импорт сделок в битрикс

Продвинутый импорт и обработка сделок CRM

Технические данные

Описание

Модуль «Продвинутый импорт и обработка сделок в CRM» — комплексное решение, позволяющее не просто организовать удобный импорт данных в сделки Битрикс24 (коробочная версия), а создать по-настоящему эффективную связку Битрикс24 и систем учёта. Вы сможете наполнить вашу CRM данными о продажах и клиентах, автоматизировать их обработку, следить за уровнем продаж, формировать отчеты, просматривать информацию по сделкам и многое другое. А интуитивно понятный интерфейс и гибкость настройки позволяет использовать в качестве источника данных не только 1С даже с высокой степенью кастомизации, но и любую другую систему учёта, способную выгружать данные в формате XML.

Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией по модулю «Продвинутый импорт и обработка сделок CRM». Там всё очень подробно и понятно описано:
http://askaron.ru/api_help/course1/chapter0190/?LESSON_PATH=34.190

Александр Гадаев, да, такой функционал есть. Но модуль только для коробочного Битрикс24.

Для облачного Битрикс24 я не могу сейчас сказать можно ли что-такое сделать. Напишите на mail@askaron.ru описание вашей задачи.

Модуль работает только в административном разделе. В публичной части никаких компонентов не выводит. Можете смело использовать на композитных и адаптивных сайтах.

Для импорта сделок вы должны каким-то образом подготовить файл orders.xml, например, с помощью программистов 1С выгрузить его из 1С или из какой-либо другой системы.

По-умолчанию файл должен быть /upload/1c_askaron_exchange/orders.xml

На странице настроек модуля есть тестовая кнопка для проверки файла.

Убедитесь, что у вас на сайте папка закрыта от пользователей и нельзя читать файл /upload/1c_askaron_exchange/orders.xml из интернета.

Обычно достаточно, чтобы импорт файла происходил с помощью агента. Включите опцию «Агент обмена выполняется». Агенты мы рекомендуем переводить на крон.

Но, если сделок очень много (более 3000-5000), и файл весит десятки мегабайт, то агент может не справиться. В этом случае, можно вызывать импорт напрямую в консоли скриптом /bitrix/tools/askaron_deals_import_cron.php

Техподдержку оказывают разработчики лично.

Мы стараемся отвечать, как можно быстрее. Не дольше 5 рабочих часов. Иногда отвечаем в выходные дни.

Срок ответа не регламентирован. Может быть и дольше 5 часов. Это связано с загрузкой разработчиков, мы не только техподдержку оказываем, но и проекты делаем.

Еще раз: прежде чем писать в техподдержку, прочитайте описание модуля и ознакомьтесь с документацией. Это сэкономит время вам и нам.

При обращении в техподдержку сразу присылайте адрес страницы, на которой проблема, логин и пароль администратора. Это ускорит решение вопроса. Присылайте свой телефон или скайп, чтобы с вами можно было оперативно связаться.

Источник

Как импортировать данные в CRM Битрикс24

Добрый день, коллеги!

В ходе нашего с вами общения я все чаще сталкиваюсь с вопросом импорта данных в систему CRM. Дело в том, что на данный момент импорт возможен, только если данные сохранены в формате CSV и кодировке UTF-8, что чаще всего и вызывает неудобства и вопросы.

Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как можно сохранить файл в нужной кодировке, как правильно импортировать данные, что делать если в CRM нет полей, которые есть в импортируемом файле, а также еще один способ импорта контактов.
[spoiler]
Сохраняем файл в нужном формате.

К сожалению, Excel не позволяет сохранить данные в подходящей форме, поэтому даже при внесении данных в шаблон, который мы предлагаем скачать, могут возникнут вопросы и затруднения.

Я хотела бы рассказать вам один из возможных вариантов решения данной ситуации. Программ, которые позволяют сменить кодировку документа много, и вы можете использовать любую из них, которая удобна вам.

Я приведу пример, как можно сменить кодировку файла, с помощью программы Notepad++

Для начала вам необходимо сохранить свой документ с данными в Excel в формате CSV (разделители – запятые).
При сохранении согласиться с двумя всплывающими уведомлениями о сохранении данных.

импорт сделок в битрикс

Затем открываем этот документ в программе Notepad++ копируем все данные (Ctrl+A – Ctrl+C) – вырезаем (Ctrl+X)– устанавливаем кодировку – вставляем данные (Ctrl+V).

импорт сделок в битрикс

Либо, можно сразу нажать «преобразовать в UTF-8 без BOM» и сохранить данные.

импорт сделок в битрикс

После вставки данных, они будут уже в кодировке UTF-8, вам достаточно просто сохранить документ и загрузить его на портал.

импорт сделок в битрикс

Импортируем данные в Битрикс24

Для загрузки в CRM необходимо выполнить несколько шагов:

импорт сделок в битрикс

2. Сопоставить поля вашего документа, с имеющимися пользовательскими полями на портале.

импорт сделок в битрикс

3. На последнем шаге автоматически запускается импорт данных и показывает вам результат (количество загруженных).

импорт сделок в битрикс

Что делать, если в CRM нет полей, которые есть в импортируемом файле?

Если в импортируемом документе есть поля (колонки), которых нет в CRM, вы можете создать их.

Для создания своих пользовательских полей необходимо выполнить следующие действия: CRM – Настройки – Пользовательские поля.
На этой странице вы можете выбрать сущность, для которой вам необходимо создать поле.

импорт сделок в битрикс

При создании поля вы можете указать его тип, название, обязательность заполнения, участие в фильтре и т.д.

импорт сделок в битрикс
Если вы выбираете поле типа список, то можно ввести несколько значений, перейдя на вкладку «список», которые система предложит для выбора при создании или редактировании сущности.

импорт сделок в битрикс
Также, вы можете привязать поле к элементам инфоблока, документам, фотогалерее и в последующем при создании или редактировании элемента у вас будет возможность выбрать соответственно документ, альбом и т.д.

импорт сделок в битрикс

Более подробно обо всех значениях и типах полей можно узнать в нашем учебном курсе

Настраиваем форму, размещаем пользовательское поле в нужном месте.

Создав пользовательское поле, его необходимо вывести в настройках форм. Здесь есть один очень важный момент – форма привязана к URL адресу, поэтому необходимо отдельно настроить ее для просмотра элемента, где в адресной строке мы видим «show», и отдельно для создания и редактирования, где уже указано «edit».

импорт сделок в битрикс

импорт сделок в битрикс

В окне настроек формы вы можете исключить стандартные поля, которые не используете и вывести свои, созданные пользовательские поля, расположив их на удобной для вас позиции.

импорт сделок в битрикс

Таким образом вы можете импортировать все данные в CRM: Контакты, Компании, Лиды, Сделки.

Второй способ импорта контактов

Для импорта Контактов есть еще один очень удобный способ, импорт Контактов с помощью vCard.
Достаточно открыть почтовую программу Outlook, перейти на страницу контактов и переслать выбранные контакты как визитные карточки на адрес CRM (настроенный в разделе «интеграция с почтой).

импорт сделок в битрикс

Так, выполнив всего несколько шагов, вы сможете перенести данные в CRM Битрикс24 из других программ.

Источник

Продвинутый импорт и обработка сделок CRM

Технические данные

Описание

Модуль «Продвинутый импорт и обработка сделок в CRM» — комплексное решение, позволяющее не просто организовать удобный импорт данных в сделки Битрикс24 (коробочная версия), а создать по-настоящему эффективную связку Битрикс24 и систем учёта. Вы сможете наполнить вашу CRM данными о продажах и клиентах, автоматизировать их обработку, следить за уровнем продаж, формировать отчеты, просматривать информацию по сделкам и многое другое. А интуитивно понятный интерфейс и гибкость настройки позволяет использовать в качестве источника данных не только 1С даже с высокой степенью кастомизации, но и любую другую систему учёта, способную выгружать данные в формате XML.

Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией по модулю «Продвинутый импорт и обработка сделок CRM». Там всё очень подробно и понятно описано:
http://askaron.ru/api_help/course1/chapter0190/?LESSON_PATH=34.190

Александр Гадаев, да, такой функционал есть. Но модуль только для коробочного Битрикс24.

Для облачного Битрикс24 я не могу сейчас сказать можно ли что-такое сделать. Напишите на mail@askaron.ru описание вашей задачи.

Модуль работает только в административном разделе. В публичной части никаких компонентов не выводит. Можете смело использовать на композитных и адаптивных сайтах.

Для импорта сделок вы должны каким-то образом подготовить файл orders.xml, например, с помощью программистов 1С выгрузить его из 1С или из какой-либо другой системы.

По-умолчанию файл должен быть /upload/1c_askaron_exchange/orders.xml

На странице настроек модуля есть тестовая кнопка для проверки файла.

Убедитесь, что у вас на сайте папка закрыта от пользователей и нельзя читать файл /upload/1c_askaron_exchange/orders.xml из интернета.

Обычно достаточно, чтобы импорт файла происходил с помощью агента. Включите опцию «Агент обмена выполняется». Агенты мы рекомендуем переводить на крон.

Но, если сделок очень много (более 3000-5000), и файл весит десятки мегабайт, то агент может не справиться. В этом случае, можно вызывать импорт напрямую в консоли скриптом /bitrix/tools/askaron_deals_import_cron.php

Техподдержку оказывают разработчики лично.

Мы стараемся отвечать, как можно быстрее. Не дольше 5 рабочих часов. Иногда отвечаем в выходные дни.

Срок ответа не регламентирован. Может быть и дольше 5 часов. Это связано с загрузкой разработчиков, мы не только техподдержку оказываем, но и проекты делаем.

Еще раз: прежде чем писать в техподдержку, прочитайте описание модуля и ознакомьтесь с документацией. Это сэкономит время вам и нам.

При обращении в техподдержку сразу присылайте адрес страницы, на которой проблема, логин и пароль администратора. Это ускорит решение вопроса. Присылайте свой телефон или скайп, чтобы с вами можно было оперативно связаться.

Источник

Импорт и миграция

импорт сделок в битрикс

Большинство компаний записывают клиентов, с которыми работают, в Excel, Google Doc или CRM. Вы можете загрузить свою базу клиентов и продолжить с ними работать в Битрикс24. Для этого выберите подходящий вариант импорта.

Импорт из Excel

Чтобы начать импорт зайдите в настройки Канбана.

импорт сделок в битрикс

Скачайте шаблон файла.

импорт сделок в битрикс

Настройте соответствие полей и нажмите Далее внизу страницы.

импорт сделок в битрикс

После завершения импорта для каждого клиента будет создана сделка в CRM. Как правильно с ними работать мы расскажем в следующих шагах.

Миграция из других CRM

Наши партнеры разработали приложения, которые позволяют перенести данные из других CRM.

импорт сделок в битрикс

Чтобы увидеть список приложений нажмите на ссылку Другой CRM.

импорт сделок в битрикс

Кликните на название приложения, чтобы прочитать его описание.

Источник

Импорт сделок в битрикс

Курс предназначен для администраторов интернет-магазинов, работающих на базе системы «1С-Битрикс: Управление сайтом». Изучение курса необходимо при работе с продуктом редакции Малый бизнес и выше при организации торговых операций через Интернет.

Поэтому, если у вас нет возможности обновить продукт и/или выполнить конвертацию, то описание работы с модулем Интернет-магазин смотрите в курсе Магазин до конвертации (до версии 15.0).

Кроме того, доступны для скачивания в формате CHM следующие материалы с описанием старого функционала магазина:

Курс Администратор. Бизнес завершает группу административных курсов по Bitrix Framework.

Начальные требования

Необходимый минимум знаний для изучения курса:

Неплохо было бы иметь базовые навыки установки и администрирования *nix-систем.

У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить

Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.

Баллы опыта

импорт сделок в битриксуроке.

Тесты и сертификат

После изучения курса вам будет предложено пройти тесты на сертификацию. При успешной сдаче последовательности тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.

Для преподавания оффлайн

Если данный курс берётся в качестве основы для оффлайного преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 2 дня (16 академических часов).

Если нет интернета

импорт сделок в битриксСкачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox

iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate

Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome

Как проходить учебный курс?

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *