карточка клиента для торгового представителя образец

Как составить карточку клиента

Правильно используйте картотеку клиентов

Напомню, что главными участниками любых продаж являются три стороны: продавец, товар, клиент.

Однако, если на продавцов и конкурентоспособность продукта, владелец бизнеса может влиять своими управленческими решениями, особенными приемами и специфическими методами своей лидерской харизмы, то, как можно подчинить своему влиянию желание клиентов?

Всем известно, что наиболее быстро на проводимые акции и рекламные мероприятия розничного магазина отзываются постоянные клиенты. Так, как же влиять на покупателей, которые и без того лояльно настроены на совершение повторных покупок?

Детальная информация о клиенте

Чем больше мы знаем о конкретных Клиентах, тем большим количеством рычагов управления обладаем. Основной проблемой при получении информации является желание управленцев узнать о клиенте как можно больше и в максимально короткий срок, но зачастую такое «любопытство» просто пугает покупателей и заставляет их уходить от ответа или давать ложную информацию. Для того, что бы избежать спешки, каждому управленцу нужно помнить о пожизненной стоимости клиента.

Так, при среднем сроке проживания семьи на одном месте в 10 лет, среднем чеке покупателя в 3,5 тысячи рублей и 6-тиразовой регулярности совершения им покупки (например, в брендовом магазине одежды), пожизненная стоимость клиента составит около 200 тыс. рублей. При наличии даже 10-ти постоянных, по-настоящему лояльных клиентов, эта сумма перевалит за 2 миллиона, и владельцу Бизнеса становится ясным, что не только торопиться не стоит, но и нужно вкладывать средства в столь весомый потенциал будущих выручек.

Заполняя карточку клиента в первый раз, желательно выяснить не более 5-7 основных вопросов:

В будущем вы можете продлить или поменять статус дисконтной карты на более высокий уровень, подталкивая желание покупателя рассказать о себе все больше и больше информации (семейное положений, образование, доход, количество и возраст детей), рассказать о вашем магазине 2-3 свои знакомым. Любая база данных должна также содержать специфичные признаки вашего бизнеса (например, в бутике одежды – хорошо бы указать размер покупаемой одежды, приверженность в стиле, торговой марке и т.д.)

На основе этой информации в разные периоды жизненного цикла товара вы сможете уже не предлагать, а диктовать постоянному клиенту свое расписание скидок и дисконтных предложений, выдавая этот диктат за истинные желания Клиента.

Внедряйте эти техники и удачных вам продаж!

Источник

Какую информацию должна содержать карточка реквизитов индивидуального предпринимателя

Карточка клиента не является обязательным условием в ведении хозяйственной деятельности, но многие организации и предприниматели всё же оформляют её. Это нечто среднее между визиткой и рекламным буклетом. Наличие такого атрибута совсем необязательно, но он повышает имидж бизнесмена и позволяет передать партнёру не только контактные данные, но информацию относительно хозяйственной деятельности.

Значение

При налаживании деловых контактов полезной может оказаться карточка клиента образец для ИП можно взять в сети или разработать самостоятельно. Предоставляется партнёру один раз в начале взаимоотношений, но если происходят изменения, нужно сообщить об этом дополнительно, для внесения их в базу данных.

Такой атрибут даёт возможность получить информацию о партнёре, позволяющую принять окончательное решение о сотрудничестве.

В ней содержатся такие данные:

Такие сведения берутся из регистрационных документов, например, выписка из ЕГРИП.

Это только общие разделы, которые содержит карточка реквизитов ИП, полный образец имеет подробную информацию о предпринимателе.

Такая карта позволяет заполнить договор о сотрудничестве, накладные, акты и прочую документацию, необходимую в хозяйственной деятельности.

Индивидуальные предприниматели не обязаны заводить такую карточку, закон этого не требует, но она повышает статус ИП и упрощает контакты с контрагентами.

Многие фирмы и индивидуальные предприниматели производят или продают одинаковые товары, предоставляют похожие услуги, но каждая компания индивидуальна. Чтобы сделать акцент на своих особенностях и преимуществах стоит разработать уникальную карточку предприятия.

Указываемая информация делится на четыре типа:

Любой тип информации направляется на развитие и получение прибыли. Это не относится к официальным сведениям, они нужны только для документооборота и контроля со стороны государственных структур.

Официальную информацию предоставляют для упрощения контактов. К ней относят регистрационные данные бизнесмена: наименование, адрес, коды, платёжные реквизиты, контакты. Это именно те сведения, которые понадобятся для формирования документов, таких как договор, платёжное поручение, накладная, акт выполненных работ и прочее.

С помощью неформальной информации можно сделать акцент на мнении партнёров по поводу продукции компании, принципов работы и достижений. Фирма с хорошей репутацией всегда востребована и проще заключает новые выгодные сделки. Доверие – это залог успеха любого предприятия или индивидуального предпринимателя.

Для рекламной информации выдвигаются особые требования. Она должна привлекать клиентов и повышать прибыльность компании. Товары и услуги предлагаются в самом выгодном свете, описываются только достоинства сотрудничества.

Формат карты утверждается владельцем бизнеса, она может быть официальной или рекламной, а может сочетать несколько типов, что сделает её привлекательней для партнёров.

Необходимая информация

Стандартных требований, как должна выглядеть карточка предприятия нет, образец для ИП скачать можно в интернете, и по нему разработать свой вариант.

Для юридических лиц нужно больше разделов, у них есть свои организационно-правовые особенности, отличающие от ИП. Дополнительно указывается: форма собственности, подчинённость, производственная отрасль, величина компании, объём мощностей. Кроме этого указываются адреса филиалов или подразделений, контактные данные с руководителями дочерних предприятий и многое другое.

Если юридическое лицо ведёт внешнеэкономическую деятельность, то название нужно написать на английском или языке потенциальных партнёров.

В анкете указывается документ, на основании которого ведётся хозяйственная деятельность. Для юридического лица это будет Устав, а для индивидуального предпринимателя выписка из ЕГРИП.

В бланке рекомендовано указать достижения компании или выгодные предложения, которые привлекут новых партнёров. Строгих требований к данным нет, поэтому вносите в документ любую информацию, положительно характеризующую компанию.

Как создать уникальный шаблон?

Нет регламентированных требований, как должна выглядеть карточка индивидуального предпринимателя образец может содержать любые сведения. Если креативно подойти к вопросу, этот документ станет хорошей рекламой для ИП.

Конечно, проще указать информацию в виде таблицы на белом листе. Но такая карта будет просто формальностью и не станет привлекать особого внимания. А если создать яркий шаблон на фирменном бланке с картинкой, фото или логотипом компании, это придаст солидности и вызовет интерес.

Как привлечь внимание:

Такая информация должна излагаться доброжелательно, понятным языком без сухих официальных фраз. Дизайнерское оформление может быть на усмотрение владельца.

Если впервые создаётся карточка ИП образец можно скачать в Word формате. Далее внесите свои данные и оформите по своему желанию. Распечатать можно на принтере, но если это сделать в типографии, карточка будет выглядеть более привлекательно и презентабельно.

При желании можно воспользоваться услугами специалиста, который предложит примеры и разработает макет, с учётом пожеланий клиента, сбросит онлайн на почту для утверждения. Если будет необходимость – внесёт коррективы.

Карточка ИП может стать визиткой компании, дающей не только контактную информацию, но и полезные сведения для привлечения партнёров.

Использование карточек партнёров

Полученные от партнёров карты нужно хранить так, чтобы было удобно пользоваться, и информация всегда была под рукой. Это может быть папка, в которой для каждого клиента отводится свой файл или упорядоченная в алфавитном порядке картотека, если контрагентов много. Иногда карточки хранят с договором и копиями регистрационных документов поставщиков или покупателей.

Обычно компании и индивидуальные предприниматели пользуются специальными программами для ведения учёта, например, 1С. В таком случае упорядочить информацию можно в электронном формате, делать это просто и быстро.

Заполнение анкеты партнёра в 1С:

Карту в 1С всегда можно отредактировать или внести дополнения. Так информация о ваших партнёрах не потеряется и позволит быстро формировать любые документы: договора, накладные, акты, кассовые ордера и многое другое.

Источник

Карта путешествия клиента интернет-магазина: зачем нужна и как ее спроектировать

Компания должна иметь четкое представление о целевом клиенте: знать кто, как и зачем покупает ее продукт. Это позволит видеть слабые места в работе и своевременно вносить нужные изменения. Так разрабатываются идеальные сценарии взаимодействия, комфортные и выгодные для обеих сторон – онлайн-магазина и покупателя. Чтобы структурировать данные для последующего анализа, стоит пользоваться маркетинговыми инструментами визуализации. Сегодня расскажем о преимуществах, принципах проектирования и применения Customer Journey Map.

Что такое карта путешествия клиента?

Customer Journey Map (CJM) – маркетинговый инструмент, визуализирующий опыт взаимодействия потребителя с компанией. При создании карты путешествия учитывают потребности, эмоции, цели, мотивы и мысли, возникающие у клиента с момента первого соприкосновения с брендом. Точки контакта отображаются в графическом виде.

Пример классического линейного сценария:

CJM – часть практического процесса на пути к улучшению потребительского опыта, must-have для предпринимателей, стремящихся удовлетворять потребности аудитории. Инструмент подходит для любого типа бизнеса, независимо от каналов продаж и отраслевой ниши. Он помогает фиксировать реальный опыт клиентов и разрабатывать абсолютно новые, идеальные сценарии покупки, к которым следует стремиться в процессе деятельности.

Практическое применение CJM уместно на разных этапах развития:

Польза и ключевые задачи создания Customer Journey Map

Графическое отображение пути клиента дает возможность понять и объективно проанализировать опыт взаимодействия потребителя с компанией, сервисом или продуктом через различные каналы в конкретный промежуток времени.

CJM – руководство по созданию и построению эффективного предложения, оптимизации бизнес-процессов. В карте фиксируются ожидания и страхи покупателя, что отличает ее от обычной воронки продаж.

Пример простой карты путешествия клиента

В большинстве случаев CJM – не стандартное линейное движение к покупке из пункта А в Б. Это сценарий, учитывающий множество обходных путей и ответвлений, зачастую хаотичных и непредсказуемых.

Подобные сценарии помогают решить несколько важных задач:

Благодаря удачно спроектированной карте можно оптимизировать путь потребителя, сделать его более ровным и комфортным, повысить удовлетворенность продуктом, заслужить лояльность аудитории.

Этапы проектирования карты

Каких-либо стандартов в визуализации шагов клиента на пути к покупке не существует. Каждая компания проектирует карту по-своему, подстраиваясь под специфику ниши и целевую аудиторию.

Создание CJM лучше поручить отдельной команде специалистов. Процесс напоминает мозговой штурм, в ходе которого выдвигаются различные мнения, идеи, гипотезы. Стоит подключать к нему больше участников, оказывающих влияние на путешествие потребителя. Как минимум, маркетолога, аналитика, UX-дизайнера.

Проектирование карты выполняется поэтапно.

Этап №1: Подготовка и сбор информации

Первым делом нужно выделить конкретную цель составления CJM. Иначе работа с инструментом может не принести результата. Ставьте четкие ориентиры и учитывайте их при проектировании.

Список возможных целей:

CJM на основе сервиса коллтрекинга

Для качественного анализа потребуется собрать много вводной информации о поведении клиента в различных точках контакта с интернет-магазином. CJM проектируют на базе реальных данных из нескольких источников:

Этап №2: Создание персоны покупателя

Карта путешествия описывает определенный тип потребителя и составляется для конкретного сегмента аудитории, объединенного похожими характеристиками.

Под каждую группу потребителей нужно создавать отдельную персону – собирательный образ, отражающий особенности этого типа аудитории:

В описание прототипа также включают фото, название, демографические данные, длительность дистанции от начала до конца потребительского пути. Для каждой персоны создается отдельная CJM.

Этап №3: Определение точек и каналов взаимодействия

Обычно клиент проходит несколько уровней пути, при смене которых изменяются и его цели. Выглядит это примерно так:

Важно выявлять и фиксировать в CJM максимум вероятных уровней взаимодействия. Такие карты наиболее полезные и информативные. Прокладывая путь клиента, обращайте внимание на первую точку контакта, с которой он приходит.

Карта путешествия клиента интернет-магазина

Учитывайте все каналы взаимодействия с продуктом и компанией:

Помимо каналов, стоит отмечать действия, ведущие к покупке. Например, советы и рекомендации друзей. На основании полученной информации составляются мини-сценарии поведения потребителя на разных этапах коммуникации. Для наглядной иллюстрации процесса используют диаграммы, графики, блок-схемы, интеллект-карты.

Этап №4: Исследование опыта и устранение барьеров

Следующий шаг – детальный анализ потребительского опыта с участием всей команды. Устраивая мозговой штурм, специалисты пытаются представить и определить чувства, эмоции, мысли и впечатления, возникающие у клиента в каждой точке соприкосновения.

Ключевая задача – найти слабые области в получившемся сценарии, критические этапы и барьеры, которые мешают пройти путь до конца:

Пример изменения дизайна сайта на различных устройствах

В таких точках покупатель испытывает негатив по отношению к компании, продукту. Места на карте, где встречается несколько барьеров одновременно – критические. Именно в них посетитель зачастую передумывает и уходит к конкурентам. Их нужно улучшать в первую очередь.

Для устранения барьеров проводится очередной мозговой штурм, выстраиваются идеи по улучшению, оцениваются дополнительные затраты. Рассматривайте разные варианты решения проблемы, выбирая наиболее выгодный и эффективный. Например, если покупатели не совершают покупку из-за объемной формы регистрации, сократите ее или добавьте функцию быстрой покупки без необходимости регистрироваться на сайте.

Выбрав вариант устранения барьера, необходимо:

Иногда путь потребителя полностью перестраивают, удаляя часть точек взаимодействия. Конечная цель создания CJM – сформировать положительный потребительский опыт, поддерживающий успешное и непрерывное взаимодействие клиента с продуктом. Сделайте движение по карте максимально комфортным и гладким.

Инструменты для создания Customer Journey Map

Самый простой и бесплатный способ – составить карту путешествия клиента в табличном виде, используя программу Google Таблицы. По горизонтали вписываются этапы взаимодействия, по вертикали – конкретные характеристики аудитории. Такая таблица доступна для командной работы, ее легко обновлять.

Второй способ – проектировать CJM на доске с помощью обычного маркера и стикера. Это оптимальный выбор для проведения совместных мозговых штурмов: в процессе работы каждый участник сможет внести свою лепту и видеть наглядный результат. Но такая карта не подойдет для презентаций и пригодится лишь в качестве чернового варианта.

Пример оформления карты путешествия клиента

Для разработки сложной визуализации и деталей в приложениях Adobe Photoshop, Adobe Illustrator можно привлечь дизайнеров. Профессиональные карты отлично выглядят на презентациях, но применяются для разовых оптимизаций, поскольку их сложно редактировать без специалиста.

Альтернативный вариант – воспользоваться платными или бесплатными онлайн-сервисами. В них есть различные шаблоны, модели и доски, предусмотрен функционал для построения карты с необходимыми элементами, изображениями и показателями. В бесплатных версиях действует ряд ограничений.

Пятерка популярных сервисов:

Платформы имеют англоязычный, но вполне понятный интерфейс, который легко переводится с помощью Google Translate.

Возможные ошибки проектирования карты

CJM – эффективный инструмент для бизнеса, позволяющий улучшить опыт клиента и влиять на его поведение. Однако он окажется бесполезным, если:

Выводы

Покупатели – основной источник прибыли интернет-магазина. Поэтому важно минимизировать все вероятные барьеры на их пути к приобретению продукта. Учитывайте потребности и привычки аудитории, болевые точки, цели покупки. Карта путешествия не выдаст готовые решения, но укажет на существующие скрытые проблемы. Составлять ее желательно после каждого изменения или оптимизации пользовательского пути.

Предугадывая сценарии поведения аудитории, предприниматели минимизируют негатив, создают положительный пользовательский опыт и не допускают появления новых барьеров. Это говорит о том, что компания сосредоточена на покупателях и их потребностях. А наибольшие шансы на успех и динамичное развитие есть только у клиентоориентированных бизнес-проектов.

Источник

Карточка клиента для клиента — образец

Для успешного сотрудничества между организациями могут потребоваться дополнительные документы. Одним из таких документов является карточка клиента для клиента, образец которой поможет правильно заполнить форму. Это специализированный шаблон, который выполняет роль визитки. Он содержит всю необходимую информацию, реквизиты субъекта, которые могут потребоваться для осуществления различных операций в процессе ведения сотрудничества. Существуют ряд требований и правил оформления, с которыми необходимо внимательно ознакомиться для корректного составления документа.

Для чего нужна карточка клиента

Карточка предприятия или клиента – это систематизированный перечень важнейших сведений о деятельности компании. Ее составление не является общеобязательным требованием, но позволяет вести сотрудничество с клиентами и партнерами.

Важнейшей функцией карточки является предоставление исчерпывающих сведений о компании. Они могут потребоваться следующим типам организаций:

Карточка предприятия может использоваться для выполнения следующих задач:

Карточка содержит больше информации, чем визитка, а большой список операций, для которых может потребоваться документ, подчеркивает его важность.

Образец карточки клиента ООО для клиента оформляется на стандартном листе А4 без специальных требований к внешнему виду. Но существуют данные, которые желательно включить в структуру.

Правила оформления

Главным требованием является информативность. Карта должна содержать максимум полезной информации о деятельности организации. Но не нужно перегружать документ лишними сведениями, с которыми можно ознакомиться отдельно. Рекомендуется поручить составление документа юридическому отделу, так как необходимо соблюдать определенную структуру. Итак, основными составляющими карточки клиента для клиента являются:

Можно добавлять логотип, эмблему или другое изображение. Карточка клиента для клиента и ее образец может быть составлен не один раз. При изменении данных необходимо своевременно внести корректировки в документ, а также оповестить об этом клиентов и партнеров, с которыми ведется сотрудничество.

Для ИП

Владелец бизнеса может самостоятельно составить образец карточки клиента для ИП. В целом структура практически не отличается от стандартного варианта для других типов организации. Например, можно включить в шаблон следующие сведения:

При необходимости можно добавлять дополнительные графы, требующиеся для сотрудничества с компаниями или клиентами.

Для ООО

Образец карточки клиента для ООО позволяет компаниям корректно заполнить все необходимые данные. Каждая компания имеет право создавать собственный вариант изложения информации. Некоторые предприятия предпочитают создать перечень данных, другие составляют карточку в виде таблицы с необходимыми сведениями.

Обычно информация помещается на одной странице формата А4. Для дополнительной уверенности клиента в достоверности представленной информации рекомендуется поставить подпись руководителя и печать организации. Также для создания документа могут быть использованы как стандартные листы, так и фирменные бланки ООО.

Рекомендуется распечатать подготовленные карточки и передать лицам, с которыми ведется сотрудничество. По запросу можно отправлять электронный вариант на почту, что сэкономит время обеих сторон.

Часть компаний после разработки собственной формы решают создать дополнительный вариант для клиентов. Если организация работает с широкой клиентской базой, то документ станет хорошим способом оперативного заполнения всей информации. Сотрудник может направлять компании-клиенту бланк с подготовленными графами, после заполнения которых можно составлять документы, заключать сделки. Подобный вариант позволяет сэкономить время и сразу перепроверить надежность клиента.

Образцы

Составление документа может вызвать трудности, связанные с оформлением. В этом случае можно рассмотреть образец карточки клиента для клиента. Наглядный информационный источник послужит примером для создания документа. Если данные соответствуют виду деятельности, то готовый шаблон можно немного видоизменить и использовать в своей организации.

Источник

Карточка предприятия

Карточка предприятия — это сгруппированная информация о компании или ИП, своего рода визитка. Данные из нее предназначены в основном для потенциальных контрагентов, с которыми планируется сотрудничество. Этот документ необязательный, однако организации его составляют для быстроты и удобства предоставления сведений. Как составить карточку предприятия для ООО и ИП, разберемся в статье.

Для чего нужна карточка предприятия?

Карточка предприятия (как для ООО, так и для ИП) может понадобиться в таких ситуациях:

Перечислены не все ситуации, когда может пригодиться этот документ. Данные могут затребовать в банке, в ФНС, других ведомствах. Но в основном карточка нужна для будущих партнеров для уточнения каких-либо сведений об организации или индивидуальном предпринимателе.

Карточка предприятия — это внутренний документ. В законодательстве нигде не закреплена информация, что ее необходимо применять. Соответственно, утвержденной структуры не существует, компании сами разрабатывают форму для внесения в нее всех нужных сведений, также можно использовать какие-либо дизайнерские решения для оформления. Утверждать документ в учетной политике специальным приказом не требуется.

Внимание! Если у компании поменялись реквизиты, то нужно своевременно их изменять в карточке. Недопустимо отправлять партнерам недостоверную информацию.

Целесообразно также сделать шаблон карточки для партнеров или клиентов, если у них таковая не предусмотрена. Правильные актуальные реквизиты будут всегда по рукой. Они могут понадобиться для налоговой отчетности, для бухгалтерской документации.

Карточка предприятия для ООО

Такой документ обычно оформляют на бланке организации с логотипом. Что обычно указывают в карточке предприятия:

Разработку карточки можно поручить секретарю, бухгалтерии или юристу организации. Вся информация берется из учредительных документов компании.

Образец карточки ООО

Карточка предприятия для ИП

В карточке ИП нужно указать такую информацию:

Составлением карточки ИП, скорее всего, будет заниматься самостоятельно, если в штате нет нужных сотрудников. Важно проверить все указываемые реквизиты.

Источник