заявление застрахованного лица о назначении накопительной пенсии образец заполнения
Приложение N 1. Заявление застрахованного лица о назначении накопительной части трудовой пенсии
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
Наименование документа, удостоверяющего личность представителя
Наименование документа, удостоверяющего личность
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя
5. Ранее срочная пенсионная выплата, предусмотренная Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. N 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7038),
о назначении единовременной выплаты на основании данного заявления в том случае, если размер рассчитанной мне накопительной части трудовой пенсии составит 5 процентов и менее по отношению к размеру трудовой пенсии по старости (включая страховую и накопительную части);
о необходимости безотлагательно извещать негосударственный пенсионный фонд об обстоятельствах, влекущих за собой прекращение выплаты накопительной части трудовой пенсии;
об осуществлении корректировки размера накопительной части трудовой пенсии по старости в соответствии с пунктом 8 статьи 17 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4920; 2003, N 1, ст. 13; 2007, N 45, ст. 5421; N 49, ст. 6073; 2008, N 30, ст. 3612; 2009, N 27, ст. 3265; N 30, ст. 3739; 2011, N 49, ст. 7039) с 1 августа каждого года исходя из суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, дохода от их инвестирования, которые не были учтены при определении величины суммы пенсионных накоплений для исчисления размера накопительной части трудовой пенсии по старости при ее назначении или предыдущей корректировке, предусмотренной пунктом 8 статьи 17 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»*;
об осуществлении корректировки размера накопительной части трудовой пенсии по старости по результатам инвестирования средств выплатного резерва в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» и пунктом 9 статьи 17 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» один раз в год с 1 августа года, следующего за годом получения дохода (положительных результатов) от инвестирования средств выплатного резерва.
Приложение N 1. Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии
Информация об изменениях:
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 1
к приказу Министерства труда
и социальной защиты РФ
от 3 июля 2012 г. N 12н
(с изменениями от 7 сентября 2015 г.,
5 декабря 2018 г.)
Дата направления расписки-уведомления
Способ направления расписки-уведомления
Работник негосударственного пенсионного фонда, направивший расписку-уведомление
расшифровка подписи (фамилия и инициалы)
Дата приема заявления
Регистрационный номер заявления
Работник негосударственного пенсионного фонда, осуществивший регистрацию заявления
расшифровка подписи (фамилия и инициалы)
*(1) Заполняется в случае, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или места пребывания, либо лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и пребывания.
*(2) Заполняется в случае, если лицо проживает за пределами территории Российской Федерации.
*(3) Заполняется в случае подачи заявления представителем застрахованного лица.
*(4) Заполняется в случае, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или места пребывания, либо лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и пребывания.
*(5) Заполняется работником негосударственного пенсионного фонда.
© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Приложение 1. Заявление застрахованного лица о назначении накопительной пенсии (Форма)
См. данную форму в MS-Word.
постановлением Правления ПФР
от 15 июля 2016 г. N 668п
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правления ПФ РФ от 21.12.2018 N 546п)
(см. текст в предыдущей редакции)
(наименование негосударственного пенсионного фонда)
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
О НАЗНАЧЕНИИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица,
которому назначается накопительная пенсия)
страховой номер индивидуального лицевого счета ___________________________,
номер пенсионного счета накопительной пенсии _____________________________,
принадлежность к гражданству _____________________________________________,
(указывается гражданство застрахованного
лица, которому назначается
проживающий(ая) в Российской Федерации:
адрес места жительства ____________________________________________________
адрес места пребывания ____________________________________________________
адрес места фактического проживания _______________________________________
проживающий(ая) за пределами территории Российской Федерации:
адрес места жительства на территории другого государства __________________
(указывается на русском и иностранном языках)
проживавший в Российской Федерации (указывается адрес до выезда за
пределы Российской Федерации):
адрес места жительства ____________________________________________________
адрес места пребывания ____________________________________________________
адрес места фактического проживания _______________________________________
номер телефона _________________________________________________,
Наименование документа, удостоверяющего личность
Срок действия документа
пол (сделать отметку в соответствующем квадрате): муж. жен.
2. Представитель застрахованного лица (законный представитель
недееспособного лица, организация, на которую возложено исполнение
обязанностей опекуна или попечителя, доверенное лицо) (нужное подчеркнуть)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; наименование
организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна
или попечителя, и фамилия, имя, отчество (при наличии)
адрес места жительства ____________________________________________________
адрес места пребывания ____________________________________________________
адрес места фактического проживания _______________________________________
адрес места нахождения организации ________________________________________
номер телефона _______________________________________________,
Наименование документа, удостоверяющего личность представителя
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя
Срок действия полномочий
3. Прошу назначить накопительную пенсию.
3.1. Я уведомлен о том, что в соответствии с частью 2 статьи 3
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 360-ФЗ «О порядке финансирования
закон «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений») застрахованные лица, сформировавшие средства пенсионных
накоплений за счет средств дополнительных страховых взносов, взносов
работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств)
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование
накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, вправе по своему выбору
получить указанные средства в виде срочной пенсионной выплаты,
выплачиваемой в течение не менее 120 месяцев (10 лет) со дня ее назначения,
или в составе накопительной пенсии (сделать отметку в квадрате).
3.2. В составе накопительной пенсии средства, указанные в пункте 3.1
настоящего заявления (сделать отметку в соответствующем квадрате при
наличии указанных средств):
учесть, не учитывать.
4. Сообщаю, что (сделать отметки в соответствующих квадратах, заполнить
а) не работаю, работаю;
страховая пенсия по старости с учетом фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости,
страховая пенсия по старости (за исключением фиксированной
выплаты к указанной страховой пенсии)
(указывается дата назначения)
мне не назначалась страховая пенсия по старости с учетом
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (страховая
пенсия по старости (за исключением фиксированной выплаты к
указанной страховой пенсии);
в) ранее срочная пенсионная выплата, предусмотренная Федеральным
законом «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
назначалась, не назначалась.
а) о назначении единовременной выплаты на основании данного заявления в
том случае, если размер рассчитанной мне накопительной пенсии составит 5
процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости
с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, исчисленного в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
накопительной пенсии, рассчитанного в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (далее
— Федеральный закон «О накопительной пенсии»);
б) о необходимости извещать негосударственный пенсионный фонд о
наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты
накопительной пенсии, не позднее следующего рабочего дня после дня
наступления указанных обстоятельств (часть 5 статьи 15 Федерального закона
«О накопительной пенсии»);
в) о необходимости извещать негосударственный пенсионный фонд о выезде
на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации путем
подачи соответствующего заявления не ранее чем за один месяц до даты выезда
(статья 14 Федерального закона «О накопительной пенсии», часть 1 статьи 27
Федерального закона «О страховых пенсиях»);
г) об осуществлении корректировки размера накопительной пенсии в
соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О накопительной
пенсии» с 1 августа каждого года исходя из суммы поступивших страховых
взносов на финансирование накопительной пенсии, дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на
софинансирование формирования пенсионных накоплений, а также результата от
их инвестирования и средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также
результата от их инвестирования, учтенных на пенсионном счете накопительной
пенсии застрахованного лица, которые не были учтены при определении суммы
средств пенсионных накоплений для исчисления размера накопительной пенсии
при ее назначении или предыдущей корректировке, предусмотренной частью 2
статьи 8 Федерального закона «О накопительной пенсии» ;
д) об осуществлении корректировки размера накопительной пенсии по
результатам инвестирования средств выплатного резерва в соответствии с
частью 1 статьи 12 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за
счет средств пенсионных накоплений» и частью 3 статьи 8 Федерального закона
«О накопительной пенсии» один раз в год с 1 августа года, следующего за
годом получения дохода (положительных результатов) от инвестирования
средств выплатного резерва;
е) о том, что застрахованные лица, отказавшиеся учитывать в составе
накопительной пенсии средства пенсионных накоплений, сформированные за счет
средств дополнительных страховых взносов, взносов работодателя, взносов на
софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их
инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их
инвестирования, вправе использовать данные средства при назначении срочной
пенсионной выплаты (часть 2 статьи 3 Федерального закона «О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»).
Как правильно оформить заявление застрахованного лица о назначении накопительной пенсии — образец документа
Граждане, которые официально вышли на пенсию, могут получать не только страховую выплату, но и накопительную. Она формируется не только в государственном ПФ, но и с использованием услуги негосударственных фондов, предлагающих высокую надежность и значительную доходность. Для получения данной выплаты пенсионер должен самостоятельно составить и передать работникам учреждения заявление и другую документацию.
Когда и кем оформляется
Бесплатно по России
Основная цель составления заявления заключается в получении накопительной пенсии. Она назначается исключительно гражданам, которые достигли пенсионного возраста. С зарплаты каждого работающего гражданина перечисляется 22% на страховые взносы, причем из них 6% направляется на накопительную пенсию.
Дополнительно накопительная пенсия выплачивается лицам, которые воспользовались средствами по маткапиталу или выступали участниками программы по софинансированию.
Дополнительная информация по вопросу в видео:
Инструкция по составлению заявления на единовременную выплату
Если пенсионер обращается за выплатой в государственный ПФ, то ему приходится заполнять унифицированную форму заявления. Процедура выполняется на бумажном носителе или с помощью составления электронной заявки.
Чтобы не допустить ошибки, рекомендуется пользоваться простой инструкцией, на основании которой последовательно заполняются пункты документа.
Поэтому учитываются следующие правила:
Заявление формируется в двух экземплярах, так как одна бумага передается представителю фонда, а на второй ставится отметка о принятии. В качестве приложения выступает копия паспорта и СНИЛСа, а также желательно сделать копию трудовой книжки. Обязательно передается справка из ПФ, подтверждающая, что гражданин получает пенсию из этого фонда.
Полный пакет документов передается заявителем или его представителем непосредственно работникам ПФ при личном посещении, а также можно воспользоваться помощью МФЦ или направить бумаги в электронном виде через сайт фонда или портал Госуслуг.
Заявка подается через месяц после выхода на пенсию. Рассматривается документация в течение 10 рабочих дней, после чего гражданин уведомляется об ответе с помощью письменного уведомления.
Отказ часто обусловлен отсутствием нужной документации или ошибками в заявлении. Обычно предоставляется возможность в течение трех месяцев донести бумаги или внести исправления. При положительном решении со следующего месяца гражданин получает накопительную пенсию.
Деньги могут выдаваться в отделениях почты или перечисляться на банковский счет. Если гражданин желает получать средства на счет, то в заявлении указываются его реквизиты.
Образец заявления застрахованного лица о назначении накопительной пенсии:
Заключение
Накопительная пенсия назначается на основании заявления, составленного застрахованным лицом. К нему прикладывается другая документация, подтверждающая право человека на данную выплату. При составлении заявления используется унифицированная форма, которую можно скачать на сайте ПФ. Допускается передавать документацию при личном посещении отделения ПФ или электронными способами.
Как оформить накопительную пенсию
ознакомиться
с инфографикой
Для назначения накопительной пенсии человек должен достичь возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно), иметь необходимые для назначения страховой пенсии по старости страховой стаж и величину ИПК, установленные Законом № 400-ФЗ,
Для лиц, указанных в части 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32, части 2 статьи 33 Закона № 400-ФЗ, накопительная пенсия назначается по достижении возраста или наступлении срока, определяемых в соответствии с Законом № 400-ФЗ по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и установленной величины ИПК).
Также необходимо иметь средства пенсионных накоплений, при этом размер накопительной пенсии должен составить более 5 процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (в том числе с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), исчисленного в соответствии с Законом № 400-ФЗ, и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии.
Пенсионные накопления в основном формируются у людей 1967 года рождения и моложе, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, которые направили его средства на свою будущую пенсию.
Куда обратиться
Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после возникновения права на нее. Заявление о назначении пенсии может быть подано гражданином в территориальный орган ПФР по своему выбору, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по своему выбору (далее – МФЦ), в случае, если между территориальным органом ПФР и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного заявления предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре, установленным соглашением либо по почте, либо через работодателя, который состоит с работником в трудовых отношениях, с письменного его согласия.
Заявление может быть подано лично гражданином, которому назначается пенсия, его представителем. Также гражданин может направить заявление в форме электронного документа через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В случае подачи заявления о назначении пенсии со всеми необходимыми документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя:
Важно! Граждане, формирующие средства пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде, подают заявление о назначении накопительной пенсии в соответствующий негосударственный пенсионный фонд.
Какие документы представить
При возникновении права на выплату за счет средств пенсионных накоплений гражданин может обратиться за ее назначением в любое время после возникновения этого права и назначить выплату как одновременно со страховой пенсией, так и отдельно. Достаточно представить комплект документов, необходимых для назначения страховой пенсии обязанность по представлению. которых возложена на заявителя.
Если пенсионер, у которого формировались пенсионные накопления, не обращался за назначением за счет средств пенсионных накоплений, то он может обратиться с заявлением о назначении соответствующей выплаты в любое время после возникновения на нее права. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).
В случае согласия гражданина о назначении пенсии по имеющимся в распоряжении территориального органа ПФР сведениям индивидуального (персонифицированного) учета, представление дополнительных документов о стаже и заработке не требуется.
Сроки назначения и выплата
Заявление о назначении накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты при условии наличия всех необходимых документов рассматривается территориальным органом ПФР не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема заявления территориальным органом ПФР со всеми необходимыми документами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, и документами, находящимися в распоряжении иных государственных органов, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, представленными заявителем по собственной инициативе, представления последнего необходимого документа, представленного в течение трех месяцев со дня дачи соответствующих разъяснений территориальным органом ПФР, а заявление о назначении единовременной выплаты – в течение месяца.
По результатам рассмотрения выносится решение о назначении соответствующей выплаты или об отказе в ее назначении с обоснованием причин.
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений производится в срок, не превышающий два месяца со дня принятия решения.
Выплата накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты производится за текущий месяц одновременно со страховой пенсией и в порядке, предусмотренном для указанной пенсии.
Если у гражданина пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсионном фонде, то за их назначением необходимо обращаться туда.