количество открытых брокерских счетов в россии 2021

Россияне в среднем держат на брокерских счетах около 1,3 млн рублей

В Центробанке уточнили, что интерес частных инвесторов к фондовому рынку сохраняется, но рост количества клиентов на брокерском обслуживании замедлился. По мнению экспертов, доля клиентов со счетами для торговли акциями и валютой на бирже напрямую зависит от средних доходов в регионе.

Так, средний размер брокерского счёта москвичей составил 3,7 млн. Жители Санкт-Петербурга в среднем хранят 1,9 млн, а жители Подмосковья — 1,2 млн. По данным аналитиков, эти регионы также лидируют по абсолютному числу клиентов и по доле брокеров среди населения. На 1000 москвичей приходится 64 человека с фондированными счетами, в Санкт-Петербурге — 61, в Московской области — 56. В целом по стране брокерские счета имеют 38 человек на 1000 населения.

По данным регулятора, темп прироста числа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) замедлился до минимума с 2015 года. Во втором квартале их было 4,1 млн единиц. Доля ИИС среди клиентов на брокерском обслуживании за квартал сократилась с 27 до 25%, а в доверительном управлении — осталась на уровне 72%.

«Новые инвесторы реже выбирают ИИС в качестве способа инвестирования, ориентируясь, скорее всего, на быстрый доход и краткосрочный горизонт инвестирования», — отметил регулятор.

По сравнению с первым кварталом интерес инвесторов сместился от иностранных активов к российским акциям и облигациям. Доля российских акций увеличилась с 31 до 33%. При этом резко выделяется рост покупок валюты, особенно евро. Во втором квартале физические лица приобрели валюту на 311 млрд рублей. Это на 74% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 42% — по отношению к 2020 году.

Таким образом, сбылся прогноз председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова. В начале лета он предположил, что число открытых брокерских счетов в России может вырасти до 15 млн к концу 2021 года.

В августе «Секрет» рассказывал, что более половины частных инвесторов на российском фондовом рынке оказались «мёртвыми душами». По данным на март, 60% счетов оказались пусты, ещё на 19% лежала совсем небольшая с точки зрения инвестиций сумма — около 10 000 рублей. Число инвесторов, которые совершают хотя бы одну сделку в месяц — 1,9 млн человек.

Также выяснилось, что около 40% опрошенных инвесторов не до конца понимают, как устроена биржевая торговля. Они признались, что им категорически не хватает знаний о правилах фондового рынка.

Источник

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже превысило 11 млн

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за март 2021 года увеличилось на 754,5 тыс. человек и превысило 11 млн, говорится в сообщении торговой площадки.

В марте 2021 года активность частных инвесторов на бирже была максимальной: сделки совершали более 1,8 млн человек по сравнению с 606,7 тыс. человек в марте прошлого года.

Частные инвесторы вложили в марте в российские акции на Московской бирже 14,6 млрд рублей, в облигации — 58 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) — 11,3 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 77% — приходилась на корпоративные облигации, 18% — на государственные облигации, 5% — на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 39%, облигациями — 15%, на срочном рынке — 44%, на спот-рынке валюты — 13%.

Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 185,7 млрд рублей (2,5 млрд долларов США). Инвесторам доступны 58 биржевых фондов: 42 БПИФа и 16 ETF.

По итогам марта количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,8 млн. Оборот по счетам ИИС с начала 2021 года составил 449,7 млрд рублей, в структуре оборота 85% — сделки с акциями, 8% — с облигациями, 7% — с биржевыми фондами.

Регионы — лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (416,7 тыс.), Московская область (230,2 тыс.) и Санкт-Петербург (177,6 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (127,8 тыс. счетов), Республика Башкортостан (125 тыс. счетов) и Краснодарский край (112 тыс. счетов).

По итогам марта в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Норникеля» (19,1%), Газпрома (16,5%), обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (10,1% и 7,8% соответственно), акции «Аэрофлота» (9,1%), ценные бумаги Yandex (7,9%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (7,9%), акции МТС (7,4%), Polymetal International plc (7,3%), акции «ЛУКОЙЛа» (6,9%).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли акции Tesla Inc. (19,3%), Alibaba Group Holding Ltd (18,2%), Apple (16,6%), Pfizer Inc. (8,4%), Baidu Inc. (8,2%), Boeing (7,2%), Amazon (6,4%), Qualcomm Inc. (5,9%), Advanced Micro Devices, Inc. (5,8%) и AT&T Inc. (3,9%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам марта: фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (17,9%), в акции США — FXUS (15,5%), в акции Китая — FXCN (15,4%), в золото — FXGD (14,2%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (9,7%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (6,2%), фонд на индекс РТС — FXRL (5,6%), фонд инвестиций в американские акции, облигации, денежные средства и золото — TUSD (5,3%), фонд на акции немецких компаний — FXDE (5,2%) и фонд на индекс Мосбиржи — SBMX (5,1%).

Источник

Новости рынков | Количество брокерских счетов, открытых частными инвесторами на Московской бирже, превысило 22,5 млн

👉 Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже с начала 2021 года выросло на 55% и достигло 22,5 млн. Общее число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в августе на 603,6 тыс. до 13,8 млн человек

👉 Число активных клиентов на Московской бирже достигло в августе рекордного уровня: сделки совершали более 2,1 млн человек

👉 Частные инвесторы вложили в августе в российские акции на Московской бирже 28 млрд рублей, в облигации – 83,3 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 13,8 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 76,4% – приходилась на корпоративные облигации, 21,6% – на государственные облигации, 2% – на еврооблигации

👉 Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в августе составила 38,8%, облигациями – 11%, на срочном рынке – 42%, на спот-рынке валюты – 11,8%

👉 Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, достигла 244,7 млрд рублей (3,3 млрд долларов США). Инвесторам доступны 103 биржевых фонда: 81 БПИФ и 22 ETF

👉 По итогам августа количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,3 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,1 трлн рублей, в структуре оборота 84% – сделки с акциями, 8,3% – с облигациями, 7,5% – с биржевыми фондами

👉 Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (475,2 тыс.), Московская область (266,3 тыс.) и Санкт-Петербург (202,6 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (143 тыс. счетов), Республика Башкортостан (139,3 тыс. счетов) и Краснодарский край (127,3 тыс. счетов)

👉 По итогам августа в «Портфель частного инвестора»[1] вошли акции Газпрома (25,7%), Норникеля (15,8%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,7% и 7,4% соответственно), акции Аэрофлота (7,2%), Сургутнефтегаза (6,9%), ЛУКОЙЛа (6,8%), МТС (6,8%), Северстали (6,4%), ММК (6,2%)

👉 Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли ценные бумаги Alibaba (21,8%), Tesla (14,1%), Virgin Galactic (12%), Apple (11,2%), Baidu (10,5%), Boeing (7,1%), Amazon (6,6%), Intel (5,6%), General Electric (5,2%), Micron Technology (5,1%)

👉 Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по итогам августа: фонд инвестиций в IT-сектор США – FXIT (17,2%), в акции США – FXUS (17,1%), в акции Китая – FXCN (16,3%), в золото – FXGD (11,6%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото – TRUR (11,2%), в денежные средства и золото – TUSD (5,8%), фонд на Индекс РТС – FXRL (5,7%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США – FXRU (5,5%), в акции немецких компаний – FXDE (5,3%), фонд на Индекс S&P 500 – SBSP (4,3%)

Источник

Число частных инвесторов на Московской бирже выросло до 15 млн

29 октября Московская биржа опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2021 года. По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года:

Курс о больших делах

Максим Лапин, финансовый директор: «В третьем квартале комиссионный доход биржи вырос на 25,1%. Это самый высокий показатель квартального роста в 2021 году. Темпы роста значительно опережают наши стратегические ориентиры, несмотря на снижение волатильности и высокую базу прошлого года.

Доля комиссионного дохода достигла нового рекорда в 78%, превысив стратегический уровень в 70%. Это означает, что наши финансовые показатели в большей степени определяются комиссионными доходами, чем когда-либо ранее, и, следовательно, стали более предсказуемыми».

Операционные доходы, млн рублей

Тренд на инвестиции

С начала года число частных инвесторов на Московской бирже выросло на 6,2 млн, до 15 млн человек. Для сравнения: за полный 2020 год счета открыли 5 млн, а за 2019 — 1,9 млн человек.

Всего инвесторы открыли 24,6 млн брокерских счетов. Лидеры по количеству открытых счетов: Тинькофф — 7,6 млн, Сбер — 5 млн, ВТБ — 1,9 млн, «Альфа-банк» — 1,4 млн, БКС — 0,8 млн.

По данным компании, на долю частных инвесторов приходится значительная часть от объема торгов: на рынке акций — 40%, облигаций — 14%, деривативов — 44%, а на валютном — 13%.

Игорь Марич, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса: «15 миллионов частных инвесторов — это знаковая цифра, которой мы смогли достичь общими усилиями с банками и брокерами. Растет не только количество счетов, но и активность людей на бирже: ежемесячно сделки заключают уже более 2 миллионов человек».

А еще в третьем квартале Московская биржа начала торги иностранными акциями с расчетами в валюте. К концу года компания обещает увеличить число доступных иностранных бумаг до 500 и запустить утреннюю сессию на рынке акций — с 7 до 10 утра по Москве.

Источник

Рынок брокерских услуг

В ноябре 2020 года Департаментом инвестиционных финансовых посредников была сделана оценка общего объема активов как физических, так и юридических лиц, находящихся на брокерском обслуживании, распределения активов и половозрастной структуры клиентов. Анализ проводился на основании полученных от крупнейших брокерских компаний (как банков, так и некредитных финансовых организаций) данных об объеме и структуре активов на брокерских счетах. Такие сведения позволяют лучше понять общее состояние рынка брокерских услуг в России, в частности степень заинтересованности со стороны населения услугами данного сектора.

Объем рынка

Объем активов на брокерском обслуживании по всем участникам рынка по состоянию на 30.09.2020 составлял 12,7 трлн рублей. Из них 6,2 трлн руб. находится в некредитных финансовых организациях (НФО) и 6,6 1 трлн руб. — в кредитных организациях (КО).

Из 12,7 трлн руб. активов на брокерском обслуживании 6,7 трлн руб. (53%) принадлежит физическим лицам, 6,0 трлн руб. (47%) — юридическим лицам.

За 9 месяцев 2020 года активы на брокерском обслуживании в совокупности увеличились на 1,8 трлн рублей. При этом активы физических лиц возросли на 1,2 трлн руб., а юридических лиц — только на 0,6 трлн рублей.

Следует отметить значительный прирост активов физических лиц в III квартале на 0,8 трлн руб., из которых 0,3 трлн руб. пришлось на активы в НФО и 0,5 трлн руб. — в КО.

Согласно полученным данным, у крупнейших брокеров —КО, на которых в целом приходится почти половина активов на брокерском обслуживании в КО, физическим лицам принадлежит более 85% совокупных активов на брокерском обслуживании.

1 Здесь и далее расхождения между слагаемыми и общим итогом возникают по причине округления. Например, активы в НФО составляют 6,158 трлн руб., а в КО — 6,589 трлн руб., что в сумме составляет 12,747 трлн руб.

Динамика активов физических лиц на брокерском обслуживании (по отрасли в целом), трлн руб.

Динамика активов юридических лиц на брокерском обслуживании (по отрасли в целом), трлн руб.

Распределение активов клиентов по счетам разных размеров

Помимо общего объема средств физических лиц на брокерском обслуживании, были проанализированы данные о распределении активов физических лиц по группам клиентам с разными объемами средств. В среднем у крупнейших брокеров (как КО, так и НФО) на 5,7% счетов сконцентрировано 93,9% клиентских активов, а на 1,0% крупнейших счетов — 64,0% клиентских активов.

По полученным данным, на 30.09.2020 у крупнейших брокеров на более 75% счетах сумма активов не превышает 10 тыс. руб., а в совокупности на них приходится примерно 0,02% активов физических лиц на брокерском обслуживании.

Важно, что со временем растет доля объема средств на счетах «среднего класса» (с объемом активов от 100 тыс. до 1 млн руб.): с 4,1% на 31.12.2018 до 5,6% на 30.09.2020.

Распределение количества счетов по группам счетов различного размера, %

Распределение объема активов на счетах по группам счетов различного размера, %

Портрет клиента

По данным регулярной отчетности, по состоянию на 30.09.2020 клиентами брокеров было 7,6 млн физических лиц. Из них, согласно представленным крупнейшими брокерами данным, примерно 70% — мужчины. При этом на них приходится около 75% активов.

Возраст большинства клиентов на брокерском обслуживании — 30 – 40 лет. В то же время основной объем активов сосредоточен среди клиентов 40 – 60 лет — на них приходится более половины совокупных активов.

Необходимо отметить, что на рынок приходят не только молодые люди с небольшими суммами и желанием попробовать новые финансовые продукты, но и люди в более зрелом возрасте, с жизненным опытом и консервативным подходом к инвестированию. Если раньше наибольшее количество счетов приходилось на клиентов то сейчас — на людей в возрасте 30 – 40 лет.

Для сравнения: в доверительном управлении средний возраст клиентов больше — 45 – 55 лет (согласно информации, представленной крупнейшими управляющими компаниями).

Возрастная структура клиентов на брокерском обслуживании,%

Гендерная структура клиентов по количеству счетов, %

Гендерная структура клиентов по объему активов, %

Данная оценка была сделана Департаментом инвестиционных финансовых посредников на основании полученной информации от 7 крупнейших брокерских компаний путем ее экстраполяции на остальных участников рынка с учетом имеющихся сведений, предоставляемых организациями в рамках регулярной отчетности. Данная оценка может быть скорректирована в дальнейшем при получении более точной информации от большего количества участников.

Источник