количество выданных кредитов в россии статистика сбербанк
Сбербанк после самоизоляции нарастил кредитование до рекорда в 2020 году
В июне темпы кредитования в Сбербанке превзошли докризисные показатели, следует из его отчетности на 1 июля по РСБУ. За месяц банк выдал корпоративным клиентам ссуды на 1,3 трлн руб., а населению — более чем на 300 млрд руб.: их общий объем превысил 1,6 трлн руб., что стало рекордом для банка в этом году. Для сравнения — в феврале и марте совокупные выдачи кредитов составляли чуть меньше 1,5 трлн руб., а в апреле и мае откатились примерно до 1 трлн руб.
В июне корпоративный портфель Сбербанка сократился на 0,57%, до 14,09 трлн руб., а розничный увеличился на 1,18%. Рост в рознице обеспечила ипотека (плюс 1,3%), в том числе по новой льготной программе, а также выдача необеспеченных кредитов (плюс 1,2%), отметила пресс-служба банка.
«В июне мы увидели явное восстановление экономической активности, что привело к росту спроса на кредитование как со стороны корпоративных клиентов, так и населения», — заявила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико, чьи слова приводятся в сообщении Сбербанка.
В июне чистая прибыль Сбербанка составила 62,3 млрд руб. — это на 17% меньше результатов аналогичного месяца прошлого года. В первом полугодии финансовый результат крупнейшего банка составил 337,5 млрд руб., почти на четверть меньше (минус 24%), чем годом ранее. В мае Сбербанк зафиксировал сокращение чистой прибыли на 40% год к году.
Сбербанк установил исторический рекорд по количеству выданных кредитов
В декабре 2019 года Сбербанк выдал рекордное количество кредитов — более чем на ₽2,5 трлн. Причем отдельные рекорды установлены и по направлениям: по розничным кредитам (всего более ₽340 млрд) и по корпоративным (₽2,2 трлн). Об этом говорится в финансовой отчетности по РСБУ за 2019 год, которую банк опубликовал сегодня.
Отчетность показала рост и ключевых финансовых показателей. Чистая прибыль выросла на 11,2% по сравнению с предыдущим периодом, до ₽ 870,1 млрд.
Акции компании на торгах на Московской бирже начали торги снижением и на момент написания статьи потеряли 0,44%. Аналитик инвестиционной компании «Солид» Дмитрий Балакин полагает, что в дальнейшем бумаги компании будут расти.
Эксперт обратил внимание, что отчетность компании по РСБУ не является ориентиром или индикатором для инвесторов и аналитиков. Поэтому, чтобы сделать какие-то выводы из финансовых результатом, лучше дождаться отчетности по МСФО.
По мнению Балакина, у Сбербанка отличные перспективы. Компания вкладывается в IT-сектор в принципе, консолидируется в этом направлении. Поэтому многие участники рынка ассоциируют Сбербанк с целой мультисистемой или, как говорится, с экосистемой. А это положительно влияет на настроения инвесторов.
Но главное влияние на динамику акций могут оказать дивиденды. Компания практически вышла на 50%-ные выплаты: За 2019 год Сбербанк выплатит 40% от чистой прибыль по МСФО и дальше будет их наращивать.
Единственным отрицательным моментом в показателях Сбербанка является замедление темпов роста выручки и EBITDA. «То есть мастодонт, который вышел на свои годовые максимумы, замедляется. Если в годовом отчете (по МСФО) мы увидим рост на пару-тройку десятков процентов по сравнению с предыдущим периодом, это будет очень хорошо», — сказал Дмитрий Балакин в связи с этим.
Консенсус Refinitiv рекомендует покупать акции Сбербанка. Профильные аналитики, опрошенные сервисом, в среднем ожидают, что на горизонте года ценные бумаги компании подорожают на 25%, до ₽321,69.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 2020 года
Ключевые факты декабря:
• Банк заработал чистую прибыль в размере 62,5 млрд руб.
• В декабре выдан максимальный за год объем кредитов – 2,2 трлн руб., из которых 0,5 трлн руб. выдано физическим лицам и 1,7 трлн руб. юридическим лицам.
• Кредитный портфель вырос на 0,9% без учета валютной переоценки.
• Средства физических лиц выросли на 0,9 трлн руб. или на 6,1% за месяц без учета валютной переоценки, что в 1,5 раз превысило аналогичный прирост декабря 2019 года.
Ключевые факты 2020 года:
• За год банк заработал 781,6 млрд руб. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 16,5%, а рентабельность активов – 2,6%.
• Кредитный портфель юридических лиц вырос на 16,1% или 9,1% без учета валютной переоценки. Положительная динамика портфеля наблюдалась с середины 2020 года.
• Портфель розничных кредитов вырос за год на 17,0%, в том числе ипотечных кредитов – на 21,2%.
• Рост средств клиентов за год составил 16,0% или 10,4% без учета валютной переоценки.
Финансовый директор А.Ю. Бурико: «В 2020 году Сбер активно поддерживал российскую экономику: мы выдали 17,7 трлн руб. кредитов клиентам, увеличив при этом розничный портфель на 17% и корпоративный на 9% без учета валютной переоценки. Масштабная программа оптимизации расходов и достигнутый уровень технологической зрелости позволили снизить отношение расходов к доходам до 29,7%. Активное развитие цифровых сервисов обеспечило непрерывное предоставление финансовых и нефинансовых услуг, что позволило нам даже в такой сложный год достичь рентабельности капитала 16,5% без учета событий после отчетной даты».
Комментарии по итогам 2020 года:
Чистый процентный доход вырос на 14,3% относительно 2019 года и составил 1 441 млрд руб. Рост чистого процентного дохода обусловлен высоким темпом роста кредитования, снижением стоимости клиентских средств вслед за динамикой ключевой ставки и понижением ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов.
Чистый комиссионный доход вырос на 8,4% до 509 млрд руб. Несмотря на волатильность потребительской активности из-за пандемии, главными драйверами роста комиссионных доходов в течение года оставались расчетные операции и эквайринг. Кроме того, удвоились доходы от операций клиентов на финансовых рынках в связи с высоким спросом на инвестиционные продукты. Поддержку росту комиссионных доходов в декабре оказало восстановление потребительской активности, в том числе в результате отказа от зарубежных поездок.
Операционные расходы составили 636 млрд руб., увеличившись на 0,5% относительно предыдущего года без учета событий после отчетной даты. По предварительным оценкам темп роста операционных расходов по РПБУ с учетом событий после отчетной даты за год не превысит уровень инфляции благодаря программе оптимизации расходов в ответ на пандемию. В частности, в 2020 году было принято решение об отказе от индексации заработных плат. Отношение расходов к доходам улучшилось и составило 29,7% против 34,8% годом ранее.
Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в декабре составили 23,4 млрд руб., а за весь год – 541 млрд руб., увеличившись в 4,4 раза к прошлому году. Рост связан с негативным влиянием пандемии на заемщиков. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности составляет 2,2 раза.
Без учета событий после отчетной даты прибыль до уплаты налога на прибыль за 2020 год составила 966,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 781,6 млрд руб.
Активы по итогам года выросли на 19,7% или на 14,7% без учета валютной переоценки и на 1 января 2021 года составили 33,1 трлн руб. При этом в декабре активы снизились на 0,8% преимущественно за счет сокращения кредитов банкам в рамках управления краткосрочной ликвидностью.
В декабре корпоративным клиентам выдано 1,7 трлн руб., за 2020 год – 13,5 трлн руб., что на 4% или на 0,5 трлн руб. больше, чем год назад. С середины года сохраняется положительная динамика корпоративного портфеля – без учета валютной переоценки в декабре портфель увеличился на 1,0% до 15,5 трлн руб. В целом за год портфель вырос на 9,1% без учета валютной переоценки.
Объем выдачи розничных кредитов с лета держится на высоком уровне за счет как ипотечных, так и потребительских программ. В декабре выдано 458 млрд руб., всего за год – 4,2 трлн руб., что на 26% больше, чем год назад. Портфель кредитов за месяц вырос на 0,7% до 8,5 трлн руб., рост за год составил 17,0%. На динамику розничного кредитования также повлияла сделка по секьюритизации ипотечных кредитов в размере 46 млрд руб. или 0,5% от всего портфеля. В структуре розничного портфеля доля ипотеки за год выросла на 2 п.п. до 58,2%.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле вырос за 2020 год с 2,17% до 3,20% преимущественно за счет роста просроченной задолженности в корпоративном сегменте. При этом в декабре показатель улучшился на 3 бп.
Портфель ценных бумаг за 2020 год вырос на 56,5% до 5,2 трлн руб. в основном за счет приобретения облигаций федерального займа (ОФЗ) и корпоративных облигаций.
Средства физических лиц в декабре выросли на 6,1% или на 901 млрд руб. без учета валютной переоценки, что в 1,5 раза превысило прирост декабря предыдущего года. Рост произошел как за счет срочных счетов, так и за счет средств на банковских картах во всех основных валютах. В целом по итогам года средства физических лиц выросли на 15,3% или на 11,6% без учета валютной переоценки.
Средства юридических лиц за декабрь снизились на 0,8% до 7,8 трлн руб. за счет валютных колебаний, без учета которых рост составил 0,3%. За 2020 год рост средств корпоративных клиентов составил 17,3% или 7,9% без учета валютной переоценки.
За год рост средств клиентов без учета валютной переоценки составил 10,4%, а их остаток превысил 23,5 трлн руб.
Базовый и основной капитал в декабре изменились незначительно и составили 3 578 млрд руб. и 3 728 млрд руб. соответственно. В расчет базового и основного капитала не включена прибыль 2020 года до завершения аудита.
Общий капитал за месяц вырос на 1,4% до 4 758 млрд руб. в основном за счет заработанной чистой прибыли.
Активы, взвешенные с учетом риска*, в декабре выросли до 31,9 трлн руб. в основном за счет роста кредитного портфеля.
Россияне в августе взяли рекордный объем потребкредитов
В августе рынок необеспеченного кредитования в России снова оживился после временного замедления в июле, следует из предварительных расчетов Frank RG (есть у РБК). Банки одобрили гражданам 2,1 млн кредитов наличными на 646,7 млрд руб., обновив рекорд по выдачам в этом сегменте, поставленный в апреле. По сравнению с июлем количество новых договоров выросло на 7,5%, а объем одобренных ссуд — на 6,9%. В предыдущем отчетном месяце выдачи необеспеченных кредитов в денежном выражении, наоборот, сокращались.
При этом средний размер потребительского кредита в августе достиг минимального значения за год — 313,6 тыс. руб. Относительно июля «средний чек» сократился незначительно (минус 0,6%), но по сравнению с апрелем, когда в России началось заметное ускорение необеспеченной розницы, показатель оказался ниже на 8,3%.
Крупнейший игрок на российском рынке, Сбербанк, уже отчитался о рекордных выдачах потребительских кредитов в августе. За месяц он одобрил ссуды на 275 млрд руб., или 42,5% всех выдач, попавших в статистику Frank RG.
Почему кредитный бум сохраняется
Спрос со стороны населения на кредиты наличными объясняется ускорением инфляции на фоне медленного восстановления реальных располагаемых доходов и началом учебного года, говорит директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
Активность заемщиков также подогревается ожиданиями роста стоимости заемных средств вслед за повышением ключевой ставки ЦБ, добавляет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Банк России пока не раскрыл данные о динамике процентных ставок в июле и августе, после последнего раунда ужесточения денежно-кредитной политики. В июне средневзвешенные ставки по кредитам до года составляли 13,42%, по ссудам свыше трех лет — 9,91%. С марта, когда ЦБ начал повышать ключевую ставку, стоимость заимствований для физлиц выросла незначительно, в пределах 0,1–0,3 п.п.
Многие банки заявляют номинально низкие ставки по потребительским кредитам, но повышают маржинальность за счет комиссий, объясняет незначительную реакцию ставок управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Для заемщика не происходит заметного увеличения ежемесячного платежа, но при этом в стоимости продукта растет доля страхования, за которое банк получает комиссию от страховых компаний».
Он также замечает, что снижение среднего чека по потребительским кредитам может говорить о наращивании численности новых заемщиков. Банки охватывают новые клиентские сегменты, включая наименее обеспеченные, соглашается Юрий Беликов. «Это соотносится с другим актуальным трендом — значительным ускорением выдач микрозаймов в сегменте микрофинансирования в первом полугодии 2021 года относительно предшествовавших периодов», — отмечает аналитик «Эксперт РА». По его словам, оживление в необеспеченной рознице — сигнал к росту «потенциала обесценения новых выдач».
У кредиторов были дополнительные ресурсы для наращивания выдач, замечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. Она напоминает, что с 30 июня ЦБ разрешил участникам рынка распустить надбавки по необеспеченным кредитам, выданным до 1 апреля 2020 года. В результате это высвободило банкам около 124 млрд руб. капитала. Регулятор пошел на этот шаг, чтобы смягчить для кредиторов возврат к докризисным правилам резервирования ссуд, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она предупреждала, что роспуск буфера не должен восприниматься игроками как «сигнал для бездумного наращивания необеспеченного кредитования».
Послабления подтолкнули банки активизировать беззалоговое кредитование в преддверии еще более высоких надбавок, вводимых с 1 октября, считает Ольга Ульянова.
Как действует ЦБ и почему это не работает
Банк России обращал внимание на ускорение беззалогового кредитования с весны этого года и указывал на признаки пузыря в этом сегменте. С 1 июля ЦБ поднял для участников рынка макропруденциальные надбавки по ссудам наличными, вернув их на докризисный уровень. Повышенные коэффициенты призваны сделать для банков менее выгодным кредитование заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Уже 30 июля ЦБ объявил о новом раунде увеличения надбавок по необеспеченным кредитам с 1 октября.
Эти меры регулятора сработали бы, если кредиторы испытывали умеренный дефицит капитала, поясняет Юрий Беликов. «Банки имеют значительный потенциал повышения нагрузки на капитал (то есть новых выдач), аккумулированный при замедлении роста в 2020 году, и заинтересованы в увеличении доли работающих активов с учетом роста процентных расходов по привлеченным средствам», — говорит собеседник РБК.
Комментируя ситуацию в необеспеченном кредитовании, Набиуллина не раз отмечала, что для охлаждения рынка ЦБ нужны полномочия на прямые количественные ограничения выдач некоторых видов ссуд. Законопроект, который наделит регулятора таким правом, был внесен в Госдуму этой весной и еще не принят. Банк России будет активнее лоббировать принятие законопроекта, потому что ужесточение надбавок пока «не дает быстрого эффекта», допускает Константин Бородулин.
Ситуация в других сегментах
По данным Frank RG, всего в августе российские банки выдали населению кредиты на 1,22 трлн руб. Это на 4,6% больше, чем в июне, но меньше, чем в успешном для розницы апреле. На общем результате сказалось сохраняющееся замедление в ипотеке.
Сбербанк оценил запросы ипотечников с разными доходами
Зарплата «типичного ипотечного заемщика» в России сейчас составляет 60–100 тыс. руб., тогда как в среднем по стране она находится в диапазоне 50–55 тыс. руб., говорится в исследовании «Рынок жилья: есть ли риск падения цен?» (есть у РБК), которое подготовил проект Сбербанка «СберИндекс». Расчеты сделаны на основе ипотечного портфеля самого «Сбера». На 1 октября его доля на рынке ипотеки составляла 49,9%, следует из данных Frank RG.
По оценкам аналитиков, с 2019 года доля граждан с зарплатой менее 20 тыс. руб., имеющих жилищные кредиты, поднялась в полтора раза — с 1,4 до 2,1% (учитывается число заемщиков с ипотекой в «Сбере» от общего количества клиентов банка). Это больше, чем у других групп: например, те, кто получает 20–40 тыс. руб., увеличили свое присутствие на рынке ипотеки на 30%, чуть более медленный (но сопоставимый прирост) показали люди с доходами от 40 тыс. до 100 тыс. руб. Существенно (на 35%, с 8,7 до 11,8%) выросла доля ипотечников среди граждан, получающих 150–250 тыс. руб.
Основной прирост пришелся на кризисный 2020 год на фоне низких ставок. В целом в январе—октябре рост популярности ипотеки в России замедлился и прирост заемщиков оказался меньше, чем в прошлом году, независимо от уровня зарплаты клиентов, следует из материалов Сбербанка.
Чем отличаются стратегии богатых и малообеспеченных ипотечников
«Это может объясняться тем, что многие из этих (малообеспеченных. — РБК) ипотечников продают старую квартиру и берут ипотеку на сумму, не хватающую для покупки нового жилья в более хорошем доме или большей площадью. Также более крупные первоначальные взносы среди небогатого населения могут объясняться тем, что эти люди в два раза чаще, чем остальные, используют материнский капитал для взносов», — поясняют аналитики «Сбера».
По данным Frank RG, за десять месяцев 2021 года российские банки заключили с клиентами 1,56 млн ипотечных договоров на 4,59 трлн руб. Объем выданной ипотеки досрочно превысил рекорд прошлого года, который до этого считался самым успешным для российского рынка. С 1 июля 2021 года в России обновились параметры программ льготной ипотеки, но это привело лишь к временному охлаждению спроса.
Уже в октябре выдачи жилищных кредитов в целом по рынку превысили 500 млрд руб. «Ипотека находится на длинном тренде роста», — подчеркивают аналитики «Сбера». Они указывают на рост объема клиентских заявок по сравнению с первым полугодием и смещением спроса в семейную ипотеку.
Где живут ипотечники с разными доходами и какую недвижимость предпочитают
Как отмечают аналитики «Сбера», квартир в России больше, чем домохозяйств (0,46 квартиры на человека), но метраж недвижимости не дотягивает до уровня других стран. Так, на россиянина приходится 27 кв. м жилья, а на жителя стран Центральной или Восточной Европы — 30 кв. м.
При этом, по данным исследования, в 2020–2021 годах среднюю площадь приобретаемых квартир смогли увеличить именно низкодоходные группы населения России. Граждане с доходами до 20 тыс. руб. и от 20 тыс. до 40 тыс. руб. покупали жилье большей площади как на первичном, так и на вторичном рынке, хотя метраж таких квартир оказался немногим выше 35 кв. м.
Более 70% квартир, которые покупают обеспеченные заемщики, находятся в домах с монолитными или кирпичными стенами. Но половина клиентов с невысоким доходом тоже приобретают именно такую недвижимость. Частично это связано с тем, какие объекты выводят на рынок застройщики, но аналитики «Сбера» допускают снижение цен на квартиры в панельных и блочных домах из-за сокращения интереса потребителей к такому жилью.
Рост ипотечного рынка стимулирует миграцию населения с востока России на запад. По оценкам «Сбера», в 66 регионах страны заемщики взяли на родине меньше новостроек в ипотеку, чем в других регионах. «И этот отток не был сбалансирован переезжающими в данный регион», — подчеркивают аналитики.
Чистый приток населения за счет ипотеки наблюдается в десяти регионах. Помимо Москвы, Подмосковья и Ленинградской области это Свердловская, Новосибирская, Ростовская, Воронежская, Ярославская области, Адыгея и Краснодарский край. В этих же субъектах прослеживается наибольший рост цен на недвижимость, отмечается в исследовании.
В семи регионах России — Мурманской и Магаданской областях, Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Карачаево-Черкесии, Туве и Чечне — отток самый заметный. В этих субъектах цены на жилье тоже растут, но уже есть предпосылки для их падения, допускают аналитики «Сбера». Речь идет о низкокачественном готовом жилье. «В этих регионах строится достаточно много нового жилья, но его покупатели стремятся продать имеющуюся квартиру в «старом фонде», на который нет покупателей из-за низкого прироста населения, что ведет к стагнации цен в этом сегменте рынка», — отмечается в обзоре. По оценкам «Сбера», разнонаправленная динамика цен в таких регионах может создавать определенные риски для рынка недвижимости и строительной отрасли.
«На уровне государства растут аргументы для распространения программы реновации на все города-миллионники (и не только), чтобы решить проблему формирования «навеса» неликвидных квартир, которая будет мешать новому строительству», — резюмируют авторы исследования.