импорт сделок в битрикс24
Импорт и миграция
Большинство компаний записывают клиентов, с которыми работают, в Excel, Google Doc или CRM. Вы можете загрузить свою базу клиентов и продолжить с ними работать в Битрикс24. Для этого выберите подходящий вариант импорта.
Импорт из Excel
Чтобы начать импорт зайдите в настройки Канбана.
Скачайте шаблон файла.
Настройте соответствие полей и нажмите Далее внизу страницы.
После завершения импорта для каждого клиента будет создана сделка в CRM. Как правильно с ними работать мы расскажем в следующих шагах.
Миграция из других CRM
Наши партнеры разработали приложения, которые позволяют перенести данные из других CRM.
Чтобы увидеть список приложений нажмите на ссылку Другой CRM.
Кликните на название приложения, чтобы прочитать его описание.
Продвинутый импорт и обработка сделок CRM
Технические данные
Описание
Модуль «Продвинутый импорт и обработка сделок в CRM» — комплексное решение, позволяющее не просто организовать удобный импорт данных в сделки Битрикс24 (коробочная версия), а создать по-настоящему эффективную связку Битрикс24 и систем учёта. Вы сможете наполнить вашу CRM данными о продажах и клиентах, автоматизировать их обработку, следить за уровнем продаж, формировать отчеты, просматривать информацию по сделкам и многое другое. А интуитивно понятный интерфейс и гибкость настройки позволяет использовать в качестве источника данных не только 1С даже с высокой степенью кастомизации, но и любую другую систему учёта, способную выгружать данные в формате XML.
Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией по модулю «Продвинутый импорт и обработка сделок CRM». Там всё очень подробно и понятно описано:
http://askaron.ru/api_help/course1/chapter0190/?LESSON_PATH=34.190
Александр Гадаев, да, такой функционал есть. Но модуль только для коробочного Битрикс24.
Для облачного Битрикс24 я не могу сейчас сказать можно ли что-такое сделать. Напишите на mail@askaron.ru описание вашей задачи.
Модуль работает только в административном разделе. В публичной части никаких компонентов не выводит. Можете смело использовать на композитных и адаптивных сайтах.
Для импорта сделок вы должны каким-то образом подготовить файл orders.xml, например, с помощью программистов 1С выгрузить его из 1С или из какой-либо другой системы.
По-умолчанию файл должен быть /upload/1c_askaron_exchange/orders.xml
На странице настроек модуля есть тестовая кнопка для проверки файла.
Убедитесь, что у вас на сайте папка закрыта от пользователей и нельзя читать файл /upload/1c_askaron_exchange/orders.xml из интернета.
Обычно достаточно, чтобы импорт файла происходил с помощью агента. Включите опцию «Агент обмена выполняется». Агенты мы рекомендуем переводить на крон.
Но, если сделок очень много (более 3000-5000), и файл весит десятки мегабайт, то агент может не справиться. В этом случае, можно вызывать импорт напрямую в консоли скриптом /bitrix/tools/askaron_deals_import_cron.php
Техподдержку оказывают разработчики лично.
Мы стараемся отвечать, как можно быстрее. Не дольше 5 рабочих часов. Иногда отвечаем в выходные дни.
Срок ответа не регламентирован. Может быть и дольше 5 часов. Это связано с загрузкой разработчиков, мы не только техподдержку оказываем, но и проекты делаем.
Еще раз: прежде чем писать в техподдержку, прочитайте описание модуля и ознакомьтесь с документацией. Это сэкономит время вам и нам.
При обращении в техподдержку сразу присылайте адрес страницы, на которой проблема, логин и пароль администратора. Это ускорит решение вопроса. Присылайте свой телефон или скайп, чтобы с вами можно было оперативно связаться.
Как импортировать товары в CRM
Откройте CRM и перейдите в блок Товары.
Нажмите на шестеренку, а затем на Импорт товаров.
Выберите файл, который хотите импортировать.
При необходимости укажите настройки файла: кодировку и разделитель.
В следующем окне сопоставьте поля из Битрикс24 и вашего файла.
В конце страницы вы увидите, как будут выглядеть данные после импорта.
Чтобы начать импорт нажмите Далее. Дождитесь завершения и нажмите Готово.
После завершения импорта вы вернётесь в CRM. Новые товары находятся в папке Импортированные товары.
Импорт из Excel
Хотите перенести клиентов из Excel в Битрикс24, но не уверены, что все переедет так, как вы ожидаете? С бесплатным приложением “Импорт из Excel” загрузить данные в CRM намного проще, чем кажется на первый взгляд.
Воспользовавшись приложением, вы получите :
Создание связанных контактов, компаний и сделок при импорте из одного файла;
Поиск дубликатов как внутри файла, так и по вашей базе клиентов в CRM;
Возможность отменить загрузку и вернуть CRM к состоянию на момент начала импорта.
Вы можете перенести в Битрикс24 не только базу контактов, которую ведете в Excel или Google Docs, но и данные, выгруженные из любой внешней системы.
Импортируйте только нужное. Проверка на дубли позволит загрузить в CRM только уникальные записи из файла и даст возможность обновить или дополнить данные в уже существующих CRM-карточках, не создавая их дубликатов.
Ваши данные в безопасности и хранятся только в вашей CRM.
Как работать с приложением
Импортируйте данные по сделкам и клиентам из Excel-таблицы в Битрикс24 всего за несколько шагов:
Подготовьте файл с базой клиентов и загрузите его в приложение (будет обработана только первая вкладка Excel-файла);
Сопоставьте колонки из файла с полями в CRM.
Дождитесь окончания загрузки.
Подробнее о том, как работать с приложением, читайте на нашем сайте.
Версия 1
Приложения для загрузки данных из Excel в CRM Битрикс24
Мы осуществляем поддержку с помощью чата в Открытых линиях. Вы можете связаться с нами двумя способами:
1. В чате внутри вашего Битрикс24 (ссылка откроет чат в вашем Битрикс24).
2. В чате на нашем сайте informunity.ru (иконка в правом нижнем углу открывает чат). После начала диалога укажите свой e-mail, чтобы получить на него уведомление об ответе и историю переписки даже в том случае, если вы закроете вкладку с чатом в браузере.
Первый способ наиболее удобен: ответ и историю переписки вы всегда найдете в мессенджере вашего Битрикс24. Однако чтобы ссылка работала в коробочной версии, у вас должны быть установлены и настроены необходимые модули, а портал должен иметь связь с внешним миром. Если по какой-то причине у вас первый способ не работает, воспользуйтесь вторым.
Обратите внимание: мы не оказываем техническую поддержку продукта по телефону и электронной почте.
Мы действительно неравнодушны к вашей обратной связи и делаем всё, чтобы ни один вопрос не потерялся. Напишите нам 🙂
Установите приложение в Битрикс24. Сразу после установки можно приступать к работе, дополнительные настройки не требуются.
Подробнее о том, как работать с приложением, читайте на нашем сайте.
Импорт и экспорт данных с порталов Битрикс24
Как перенести данные с одного портала на другой? Как выгрузить список лидов, сделок или задач? На все эти и другие подобные вопросы вы найдете ответы в этой статье.
Импорт данных CRM
В Битрикс24 возможен импорт данных в формате CSV.
Вы можете импортировать данные в раздел CRM: для этого выберите, что именно импортируется: Лиды, Контакты и тд, и перейдите в соответствующий раздел. В каждом разделе вы сможете скачать образец файла для импорта, сравнив с которым свой файл вы сможете настроить все как нужно.
Допустим, вы хотите импортировать Контакты. Откройте вкладку Контакты в разделе CRM, нажмите на кнопку с шестеренкой. Откроется меню с вариантами импорта.
Выберите вариант «Импорт из CSV со своими настройками». Откроется меню настроек импорта. В нем всегда будет пример файла, скачайте его и приведите ваш файл к шаблону.
На следующем шаге установите соответствие полей файла с полями системы. В большинстве случаев система сделает это автоматически:
Далее вы можете воспользоваться контролем дубликатов — на случай, если часть контактов, которые вы импортируете на портал, совпадет с тем, что там уже сохранено. Контроль дубликатов доступен начиная с тарифа Проект+
Если на вашем тарифе проверка дубликатов доступна, система по умолчанию проверит уникальность по полям ФИО, Телефон и Email.
На этом настройка импорта завершится. Нажмите кнопку «Далее», и импорт запустится. Вы попадете на последнюю страницу процесса, где будет описан результат импорта.
Импорт составных полей
Импорт списка задач
Когда импорт из CSV был выбран, откроется форма импорта и оттуда также, как и в случае с CRM можно будет скачать пример файла.
Экспорт
Экспорт данных из CRM
Битрикс24 выгружает данные по дефолту из тех колонок, которые представлены в списке. Поэтому перед экспортом настройте нужные поля:
Экспорт также учитывает применённые к списку фильтры. К примеру, вы можете экспортировать только ваши контакты. Для этого добавьте в фильтр поле Ответственный, укажите себя и примените фильтр.
Также стоит иметь ввиду, что выгружаются поля только текущего элемента. То есть, при экспорте контактов поля компании использованы не будут. По аналогии при экспорте компаний не будут выгружены поля контактов.
Когда вы выберете «Экспорт в CSV» в меню, мы можете указать, что экспортировать надо все существующие поля, а также включить детализацию по товарам.
После выполнения экспорта вы получите файл для скачивания.
Вы можете загрузить такие файлы на другом портал, тем самым осуществляя перенос данных с одного портала на другой.
Статья составлена на основе официальной документации.
#itsolution #bitrix24 #битрикс24 #внедрение #битрикс24внедрение #внедрениебитрикс24 #crm #bitrix24crm #битрикс24crm #crmbitrix24 #crmбитрикс24 #import #export #crmimport #bitrix24import #importcrm #importbitrix24 #exportcrm #crmexport #exportbitrix24 #bitrix24export #импорт #экспорт