт содействует устойчивости и балансу на внутреннем рынке, давая финансовую поддержку в периоды спада спроса и платежеспособности у отечественных потребителей.
«Главная опасность – падение ломосбора и массовое банкротство ломозаготовителей. Восстановить объем заготовки будет очень трудно, уже зимой на металлургических предприятиях может возникнуть острейший дефицит лома, за которым последует резкий рост цен на лом. Полностью повторяется кризисный сценарий Казахстана, о котором Ассоциация НСРО “РУСЛОМ.КОМ” предупреждала в марте 2019 г. Системного кризиса на российском рынке еще возможно избежать, если оказывать меры гос поддержки, такие как отмена НДФЛ для сдатчиков лома, а не избыточного регулирования»- говорит Директор Ассоциации Виктор Ковшевный.
Риск для ломозаготовителей России после 24 февраля 2022 – падение спроса на лом на 43%
В 2021 году Россия произвела 76 млн. тонн стали, экспорт составил около 40 млн. т. Согласно Rusmet, основу российского экспорта составляют стальные полуфабрикаты и горячекатанные рулоны. С 1 января 2022 года были обнулены введеные c 1 августа 2021 года повышенные пошлины на экспорт металлопроката, а на лом черных металлов, наоборот, повышены. Это привело к резкому росту экспорта полуфабрикатов и к обвалу экспорта лома черных металлов в январе 2022.
Санкции могут остановить закупки российскои стали
Согласно Platts, интерес к россиийскои стали уже ослаб, поскольку ожидается введение или ужесточение санкции со стороны ЕС, США и других стран. Некоторые эксперты видят реальную возможность отказа покупателей от поставок из России. «Мы работаем в зоне неопределенности, — сказал источник. — В порту Новороссийска корабли загружаются, но я не знаю, что делать дальше, ситуация сложная». Новости о последних событиях снизили спрос в Азии. Филиппинские предприятия перестанут покупать российские и украинские заготовки, чтобы избежать любых потенциальных рисков. Российские заготовки в основном продавались на Филиппины. Поставки через порт Новороссийск на Черном море и из портов российского Дальнего Востока возможны, однако, санкции в отношении российских банков, участвующих в финансировании торговли, могут привести к срыву сделок. Одно российское предприятие прекратило предлагать свою продукцию покупателям в Азии «из-за влияния проблем с банком», сказал трейдер из восточного Китая.
Проблемы финансирования
«Уже есть рекомендация от нашего риск-менеджмента конвертировать все контракты в другие валюты. Некоторые компании уже начинают это делать. Я думаю, что это будет первым шагом для россииских компании, если США решат ограничить доступ к американским долларам, — сказал источник Platts. — Рассматриваются швеицарскии франк или евро и даже другие валюты – шекели, эмиратские дирхамы».
Риск для ломозаготовителей
Согласно Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ, для производства стальных полуфабрикатов в РФ, которые уходят на экспорт, требуется минимум 8 млн.т стального лома, которые приходятся на электрометаллургические производства. Для остального экспорта – требуется еще минимум 4,2 млн.т лома при расходе 170 кг/т. Таким образом, при сохранении санкций в течение 2022 года, если зарубежные покупатели откажутся от российского металла, то в период март-декабрь образуется избыток лома в 10 млн.т. Это минимум. В случае сохранения экспортных пошлин на лом в 100 Евро при текущем уровне цен, падение экспорта к прошлому году составит еще 3 млн.т. Таким образом, ломосбор в 2022 относительно 2021 года может упасть на 43%.
После 24 февраля 2022 года металлургия Украины останавливается.
Согласно Platts, поставки стали из Украины были остановлены после начала военной операции России 24 февраля. Конфликт привёл к серьёзным нарушениям логистических маршрутов перевозки стали и железнои руды.
Несколько металлургических заводов в Украине, в том числе завод, производитель труб «Интерпаип», «Азовсталь» и Мариупольский металлургический завод им. Ильича прекратили производство и отгрузку. Метинвест и ArcelorMittal заявили, что они значительно сокращают производство стали до технического минимума из-за перебоев в логистической цепочке и закрытия нескольких портов. Перевозка продукции автомобильным транспортом воспринимается как риск. Грузы могут застрять или вообще потеряться, транспортные компании отзывают водителей грузовиков.
Эксперт рассказал, как квоты на экспорт металлолома скажутся на бизнесе
По словам эксперта, снижение экспорта металлолома связано с односторонними санкциями со стороны Запада, отказом Южной Кореи от импорта российского лома и другими факторами внешней конъюнктуры.
Силаков отмечает, что ранее при общем объеме российской ломозаготовки в районе 30 с лишним миллионов тонн, на экспорт ранее поставлялось порядка 3-4 миллионов тонн в год (немногим более 10%). Среди ключевых потребителей аналитик назвал Южную Корею и Турцию.
«При этом правительством предусмотрен механизм экспорта невостребованного ключевыми российскими предприятиями металлолома, а также региональная дифференциация тарифной квоты, так что данные пошлины следует рассматривать не в качестве запрета на экспорт, а скорее, как проявление регулирующей роли государства, в результате чего упавший под влиянием внешних факторов экспорт, возможно даже вернет часть утраченных экспортных позиций, но само-собой не в ущерб интересам экономического развития России», – уверен Силаков.
По его словам, пошлины помогут способствовать дальнейшему снижению цен на металлолом на внутреннем рынке, которые вслед за мировыми котировками в марте достигли своего пика.
Сейчас лом занимает 11,5-13% в общем объеме сырья, используемого для производства стали в 70% сталелитейных производств в России. В большей степени от лома черных металлов зависит деятельность оставшихся 30% электросталеплавильных производств, где на его долю приходится до 95% сырья для выплавки стали, добавил Силаков.
Согласно новым правилам, при экспорте металла в объеме до 540 тысяч тонн пошлина составит 100 евро за тонну. При превышении этого показателя – 290 евро за тонну.
Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы ЕАЭС. Решение призвано предотвратить рост цен на внутреннем рынке и помочь закрыть потребности отечественных металлургов в сырье.
Согласно данным Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ), в 2021 году Россия отправила на экспорт 4,1 млн тонн лома черных металлов, из них за пределы ЕАЭС – 3,2 млн тонн. Основными покупателями являются Турция, Белоруссия и Республика Корея, на эти страны приходится 80-85% поставок.
Почему падают цены на лом, в то время как дорожает железная руда
Цены на железную руду с начала года выросли на 25 процентов, в то время как металлолом на мировом рынке подешевел на 7 процентов.
Драконовские импортные пошлины на сталь и алюминий, предназначенные для защиты металлургической промышленности США, начинают иметь международные последствия в самых неожиданных местах, например, когда Малайзия начинает антидемпинговое расследование в отношении стали, импортируемой из Турции, страны, которая сильно пострадала от изменившихся правил импорта США.
Мы оба очень любили и ценили вещи, которые получали. Они не обязательно должны были быть какими-то большими или дорогими. Конечно, если ваш бюджет позволяет, вы можете включить более крупные предметы. Только помните, если вы посылаете продукты или сладости/конфеты, что из-за характера писем «Открыть, когда», может пройти некоторое время, прежде чем их откроют, поэтому вы не хотите, чтобы что-то устарело/растаяло! Думаю, если бы я собирался сделать это снова шаблон идея открой когда, я бы составил список, который бы прилагался к конвертам, что-то вроде оглавления. Так вы сможете сразу увидеть, какие ситуации указаны в письмах «Открыть, когда», без необходимости каждый раз перелистывать стопку. Вы сможете отмечать их, чтобы знать, какие из них вы открыли!
Что расстроило сталелитейную промышленность Малайзии, так это поток дешевой стали из Турции, который раньше шел на рынок в США. Это привело к запросу Малайзийской металлургической ассоциации о проведении правительственного расследования вопроса о том, сбрасывается ли сталь из Турции и Сингапура по цене ниже, чем внутренняя цена в странах-экспортерах.
Для выяснения фактов потребуется время, чтобы провести расследование демпинга, но за несколько дней до того, как малайзийская просьба изучить поток стальной продукции из Турции, в отчете инвестиционного банка была определена часть проблемы, заключающаяся во всемирном избытке стального лома.
Избыток стального лома
Турция является крупнейшим в мире импортером лома, используемого в электродуговых печах для производства экспортируемых продуктов, таких как арматура, используемая в строительных проектах.
Одним из крупнейших рынков для турецкой стали были США, но с повышением ввозных тарифов турецким сталелитейным заводам было необходимо найти новые рынки.
Конечным результатом является любопытный случай того, что может произойти, когда произойдет фундаментальное изменение в функционировании целой отрасли промышленности, и основной причиной проблемы, с которой сталкивается Малайзия, является избыток дешевой турецкой стали.
Согласно анализу Macquarie Bank на рынке стали, 50-процентный импортный тариф, наложенный США на турецкую сталь, вызвал значительные изменения на мировом рынке некоторых стальных изделий и лома, потому что Турция является крупнейшим в мире импортером лома.
Цены на металлолом падают
Конечным результатом этой сложной ситуации является то, что цена на лом снижается даже тогда, когда цена на первичный материал, используемый для производства стали, железную руду, растет.
С конца января, в основном из-за сокращения экспорта из Бразилии после закрытия ряда шахт, цена на железную руду выросла примерно на 25 процентов.
Тем не менее, цены на металлолом упали на 7 процентов, поскольку спрос в Турции, где металлургическая промышленность сильно зависит от металлолома, предназначенного для переплавки в электродуговых печах.
Цены на металл во втором полугодии 2022 года
Российский рынок металлолома в 2021 году развивался активно, хотя уровень экспорта снизился на 13% в сравнении с 2020-м. Перспективы в начале текущего года были «радужными». Подъем сырьевых рынков вел к росту цен на металлолом и готовую продукцию из стали, никеля, цинка. Но дополнительные санкции, наложенные ЕС и США на металлургических гигантов («Норильский никель», «НЛМК», «ММК», «Северсталь»), запреты на экспорт, проблемы с импортом многих товаров спровоцировали движение вниз. Заводы перестали удерживать высокие цены из-за проблем с логистикой, отсутствия возможностей для сбыта продукции. Металлолом подешевел на тридцать процентов.
Вторая половина 2022 года: аналитика и прогноз по ценам на металлы
Четкая тенденция снижения цен на металл еще на 10-15% ожидаема, по мнению управляющего руководители аналитической корпорации «Исток». Олег Масленников подчеркивает, что «примерно 16 тысяч рублей за тонну металлолома — не предел» (Источник: статья). Уже конце июня компаниям придется снизить стоимость до этого уровня. Но Масленников отметил, что коснется столь резкое снижение не всех металлургов. Предприятия трубного проката и военной, оборонной промышленности могут сохранить условный уровень на 20 тысячах рублей за тонну.
Создание запасов не должно сильно отразиться на ценах металлолома, по мнению эксперта. Для большинства металлургических компаний этот природный ресурс является возобновляемым. Поэтому «смысла в запасах ради запасов нет». Спрос на стальную продукцию во второй половине 2022 года может остаться неопределенным. Поэтому и вложение денег в возобновляемые ресурсы нецелесообразно.
Олег Масленников подчеркнул, что на отложенный спрос к концу лета надежды мала. Он возникнет позже, когда стартует восстановление зданий. Тогда и спрос, и цены могут снова вырасти. Но точных дат, когда «выстрелит» отложенный спрос, эксперт не называет.
Предотвратить рост на внутреннем рынке: какие меры принимаются
Снижение экспорта металлопродукции из-за дополнительных односторонних санкций Запада стимулирует Правительство РФ к принятию важных мер. Одна из недавних — квоты на вывоз в другие страны отходов черных металлов. Аналитик Александр Силаков полагает, что эти меры могут предотвратить «вымывание» лома с внутреннего рынка, а также рост цен (Источник: https://www.alta.ru/external_news/90322/). Дифференциация экспортной квоты по регионам — государственный контролирующий механизм, который может вернуть Россию к успешному экономическому развитию.
Сейчас доля лома в сталелитейных производствах достигает 12-13% от общего объема сырья, а в электросталеплавильных — до 95%. Глава кабмина РФ уже подписал постановление, согласно которому вводятся квоты на вывоз лома металлов. Новые правила устанавливают пошлину в размере 290 евро за тонну при превышении экспорта металла на 540 тысяч тонн. Они действуют только для вывоза за пределы ЕАЭС. Данное решение должно полностью закрыть потребности металлургов и исключить возможный прогнозируемый рост цен.
Санкции для гигантов в металлургии РФ: как отразятся на ценах
Под санкции Запада попали НЛМК (чугун и сталь), «Северсталь», ММК (железная руда, сталь, чугун), «Русал» (алюминий), «Норильский никель» и «Евраз» (сталь). Европа для них закрыта, возникают существенные проблемы с отгрузками. Объемы производства сокращаются, поскольку металлы некуда экспортировать.
Александр Матофаев (предприниматель, аналитик, глава консалтинговой компании) прокомментировал снижение цен на арматуру в среднем на 30%: «падение цен на строительные материалы, действительно, произошло» (Источник: статья). Если 8-миллиметровая арматура стоила порядка 51 000 рублей за тонну, то теперь — 67 000 рублей за ту же тонну.
Перенасыщение внутреннего рынка ведет к падению стоимости металлопроката, но это и является приоритетной целью властей на данном этапе. Аналитик Виталий Калугин подчеркивает, что серьезную роль играет и сокращение строительства. «Пандемийный» бум закупок миновал. Сейчас гигантских строек нет, многие застройщики замораживают проекты, что еще больнее бьет по металлургам.
«Северсталь» под угрозой
В начале июня 2022 года санкции США против «Северстали» были расширены. Они коснулись подконтрольных компаний и главного акционера — Алексея Мордашова с членами его семьи. Америка прекратит все операции с корпорацией до 31 августа.
Эта новость обрушила стоимость акций компании на 15%. Американские санкции могут негативно отразиться на обслуживании долговых обязательств «Северстали». Если они будут расширены, компания может лишиться до 40% экспортной выручки. Наряду с понижением цен на внутреннем рынке потери могут иметь фатальные последствия для крупнейшего поставщика стали.
Китай и Индия: новые направления или ложные надежды?
Масштабная переориентация продаж металлопроката на азиатское направление ждет всех российских «гигантов» в этой сфере. Но аналитики не делают впечатляющих прогнозов. По мнению эксперта ИК «Велес Капитал», Азия занимает очень низкую долю в структуре продаж российских металлургов. Он подчеркивает, что та же «Северсталь» получала до 34% выручки от поставок в Европу. Каких либо существенных объемов в Китай компания не поставляла. Это касается и других поставщиков. Сравним выручку крупных экспортеров в 2021 году:
Для выстраивания клиентской базы придется потратить немало времени и ресурсов. Переброс существенных объемов на новые рынки неминуемо приведет к росту издержек при организации логистики, пересмотру цен для новых партнеров.
Спотовые цены на металлы (в частности, на сталь) на рынке Китая и Индии на 50% ниже европейских. Поэтому с позиции экономической выгоды сотрудничество с азиатскими странами пока не сулит России большой выгоды и перспектив. Доходы российских компаний могут существенно снизиться. Аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова обращает внимание на то, что «цены на горячекатаный прокат в Китае находятся на уровне 879 долларов за тонну» (Источник: статья). Это еще раз подтверждает фактическое отсутствие экономической выгоды при сотрудничестве с азиатскими партнерами. Неминуемо и увеличение стоимости экспорта по следующим причинам:
За счет собственных производственных мощностей Китай и Индия вряд ли предложат России настолько выгодные условия, что смогут компенсировать простои компаний из-за евро-американских санкций. Зато придется сильно нагрузить восточное направление РЖД, которое и так перегружено. Рост расстояний приведет к повышению цен на перевозки, что еще меньше сориентирует на экспорт по азиатскому направлению.
Государство готово поддержать металлургов
Минстрой РФ уже разработал план по внедрению стали в процессы сооружения образовательных учреждений, жилых комплексов. На фоне запрета экспорта металлов в Европу и США такие меры должны «подстегнуть» внутренний рынок, стимулировать спрос в стране. Пока планируется изменение пожарных и строительных нормативов для максимальной загрузки металлургических предприятий новыми заказами. Проекты уже направлены на рассмотрение заинтересованным компаниям (Дом.рф, «Северсталь»). Сейчас прорабатываются корректировки, которые помогут реализовать переход на металлы в строительной сфере. В Минпромторге подчеркнули важность расширения сферы эксплуатации оцинкованных металлических конструкций. Цель плана властей состоит в остановке снижения спроса на сталь и постепенном его восстановлении за счет возведения крупных объектов.
Осенью текущего года должен быть завершен проект дома (семнадцать этажей) полностью на стальном каркасе. В ноябре 2022-го планируется закончить несколько таких типовых проектов для дальнейшего строительства. В отличие от монолитного возведения применение стали поможет в два-три раза сократить срок сооружения зданий. Напомним, что ограничения на строительство домов на базе легких тонкостенных металлических конструкций сняли в Минстрое ранее. По плану профильного Министерства сталь пригодится для:
О плюсах
В США на базе металлов строится свыше 65% от всех зданий, а в РФ — этот показатель менее 13,5%. С помощью стали и сокращения сроков возведения домов девелоперские организации смогут снизить расходы на 15%. Металлоконструкции расширяют полезную площадь, поскольку одна колонна из бетона занимает один квадратный метр, а стальная балка — в несколько раз меньше.
Но все же мнения расходятся. Так, глава ГК «Основа» Александр Ручьев подчеркивает, что «жилье из железобетона комфортнее». Он отметил, что внедрение стального строительства происходит уже на протяжении нескольких лет, но особых успехов в этой сфере не наблюдается. Директор группы компаний уверен, что не такими мерами нужно лоббировать интересы металлургов. Помочь им в сложившейся ситуации может масштабное применение стали в дорожном строительстве. Представители металлургических компаний «Северсталь» и «Евраз» настроены более оптимистично, но точных прогнозов успешной замены железобетона на сталь пока не дают.
Почему подешевел металлолом
Для специалистов по металлолому второй квартал текущего года, казалось бы, не привнес ничего неожиданного. И мировой, и российский рынок металлолома ожидали сезонного и вполне традиционного падения цен на все виды лома черных металлов. Оно, конечно, состоялось, но неожиданно резкое. Более того: упали не только цены, но и закупки металлолома.
Произошло это на фоне роста, потом – стабилизации цен на сталь и железорудное сырье, роста цен на кокс и быстрой динамики развития черной металлургии в мире. А также – после рекордных мировых цен на металлолом. Амплитуда отката этого рынка стала, конечно, весьма неожиданной.
Взлет и падение рынка металлолома безусловно не на пользу не только его заготовителям, но и его потребителям. Значительный рост цен за короткий временной период обеспечил быстрое увеличение сбора металлолома внутри России при быстром снижении спроса на него. При затоваривании местного рынка целесообразно развернуть товаропотоки с местного рынка на экспорт. Ведь еще совсем недавно металлолом был самым желанным и дефицитным сырьем для мировой металлургии. А сейчас уже нет!
Высокая экспортная пошлина и растущие тарифы на железнодорожные перевозки металлолома были и ранее заметной российской проблемой. Сейчас, при резком падении мировых цен на лом, этот вариант сбыта стал невыгодным вообще. В результате ломосборщикам остается совсем немного выбора – оставлять товар до вероятного повышения цены, что чревато «замораживанием» оборотных средств, либо поставлять ранее закупленный товар в убыток. Дальнейшая заготовка лома в благоприятный летний сезон также должна быть фактически «заморожена».
Примерно так выглядят текущие условия работы с точки зрения российских поставщиков металлолома. Экстремальная ситуация вынудила разрозненных ломозаготовителей к объединению усилий. В мае «Координационный Совет Ломоперерабатывающей Промышленности» (КСЛП) начал готовить письмо в правительство РФ с предложением целесообразности отмены существующих экспортных пошлин на лом черных металлов. Однако успех таких предложений сомнителен – правительство занято самоорганизацией и стратегией.
Разберется ли российский рынок металлолома в этой ситуации сам?
Состояние мирового рынка металлолома
Ситуация, сложившаяся на основных мировых рынках металлолома, стала заметнее влиять на Россию, поэтому рассмотрим ее подробнее. Мировая торговля металлоломом выросла в 2003 году на 10%, вновь обгоняя рост торговли железорудным сырьем (+7%). Точные оценки объемов экспорта/импорта лома в мире противоречивы, поэтому далее дадим ориентировочные оценки. Крупнейшими экспортерами лома являются страны ЕС (более 24 млн.т) и США – (более 10 млн. т). Главным импортером являются: Турция (по разным оценкам от 7 до 12,5 млн. тонн). К Турции быстро приближается по объемам ввоза Китай (8 – 9,5 млн. тонн в год).
После роста в 2003 году (+30%) и в I квартале 2004 года (на 35-40%) средние мировые цены на черный металлолом ждал настоящий обвал.
В апреле-мае текущего года цены на крупнейших мировых рынках падали практически ежедневно, а спрос оставался на очень низком уровне. Предпосылки для такой ситуации были сформированы на рынке еще в первом квартале. Китай обеспечил себя контрактами на поставку металлолома вплоть до июня, после чего практически перестал закупать какой-либо материал. Турецкие покупатели, чувствуя настроение китайских коллег, также начали отворачиваться от рынка, тем более, что поступление металлолома в эту страну за первый квартал активизировалось: экспорт в Турцию только из России за первый квартал 2004 года приблизился к 900 тыс. тонн. Падение активности рынка в начале марта переросло в ее отсутствие в апреле, что и явилось основным фактором падения мирового рынка. Все это было похоже на хорошо спланированную забастовку европейских, турецких и китайских металлургических заводов.
К настоящему времени, по оценкам большинства игроков рынка, у большинства мировых потребителей настолько низкие остатки металлолома, что им придется вскоре выйти на рынок. Тенденция, которая началась в начале марта, может быстро развернуться вспять. Однако когда и насколько качнутся эти «качели», остается только прогнозировать.
Наибольшие ожидания при этом связываются с Китаем. В течение последнего года он стал доминирующим игроком в мировой торговле металлоломом, определяя его глобальные тенденции. В начале апреля номинальная цена на металлолом 3А или HMS1, экспортируемый в Китай, составляла 290 долларов за тонну. Неделей позже уровень цен на те же сорта был в пределах 270-290 долларов за тонну. Еще через 10 дней, с начала третьей декады апреля, максимальная объявленная цена на металлолом данного сорта была на уровне 250-270 долларов за тонну. Но уже через неделю, в конце апреля, на рынке озвучивалась цена 240 долларов, но и по ней невозможно было ничего продать.
После праздников первой недели мая в Китае фактическая цена, по которой можно было реализовать материал, была 180-200 долларов за тонну с доставкой в основные порты, при этом цены закупок внутри страны были еще ниже и находились на уровне 140-160 долларов за тонну. Цены упали почти в два раза от максимума в начале марте. Однако достигнутый уровень является спекулятивным и никак не может являться индикатором для рынка.
В результате ряда известных административных шагов в Китае существенно снизились цены на продукцию металлургической отрасли. Однако, по прогнозам аналитиков рынка и руководителей крупных металлургических комбинатов, спада в ней совсем не ожидается. Динамика роста производства стали в Китае (+24% за 4 месяца) может несколько упасть, но все равно будет беспрецедентна для мировой черной металлургии. Отрасль неуклонно увеличивает потребление сырья, в том числе металлолома. Считается, что китайские потребители могут вернуться на рынок металлолома, начиная с июня – июля текущего года. Далее станут ясны реальные цены Китая.
Однако в середине апреля было объявлено о заказе 30 000-тонного судна с поставкой в порт Измир металлолома 3А уже по цене 233 доллара за тонну. Буквально днем ранее цена была еще на уровне 240 долларов на том же базисе. В отсутствие китайских потребителей турки выглядели единственными покупателями на рынке. Это позволяло им диктовать свои условия рынку. Цены покатились вниз, а все контракты в апреле заключались лишь на поставку в июне.
В настоящее время турецкие заводы практически не покупают товар и ожидают выхода на рынок китайских потребителей, для того чтобы понять реальный уровень цен. Последняя цена, которая обсуждалась на рынке Турции в конце мая, была на уровне 140-160 долларов за тонну 3А на поставку с черноморского региона, хотя в то же время поступала неподтвержденная информация о контракте с европейским трейдером по цене существенно выше этой – 220-240 долларов за тонну.
В течение последних двух месяцев ситуация с введением контроля над экспортом металлолома, которая лоббировалась американскими металлургическими комбинатами во второй половине февраля, вместе с падением цен на лом начала изменяться. В частности, The Steel Manufacturers Association (SMA) в очередной раз отложила принятие решения о направлении петиции в правительство с просьбой ограничить экспорт металлолома из США. Сейчас, когда цены на металлолом упали, металлургические заводы США вновь стали способны покупать металлолом по рыночным ценам.
В течение первой недели мая цены на лом черных металлов в США упали на 50 долларов за тонну, несмотря на традиционное повышение цен, которое обычно следует за ежегодной конвенцией ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries). Некоторые трейдеры уверены, что это закономерная коррекция рынка, которая должна привести цены на уровень декабря – января (ниже 200 долларов на тяжелый лом №1 и дробленый лом). Другие ссылаются на отсутствие новых экспортных контрактов при ослаблении внутренней потребности в металлоломе.
На восточном побережье США большинство экспортных производственных площадок продолжали активно закупать металлолом в течение апреля – мая текущего года. Это было связано с ранее заключенными экспортными контрактами, последние из них были в начале апреля. Это была договоренность на поставку тяжелого металлолома № 1 и дробленого металлолома с малазийским заводом по цене 278 долларов за тонну с доставкой, что на 10 долларов ниже, чем за неделю до этого, на подобный контракт с поставкой на корейский завод. Кроме этого, во второй половине мая было объявлено о сделке с поставкой в индийский порт по цене 240-250 долларов за тонну. Сделок на рынке практически не осуществляется, поэтому достаточно сложно считать единичные контракты показателем.
Ориентация на резкое снижение мировых цен изменила и внутренние цены. Цены на тяжелый металлолом № 1 и дробленый металлолом на рынке США установились на уровне 150 – 160 долларов с доставкой на завод в ключевых регионах США – Питсбурге и Кливленде, что на 50 долларов ниже, чем в апреле, и на 100 долларов ниже, чем в марте текущего года.
В настоящее время ситуация на американском рынке начала стабилизироваться, но при предельно низких ценах. Все ждут предложений с китайского рынка. Некоторые поставщики выражают уверенность, что китайские покупатели обязательно вернутся на рынок уже в июне, но другие более скептичны в этом плане и говорят о сроках 1-2 месяца.
В начале апреля цена на дробленый металлолом на базисе ФОБ Роттердам, отражающая уровень для европейского экспорта металлолома, зафиксировалась на уровне 235 долларов за тонну. Это на 30 долларов ниже, чем пиковая цена рынка в феврале этого года, однако сообщения о сделках вообще не поступали. Основные потребители металлолома из Турции и Китая в течение первых двух месяцев текущего года уже заключили контракты на поставку материала в мае-июне. За первые 10 дней апреля из Роттердама ушло одно судно в Корею или Китай по цене 218-225 ФОБ Роттердам.
Текущий уровень цен на базисе ФОБ Роттердам оставался на одном уровне с апреля до середины мая и не отражал фактическое положение вещей. Начиная со второй половины мая, индекс ФОБ Роттердам вновь понизился на 20 долларов за тонну по всем основным экспортным позициям и зафиксировался на уровне: HMS 1 – 205-215 долларов за тонну; HMS 1&2 – 190-200 долларов за тонну и дробленый металлолом – 225-235 долларов за тонну. Второе понижение было также обусловлено отсутствием спроса на материал со стороны Китая, Кореи и Турции. Информации о сделках по текущим ценам также не поступало. Сейчас фактическая максимальная цена на дробленый металлолом при отправке судовой партии в Китай из Роттердама будет находиться на уровне 180-190 долларов за тонну с погрузкой на корабль.
В Англии в апреле произошло снижение цен на все виды металлолома на 10 фунтов, или 18-19 долларов за тонну. Цена стабилизировалась на весь апрель, но в первой половине мая произошло очередное снижение на 15 фунтов, или 27-30 долларов США по всем позициям. Последнее снижение было зафиксировано в конце мая дополнительно на 15-18 долларов за тонну. Металлургические комбинаты убедились в резком снижении объемов экспорта металлолома из Англии и понизили закупочные цены, не оставляя другого выбора трейдерам, как продавать по сниженным ценам внутри страны. В настоящее время цена на металлолом в Англии находится на уровне от 130 до 180 долларов в зависимости от сорта металлолома. Самым дорогим является дробленый металлолом, предназначенный для экспорта, цена на него составляет 102 англ.фунта за тонну с погрузкой на корабль.
В Бельгии покупные цены трейдеров находятся в пределах 120-145 Евро за тонну в зависимости от сорта металлолома.
В Германии цена на металлолом, поставляемый на ломозаготовительные площадки, колеблется от 111 до 160 Евро за тонну в зависимости от региона и сорта металлолома.
В целом по Евросоюзу заметно выравнивание текущих цен на металлолом по различным регионам.
Графики на Рис.1 необходимо прокомментировать. На них приведены цены на металлолом при поставках FOB Rotterdam и FOB USEC (United States East Coat – восточное побережье США) на дробленый металлолом с начала этого года. Для сравнения приведена динамика максимальных цен в Санкт-Петербурге на наиболее ценный габаритный железнодорожный металлолом (сравнимый по стоимости с дробленым ломом) за тот же период. Российские цены будет рассмотрены позднее.
Цены FOB USEC. Основной объем экспорта металлолома из США идет через восточное побережье. Поэтому уровень цен на этом базисе традиционно считается показателем экспортных цен. Более 90% экспорта идет в южно-азиатский регион (преимущественно Китай), поэтому цена на этом базисе плюс стоимость фрахта в Юго-Восточную Азию отражает общемировой уровень цен. Рассчитывается данный индекс путем вычисления средней цены, предлагаемой по всему побережью. Экспортные цены северных и южных портов примерно одинаковы, потому как разница во фрахте до Китая, Кореи не существенна и составляет 1-2 доллара/т.
FOB Rotterdam. Голландский порт Роттердам является крупнейшим в Европе, поэтому именно здесь происходит наибольшая перевалка металлолома. Основной объем экспорта через него аналогично FOB USEC уходит в Китай и Турцию. Рыночная цена на металлолом в Китае может быть скалькулирована по принципу FOB Rotterdam плюс фрахт до Китая.
Оба эти индекса ведутся английской компанией MetalBulletin и при оперативном обновлении неплохо отражают общемировые цены на металлолом. Индекс FOB USEC с августа 2003 года до середины февраля 2004 года не обновлялся, поэтому его нельзя рассматривать как объективный. Индекс FOB Rotterdam, напротив, на протяжении того же периода отражал реальный уровень мировых цен. Необъективность его отмечена лишь в апреле, когда не было фактических сделок на данном базисе.
Ситуация у некогда заметного конкурента России на мировом рынке металлолома (особенно – Турции) весьма специфична. С марта 2004 года Гостаможня Украины начала экспертизу экспортного металлолома, заметно задерживая ее проведение, т.е тормозя поставки. Далее «Укрзализныця» повысила тариф на экспортные перевозки металлолома железнодорожным транспортом на 70%.
Эти нововведения – следствие того, что металлургическое лобби Украины всяческими путями пытается ограничить отток металлолома из страны, хотя экспортные потоки снизились также в связи со снижением мировых цен. Заметен был в апреле отказ от украинского металлолома турецких потребителей и ЗАО «Молдавский металлургический завод». Положение на рынке усугублялось тем, что некоторые украинские металлургические комбинаты – «Криворожсталь», «Азовсталь», «Истил» и «Днепроспецсталь» в одностороннем порядке приостановили закупки металлолома.
Другие металлургические комбинаты Украины два раза, начиная с апреля, понижали цены закупки металлолома. Текущая цена находится на уровне ниже 700 гривен по сравнению с 900 в конце марта.
В результате на внутреннем рынке Украины текущие цены на лом очень низки и поставки из России практически не конкурентоспособны. А на внешнем рынке, особенно когда он «оживет», может стать одним конкурентом меньше.
Для продукции и сырья черной металлургии большая часть поставок осуществляется морским транспортом, поэтому стоимость фрахта существенно влияет на цены металлолома.
Только здесь для металлолома наметилась некоторая позитивная тенденция: после 3-4-кратного роста цен зимой идет заметное снижение стоимости фрахта. Впрочем, аналитики и брокеры утверждают, что фундаментальные факторы в этом году будут продолжать способствовать сохранению сравнительно высоких фрахтовых цен. Ставки вряд ли опустятся до уровня годовой давности, а будут оставаться на высоком (+30-50%) уровне в течение всего текущего года. Для типовых и крупных экспортных потоков это означает прибавку к цене лома порядка 15$/тонну.
Железнодорожные перевозки всего мира (вслед за инфляцией и ростом цен на энергоносители) также имеют тенденцию превысить уровень прошлого года на 15-20%. Автоперевозки (вслед за ростом цен на нефть/бензин) подорожают заметнее.
Российский рынок металлолома
Резкое падение цен на мировом рынке металлолома резко обострило проблемы крупнейших заготовителей и экспортеров данного сырья в нашей стране. Информационная кампания в СМИ вновь обсуждает диктат закупочных цен крупнейшими металлургическими предприятиями страны, но главная причина проблем – резкое снижение выгодности экспортных поставок металлолома.
Именно резкое сокращение рентабельности экспорта заставило ломосборщиков в очередной раз поднимать вопрос об отмене экспортной пошлины на лом черных металлов. Поскольку КСЛП не считает реальным отменить полностью пошлину на лом черных металлов, то предлагает отменить ее на период сезонного снижения активности металлургических комбинатов.
Тут возникает классический вопрос лоббирования интересов. То в пользу заготовителей лома, то в пользу металлургов. Последнее встречается много чаще под лозунгами «не позволим вывозить ценнейшее сырье», «сохраним экологию», «пресечем воровство металлов. » и так далее.
Звучит очень убедительно, но экономически это безграмотно.
Напомним, что США, Евросоюз и Япония, никак не забывающие о своих интересах вплоть до экологии, успешно металлолом потребляют, но в большей степени его экспортируют!
Распространенное мнение, что экспортные поставки металлолома угрожают интересам отечественной металлургии, не вполне обосновано. В последнее время из России поставлять на экспорт рентабельно только наиболее качественный металлолом, а доля его в общей заготовке лома непрерывно падает. Дальние расстояния нашей страны, высокие транспортные тарифы и экспортная пошлина делают нерентабельными экспортные поставки таких сортов лома, как стружка или негабаритный металлолом. Их поставки реализуются только в пределах отдельного региона, так что голод на металлолом нашей металлургии никак не грозит. Она потребляет более 70% лома, заготавливаемого в стране. Может получить его еще больше, едва повысив закупочные цены.
А вот вопрос экспорта избыточного лома (при низких мировых ценах) сейчас остается открытым.
Заготовители считают, что ныне создалась безвыходная ситуация, которая приводит к снижению сбора металлолома, возможному банкротству мелких предприятий и, как следствие, загрязнению окружающей среды. О внедрении новых технологий, например, очень актуального вопроса утилизации старого автотранспорта, сейчас не может быть и речи.
Западная часть России, впрочем, как и Дальний Восток, в большей части являются зависимыми от внешнего рынка. Здесь рыночные цены формируются исходя из экспортных, за исключением тех периодов, когда крупные заводы создают запасы или испытывают дефицит сырья; в эти периоды темп внутреннему рынку задают металлургические комбинаты, как это было в феврале-марте текущего года. Сейчас все текущие показатели говорят о том, что «дно» рынка уже достигнуто и становится все более вероятным разворот динамики. Сигнал ожидается аналогичным общемировому – появление крупных импортеров лома на рынке. Откуда же ждут их прихода российские экспортеры?
Структура российского экспорта металлолома
По данным ГТК, за первые три месяца текущего года экспорт металлолома из России составил 1 млн. 450 тыс. тонн. На диаграммах 2 и 3 показана структура экспорта по основным портам и погранпереходам, а также разбивка по странам, экспорт в которые преобладал.
Однако по нашим данным, цифры потока экспорта металлолома в Китай из России в I квартале занижены в несколько раз. А связано это искажение статистики во многом с мерами государственного регулирования вывоза лома на этом направлении.
Борьба дальневосточных властей (особенно – Хабаровского края) с массовым воровством металла и за обеспечение ломом кризисной «Амурстали» (до 300 тыс.т в год) ведется уже более 5 лет.
ГТК РФ в 2001 году закрыл для вывоза металлолома пункты пропуска «Забайкальск» и «Наушки», с мая 2002 года – порты «Ванино», «СовГавань», «Владивосток», «Восточный» и «Находка», а также приморские пункты пропуска – Пограничный, Хасан и Махалино. Однако сразу отгрузкой лома или просто таможенным его оформлением занялись мелкие дальневосточные порты, например, «Славянка», «Зарубино», «Посьет», «Светлая», «Пластун» и т.д.
Результат борьбы с выгодным бизнесом таков: по данным Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), экспорт лома черных металлов через порты и таможенные пункты Дальнего Востока в 2002 г. составил 651 тыс. т, что на 22,3% меньше, чем в 2001 г.
Однако далее видно, что в 2003 году все эти ограничения словно перестали работать: региональное информагентство «Восток Медиа», ссылаясь на ДВТУ, сообщило, что на этом направлении годовой экспорт лома вырос более чем вдвое.
В этом году, после ввода нового Таможенного кодекса, все ограничения на вывоз сняты, поэтому экспорт лома на Дальнем Востоке вновь стал возрастать. Сбой в этот «железный поток» внесли только новые цены.
В целом для экспорта российского лома характерна ориентация на двух крупных потребителей: Турцию и Китай. На Турцию держат четкий ориентир экспортеры южных регионов страны, таких, как Новороссийск и Ростов-на-Дону. На Китай ориентирован Дальний восток со всеми его портами и погран-переходами. Поставки из региона Санкт-Петербурга примерно в равных долях распределены между Китаем (южной Азией) и Европой.
Российские цены и объемы потребления металлолома
При хорошей или плохой конъюнктуре рынка направления потоков лома определяют закупочные цены. Сравнительная их динамика для внутреннего рынка и для экспортеров приведена в Табл. 1.
С первого взгляда выводы из нее явно в пользу российских потребителей металлолома. И экспортеры, и металлургические комбината не слишком сильно «уронили» свои закупочные цены по сравнению с уровнем начала года. Однако сейчас они предлагают за металлолом только 60-75% от мировых цен.
Кроме цен, есть много вопросов по объемам потребления металлолома в стране. Рост объемов производства в металлургии, при быстром росте цен на руду, повлек за собой увеличение объемов потребления металлолома. На металлургические комбинаты России в общей сложности за I квартал 2004 года было поставлено около 2800 тыс. тонн металлолома против 2400 тыс. тонн годом ранее (+16%) и 2050 тыс. тонн за этот же период 2002 года. В таблице 2 приведены текущие объемы потребления по металлургическим комбинатам.
Однако, согласно информации ОАО «Российские железные дороги» прирост в перевозках лома черных металлов в январе-апреле составил 42,1% по сравнению с прошлым годом. В общей сложности металлолома было перевезено 6 983 тыс. тонн. Сбор и перевозки металлолома явно выросли, причем до угрожающего уровня – почти наполовину выше суммарного объема экспорта и внутреннего потребления.
Возникает явный избыток запасов черного лома в стране, а внутреннее его потребление по-прежнему сравнительно невелико. От общих объемов заготовки лома оно в последние годы традиционно не превышает 50%. Большая часть ломозаготовителей ориентирована на экспорт металлолома, поэтому затянувшееся затишье на внешнем рынке явно угрожает самому их существованию.
В качестве примера показательно рассмотреть ситуацию с рынком металлолома в Санкт-Петербурге. Оценивать ее, как всегда, удобнее по ценам.
На Рис. 4 видно, что если в феврале-марте закупочные цены металлургических заводов следовали за экспортными ценами в Санкт-Петербурге, то уже в апреле они держали цены на уровне существенно ниже. Даже ранней весной дефицита сырья на рынке не возникло. Наоборот, на ряде заводов, таких, как НЛМК, Северсталь, произошло перенасыщение. Поэтому в последнюю декаду марта заводами было инициировано снижение цен закупок на 400-600 рублей за тонну. Далее, в начале апреля было объявлено о дополнительном снижении цен на 300 рублей за тонну. Следующее понижение со второй половины апреля было на 300 рублей. Очередное снижение произошло на майские поставки, причем с оговоркой, что ожидается дальнейшее снижение. В итоге, со второй половины мая произошло дополнительное снижение цен основными комбинатами еще на 300 рублей за тонну. С середины марта, за два с половиной месяца, закупочная цена заводов упала на 60-70 долларов за тонну. Заводы перестали «бороться» за металлолом, как это было в начале осени прошлого года и в конце зимы (т.е феврале – марте). Более того, двумя крупнейшими комбинатами – НЛМК и Северсталь было объявлено о введении квотирования на поставки металлолома в мае.
На Рис.4 показана динамика цен на металлолом на условиях франко-вагон Санкт-Петербург, франко-вагон Северсталь, франко-вагон ММК, франко-вагон НЛМК. Данные базисы являются достаточными индикаторами европейской части российского рынка.
Конъюнктура рынка металлолома Санкт-Петербурга заметно еще по итогам 2003 года. Минусом стали долгосрочные контракты некоторых экспортеров с Кореей, тогда как доминирующим рынком в 2003 году стал Китай. На рынок также более cтали активно влиять и экспортеры в Европу, поэтому рынок С-Петербурга стал ориентироваться на европейские цены.
Европейские контракты в основной массе заключаются на небольшие партии 3 000–5 000 тонн, это позволяет рынку Санкт-Петербурга более гибко реагировать на изменение европейских цен, пропорционально выполнению европейских контрактов (контракты выполнены – рынок отреагировал на изменение европейских цен).
В апреле-мае текущего года рынок оставался относительно стабильным. Основные игроки рынка снизили свои цены закупок на лом 3А с 180-190 долларов за тонну в марте до 155 долларов в начале апреля и еще на 5-15 долларов во второй половине апреля. В течение апреля все эти компании активно осуществляли отгрузки металлолома, сохраняя цены на металлолом в Санкт-Петербурге на одном уровне. Единицы, те, которые не успели ранее запастись товаром, докупали его «на корабль» по ценам немного выше среднего уровня.
Эти тенденции сохранились до окончания майских праздников. Изменения на рынке начались в начале второй декады мая: стало понятно, что практически все отгрузки по контрактам обеспечены металлоломом, а новые контракты ожидаются по ценам существенно ниже. На рынке произошла коррекция цен, и средняя цена на металлолом 3А после 10 мая снизилась на 15 долларов до 140 долларов за тонну и еще на 15 долларов после 20 мая. В настоящее время в Санкт-Петербурге уровень предлагаемых цен составляет от 115 до 125 долларов за тонну 3А. Все факторы указывают на то, что «дно» рынка почти достигнуто и цена зафиксируется на этом уровне.
Сейчас экспортеры С-Петербурга ожидают изменения конъюнктуры на внешнем рынке. По некоторым оценкам, это может произойти уже в конце июня – начале июля. Ожидаемый уровень цен на металлолом в этот период – до 140-160 долларов за тонну. Есть опасения, что возвращение покупателей на рынок может затянуться, но обязательно состоится. По крайней мере, можно с уверенностью говорить о росте цен на металлолом во всем мире когда будет проходить очередная заготовка лома на зимний период.
В последние годы к нестабильности конъюнктуры рынка металлурги уже привыкли. Перепады цен за год вдвое-втрое – уже давно не сюрприз. Под угрозой закрытия нерентабельных производств уже бывали (и остаются!) целые металлургические города.
Сейчас волна нестабильности захлестнула и сырьевые отрасли черной металлургии. Однако если горнорудным гигантам и коксохимическим производствам удается диктовать цены, то ломозаготовителям – нет. Слишком они многочисленны по всему миру и разрознены. Конечно, после прекрасных цен конца 2003 года их спад и застой продаж болезненны. Однако отрасли письма премьеру писать не надо – стоит лишь немного потерпеть.
Динамика развития черной металлургии и спроса на металл так позитивна, что никаких сомнений не вызывает. Лом остается ценнейшим и желанным сырьем, так что срок «оживления» этого рынка – считаные месяцы.
Статья опубликована в журнале «Металлургический бюллетень» (№ 11)
Прогноз цен на металлолом 2022 году.
Мировой кризис ударил по рынку металлолома, цены выросли с 2019 года более чем на 100%. Пример лома цветных металлов: медь выросла более чем на 80%, латунь выросла на 60%.
Что нам ждать с ценами в 2022 на лом?
Из-за восстановление производства после кризиса, спрос на металл возрастёт, это повлечёт рост цен, один из факторов влияющий на рост это биржа ЛМЕ, динамика предыдущих годов показывает, что за 5 лет рост цен составил 105%.
График динамики роста меди биржи ЛМЕ
Цветные металлы — это не бесконечный ресурс, наблюдается дефицит. Переработка металлолома тоже зависит от рынка. Закупка становиться дороже. Металлообрабатывающие компании идут вслед за ростом цен.
Факторы влияющие на динамику цен:
Почему цены на медь в новом 2022 году вырастут?
Остался один месяц до нового года. Сейчас цветные металлы падают, динамика будет примерно на 3 месяца или меньше, дальше цена будет только расти, если не будет мирового кризиса.
Наш прогноз на рост цен металлолома меди:
Помните, что данная информация не является 100%, есть риски.
Смотрите актуальные цена на лом цветных и черных металлом здесь
Цены на металлолом продолжают снижаться
Цена за тонну черного лома на внутреннем рынке составила 16 560 руб. (средняя цена за 24-ю неделю 2022 года). Относительно 23-й недели 2022 года цена снизилась на 800 руб. (5,6%) и составила 115,26% от показателя января 2020 года.
В разрезе федеральных округов по сравнению с 23-й неделей цена снизилась во всех ФО, кроме Северо-Западного, в котором она незначительно увеличилась до 13 040 р/т. Самое сильное снижение было отмечено в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (-6,0%). На 5,0% снизилась цена в Сибирском ФО и составила 15 960 р/т. На 3,6% снизилась цена в Уральском ФО и составила 17 240 р/т. Наименьшее снижение зафиксировано в ЮФО, где средневзвешенная цена лома составила 15 740 р/т.
На 24-й неделе (13 июня – 19 июня) 2022 г. цена стальной заготовки в РФ составила 31 372 р/т, цена на горячекатаный рулон 41 546 р/т, на холоднокатаный рулон 52 290 р/т, на арматурный прокат 34 100 р/т.
Цена черного лома в Турции на 24 неделе (13 июня – 19 июня) 2022 г. составила US$ 369,0/t (20 971,5 р/т по курсу ЦБ РФ), арматуры US$ 675,0/t (38 362,64 р/т по курсу ЦБ РФ), сообщает Русмет.
8 926 665-55-40 Прием металлолома
8 926 665-55-40 Цветные и черные металлы
Переработка меди сдаваемой в цветмет т.е. вторичка.
Переработка лома меди принимаемого в цветмет т.е. сдача населением и предприятиями в металлолом и собственно и его стоимость по сравнению с добычей его этого ценного металла ниже примерно на 34-36% и конечно это выгодно как для покупателя, так и для сборщиков-скупщиков лома меди на всех мировых площадках где она интенсивно используется или ранее активно использовалась (во времена СССР этот металл стоил копейки и особо не экономился, и затем у нас оказалось очень большое количество остатков лома меди на просторах страны) в таких индустриально поднимающихся странах как СССР, Китай.
Но Китай очень быстро в последние десятилетия поднялся с колен и все свои остатки быстро конвертировал в производство новейших технологий, которые он получил от наиболее развитых стран как США и близким к ней странам, у которых технологии были намного совершеннее чем у вышеназванных стран. Своего металла Китаю стало мало, так, как производство новейших технологий выросло в несколько порядков и поднебесная стала скупать все ценные рудные и нерудные металлы на стороне.
Большим ценным поставщиком таких металлов и сырья стала Россия и бывшие республики, некогда объединенные в громаду названную СССР. Разбросанные по этим странам заброшенные заводы, шахты, мосты, путепроводы, старые ЛЭП, и другие предприятия где активно использовалась мель и ценное сырье типа меди, алюминия, цинка, никеля, и других металлов которых в нашей стране было перепроизводство.
Черного металла в нашей стране и сейчас большое количество закопано в полях и в неразобранных вариантах при старых заброшенных предприятиях в виде огромных неразрезанных станков, тепловозов и т.д. Это все еще предстоит разобрать в будущем. А пока мы собираем в основном самое ценное медь, алюминий, цинк и черный металл стоит на последнем месте в этом списке.
И тут грянул неожиданно вирус COVID-19 Локдаун которого ни кто не ждал. Собственно он то и всех напугал и повлиял на все мировые цены сырья, в том числе и нефти, но цена на медь и приближенным к нему металлам и сплавам она отнеслась не сильно затрагивая. Все двигалось по инерции и цены хоть и медленно но продолжали расти.
В октябре 2021 года была последняя наибольшая цена скупки меди и после этого она пошла вниз и затронула все площадки мира. Это конечно не значит, что есть перепроизводство ее как в виде лома так в виде добычи из рудных материалов. Дефицит меди как был, так и остался, а вот производство значительно снизилось на порядок и упало до тех именно параметров, при которых есть условия снижения цены купли/продажи меди и его производных.
В этом списке стоит отдельной строкой цинк т.к. этот металл еще ждет своей очереди на взлет, и не все приемки цветных металлов отдают должное этому нужному и стратегически ценному сплаву. Придет время и цинк покажет свои позиции (цинк добывают из полиметаллических руд, содержащих 1—4 % Zn в виде сульфида, а также Cu, Pb, Ag, Au, Cd, Bi. Руды обогащают селективной флотацией, получая цинковые концентраты (50—60 % Zn) и одновременно свинцовые, медные, а иногда также пиритные концентраты)
