импорт сделок в битрикс
Продвинутый импорт и обработка сделок CRM
Технические данные
Описание
Модуль «Продвинутый импорт и обработка сделок в CRM» — комплексное решение, позволяющее не просто организовать удобный импорт данных в сделки Битрикс24 (коробочная версия), а создать по-настоящему эффективную связку Битрикс24 и систем учёта. Вы сможете наполнить вашу CRM данными о продажах и клиентах, автоматизировать их обработку, следить за уровнем продаж, формировать отчеты, просматривать информацию по сделкам и многое другое. А интуитивно понятный интерфейс и гибкость настройки позволяет использовать в качестве источника данных не только 1С даже с высокой степенью кастомизации, но и любую другую систему учёта, способную выгружать данные в формате XML.
Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией по модулю «Продвинутый импорт и обработка сделок CRM». Там всё очень подробно и понятно описано:
http://askaron.ru/api_help/course1/chapter0190/?LESSON_PATH=34.190
Александр Гадаев, да, такой функционал есть. Но модуль только для коробочного Битрикс24.
Для облачного Битрикс24 я не могу сейчас сказать можно ли что-такое сделать. Напишите на mail@askaron.ru описание вашей задачи.
Модуль работает только в административном разделе. В публичной части никаких компонентов не выводит. Можете смело использовать на композитных и адаптивных сайтах.
Для импорта сделок вы должны каким-то образом подготовить файл orders.xml, например, с помощью программистов 1С выгрузить его из 1С или из какой-либо другой системы.
По-умолчанию файл должен быть /upload/1c_askaron_exchange/orders.xml
На странице настроек модуля есть тестовая кнопка для проверки файла.
Убедитесь, что у вас на сайте папка закрыта от пользователей и нельзя читать файл /upload/1c_askaron_exchange/orders.xml из интернета.
Обычно достаточно, чтобы импорт файла происходил с помощью агента. Включите опцию «Агент обмена выполняется». Агенты мы рекомендуем переводить на крон.
Но, если сделок очень много (более 3000-5000), и файл весит десятки мегабайт, то агент может не справиться. В этом случае, можно вызывать импорт напрямую в консоли скриптом /bitrix/tools/askaron_deals_import_cron.php
Техподдержку оказывают разработчики лично.
Мы стараемся отвечать, как можно быстрее. Не дольше 5 рабочих часов. Иногда отвечаем в выходные дни.
Срок ответа не регламентирован. Может быть и дольше 5 часов. Это связано с загрузкой разработчиков, мы не только техподдержку оказываем, но и проекты делаем.
Еще раз: прежде чем писать в техподдержку, прочитайте описание модуля и ознакомьтесь с документацией. Это сэкономит время вам и нам.
При обращении в техподдержку сразу присылайте адрес страницы, на которой проблема, логин и пароль администратора. Это ускорит решение вопроса. Присылайте свой телефон или скайп, чтобы с вами можно было оперативно связаться.
Как импортировать данные в CRM Битрикс24
Добрый день, коллеги!
В ходе нашего с вами общения я все чаще сталкиваюсь с вопросом импорта данных в систему CRM. Дело в том, что на данный момент импорт возможен, только если данные сохранены в формате CSV и кодировке UTF-8, что чаще всего и вызывает неудобства и вопросы.
Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как можно сохранить файл в нужной кодировке, как правильно импортировать данные, что делать если в CRM нет полей, которые есть в импортируемом файле, а также еще один способ импорта контактов.
[spoiler]
Сохраняем файл в нужном формате.
К сожалению, Excel не позволяет сохранить данные в подходящей форме, поэтому даже при внесении данных в шаблон, который мы предлагаем скачать, могут возникнут вопросы и затруднения.
Я хотела бы рассказать вам один из возможных вариантов решения данной ситуации. Программ, которые позволяют сменить кодировку документа много, и вы можете использовать любую из них, которая удобна вам.
Я приведу пример, как можно сменить кодировку файла, с помощью программы Notepad++
Для начала вам необходимо сохранить свой документ с данными в Excel в формате CSV (разделители – запятые).
При сохранении согласиться с двумя всплывающими уведомлениями о сохранении данных.
Затем открываем этот документ в программе Notepad++ копируем все данные (Ctrl+A – Ctrl+C) – вырезаем (Ctrl+X)– устанавливаем кодировку – вставляем данные (Ctrl+V).
Либо, можно сразу нажать «преобразовать в UTF-8 без BOM» и сохранить данные.
После вставки данных, они будут уже в кодировке UTF-8, вам достаточно просто сохранить документ и загрузить его на портал.
Импортируем данные в Битрикс24
Для загрузки в CRM необходимо выполнить несколько шагов:
2. Сопоставить поля вашего документа, с имеющимися пользовательскими полями на портале.
3. На последнем шаге автоматически запускается импорт данных и показывает вам результат (количество загруженных).
Что делать, если в CRM нет полей, которые есть в импортируемом файле?
Если в импортируемом документе есть поля (колонки), которых нет в CRM, вы можете создать их.
Для создания своих пользовательских полей необходимо выполнить следующие действия: CRM – Настройки – Пользовательские поля.
На этой странице вы можете выбрать сущность, для которой вам необходимо создать поле.
При создании поля вы можете указать его тип, название, обязательность заполнения, участие в фильтре и т.д.
Если вы выбираете поле типа список, то можно ввести несколько значений, перейдя на вкладку «список», которые система предложит для выбора при создании или редактировании сущности.
Также, вы можете привязать поле к элементам инфоблока, документам, фотогалерее и в последующем при создании или редактировании элемента у вас будет возможность выбрать соответственно документ, альбом и т.д.
Более подробно обо всех значениях и типах полей можно узнать в нашем учебном курсе
Настраиваем форму, размещаем пользовательское поле в нужном месте.
Создав пользовательское поле, его необходимо вывести в настройках форм. Здесь есть один очень важный момент – форма привязана к URL адресу, поэтому необходимо отдельно настроить ее для просмотра элемента, где в адресной строке мы видим «show», и отдельно для создания и редактирования, где уже указано «edit».
В окне настроек формы вы можете исключить стандартные поля, которые не используете и вывести свои, созданные пользовательские поля, расположив их на удобной для вас позиции.
Таким образом вы можете импортировать все данные в CRM: Контакты, Компании, Лиды, Сделки.
Второй способ импорта контактов
Для импорта Контактов есть еще один очень удобный способ, импорт Контактов с помощью vCard.
Достаточно открыть почтовую программу Outlook, перейти на страницу контактов и переслать выбранные контакты как визитные карточки на адрес CRM (настроенный в разделе «интеграция с почтой).
Так, выполнив всего несколько шагов, вы сможете перенести данные в CRM Битрикс24 из других программ.
Продвинутый импорт и обработка сделок CRM
Технические данные
Описание
Модуль «Продвинутый импорт и обработка сделок в CRM» — комплексное решение, позволяющее не просто организовать удобный импорт данных в сделки Битрикс24 (коробочная версия), а создать по-настоящему эффективную связку Битрикс24 и систем учёта. Вы сможете наполнить вашу CRM данными о продажах и клиентах, автоматизировать их обработку, следить за уровнем продаж, формировать отчеты, просматривать информацию по сделкам и многое другое. А интуитивно понятный интерфейс и гибкость настройки позволяет использовать в качестве источника данных не только 1С даже с высокой степенью кастомизации, но и любую другую систему учёта, способную выгружать данные в формате XML.
Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией по модулю «Продвинутый импорт и обработка сделок CRM». Там всё очень подробно и понятно описано:
http://askaron.ru/api_help/course1/chapter0190/?LESSON_PATH=34.190
Александр Гадаев, да, такой функционал есть. Но модуль только для коробочного Битрикс24.
Для облачного Битрикс24 я не могу сейчас сказать можно ли что-такое сделать. Напишите на mail@askaron.ru описание вашей задачи.
Модуль работает только в административном разделе. В публичной части никаких компонентов не выводит. Можете смело использовать на композитных и адаптивных сайтах.
Для импорта сделок вы должны каким-то образом подготовить файл orders.xml, например, с помощью программистов 1С выгрузить его из 1С или из какой-либо другой системы.
По-умолчанию файл должен быть /upload/1c_askaron_exchange/orders.xml
На странице настроек модуля есть тестовая кнопка для проверки файла.
Убедитесь, что у вас на сайте папка закрыта от пользователей и нельзя читать файл /upload/1c_askaron_exchange/orders.xml из интернета.
Обычно достаточно, чтобы импорт файла происходил с помощью агента. Включите опцию «Агент обмена выполняется». Агенты мы рекомендуем переводить на крон.
Но, если сделок очень много (более 3000-5000), и файл весит десятки мегабайт, то агент может не справиться. В этом случае, можно вызывать импорт напрямую в консоли скриптом /bitrix/tools/askaron_deals_import_cron.php
Техподдержку оказывают разработчики лично.
Мы стараемся отвечать, как можно быстрее. Не дольше 5 рабочих часов. Иногда отвечаем в выходные дни.
Срок ответа не регламентирован. Может быть и дольше 5 часов. Это связано с загрузкой разработчиков, мы не только техподдержку оказываем, но и проекты делаем.
Еще раз: прежде чем писать в техподдержку, прочитайте описание модуля и ознакомьтесь с документацией. Это сэкономит время вам и нам.
При обращении в техподдержку сразу присылайте адрес страницы, на которой проблема, логин и пароль администратора. Это ускорит решение вопроса. Присылайте свой телефон или скайп, чтобы с вами можно было оперативно связаться.
Импорт и миграция
Большинство компаний записывают клиентов, с которыми работают, в Excel, Google Doc или CRM. Вы можете загрузить свою базу клиентов и продолжить с ними работать в Битрикс24. Для этого выберите подходящий вариант импорта.
Импорт из Excel
Чтобы начать импорт зайдите в настройки Канбана.
Скачайте шаблон файла.
Настройте соответствие полей и нажмите Далее внизу страницы.
После завершения импорта для каждого клиента будет создана сделка в CRM. Как правильно с ними работать мы расскажем в следующих шагах.
Миграция из других CRM
Наши партнеры разработали приложения, которые позволяют перенести данные из других CRM.
Чтобы увидеть список приложений нажмите на ссылку Другой CRM.
Кликните на название приложения, чтобы прочитать его описание.
Импорт сделок в битрикс
Курс предназначен для администраторов интернет-магазинов, работающих на базе системы «1С-Битрикс: Управление сайтом». Изучение курса необходимо при работе с продуктом редакции Малый бизнес и выше при организации торговых операций через Интернет.
Поэтому, если у вас нет возможности обновить продукт и/или выполнить конвертацию, то описание работы с модулем Интернет-магазин смотрите в курсе Магазин до конвертации (до версии 15.0).
Кроме того, доступны для скачивания в формате CHM следующие материалы с описанием старого функционала магазина:
Курс Администратор. Бизнес завершает группу административных курсов по Bitrix Framework.
Начальные требования
Необходимый минимум знаний для изучения курса:
Неплохо было бы иметь базовые навыки установки и администрирования *nix-систем.
У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить
Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.
Баллы опыта
уроке.
Тесты и сертификат
После изучения курса вам будет предложено пройти тесты на сертификацию. При успешной сдаче последовательности тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.
Для преподавания оффлайн
Если данный курс берётся в качестве основы для оффлайного преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 2 дня (16 академических часов).
Если нет интернета
Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox
iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate
Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome