Как подать декларацию 3 ндфл через личный кабинет налогоплательщика

Как подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика

Декларация 3-ндфл: подача через Личный кабинет налогоплательщика

Подача декларации через Интернет в электронном виде возможна, только если Вы зарегистрированы на портале госуслуг или на сайте налоговой.

Прежде всего, Вам понадобится сама декларация, заполненная в специальном формате – xml. Порядок заполнения, требования – утверждаются соответствующим Приказом ФНС РФ, то есть нельзя просто получить формат xml путем конвертирования из другого формата с помощью специальных программ или сервисов. Такую декларацию Вы не сможете загрузить на сайт и подать.

Декларацию в формате xml Вы можете заполнить следующими способами:

Декларацию, сформированную в формате XML Вы сможете подать только через сайт налоговой инспекции. Обратите внимание при этом, что Вы можете сформировать Личный кабинет на сайте налоговой без посещения при этом инспекции, если Вы зарегистрированы на портале Госуслуг.

Таким образом, если Вы зарегистрированы на портале Госуслуг, Вы можете подать декларацию через сайт налоговой строго, как написано ниже, в инструкции.

Подача декларации 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика

Если Вы не зарегистрированы на сайте налоговой, тогда справа от кнопки ВОЙТИ кликните «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Справка 2-НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что вы платили налоги, из которых будете делать вычет. Компании, где вы работали, обязаны сдавать эти справки в налоговую сами. Если вы заполняете декларацию через личный кабинет, то теоретически справка за прошлый год должна там отразиться. Обычно к середине апреля будущего года все справки уже подгружаются в систему.

Если в личном кабинете почему-то еще нет вашей справки, придется сходить за ней к работодателю.

Подтверждающие документы. Нужно как-то подтвердить расходы, по которым вы получите вычет. В случае с медициной нужно показать договор с клиникой, справку о потраченных деньгах и копию лицензии — все это вам выдадут в клинике по чекам. Документы выдадут не сразу, а по требованию: сначала нужно написать заявление, потом прийти второй раз, в назначенную дату. В моей клинике справку готовили неделю.

В справке будет прописана та сумма расходов, на которую вы сохранили чеки. Потеряли чек — в справку деньги не включат.

В личном кабинете налогоплательщика переходим в «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ»→ «Заполнить новую декларацию онлайн». Заполнить декларацию только для социального вычета не очень сложно. Внимательно читайте подсказки перед разделом и возле каждой строчки.

Я подавала свою декларацию в 2018 году, и с тех пор формы в личном кабинете изменились. Покажу, как заполнить декларацию в 2021 году.

В последнем разделе нужно прикрепить документы: справку, договор, лицензию, 2-НДФЛ и другие по необходимости.

Если оплачивали лечение детей или супруга, то понадобится свидетельство о рождении или о браке. В общем, все, что нужно налоговой для проверки расходов, родства и права на вычет. Заранее обработайте копии документов, чтобы они занимали не очень много места. К декларации можно приложить максимум 20 Мб.

В течение трех месяцев налоговая будет проверять вашу декларацию — это называется камеральная проверка. О начале и окончании камеральной проверки налоговая будет уведомлять в сообщениях. Их можно читать, нажимая на конвертик в верхнем правом углу личного кабинета.

В какой-то момент может позвонить инспектор и попросить оригиналы документов. Держите их под рукой. Проверьте, какой контактный телефон вы указали: инспектор будет звонить по нему.

В течение месяца после окончания проверки вам должны перечислить деньги. Бывает, что платят быстрее.

Когда стоит самому заполнять декларацию на сайте ФНС

На заполнение декларации вместе с тем, чтобы сделать скриншоты, у меня ушло 17 минут. Но эта декларация — очень простая, в ней нет ни дополнительных доходов, ни стандартных, ни имущественных вычетов.

Dmitry, так там и написано так. что 15 минут когда все документы собраны и электронную подпись она получила только на следующий день после подачи.

Делала налоговый вычет за лечение (стоматология) в 2016 году. Раньше никогда с этим не сталкивалась, поэтому по первости было сложновато. Декларацию заполняла долго, предварительно долго в интернете изучая порядок заполнения самой декларации, изучала процедуру по возврату налогового вычета, перечень необходимых для налоговой документов, читала соответствующие комментарии и отзывы, смотрела видео по заполнению декларации.
Подала декларацию через сайт налоговой с приложением всех необходимых отсканированных документов.
Примерно месяца 3 шла камеральная проверка. В течение этого времени мне пришло по почте письмо из налоговой о необходимости явки. Пришла, предоставила все оригиналы документов.
Потом в личном кабинете налоговой подтвердили сумму налогового вычета. Там же я написала заявление на возврат, подписала электронной подписью. И через какое-то время получила деньги на карту.
Теперь изучив всю процедуру, в следующий раз явно справлюсь быстрее)

Отличная статья и так во время, спасибо! А если на момент оплаты по чекам я нигде не была трудоустроена, (хотя договор с клиникой на моё имя), я уже не смогу получить вычет, да?

Stasie, если до конца отчетного периода у Вас был офиц доход и оплачивался НДФЛ, то получите.

Юрий, отчётный период – это три года с момента первого взноса? (в моём случае). То есть если я прыгаю в последний вагон уходящего поезда и устраиваюсь официально сейчас, то я смогу получить вычет за те три года тоже?

Источник

Как заполнить и подать 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика за 2020 год — примеры

Предусмотрено несколько способов подачи налоговой отчетности для физических лиц — лично или через представителя в бумажном виде, почтой или в электронном виде.

Последний способ отправки формы 3-НДФЛ предусматривает подготовку налоговой декларации с помощью личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС — ниже дана пошаговая инструкция, как заполнить и подать отчет электронно, также приведен пример оформления при продаже машины физическим лицом.

Как подать форму 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика в 2021 году?

В последнее время популярность набирает именно электронный способ подачи декларации через личный кабинет на сайте ФНС. Это удобно, быстро, просто и не требует обязательного посещения отделения ФНС.

Подавая 3-НДФЛ электронно, налогоплательщик минимизирует возможные ошибки при заполнения налоговой декларации — процесс заполнения очень простой, а также избавляет себя от необходимости поиска актуальной формы отчетности.

У налогоплательщика, желающего подать отчетность через личный кабинет на сайте ФНС, есть возможность пойти двумя путями:

Сроки подачи в 2020 году зависят от причины отправки отчетности физическим лицом:

Как заполнить налоговую декларацию в электронном виде — пошаговая инструкция

Если решено отправить 3-НДФЛ через личный кабинет на сайте ФНС, то необходимо пошагово выполнить следующие действия.

В личный кабинет можно войти несколькими способами:

В данном примере воспользуемся способом входа в личный кабинет через госуслуги.

Нужно нажать на свои ФИО вверху страницы, чтобы перейти в Профиль для изменения настроек.

В открывшемся профиле нужно найти вкладку «Получить ЭП» путем нажатия на стрелку вправо.

Далее выбрать первый пункт «Ключи ЭП хранится в защищенной системе ФНС», это самый простой способ, который и рекомендован ФНС. После выбора данного пункта нужно опуститься чуть ниже и указать пароль, который и будет электронной подписью. Пароль нужно запомнить.

Создание сертификата займет некоторое время, о чем придет сообщение в личный кабинет налогоплательщика. Факт создания электронной подписи можно посмотреть в разделе «Получить ЭП». Чтобы увидеть реквизиты электронной подписи, нужно нажать на ссылку «Просмотреть сертификат» и ввести придуманный пароль. Если пароль будет забыт, можно нажать на ссылку «отозвать сертификат» и сформировать его заново, задав новый пароль.

Для этого нужно выбрать на главной странице личного кабинета раздел «Жизненные ситуации» и выбрать пункт «Подать 3-НДФЛ».

Можно подготовить декларацию непосредственно в личном кабинете, можно загрузить уже готовый заполненный бланк в программе «Декларация 2020», сохраненный в формате xml.

Для загрузки готовой 3-НДФЛ, заполненной в программе, нужно нажать «Загрузить», далее указать год, за который подается декларация «2020» и нажать на кнопку «Выбрать файл» — найти заполненный бланк, проверить его и отправить.

Для заполнения 3-НДФЛ в личном кабинете, нужно нажать «Заполнить онлайн».

Если выбрано онлайн заполнение в личном кабинете, то нажимаем «Заполнить онлайн» и выполняем шесть шагов в зависимости от причины заполнения 3-НДФЛ.

Ниже рассмотрим, как заполнить декларацию в личном кабинете онлайн при продаже автомобиля в 2020 году.

Пример заполнения при продаже автомобиля в 2020 году

Если в 2020 году продан автомобиль, и он был в собственности менее 3 лет, то продавец должен заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ независимо от того, нужно платить налог с полученного дохода или нет.

Налог платить не нужно, если доходы от продажи машины равны или меньше налогового имущественного вычета (расходы по приобретению данного авто или фиксированная сумма 250 000).

3-НДФЛ нужно сдать в ФНС по месту жительства до 30 апреля 2021, нарушение этого срока приведет к необходимости платить штраф 1000 руб. При этом отчетность все равно подать придется.

Если налог платить нужно, то сделать это можно в срок до 15 июля 2021.

Если автомобиль был в собственности 3 и более лет, то сдавать декларацию не нужно, платить НДФЛ также не требуется.

Исходные данные для примера:

Рассмотрим пример заполнения 3-НДФЛ, если автомобиль был куплен в октябре 2018 за 350 000, а продан в ноябре 2020 года за 360 000.

В этом случае заполнить налоговую декларацию нужно, так как автомобиль был в собственности менее трех лет.

Для подачи 3-НДФЛ находим в «Жизненных ситуациях» раздел «Подать 3-НДФЛ» и выбираем «Заполнить онлайн».

Далее пошагово выполняем следующие действия:

Если автомобиль продан в 2020 году, а декларация подается в 2021, то указывается год «2020».

Если 3-НДФЛ заполняется впервые в отношении данной машины, то отмечается пункт «ДА». Если налоговая вернула ранее поданную декларацию и налогоплательщик ее изменяет и уточняет, то выбирается «НЕТ» и указывается порядковый номер корректировки.

В последнем пункте налоговые резиденты выбирают «ДА».

После заполнения указанных данных нужно нажать кнопку «Далее».

В этом разделе нужно показать доход от продажи автомобиля, для этого нажать на кнопку по центру «Добавить источник дохода».

В качестве источника дохода выступает покупатель автомобиля. После добавления дохода нужно заполнить данные о том лице, которому продана машина. Обычно это физическое лицо, но может быть и организация или ИП. В зависимости от выбранного типа покупателя заполняются соответствующие реквизиты.

В нашем примере авто продан гражданину Лосеву Дмитрию Александровичу за 360 000 руб., поэтому выбирается «физическое лицо», вписывается его ФИО, согласно договору купли-продажи.

Ставку нужно оставить 13%, которая стоит по умолчанию.

Вид дохода — в строке набираем «транспортное средство» или код дохода «1521» и выбираем «Доходы от продажи ТС».

Сумма дохода — указывается цена, по которой продан автомобиль. В нашем примере это 360000.

Предоставить налоговый вычет — выбираем либо вычет в размере расходов на покупку авто (код 903), либо в размере 250 000 (код 906). Второй вариант проще выбрать, если стоимость машины 250 000 или менее рублей, в этом случае сумма вычета подставляется автоматически. Если цена продажи выше, а также сохранился договор о покупке данного транспортного средства, то выбирается код 903 и вносится сумма данных расходов, документально подтвержденных.

В нашем примере выбираем код 903 и вписываем сумму вычета — 350000.

В подразделе «сумма дохода и налога» автоматически проводится расчет налогооблагаемой суммы (цена продажи минус вычет) и НДФЛ, который нужно заплатить. Если доходы равны или ниже вычета, то налог равен нулю.

В нашем примере автомобиль был куплен за 350 000, а продан за 360 000, значит налогооблагаемый доход = 10 000, а сумма налога к уплате 1 300.

После заполнения данного раздела нажимаем кнопку «Далее».

После нажатия на кнопку «далее» в разделе доходов, в разделах «Выбор вычетов», «Вычеты» и «Распорядиться переплатой» нужно нажать «Далее». Данные разделы заполняются в том случае, если налогоплательщик хочет вернуть НДФЛ в связи с правом на различные льготы (например, для получения стандартного вычета, имущественного при покупке квартиры или по ипотеке, социального за лечение и обучение).

Если нужно показать в 3-НДФЛ только продажу автомобиля, то все указанные вкладки можно пропустить.

Во вкладке «Просмотр» необходимо проверить, что правильно указан налог к уплате или его отсутствие. Далее можно посмотреть заполненный бланк декларации 3-НДФЛ, нажав на ссылку «pdf». Открытый файл лучше сохранить на свой компьютер, возможно, в будущем она пригодится.

Доход подтверждает договор купли-продажи, где налогоплательщик выступает в роли продавца.

Расходы нужно подтверждать, если выбран вычет 903 — необходимо приложить договор купли-продажи, где налогоплательщик выступает в роли покупателя.

На этом процесс заполнения формы 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте ФНС завершен, после выполнения всех действий можно нажать на кнопку «Подтвердить и отправить».

Далее в разделе «Сообщения» в личном кабинете налогоплательщика можно отслеживать процесс взаимодействия налоговиков с декларацией 3-НДФЛ. В течение нескольких дней произойдет регистрация поданной формы, после чего придет сообщение на почту о том, что отчет принят.

Для уплаты налога (если есть такая обязанность) можно зайти на главную страницу личного кабинете, где можно увидеть ссылку на оплату.

На начальном этапе после отправки декларации 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика будет статуст «Принято».

Источник

Как подать декларацию 3-НДФЛ через Госуслуги

ВАЖНО! Отчитаться о доходах через сайт госуслуг можно лишь за 2014 и 2015 годы. Однако имея подтвержденный аккаунт в госуслугах, физлицо может представить декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика за более поздние периоды. Подробности см. в материале «Как заполнить 3-НДФЛ онлайн».

Как можно сдать декларацию 3-НДФЛ через интернет

Налоговый кодекс предусматривает несколько способов сдачи любой налоговой отчетности. Согласно нормам, прописанным в ст. 80 НК РФ, сдать декларацию можно:

Отправка отчета 3-НДФЛ через интернет представляется самым удобным вариантом. Он позволяет не только сдать отчет с максимальной экономией времени, но и отслеживать в режиме реального времени процесс камеральной проверки, своевременно отправлять дополнительные документы по запросу, а также заплатить налог онлайн, провести взаимозачеты по разным налогам и пени, отправить заявление на возврат налога.

Одним из ресурсов, позволяющих отчитаться по НДФЛ в интернете, является личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) на сайте nalog.ru, зарегистрироваться на котором можно имея подствержденный аккаунт на портале госуслуг.

Пошаговую инструкцию по заполнению 3-НДФЛ декларации при продаже жилья см. в КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе К+, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.

В зависимости от повода, из-за которого сдается отчет, могут быть разные требования по срокам. Почитайте об этом в публикации «Какие сроки сдачи у налоговой декларации 3-НДФЛ?».

Что такое сайт госуслуг и как им пользоваться

Портал государственных услуг появился в конце 2009 года в рамках программы по автоматизации всех управленческих процессов на территории РФ и перехода на электронный документооборот. Поначалу на сайте можно было ознакомиться только со справочной информацией, но довольно быстро появилась возможность через интернет получить практически любую услугу из предлагаемых государственными структурами: от записи к врачу до подачи документов на регистрацию ИП.

Для регистрации на сайте госуслуг необходимо ввести Ф. И. О., электронную почту или номер мобильного телефона. Нажав на кнопку регистрации, пользователь попадет на страницу для формирования пароля. После этой несложной процедуры станут доступны справочно-информационные услуги на портале.

Для получения более широкого спектра услуг необходимо пройти процедуру подтверждения личных данных. Для этого следует заполнить в своем профиле данные СНИЛС и удостоверяющего личность документа. Эти сведения проверяются госорганами, и по итогам проверки приходит уведомление на e-mail. После положительного результата проверки можно пользоваться некоторыми видами услуг (например, узнать задолженность по налогам).

А прошедшим процедуру подтверждения личности будет открыт доступ ко всем услугам, предлагаемым порталом. Так, декларация 3-НДФЛ через госуслуги может быть подана только в случае подтверждения личности. Для того чтобы пройти эту процедуру, необходимо совершить одно из следующих действий:

Как отправить декларацию 3-НДФЛ на сайте госуслуг

Подача декларации первыми двумя способами требует подписания отчета усиленной неквалифицированной подписью, которую можно сформировать прямо на сайте. Такая подпись, согласно п. 3 ст. 5 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, позволяет:

Оба варианта позволяют приложить сканы всех подтверждающих документов в электронном формате.

Заполнить декларацию онлайн можно как заново, так и скопировав данные с поданных ранее отчетов 3-НДФЛ. Кроме того, можно в любое время сохранить черновик, чтобы вернуться к заполнению позднее.

Для заполнения декларации 3-НДФЛ с помощью сторонних ресурсов сайт госуслуг рекомендует воспользоваться программой «Налогоплательщик ЮЛ», которую можно скачать на сайте налоговой инспекции. Но допустимо использовать и любые другие программные средства, которые способны обеспечить выгрузку данных в допустимом формате.

После завершения процедуры подачи декларации онлайн от налоговой инспекции придет сообщение о регистрации файла. Уведомление будет являться подтверждением подачи 3-НДФЛ.

Сообщение об окончании камеральной проверки декларации придет в личный кабинет, а также на электронную почту, указанную в профиле. После завершения проверки можно таким же образом — через сайт ЛКН — подать заявление на возврат налога, если декларация подавалась с целью заявить о правах на налоговый вычет.

Итоги

Отправка декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, авторизовавшимся через портал госуслуг, является одним из самых удобных способов подачи отчетности. Но для того чтобы получить возможность всегда взаимодействовать с налоговиками на расстоянии, необходимо один раз пройти процедуру подтверждения личности, после чего сформировать электронную цифровую подпись, которая позволит заверять со своей стороны декларации, письма, заявления и другие документы в адрес налоговой инспекции.

Источник

Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Частичное возмещение средств, затраченных на обучение, лечение или имущество — это законное право российского гражданина. В этой статье представлена информация о том, как подать на налоговый вычет 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговый вычет представляет собой уменьшение суммы сбора на 13% либо получение денег. Чтобы оформить возврат, нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ (КНД 1151020) и отправить ее в федеральную налоговую службу по месту регистрации. С 2012 года налоговики предоставляют возможность удаленной отправки документа в ФНС.

Граждане вправе получить часть денег, которые затрачены:

● на покупку или продажу жилья — имущественные;

● на обучение детей или себя — социальные;

● на дорогостоящее лечение, включая приобретение лекарств и медицинских аппаратов — социальные;

● на содержание детей инвалидов — стандартные;

● от операций с ценными бумагами — инвестиционные.

Самые распространенные компенсации: имущественные, стандартные и социальные.

Перед тем как отправить декларацию 3-НДФЛ в налоговую через личный кабинет, нужно собрать комплект бумаг для каждого типа возмещения, а затем оформить заявление. На личной странице представлен шаблон заявки.

Отправить КНД 1151020 дистанционно разрешается через личный аккаунт на сайте nalog.ru. Администрация портала не предоставила информацию о том, как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. Пошаговая инструкция пользования госуслугой в этой статье.

Оформление налогового вычета через личный кабинет налоговой

Личный кабинет плательщика налогов — это удобный инструмент, с помощью которого физлицо:

● контролирует доходы и расходы;

● оплачивает пошлины, штрафы, налоги;

● получает ответы на вопросы, связанные с налоговым законодательством.

Вход в личный кабинет

Чтобы оказаться в личном аккаунте, нужно попасть на главную страницу портала налоговиков. На странице входа администрация портала предлагает три варианта входа: с помощью ЭП, данных для входа на портал Госуслуги (ЕСИА) и систему логин-пароль. В качестве логина налоговики предлагают вводить ИНН владельца кабинета.

Как попасть в кабинет, используя схему логин-пароль:

Чтобы попасть на личную страницу, используя данные для входа на сервер ЕСИА, процедуру нужно повторить. В водить логин-пароль уже не нужно:

Источник

Подача 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

С 1 июля 2015 г. у налогоплательщиков появилась возможность подать декларацию 3-НДФЛ в электронном виде через Интернет (Личный кабинет налогоплательщика). Теперь посещать налоговую инспекцию для подачи декларации 3-НДФЛ стало необязательно. При этом вместе с декларацией 3-НДФЛ Вы сможете отправить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие Ваше право на налоговый вычет, и заявление на возврат налога.

Подача 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика по шагам:

1. Используя логин и пароль, выданные в налоговой инспекции, зайдите в Личный кабинет налогоплательщика.

2. Далее Вам необходимо нажать на вкладку «Жизненные ситуации» и выбрать пункт «Подать декларацию 3-НДФЛ».

3. Далее Вам необходимо выбрать один из двух способов подачи декларации 3-НДФЛ: либо заполнить новую декларацию 3-НДФЛ онлайн, либо отправить декларацию, заполненную в специальной программе «Декларация». Заполнение декларации 3-НДФЛ в программе «Декларация» Вы можете заказать у нас: Ваша декларация 3-НДФЛ будет готова в течение 1-го часа и выслана Вам на электронную почту в требуемом формате налоговой. Далее Вам нужно будет указать год, за который Вы будете подавать декларацию 3-НДФЛ, и прикрепить готовый файл с декларацией 3-НДФЛ.

4. Далее Вам необходимо создать новую электронную подпись (если Вы пользуетесь Личным кабинетом или его новой версией в первый раз). Выберите вариант хранения электронной подписи «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России (рекомендовано)». После того, как сертификат электронной подписи будет успешно выпущен (как правило это занимает около суток), Вы можете подписывать и направлять в налоговый орган декларации, заявления и иные документы.

5. Нажав на кнопку «Прикрепить документ», приложите к декларации 3-НДФЛ сканы документов, подтверждающие Ваше право на налоговый вычет. Когда Вы добавите все необходимые документы, внизу страницы укажите пароль ключа электронной подписи (который Вы задали при ее формировании) и нажмите «Подтвердить и отправить». После этого Ваша декларация 3-НДФЛ будет отправлена в налоговый орган (обязательно дождитесь подтверждения, что декларация была успешно отправлена).

6. После того, как Вы подали декларацию через личный кабинет налогоплательщика, Вы можете начать отслеживать ход камеральной проверки Вашей декларации (выбрав в верхнем меню иконку «Сообщения». Камеральная налоговая проверка проводится в течение 3-х месяцев со дня представления налогоплательщиком в налоговый орган декларации 3-НДФЛ.

7. В течение 3-х месяцев со дня подачи документов в личном кабинете в Ваших сообщениях должна появиться информация о завершении камеральной проверки документов и сумме, подлежащей возврату из бюджета. Далее во владке «Жизненные ситуации» выберите пункт «Распорядиться переплатой» и сформируйте заявление на перечисление денежных средств (заполните банковские реквизиты карты, на которую хотите получить налоговый вычет). Подпишите заявление на возврат так же, как декларацию 3-НДФЛ, и отправьте в налоговый орган. В течение 1-го месяца после подачи заявления на возврат налога налоговая инспекция должна осуществить возврат на Ваш банковский счет.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, мы поможем вам правильно заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ. Звоните по телефону 8 (495) 005 36 45

Лично я честно два раза пробовала заполнять сама, но оба раза в налоговой попросту отказывались принимать. Зато справку с Юрпрофит приняли с первого раза, инспектор ни единого замечания не сделала. В следующем году сразу в Юрпрофит, даже время не буду тратить на самостоятельное заполнение. Стоимость услуги абсолютно адекватная.

Обратилась в Юрпрофит по рекомендации. Хотела лично в офис ехать, хорошо заранее позвонила – оказывается, можно все онлайн оплатить, а декларацию специалисты потом на почту скинут. Мне так гораздо удобнее, а с учетом доступной цены вообще отлично.

Оказывается, подготовка справки всего 20 минут занимает))) А меня пугали, что намучаюсь с ней! Первый раз сдавала! В Юрпрофит и справку сделали, и полный пакет документов помогли собрать! В налоговой, кстати, сразу все приняли, вообще без вопросов.

Может у кого-то и хватает терпения с заполнением 3-НДФЛ возиться, но точно не у меня. Поступаю проще – заказываю в Юрпрофит и все дела. Отдельное спасибо Елене – всегда оперативно и без ошибок.

Екатерина, хочу еще раз выразить благодарность за оперативную работу. Уложился в срок, деньги уже перечислили.

Источник

3-НДФЛ: подать онлайн, сдать через личный кабинет налогоплательщика, подача декларации в налоговую

Привет, дорогие друзья! Чаще всего нам не приходится заниматься вопросами налогообложения собственных доходов.

Обычно за нас это делает предприятие, на котором мы трудимся. Но при определенных дополнительных денежных поступлениях и на некоторых людей законодательством все же возложена такая обязанность.

Ну, и плюс — есть обстоятельства, при которых мы сами заинтересованы отчитаться для того, чтобы получить обратно уплаченные ранее налоги.

Все это, конечно, отнимает немало времени, но хорошая новость заключается в том, что сделать это можно в электронном виде – не посещая учреждений.

Поэтому читайте, как правильно 3-НДФЛ подать онлайн (сдать через личный кабинет налогоплательщика), подача декларации в налоговую бесплатно — на сайте ФНС или через Госуслуги.

Что такое налоговый вычет

В 2019 году можно подать декларацию 3-НДФЛ за 2018, 2017 и 2016 годы для подтверждения права на налоговые вычеты. Это поможет вернуть уплаченный налог — его перечислят из бюджета на личный счет налогоплательщика.

Подать 3-НДФЛ онлайн для подтверждения права на налоговые вычеты

Налоговый вычет — это сумма, на которую можно уменьшить налогооблагаемый доход. Ее вычитают из начисленной зарплаты. Если при этом из всей зарплаты уже был удержан налог на доходы, появится переплата: с учетом вычета налог нужно считать с меньшей суммы. Эту переплату можно забрать из бюджета.

Чтобы вернуть налог, подают декларацию, в которой заявляют сумму вычета и подтверждают это право документами.

Кто имеет право на вычеты

С помощью вычетов из бюджета можно вернуть только тот налог, который был фактически уплачен. То есть для возврата по декларации налог нужно сначала заплатить: обычно его удерживают на работе при выдаче зарплаты.

Вот общие условия для права на налоговый вычет:

Еще для каждого вида вычета есть свои правила. Например, у имущественного вычета остаток переносится на следующие годы, для инвестиционного вычета нельзя закрывать счет в течение трех лет, страхование жизни должно быть оформлено минимум на пять лет, а для вычета на лечение нужна специальная справка.

Вычеты — только для тех, кто платит налог. Если физлицо не платит налог на доходы, ИП работает на упрощенной системе налогообложения или применяет другой спецрежим, вернуть налог по декларации нельзя. Работники с так называемой «серой» заработной платой тоже не могут использовать вычет, так как с их зарплаты не удерживается НДФЛ.

Виды налоговых вычетов

Если у налогоплательщика есть ребенок, он уменьшает ежемесячный доход на 1400 рублей, если детей двое — на 2800 рублей, если трое — на 5800 рублей. Для единственного родителя вычет удваивается. Когда зарплата с начала года достигает 350 тысяч рублей, стандартный вычет больше не положен. В следующем году право на него появится снова.

Когда и как нужно подавать декларацию

Чтобы заявить вычет по окончании того года, когда появилось это право, понадобится форма 3-НДФЛ. В 2019 году можно подать декларации за три предыдущих года: 2018, 2017 и 2016.

Если в декларации не заявляются доходы, с которых нужно начислить налог, то подать ее можно в любой день. Срок 30 апреля нужно соблюдать только тем, кто начисляет налог — например, отчитывается о доходах от сдачи квартиры в аренду или продавал имущество раньше минимального срока владения.

Если в 2018 году вы получали только зарплату и потратились на лечение зубов или обучение в автошколе, декларацию можно сдать и после 30 апреля.

Декларацию по форме 3-НДФЛ нужно подавать отдельно за каждый год и по той форме, которая действовала в том году. Проще всего подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Для входа можно использовать учетную запись на Госуслугах. К декларации нужно приложить документы, которые подтверждают право на вычет, и заявление на возврат налога.

Формы и программа для деклараций находятся в разделе «Жизненные ситуации»:

Форму 3-НДФЛ за нужный год можно заполнить в специальной программе, или прямо в личном кабинете. Потом ее подписывают электронной подписью, которая формируется бесплатно в личном кабинете и отправляют в налоговую инспекцию.

Когда вернут налог

Сначала налоговая инспекция будет проверять данные в декларации. Нужно сделать запрос в Росреестр по поводу права собственности на жилье, проверить, не заявлялся ли вычет раньше и есть ли остаток, правильно ли оформлена справка для вычета на лечение и на самом ли деле был уплачен налог на доходы.

Также налоговая проверяет, не покупали ли квартиру у близких родственников и тратили ли на нее материнский капитал. По закону камеральная проверка может длиться до трех месяцев. В этот период налоговая инспекция может запросить дополнительные документы или оригиналы.

За статусом обработки декларации можно следить в личном кабинете. Когда закончится камеральная проверка, там появится сообщение.

Если все в порядке, примут решение о возврате излишне уплаченного налога. Для перечисления этой суммы на банковский счет, отводится еще один месяц. Если через четыре месяца деньги не зачислены, стоит уточнить в инспекции статус декларации или написать обращение. Это тоже можно сделать в личном кабинете налогоплательщика.

Что нужно учесть при заполнении декларации для вычета

Если у вас пока нет личного кабинета на сайте nalog.ru или подтвержденной учетной записи на Госуслугах, самое время их завести.

Это поможет не тратить время на заполнение бумажных документов и очереди в налоговой инспекции. Заполнить декларацию в электронной форме можно даже в выходной день или вечером.

Как подать 3-НДФЛ онлайн

Налоговая декларация 3-НДФЛ представляет собой документ, в котором содержится информация о доходах гражданина за один год. Однако подавать такой документ в Налоговую инспекцию необходимо только в определенных случаях, которые мы распишем далее.

Кто обязан

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ подавать отчет о своих доходах на бланке 3-НДФЛ необходимо следующим гражданам:

Также существуют случаи, при которых налоговую декларацию подавать не стоит. К ним относятся:

Чем регулируется

Нужно заметить, что подача декларации 3-НДФЛ регулируется законодательством Российской Федерации, а именно Налоговым Кодексом РФ.

В том случае, если физическое или юридическое лицо игнорирует данное обязательство или подает документ не вовремя, то ему необходимо выплатить штраф, который равен 5% за каждый день просрочки. При этом стоит отметить, что данная сумма не может быть ниже 1000 руб. в соответствии со статьей 119 Налогового Кодекса РФ.

На просторах интернета можно найти огромное количество порталов, которые предлагают заполнить 3-НДФЛ онлайн и быстро отправить документ в Налоговую службу. Однако такую процедуру стоит доверять только официальным государственным сервисам, а именно порталу Госуслуг и официальному сайту ФНС в 2019 году.

На сайте ФНС

Нужно помнить, что заполнить декларацию НДФЛ на сайте ФНС можно только в том случае, если у вас есть система электронной подписи.

Получить ее можно в Личном кабинете. Для этого:

Чтобы отправить декларацию 3-НДФЛ через официальный сайт Федеральной Налоговой Службы, необходимо:

Заполняйте основные данные:

Через Госуслуги

Как и при отправке налоговой декларации через портал ФНС, в сервисе Государственных услуг также потребуется наличие электронной подписи.

Если вы желаете отправить уже заполненную декларацию на бумаге, то заранее отсканируйте все ее страницы.

Чтобы отправить декларацию необходимо:

Уведомление придет по СМС или на электронную почту.

Как заполнить — пошаговая инструкция

От правильного заполнения бланка 3-НДФЛ зависит общая сумма налога, требуемого к уплате. Поэтому нужно помнить, как правильно заполнять титульную страницу налоговой декларации, а также какие разделы требуется оформить.

Чтобы правильно заполнить налоговую декларацию на доходы по форме 3-НДФЛ, необходимо заполнить следующие поля:

После этого плательщик заполняет только те страницы, которые положены ему по законодательству РФ.

Как сдать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России

Для того, чтобы завершить процесс получения налогового вычета, в налоговую инспекцию необходимо направить пакет документов, включая заполненную декларацию 3-НДФЛ. Есть несколько способов отправки. Одним из них является онлайн-подача через Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.

Для вашего удобства мы подготовили фото-инструкцию:

Напоминаем, что логин – это ваш ИНН, а пароль вы создали сами, после того, как получили первичный пароль в налоговой инспекции или МФЦ.

Также войти в Личный кабинет можно из открытого профиля на сайте госуслуг.

После этого можно продолжить загрузку декларации 3-НДФЛ и сопутствующих документов:

На этом процесс отправки декларации 3-НДФЛ с помощью Личного кабинета налогоплательщика завершен. Документы отправлены в налоговый орган. С этого момента начинается камеральная проверка, которая занимает до трех месяцев:

Результат камеральной проверки появится в вашем Личном кабинете:

Как только вы получите подтверждение о том, что камеральная проверка завершена, в разделе «Мои налоги» появится сумма налога к возврату.

Нажмите на вкладку «Распорядиться» и внесите банковские реквизиты в заявление на возврат налога:

На какой стадии находится ваше заявление, можно увидеть в сообщениях из налогового органа. В правом верхнем углу нажмите на значок конверта:

В течение 1 месяца после подачи заявления на возврат налога налоговая инспекция перечислит деньги на ваш банковский счет. Удачного декларирования и скорейшего получения налогового вычета!

Заполнение 3-НДФЛ для инвестиционного вычета

В настоящей статье содержится пошаговая инструкция по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн на сайте ИФНС. Предполагается, что у нас уже есть зарегистрированный личный кабинет. Если нет, то можно почитать инструкцию, как создать личный кабинет на сайте налоговой.

Также предполагается, что у нас есть на руках и сопроводительные документы:

Все эти документы нужны нам в электронном виде, поэтому их нужно отсканировать или сделать качественные фотокопии этих документов и собрать их в одной папке на компьютере или устройстве, с которого мы собираемся отправлять 3-НДФЛ онлайн.

После авторизации открывается главная страничка личного кабинета. Так как ЭЦП из старой версии личного кабинета не работает, нужно создать ее заново, сделаем это сразу. Нужно нажать на профиль. В профиле будет доступно несколько разделов, надо выбрать «Создать ЭП», но так как по умолчанию открывается раздел «Контактная информация», сначала желательно убедиться, что в профиле есть наш телефон и электронная почта.

Без подтверждения номера телефона и электронной почты личным кабинетом для целей отправки 3-НДФЛ пользоваться будет невозможно. Вносим телефон и почту и двигаемся дальше — непосредственно на вкладку «Получить ЭП», и выбираем «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России»:

Промотав страницу вниз, увидим наши личные данные и предложение создать пароль для ЭП. На этом шаге надо придумать пароль для нашей электронной подписи и СОХРАНИТЬ его (запомнить), он еще будет нужен не один раз. После нажатия кнопки «Отправить запрос», придется подождать, пока ЭЦП сгенерируется. Этот процесс может занять продолжительное время.

Далее следует дождаться, пока ЭП будет сгенерирована:

Процесс генерации может продолжаться несколько часов. Таким образом, в процессе заполнения декларации 3-НДФЛ может возникнуть некоторая пауза. Но лучше не торопиться, ведь гораздо обиднее пройти весь процесс, а в конце убедиться в невозможности отправить сформированные документы.

Итак, дожидаемся формирования ЭП и только после этого приступаем к созданию декларации.

На главной странице выбираем «Жизненные ситуации». Отдадим должное чувству юмора налоговиков, возврат налога — это очень даже жизненная ситуация. Кликаем левой кнопкой мыши по этой менюшке и попадаем в «Жизненные ситуации», в которых выбираем «Подать декларацию 3-НДФЛ».

Далее ИФНС любезно рассказывает нам, в каких случаях необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ (для ликвидации безграмотности можно почитать).

Если же мы промотаем страницу дальше вниз, то увидим приглашение заполнить декларацию онлайн. Также на этой страничке можно скачать программу для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

В программе или на сайте

Оба способа одинаково подходят для целей получения налоговых вычетов, различается только удобство создания декларации. Плюсы и минусы есть у каждого способа.

Плюсы заполнения 3-НДФЛ онлайн:

Минусы заполнения 3-НДФЛ онлайн:

Заполнение декларации онлайн

Если мы все-таки хотим заполнить декларацию онлайн, то жмем на соответствующую кнопку: «Заполнить новую декларацию онлайн» и приступаем к первому шагу:

На следующей странице следует указать, что источником дохода является Российская организация или организация, имеющая представительство на территории РФ.

Эти данные берутся из справки 2-НДФЛ. Вносим их в нашу декларацию. Теперь придется вооружиться калькулятором, чтобы сложить все доходы по их кодам. В справке 2-НДФЛ эти доходы приведены помесячно, а код указан в столбце. Так вот, нужно сложить суммы по каждому коду дохода, в указанной выше справке встречаются два кода: 2000 и 2012.

Нужно посчитать общую сумму по каждому коду:

После ввода всех видов дохода, просуммированных по кодам из справки 2-НДФЛ, программа автоматически рассчитывает «Сумма дохода», «Сумма облагаемого дохода» и «Сумма налога исчисленная». Следует проверить эти цифры с тем, что указано в справке 2-НДФЛ, цифры должны совпадать.

Тут нужно обратиться к документам, которые у нас также должны быть на этот момент. Это документы, подтверждающие взносы на ИИС в отчетном году (если мы делаем декларацию в 2019 году, то нам нужно собрать данные о взносах на ИИС в 2018 году).

Таким документом обычно выступает платежное поручение. У ВТБ внутренние перечисления (когда пополнение ИИС, открытого в ВТБ, происходит с банковского счета банка ВТБ) подтверждаются мемориальным ордером. Также таким документом может быть приходно-кассовый ордер, если денежные средства вносились наличными.

Документы, подтверждающие перечисление денег на ИИС, нам понадобятся для отправки в ИФНС, поэтому вернемся к ним чуть позже.

Итак, в поле «Сумма вычета» вносим общую сумму поступлений на ИИС в течение года, но если сумма получается выше 400 тыс. рублей, то ставим эту максимально возможную сумму 400000 рублей.

После ввода суммы инвестиционного вычета следует приступить к загрузке скан-копий подтверждающих документов. Для этого нужно кликнуть по ссылке: «Прикрепить документ» в разделе «Подтверждающие документы». Откроется окно загрузки скан-копий подтверждающих документов.

К загружаемым файлам скан-копий подтверждающих документов предъявляются следующие требования:

Набор документов может быть разным, это может отличаться от брокера к брокеру, но в общем случае это:

Документы, подтверждающие взносы на ИИС, мы рассмотрели выше, а какими документами подтверждается наличие ИИС?

Документы, подтверждающие ИИС:

Актуальную информацию по документам, прилагаемым к декларации 3-НДФЛ, всегда можно посмотреть на портале Федеральной Налоговой Службы РФ.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год на сайте налоговой

Заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год можно онлайн на сайте Налоговой службы. Расскажем, как это сделать оперативно, что для этого нужно подготовить и какие документы иметь под рукой. Сегодня уже не обязательно посещать налоговую инспекцию, чтобы подать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Возможности электронных сервисов позволяют сделать это оперативно c помощью сайта ФНС. Расскажем, как очень быстро и просто заполнить отчетность в режиме реального времени. Все, что нужно, — это компьютер с доступом в Интернет.

Итак, один из способов подготовить отчет, — сервис Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте налоговой. В нем можно заполнить отчетность, подписать электронной подписью и сразу отправить в инспекцию. Подготовка и отправка декларации займет минимум времени. Еще быстрее все можно сделать, если уже есть доступ к кабинету или порталу госуслуг, сформирована электронная подпись.

Прежде чем рассказать, как заполнить 3-НДФЛ 2018 онлайн бесплатно самостоятельно, напомним, что для доступа в Личный кабинет налогоплательщика необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, там можно получить персональный код доступа. Сделать это надо один раз. Также можно использовать учетную запись с gosuslugi.ru, если доступ к порталу был оформлен в ОАО «Ростелеком», на почте или в МФЦ.

Если логин и пароль к Личному кабинету есть, то заходим в сервис с главной страницы сайта ФНС. Для того, чтобы отправить 3-НДФЛ онлайн, надо подписать декларацию электронной подписью. Поэтому сначала получаем сертификат ключа проверки электронной подписи.

В личном кабинете зайдите по ссылке «Профиль». Далее нажмите «Получить сертификат ключа проверки электронной подписи». Далее выберите, где будет храниться электронная подпись: на вашем компьютере или на сервере ФНС России. Второй вариант удобнее, поскольку электронную подпись можно будет использовать с любого компьютера. Сделайте свой выбор и нажмите «Оформить запрос на сертификат».

Система предложит придумать пароль. После ввода пароля появится сообщение, что сертификат присваивается от нескольких минут до нескольких часов. Если сделать это в часы наименьшей загруженности сервиса (в ночное время, выходные дни), сертификат можно получить за несколько минут.

Дальше можно переходить к заполнению отчета.

Как заполнить 3-НДФЛ онлайн бесплатно самостоятельно

Откройте вкладку «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы», выберите «Декларация по форме 3-НДФЛ» — «Заполнить/отправить декларацию онлайн». Откроется раздел «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ». Внизу страницы 2 кнопки на выбор.

Нажмите на кнопку «Заполнить новую декларацию» и выберите год, за который будете подавать отчет. Далее сервис автоматически предложит перейти к заполнению отчета.

Пошаговый алгоритм

В поле «Категория налогоплательщика» выберите «Физическое лицо — налоговый резидент Российской Федерации» и выберите категорию налогоплательщика (обязательное поле) — «Иное физическое лицо», если вы не ИП, глава КФХ, нотариус, арбитражный управляющий и пр.

Например, чтобы получить вычет на лечение, надо приложить сканы договора с медучреждением на оказание слуг, cправки по форме об оплате услуг из медучреждения, лицензии медучреждения, кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения или другие платежные документы.

После этого декларация будет отправлена в инспекцию. Ход ее получения и проверки можно отслеживать в личном кабинете в той же вкладке «Налог на доходы ФЛ». Подавать какие-либо документы или бланки на бумаге лично в инспекцию не требуется.

Чтобы получить деньги, в личном кабинете также можно сразу подать заявление на возврат. Его достаточно подписать той же электронной подписью. Деньги возвращают в течение четырех месяцев: три месяца на проверку отчета и еще месяц на возврат.

Скачать бесплатно программу для 3-НДФЛ с сайта налоговой

Еще один доступный способ заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2018 год онлайн — это программа «Декларация», которую можно бесплатно скачать на сайте ФНС. Налоговики анонсировали новую версию программы 25 января 2019 года (версия 1.1.0).

Что нового в программе:

Программа «Декларация 2018» поможет автоматически подготовить отчетность 3-НДФЛ за 2018 год согласно приказу ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@. Также в ней можно подготовить 4-НДФЛ.

Достаточно скачать программу и заполнить форму онлайн. Программа автоматически проверит корректность указанных данных, что, в свою очередь, снизит вероятность появления ошибок. Если программа работает неправильно (или не устанавливается на компьютер), заполнить 3-НДФЛ можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», о чем мы рассказали подробно выше.

Источник