индикативные условия сделки это
Банковский индикатив
Некоторые условия банковского индикатива Россельхозбанка
Данные условия являются предварительными и подлежат уточнению после проведения Банком комплексной экспертизы документов по Заемщику и проекту, включая уставные и финансовые документы, бизнес-план и оценки обеспечения.
Важно отметить: отказ Заемщика от подписания банковского индикатива является таким же стратегическим решением, как и подписание кредитного договора.
Виды сделок
Сделки могут быть классифицированы по различным основаниям.
1. По количеству сторон и направленности их воли сделки подразделяются на односторонние, двусторонние и многосторонние. Односторонней признается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны ( ст. 154 ГК). К односторонним сделкам относятся, в частности, выдача доверенности, завещание, принятие наследства, отказ от наследства, выдача независимой гарантии. По общему правилу односторонняя сделка создает обязанности только для лица, совершившего сделку (например, лицо, публично обещавшее награду, принимает на себя обязанность выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие). Возложить обязанность на другого субъекта посредством собственного одностороннего волеизъявления недопустимо, за исключением случаев, предусмотренных законом либо соглашением с этим субъектом (например, ст. 1137 ГК допускает возложение на наследника исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ)).
Двусторонние сделки — сделки, для заключения которых необходимо выражение согласованной воли двух сторон. Двусторонние и многосторонние сделки называются договорами — соглашения двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей ( ст. 420 ГК).
Двусторонние сделки отличаются от многосторонних направленностью воли сторон. Двусторонняя сделка может состояться лишь в том случае, если у двух сторон воли и волеизъявления противоположны по направленности и встречные по содержанию. Так, одно лицо желает продать автомобиль, другое — купить его (если оба субъекта будут намерены продать свои автомобили, то договор купли-продажи между ними не будет заключен). Встречность содержания означает волю обеих сторон заключить договор на согласованных взаимно приемлемых условиях (если продавец желает получить оплату в полном объеме при заключении договора, а покупатель настаивает на рассрочке платежа, то договор купли-продажи также не состоится).
2. По моменту, с которого сделка считается заключенной, сделки делятся на реальные и консенсуальные.
Достижение соглашения необходимо для совершения любой сделки, в которой участвуют две и более стороны, однако для некоторых сделок этого достаточно, чтобы считать сделку совершенной, для других — требуется, помимо соглашения, передача вещи. Консенсуальные сделки — это сделки, которые считаются заключенными с момента достижения соглашения в требуемой законом форме. Большинство сделок являются консенсуальными (договор купли-продажи, аренды, подряда, оказания услуг, поручения, комиссии). Консенсуальная сделка порождает между сторонами обязательственное правоотношение, и все дальнейшие действия сторон, даже если они совершаются в тот же самый момент, представляют собой исполнение заключенной сделки. Так, в договоре розничной купли-продажи моменты заключения и исполнения сделки, как правило, совпадают, однако передача вещи покупателю и уплата им денег — это действия по исполнению договора купли-продажи, заключенного в данном случае в устной форме. Передача вещи в аренду есть исполнение договора аренды со стороны арендодателя.
Реальные сделки — это сделки, которые считаются заключенными с момента передачи вещи. К их числу относятся, в частности, договор займа, договор перевозки грузов, договор банковского вклада, договор доверительного управления имуществом. В данных сделках передача вещи есть не исполнение, а заключение договора. Это означает, что до тех пор, пока вещь не передана, договор не считается заключенным. Соответственно, подписанный обеими сторонами договор займа, оформленный в виде единого документа, не порождает ни права заемщика требовать выдачи суммы займа, ни обязанности займодавца ее передать. Обязательственное правоотношение между сторонами возникнет лишь тогда, когда деньги будут переданы заемщику.
3. По наличию (отсутствию) встречного предоставления сделки подразделяются на возмездные и безвозмездные.
Возмездная сделка — это сделка, в которой сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. Подавляющее число сделок являются возмездными: за передаваемую вещь в договоре купли-продажи покупатель уплачивает деньги; за полученную в собственность вещь в договоре ренты плательщик ренты предоставляет ренту; за выполненную работу подрядчик получает деньги или иное неденежное предоставление. Необходимо обратить внимание, что ГК устанавливает презумпцию возмездности договора ( п. 3 ст. 423 ГК), а следовательно, даже если непосредственно в договоре не оговорено встречное удовлетворение, это не означает, что договор является безвозмездным. В этом случае размер встречного предоставления определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги ( п. 3 ст. 424 ГК).
Безвозмездная сделка — это сделка, в которой одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления. Безвозмездные отношения нетипичны для гражданского права, и таких сделок немного (договор дарения, безвозмездного пользования (ссуды), договор поручения (по общему правилу)).
4. В зависимости от того, обусловлена ли действительность сделки наличием (отсутствием) ее основания (каузы), сделки могут быть каузальными и абстрактными.
Каузальная сделка — это сделка, из содержания которой видна ее правовая цель и реализация этой цели является необходимым условием действительности сделки. Перенесение на покупателя права собственности в договоре купли-продажи, передача денег в собственность в договоре займа образуют каузу договора купли-продажи и договора займа соответственно. Если продавец не имеет намерения передать вещь в собственность покупателю, а покупатель уплатить за нее деньги, то договор купли-продажи является мнимой сделкой ( п. 1 ст. 170 ГК), что означает его ничтожность. Если деньги по договору займа не были переданы, то договор не заключен, что исключает обязанность заемщика по их возврату. Большинство сделок являются каузальными.
Абстрактная сделка — это сделка, правовая цель которой из ее содержания не видна и ее осуществление (неосуществление) не влияет на действительность сделки. Сделка называется абстрактной, потому что она отвлечена от своего основания. Безусловно, это основание у каждой сделки есть (вексель выдается не просто так, а потому что между сторонами состоялось заемное обязательство либо покупатель передал его в качестве средства расчета по договору купли-продажи и т.п.). Однако эти отношения не важны для решения вопроса о том, обязан ли векселедатель платить по векселю. Вексель — это ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить указанную в нем сумму, поэтому если он отвечает всем установленным законом требованиям к форме и содержанию, этого достаточно для обязания векселедателя заплатить векселедержателю независимо от того, в связи с какими отношениями этот вексель был выдан. Даже если договор купли-продажи, по которому покупатель передал в качестве оплаты вексель, будет признан недействительным, это не влечет недействительности векселя и не освобождает векселедателя от обязанности произвести платеж.
Абстрактные сделки немногочисленны (помимо выдачи векселя, к ним можно отнести выдачу независимой гарантии).
5. По наличию (отсутствию) в сделке условия как юридического факта, с которым стороны связали возникновение (прекращение) прав и обязанностей по сделке, сделки могут быть обычными и условными.
В обычных сделках права и обязанности сторон возникают либо с момента их заключения, либо в сроки, установленные законом или договором, а прекращаются в момент исполнения сделки либо иной момент, также определяемый законом или договором.
Условная сделка — это сделка, в которой возникновение или прекращение прав и обязанностей поставлено сторонами в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.
Условие как юридический факт, с которым стороны связывают правовые последствия сделки, должно отвечать определенным требованиям:
1) принадлежность будущему: обстоятельство на момент заключения сделки не наступило;
2) осуществимость: имеется реальная возможность фактического наступления такого условия (нельзя, например, в настоящее время включить в сделку условие «если удастся долететь до Плутона»);
3) законность — соответствие требованиям закона и иных правовых актов, в том числе основам правопорядка и нравственности (недопустимо включение в сделку условия «если продавец уклонится от налогов», «если удастся вступить в брак с двумя женщинами»);
4) отсутствие неизбежности наступления: сторонам неизвестно, наступит это обстоятельство или не наступит. В связи с этим не может рассматриваться в качестве условия календарная дата, событие, относительно которого точно известно, что оно наступит, но неизвестен лишь момент его наступления (например, выпадение снега в г. Екатеринбурге). Если стороны поставили правовые последствия сделки в зависимость от обстоятельства, которое неизбежно наступит, то сделка является не условной, а срочной, поскольку исходя из ст. 190 ГК таким событием может устанавливаться срок.
Условия могут быть отлагательными и отменительными.
Сделка под отлагательным условием — это сделка, в которой стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Права и обязанности сторон возникнут лишь в момент наступления условия. В связи с этим в литературе представлены различные точки зрения относительно правового положения сторон до наступления условия. Одни авторы считают, что с момента заключения сделки до наступления условия никаких прав и обязанностей не возникает, другие полагают, что с момента заключения сделки у сторон возникает правовая связанность и произвольное отступление от соглашения и совершение условно обязанным лицом действий, создающих невозможность наступления условия, не допускается.
Сделка под отменительным условием — это сделка, в которой стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (например, права и обязанности нанимателя прекращаются, если к наймодателю вернется сестра из Севастополя). В этом случае права и обязанности возникают в момент заключения сделки и прекращаются при наступлении условия.
Законом предусмотрены негативные последствия для стороны, которая своим поведением в целях личной выгоды препятствовала или содействовала наступлению условия. Так, если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим. Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим.
6. В зависимости от того, насколько при заключении сделки известны объем, уровень и соотношение встречного удовлетворения, сделки делятся на коммутативные и алеаторные (рисковые).
Коммутативные сделки — сделки, в которых объем и соотношение взаимных обязательств сторон конкретно определены и известны сторонам в момент заключения сделки (за продаваемую вещь продавец получает цену, установленную договором; арендодатель получает ежемесячные платежи в размере, определенном договором).
Алеаторные (рисковые) сделки — сделки, в которых объем и соотношение взаимных исполнений не вполне известны сторонам и не могут быть четко определены в момент заключения сделки. Невозможность их определения обусловлена сущностью и характером сделок, поскольку размер взаимных предоставлений зависит от событий, относительно которых сторонам неизвестно, наступят они или нет, либо неизвестен момент их наступления. Например, к числу алеаторных сделок относится договор страхования, поскольку при его заключении страховщик получает страховую премию, но встречное предоставление с его стороны может последовать или не последовать в зависимости от того, наступит ли в течение срока действия договора страховой случай. Рисковый характер проявляется в том, что в зависимости от наступления (ненаступления) страхового случая страховщик либо получает выгоду без какого-либо встречного предоставления с его стороны, либо, наоборот, размер страховой выплаты заведомо превышает полученную им при заключении договора страховую премию. Алеаторный характер имеет договор пожизненной ренты, поскольку, получив имущество в собственность, плательщик ренты может выплачивать ренту столь длительное время, что ее объем превысит стоимость полученного им имущества. Может сложиться ситуация, когда, напротив, получатель ренты умер вскоре после заключения договора и тогда объем предоставления плательщика ренты окажется несопоставим со стоимостью полученного им имущества.
Краткое описание предварительных индикативных условий финансирования
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИНДИКАТИВНЫХ УСЛОВИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Индикативные условия – только для обсуждения
Условия в данном протоколе о намерениях приведены индикативно и исключительно в целях обсуждения. Этот протокол о намерениях может быть исправлен, частично или полностью заменен последующими протоколами о намерениях.
Все условия индикативны и не являются предложением или обязательством по вступлению в сделку или осуществлению финансирования любой из компаний, входящих в Группу ВТБ.
Настоящие индикативные условия (i) должны быть одобрены в соответствии с внутренними процедурами Группы ВТБ, (ii) могут измениться при существенном изменении конъюнктуры финансовых рынков или существенном изменении положения Заемщика.
Определения
1. Участие в капитале через приобретение долей Компании с последующей обратной продажей (далее – «Договор купли-продажи акций»)
2. Кредитная линия для рефинансирования текущей задолженности («Кредит»)
ВТБ и/или Капитал или их аффилированные лица либо SPV (специальная проектная компания), созданная для целей участия в сделке в качестве владельца долей Компании
Иные энергосбытовые компании Группы ТНС, включая приобретенные после предоставления Инструментов
Договоры об управлении:
Соглашения, заключенных Компанией и Операционными компаниями в соответствии с которыми Компания принимает на себя функции единоличного исполнительного органа
(1) по Кредиту: Операционные компании
Поручительство по Пут опциону предоставляется путем заключения отдельных договоров.
Private Placement (PP):
Размещение [TBD]% обыкновенных голосующих акций Компании среди инвесторов. Во избежание сомнений дефиниция включает публичное предложение акций, а так же адресное размещение.
Кредитное соглашение, средства по которому направлены на Рефинансирование Текущей задолженности
Г-н Дмитрий Аржанов
Акционерное соглашение или иной инструмент с аналогичным эффектом, заключенное между Банком и Бенефициаром/холдинговыми компаниями Бенефициара (например, Sunflake Limited, Cyprus) о порядке управления Группой ТНС.
Условия акционерного соглашения должны включать (но не ограничиваясь):
i. Согласование изменений в Устав Компании с Банком;
ii. Получение предварительного согласия Банка/право вето на:
Совершение сделок купли-продажи, мены, дарения, передачи в доверительное управление, в уставной капитал или инвестиционный фонд, обременения и иных сделок (далее – «Распоряжение») акциями, находящимися в собственности Бенефициара и лиц, контролируемых Бенефициаром (tag along, drag along rights);
Принятие прямых или косвенных решений по Распоряжению акциями/долями компаний Группы ТНС;
Совершение сделок/ Принятие прямых или косвенных решений по Распоряжению активами Группы ТНС с изъятиями, установленными в подразделе «Иные обязательства» раздела «Общие обязательства»;
Принятие решений о выпуске/дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг компаниями Группы ТНС, дроблении, консолидации, изменении номинальной стоимости ранее впущенных ценных бумаг;
Совершение сделок/взаимосвязанных сделок компаниями Группы ТНС по привлечению кредитов/займов (в том числе обязательство обеспечить полную выборку Кредита Компанией не позднее последней даты выборки ( 30.11.2014 г.)), предоставлению гарантий, совершению лизинговых операций, распоряжению имуществом, в размере, превышающем [5]% от чистых активов Группы ТНС за весь срок действия Акционерного соглашения;
Совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
iii. Включение представителя Банка в Совет директоров Компании и Операционных компаний;
iv. Обеспечение ежегодной выплаты Банку в качестве акционера дивидендов в соответствии с установленным графиком (в том числе в соответствии с разделом Комиссия по Пут опциону настоящего Протокола) ;
v. Ограничения по распоряжению активами Группы ТНС/привлечению займов/предоставлению гарантий должны быть отражены в уставе Компании в форме, приемлемой для Банка;
vi. Иные условия, стандартные для подобных сделок, согласованные сторонами.
Заемщик, Поручители, Залогодатели (в случае наличия последних в итоговых условиях Инструментов)
Условия участия в капитале Компании
[5]% простых голосующих акций Компании, передаваемые по Договору купли-продажи акций.
Банк, При этом лицо, предоставляющее Кредит и Покупатель Акций могут различаться.
Бенефициар по Пут опциону:
Обязанное лицом по Пут опциону:
[TBD] (компания, принадлежащая Бенефициару (например, Sunflake Limited, Cyprus)
Покупатель Акций уплачивает Продавцу Акций 30.000.000,00 долларов США в качестве платы за Акции
Договор купли-продажи Акций будет заключен между Банком (Покупатель Акций) и Продавцом Акций.
На момент расчетов
· Продавец Акций должен в полной мере владеть Акциями
В течение 5 дней с даты регистрации изменений в устав Компании в ЕГРЮЛ
Опцион Пут на продажу Акций на заключается на следующих условиях:
o Стороны по Пут опциону: Бенефициар по Пут опциону и Обязанное лицо по Пут опциону
o Цена исполнения Пут опциона Обязанным лицом по Пут опциону рассчитывается по формуле:
P – цена, выплачиваемая Обязанным лицом по Пут опциону Банку в рамках исполнения Пут опциона
Ps – первоначальная цена приобретения Акций (30.000.000,00 долларов США)
I – сумма, рассчитываемая по ставке [13%] годовых за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций до момента оплаты Обязанным лицом по Пут опциону при обратном выкупе по опциону (может быть частично оплачена в течение срока действия Пут опциона)
ExS – Положительная разница между рыночной стоимостью Акций (определяемой по результатам IPO/PP если таковые состоялись) и суммой значений Ps
Div – сумма ранее уплаченных Банку дивидендов
Fee – сумма ранее уплаченной Банку Комиссии по Пут опциону
Передача Акций – в течение 5 дней с момента оплаты Обязанным лицом по Пут опциону.
Исполнение Пут опциона:
Комиссия за заключение Пут опциона:
1% от Цены выплачивается Обязанным лицом по Пут опциону Банку в течение [●] календарных дней с даты подписания
Комиссия по Пут опциону:
Выплачивается Обязанным лицом по Пут опциону Банку каждые 6 месяцев с даты подписания и рассчитывается по следующей формуле:
Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону
I – сумма, рассчитываемая по ставке [13%] годовых за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций до момента оплаты Обязанным лицом по Пут опциону при обратном выкупе по Опциону
Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)
6 000 000 000 рублей
7 лет c даты использования с последующей пролонгацией на 3 год по согласованию с Банком
Дата подписания Соглашения
В дату подписания соглашения по Опциону пут
Рефинансирование Текущей задолженности
Задолженность Компании перед [●]
— Комиссия за организацию кредита 1,00% (не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Кредита)
— Комиссия за обязательство 0,55% годовых (от неиспользованной Суммы в течении периода использования)
Порядок и период использования:
В соответствии с графиком погашения задолженности перед Альфа Банком, но не позднее 30.11.2014
— льготный период погашения основного долга – в течение 12 месяцев с даты окончания периода использования по Кредиту;
— далее – амортизация равными ежеквартальными/полугодовыми платежами, при условии, что
— 30% суммы обязательств по основному долгу по Кредиту уплачиваются единовременно в конце Срока Кредита (7 лет) (если только Клиент и Кредитор не договорятся о пролонгации Кредита)
Разрешено после окончания периода использования Кредита (с уплатой единовременной комиссий, в % от погашаемой суммы Кредита):
— До 1095 дня – по согласованию и на условиях Кредитора
— в течение 1096-1276 дней с уплатой комиссии в размере 0,80%;
— в течение 1277-1460 дней с уплатой комиссии в размере 0,75%;
— в течение 1642-1825 дней с уплатой комиссии в размере 0,65%
— в течение 1826-2006 дней с уплатой комиссии в размере 0,55%
— в течение 2007-2190 дней с уплатой комиссии в размере 0,40%
— в течение 2191-2371 дней с уплатой комиссии в размере 0,30%
— в течение 2372-2555 дней с уплатой комиссии в размере 0,00%
Общие условия для Инструментов
Условия совершения сделки:
Другие отлагательные условия, общепринятые для аналогичных сделок, которые может запросить Банк (в т. ч. предоставление справок из ФНС, ПФР, ФСС или письма Обязанных лиц за подписью уполномоченного лица подтверждающих отсутствие задолженности и недоимки перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами в размере более 5 % чистых активов).
1. Поручительства Поручителей и Компании на всю сумму обязательств по Пут опциону
2. Поручительства Поручителей на всю сумму обязательств по Кредиту;
3. Иное обеспечение по итогам юридической и финансовой проверки
Прочие условия для Инструментов
Договор купли-продажи акций и Пут опциона заключаются одновременно и не позднее заключения Кредитного соглашения.
Финансовые обязательства Обязанных лиц:
Будут установлены в процессе due diligence, включая, но не ограничиваясь:
(i) Total Debt/EBITDA []
(iii) Total Debt/Total Assets []
Тестируются на основе годовой аудированной консолидированной финансовой отчетности МСФО Компании и на основе полугодовой неаудированной (reviewed) консолидированной финансовой отчетности МСФО Компании.
Иные финансовые обязательства, устанавливаемые на каждую Операционную компанию отдельно.
Тестируются на основе бухгалтерской отчетности по РСБУ ежеквартально.
(i) Выручка Обязанных лиц должна составлять не менее 90% от Выручки Группы;
(ii) EBITDA Обязанных лиц должна составлять не менее 90% от EBITDA Группы;.
(iii) Стоимость Активов Обязанных лиц должна составлять не менее 90% от Стоимости Активов Группы.
Тестируется на основании камплайнс сертификата (compliance certificate), заверенного аудиторами предоставляемого Компанией каждые полгода вместе с отчетностью по МСФО.
База расчета показателей для тестирования данных ковенант подлежат последующей договоренности между сторонами.
В случае нарушения любого из перечисленных обязательств Обязанные лица обязуются обеспечить (в течение [ ] календарных дней с даты направления Банком соответствующего уведомления) оформление дополнительного обеспечения в виде поручительства / поручительств компаний Группы таким образом, чтобы указанные критерии выполнялись.
Общие обязательства Обязанных лиц:
Обязанные лица принимают на себя и обеспечат исполнение Группой ТНС следующих обязательств
1) обеспечить возможность осуществления Банком контроля за Группой ТНС, включая беспрепятственное ознакомление Кредитора/Банка с бухгалтерской отчетностью, договорными и иными документами Группы ТНС;
2) своевременно и полностью выполнять все принятые обязательства перед Банком;
3) предоставить Банку право на списание денежных средств со счетов, которые в течение срока сделки будут открыты ему в Банке или иных банках Группы ВТБ на условиях заранее данного акцепта;
4) в случае внесения изменений в учредительные документы Группы ТНС, предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
5) в случае внесения изменений в учредительные документы Группы ТНС, предоставить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую запись о государственной регистрации указанных изменений, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;
6) представлять бухгалтерскую и прочую отчетность, подготовка которой осуществляется Группой ТНС в соответствии с законодательством, в соответствии с Порядком предоставления отчетности;
7) ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской и прочей отчетности, указанные в Порядке предоставления отчетности, предоставлять справки Федеральной налоговой службы России, подтверждающие отсутствие задолженности и недоимки перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами в размере более 5 (Пяти) процентов чистых активов;
8) незамедлительно известить Банк в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Заемщика, могут существенно ухудшить его финансовое состояние или имущественное положение, повлиять на его платежеспособность, а также о мерах, предпринимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий;
9) не раскрывать содержание условий сделки и любую информацию, относящуюся к ее исполнению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законодательством;
10) Обеспечить подписание согласия на передачу информации в Бюро кредитных историй;
11) Обеспечить обслуживание финансово-хозяйственной деятельности Компании через расчетные счета, открытые в ВТБ.
12) Обеспечить пользование услугами Группы ВТБ в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности Заемщика включая, но не ограничиваясь, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, услуги страхования и т. д., если иное не согласовано с Кредитором.
13) Все Операционные компании обязаны оставаться гарантирующими поставщиками
Заемщик обязуется письменно извещать Банк о любом нижеуказанном событии в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня его наступления, произошедшего в течение действия Соглашения:
(1) произойдет изменение места нахождения или почтового адреса Заемщика, а также любого из указанных в настоящем Соглашении платежных реквизитов Группы ТНС;
(2) произойдет изменение более чем на 20 (Двадцать) процентов состава акционеров (участников) Группы ТНС;
(3) произойдет изменение структуры и/или персонального состава органов управления Группы ТНС;
(4) начнется процесс ликвидации, реорганизации Группы ТНС (залогодателя/поручителя) (с момента принятия уполномоченным органом управления соответствующего решения), или подачи в арбитражный суд заинтересованным лицом заявления о признании Группы ТНС несостоятельным (банкротом);
(5) Планируется заключение любых сделок на сумму более [ ]% балансовой стоимости активов Обязанного лица, кроме сделок в рамках общей хозяйственной деятельности;
(6) Планируется подписание соглашений об акционерных/ внутригрупповых займах.
Обязанные лица обязуются предоставлять/обеспечить предоставление Кредитору следующую бухгалтерскую и прочую отчетность:
(1) годовая аудированная по РСБУ (формы 1-5), квартальная неаудированная по РСБУ (формы 1 и 2),;
(2) годовая аудированная по МСФО, полугодовая проверенная (reviwed) по МСФО;
1. Получение предварительного письменного согласия Банка на следующие типы сделок, совершаемых Обязанными лицами и их дочерними обществами (все показатели определяются для Обязанного лица на основании наиболее актуальной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с применимыми национальными стандартами бухгалтерского учета:
a. Приобретение активов на сумму более [5 (Пяти)] процентов балансовой стоимости активов Обязанного лица, в совокупности за каждые 12 месяцев в течение срока действия Кредита;
b. Привлечение кредитов и займов на сумму эквивалентом более [TBD]% от чистых активов Группы ТНС за весь срок действия Инструментов;
c. Выдача займов (или других аналогичных инструментов), предоставление гарантий и/или поручительств третьим лицам, если в результате общая сумма выданных займов (и обязательств по выдаче займов) и поручительств на какую-либо дату превысит [2 (Два)] процента балансовой стоимости активов Обязанного лица в год или 7 (Семь) процентов за весь срок действия Инструментов;
d. Отчуждение активов на сумму более [5 (Пяти)] процентов балансовой стоимости активов Обязанного лица в совокупности за каждые 12 месяцев в течение срока действия Кредита;
e. Обременение активов (кроме существующего на дату предоставления Инструментов);
f. Иные существенные сделки, если сумма такой сделки (или связанных сделок) более [более [5 (Пяти)] процентов балансовой стоимости активов Обязанного лица в совокупности за каждые 12 месяцев в течение срока действия Кредита;
g. Реорганизация Обязанного лица;
h. Изменение основного вида деятельности Обязанного лица;
i. Уменьшение уставного капитала Обязанного лица;
j. Выплата Обязанным лицом дивидендов (кроме согласованных), выкуп собственных акций, снижение капитала, платеж по внутригрупповым займам и аналогичные трансакции;
k. Любые изменения структуры собственников, ведущие к изменению контроля (утрату более 51% бенефициарного владения) над Заемщиком/Компанией и Контрольного акционера Поручителя
2. Проведение сделок с аффилированными компаниями и третьими лицами только на рыночных условиях.
3. В течение 3 лет Компания выходит на IPO, в рамках которого Банк получает возможность реализовать принадлежащие ему акции.
4. Поддержание ежемесячных/ ежеквартальных кредитовых оборотов по счетам Компании в Банке в объеме [TBD].
прочие обязательства, обычные для финансирования такого рода и подлежащие согласованию с Компанией.
Гарантии и Заверения:
Стандартные для транзакций такого типа заверения и гарантии в отношении Обязанных лиц, включая, но не ограничиваясь: (i) организационная структура и статус Заемщика/Группы, (ii) правомочия и наличие права подписи, (iii) законность и юридические обязательства, (iv) отсутствие дефолтов, (v) наличие полномочий, (vi) раскрытие информации, (vii) отсутствие существенных неблагоприятных изменений, (vii) отсутствие материальных претензий, (ix) ранжирование обязательств, (x) отсутствие претензий по поручительствам и гарантиям, (xi) первоочередность обеспечения, (xii) полнота и корректность информации, (xiii) целевое использование средств, (xiv) наличие лицензий и разрешений, (xv) финансовая отчетность, (xvi) применимость и исполнение нормативно-правовых актов, (xvii) отсутствие задолженностей по уплате налогов и пошлин, (xviii) неплатежеспособность, (xix) соблюдение законодательства, (xx) права аренды/собственности на активы необходимые для ведения деятельности, (xxi) структура собственности, (xxii) бухгалтерская отчетность, (xxiii) отсутствие прочих обязательств, и (xxiv) прочие, которые может потребовать Кредитор.
Обстоятельства досрочного истребования по Пут опциону и/или Соглашению:
Банк имеет право потребовать досрочного исполнения по Опциону и/или Кредиту при наступлении следующих событий в отношении Обязанных лиц:
(1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какого-либо обязательства (в т. ч. перечисленных в настоящем Протоколе о намерениях) перед Кредитором/Банком по Пут опциону, Соглашению или любому другому договору, заключенному с Кредитором, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по любому договору, заключенному с лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, или лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит Кредитор;
(2) если Обязанное лицо просрочит любой из причитающихся Кредитору платежей;
(3) в случае наличия у Кредитора информации о нарушении Обязанным лицом платежных обязательств по любому из своих иных обязательств перед другими лицами в сумме более [] долларов США;
(4) в случае наличия у Кредитора информации о том, что произошло существенное, по мнению Кредитора, ухудшение финансового положения Обязанного лица и/или появления иных обстоятельств, которые могут привести к неисполнению/ненадлежащему исполнению Обязанным лицом своих обязательств;
(5) в случае утраты (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного Соглашением, или существенного ухудшения его состояния и условий, в том числе нарушения Обязанным лицом обязанностей по договорам, обеспечивающим исполнение Обязанным лицом обязательств по Пут опциону и/или Соглашению, по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает;
(6) если со стороны Обязанного лица и/или третьих лиц будут предприняты действия, направленные на прекращение или уменьшение Обеспечения, признание сделок, обеспечивающих исполнение Обязанным лицом обязательств по Пут опциону и/или Соглашению, недействительными или незаключенными, а также в случае предъявления к предмету залога в судебном порядке требований Банка, третьих лиц, включая принятия ими мер по обеспечению таких требований, в том числе в связи с началом процедуры банкротства Обязанного лица;
(7) в случае предоставления Обязанным лицом недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в том числе недостоверных или недействительных документов;
(8) в случае начала процесса ликвидации, реорганизации Обязанного лица (за исключением реорганизации в рамках IPO/PP с момента принятия уполномоченным органом управления соответствующего решения), или подачи в арбитражный суд заинтересованным лицом заявления о признании Обязанного лица, несостоятельным (банкротом);
(9) если в отношении /Обязанного лица применена конфискация имущества в размере более 10% от консолидированной суммы активов Группы ТНС по МСФО;
(10) если возбуждено уголовное дело или наступила уголовная ответственность в отношении Бенефициара, единоличного исполнительного органа управления, члена органа управления или акционера (участника) Обязанного лица;
(11) если в структуре и составе органов управления Обязанного лица произошли изменения, способные, по мнению Кредитора, привести к неисполнению Обязанным лицом своих обязательств;
(12) в случае неисполнения Обязанным лицом, налоговых обязательств или иных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами в размере более [] долларов США;
(13) наличие неисполненного и вступившего в законную силу решения суда о взыскании с любой из компаний Группы ТНС более [] долларов США (или его эквивалента в иностранной валюте);
(14) В случае нарушения Обязанным лицом любого из Иных обязательств Обязанных лиц (раздел Основные обязательства);
(15) В случае проведения IPO/PP (только в отношении досрочной реализации Пут опциона);
(16) В случае реализации Пут опциона Банком (событие действует в отношение Соглашения);
(17) в случае расторжения / изменения условий/ нарушения Договоров об управлении и/или Акционерного соглашения;
(18) в случае утраты любой Операционной компанией статуса участника ОРЭМ или статуса гарантирующего поставщика электроэнергии и мощности;
(19) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.
(20) Прочие события, обычные для финансирования такого рода и подлежащие согласованию с Компанией.
Этот протокол о намерениях является конфиденциальным и предназначено исключительно для Компании, которая не вправе передать/раскрыть любую из его частей без получения соответствующего согласия Банка.
Законодательство Российской Федерации/Английское право по выбору Банка.
Английское или применимое национальное право для Обеспечения, порядка предоставления отчетности (связанных с этим подтверждений государственных органов), а также других обеспечительных сделок.
В течение срока наличия непогашенной задолженности по кредитному соглашению Обязанные лица и компании Группы ТНС предоставляют Банку и его аффилированным лицам приоритетное право (right of first refusal) и право сравняться с лучшей предложенной ценой (right of last refusal / right to match) в отношении предоставления им следующих услуг:
i. сделки с производными финансовыми инструментами, базовым активом по которым являются валютные курсы, процентные ставки, цены сырьевых товаров и т. д., заключаемые в целях хеджирования финансовых рисков и/или оптимизации условий по кредитам и депозитам, в том числе встроенные в кредитные и депозитные сделки в рамках смешанных договоров;
ii. валютные конверсионные операции, в том числе валютные форвардные сделки, классифицируемые как конверсионные сделки с отсрочкой исполнения;
iii. операции, связанные с управлением ликвидностью, в том числе размещение обычных и структурных депозитов со сроком от 7 календарных дней;
iv. рефинансирование обязательств Заёмщика по кредитному соглашению;
i. обслуживание сотрудников компаний Группы Заемщика;
vi. открытие счетов компаниям Группы Заемщика в Банках Группы ВТБ и проведение данными компаниями оборотов, по счетам, открытым в Банках Группы ВТБ, в объеме, соответствующем уровню задолженности по Общему и Операционному кредитам, в общем кредитном портфеле указанных компаний;
vii. услуги глобального координатора и/или организатора синдиката (bookrunner) и/или организатора выпуска ценных бумаг в отношении IPO/PP, а также выпусков и размещений (i) акций и депозитарных расписок, (ii) долговых ценных бумаг, (iii) инструментов, конвертируемых в акции, и (iv) иных ценных бумаг на международных и/или российских рынках капитала;
viii. консультирование по сделкам слияний и поглощений, продажи и приобретения контрольных пакетов акций и материальных активов, за исключением сделок, инициированных другими инвестиционными и финансовыми консультантами.
Все платежи (включая дивидендные выплаты) должны быть рассчитаны и осуществлены без вычета налогов (withholding tax).
Все документально подтвержденные расходы на привлечение для работы над Кредитом юридических компаний, а также по привлечению иных профессиональных консультантов (при необходимости), понесенные Банком, в полном объеме возмещаются Компанией с её письменного согласия и предварительного согласования.