количество сделок с недвижимостью в москве 2020
Росреестр объявил о рекордном числе сделок со вторичным жильем в Москве
В четвертом квартале 2020 года в Москве было зарегистрировано более 55,6 тыс. переходов прав на вторичное жилье — на 34% больше, чем с июля по сентябрь (41,4 тыс.). Об этом сообщается на сайте Росреестра. По данным ведомства, показатель октября — декабря 2020 года стал новым историческим максимумом, превысившим предыдущий рекорд, зафиксированный в четвертом квартале 2018 года (50,7 тыс.).
При этом в одном только декабре в Москве зарегистрировано свыше 20,1 тыс. переходов прав собственности по договорам купли-продажи (мены) вторичной недвижимости. Более 20 тыс. регистраций на вторичном рынке столицы за один месяц произошло впервые, отмечается в сообщении Росреестра. Результат ноября 2020 года превышен на 18% (было 17 тыс.), результат декабря 2019 года — на 27% (было 15,78 тыс.).
Всего, как подсчитали в Росреестре, в 2020 году в Москве было зарегистрировано 148,9 тыс. переходов прав на вторичное жилье — на 2% больше, чем по итогам 2019 года. Относительно 2018-го результаты снизились на 5%.
«После введения программы льготного кредитования вслед за новостройками выросли продажи квартир в готовых домах — в июне динамика составила 122%. Покупательскую активность также стимулировали низкая доходность по депозитам и ослабление рубля», — комментирует руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Ранее в ведомстве уже прогнозировали рекордные показатели 2020-го на вторичном рынке российской столицы.
В конце ноября 2020-го столичные риелторы поделились своими данными об активном покупательском интересе к вторичке: спрос оказался выше предложения в три раза, что привело к вымыванию ликвидного предложения.
Главные рекорды на рынке новостроек Москвы: повторятся ли они в 2021 году
Аналитики, опрошенные редакцией «РБК-Недвижимость», назвали 2020-й годом неожиданностей для рынка столичных новостроек. Многие тенденции на рынке были вызваны пандемией COVID-19, а также мерами государственной поддержки, принятыми в связи с распространением коронавирусной инфекции. В 2020 году на первичном рынке было установлено несколько абсолютных рекордов, а многие показатели превысили многолетние значения, несмотря на то что в начале года пандемия и падение доходов населения не позволяли строить такие оптимистические сценарии развития рынка.
Рассказываем о самых ярких рекордах 2020 года на рынке новостроек Москвы. Сможет ли первичный рынок жилья повторить эти рекорды в 2021 году?
Алексей Попов, руководитель Аналитического центра ЦИАН:
— Впервые в истории тенденции на рынке были продиктованы пандемией, о которой стало известно всего год назад: мы находимся под влиянием практически непредсказуемого и сложно контролируемого явления. Высокая волатильность на рынке (как в большую, так и в меньшую сторону) — временный эффект, сегодня ситуация уже более управляема — рынок столичной недвижимости научился работать в новых условиях.
Ценовой рекорд
Рост цен в этом году превысил самые оптимистичные прогнозы аналитиков. В 2020 году был зафиксирован самый высокий уровень цен на новостройки массового сегмента за всю историю рынка и самый быстрый рост цен за 12 месяцев на массовые новостройки Москвы с 2013 года, отмечают в компании «Метриум». В ноябре средняя стоимость «квадрата» в проектах новостроек массового сегмента в Москве достигла 203 тыс. руб., что на 17% больше, чем в ноябре 2019 года. Предыдущий пик был зафиксирован в мае 2015 года, кода средний квадрат подорожал относительно мая 2014 года на 16% (до 159,9 тыс. руб.).
Если рассматривать все сегменты новостроек, то, по данным Est-a-Tet, в старых границах Москвы средневзвешенная цена предложения выросла за год на 20,9%, достигнув максимального за последние пять лет показателя — 299,9 тыс. руб. за 1 кв. м. В Новой Москве стоимость «квадрата» достигла 153 тыс. руб., превысив показатель прошлого года на 23,2%.
Рекордная выручка девелоперов
Благодаря рекордному росту цен, несмотря на сопоставимое с прошлым годом число сделок, девелоперы Москвы обновили абсолютный максимум по объему выручки. За 11 месяцев 2020 года столичные застройщики выручили порядка 859 млрд руб., или на 21% больше, чем годом ранее (707,5 млрд). Показатель за 11 месяцев 2020 года уже на 9% превысил результат всего прошлого года. Совокупная выручка застройщиков столицы и Подмосковья составила 1,13 трлн руб. (за весь 2019 год — 1,08 трлн руб.).
Рекордное число сделок в месяц на первичном рынке Москвы
В сентябре 2020 года число заключенных сделок с физлицами в новостройках Москвы впервые в истории рынка превысило 10 тыс. В следующем месяце (октябре, который должен был стать последним месяцем действия льготной ипотеки) количество сделок вновь обновило абсолютный максимум и приблизилось к отметке в 11,5 тыс. сделок. Ноябрь представил чуть худшие результаты, однако все три месяца показали лучшие продажи в Москве на первичном рынке за всю предыдущую историю.
Максимальная доля сделок в ипотеку
По итогам всего 2020 года доля ипотечных сделок на первичном рынке Московского региона, по данным ЦИАН, достигла 64% против 54% по итогам прошлого года. Самая высокая доля кредитных сделок с новостройками была зафиксирована в июне 2020 года — на уровне 74% по региону. Причем рекорд был зафиксирован по всем локациям (Старая Москва — 68%, Новая Москва — 75%, Московская область — 77%). На рынке новостроек Москвы также было зафиксировано рекордное число сделок с привлечением ипотеки — 12 тыс. в октябре.
Рекордное сокращение объемов предложения
В ноябре «на витрине» Старой Москвы, по данным компании «Бест-Новострой», находилось всего около 1,9 млн кв. м в квартирах и апартаментах всех классов. Это максимальное сокращение за последние пять лет. Год назад 1 млн «квадратов» приходился только на квартиры бизнес-класса, а совокупная экспозиция составляла 2,9 млн кв. м. Распродать имеющиеся остатки в Старой Москве можно было бы примерно за один год и четыре месяца, а в Новой Москве — за девять месяцев, если темпы продаж останутся на текущем уровне, подсчитали аналитики.
Станет ли 2021 год таким же рекордным для новостроек
Сейчас на экономику влияет слишком много разнонаправленных факторов, чтобы можно было с уверенностью строить какие-то прогнозы. Это и внешняя политика, и продолжающаяся пандемия, и падение доходов населения. 2020 год стал неожиданным для аналитиков, многие прогнозы не сбылись.
Тем не менее аналитики, опрошенные редакцией «РБК-Недвижимость», считают, что таких же ярких рекордов, как в 2020 году, ждать не стоит. Скорее всего, следующий год будет менее урожайным на рекорды, считает Литинецкая. «С одной стороны, спрос начнет сокращаться на фоне повышения цен на новостройки и вероятного сворачивания программы поддержки ипотеки в середине 2021 года. С другой стороны, активность застройщиков продолжит замедляться из-за реформы долевого строительства и роста себестоимости стройки», — отмечает эксперт.
В 2021 году в ЦИАН ожидают более равномерного распределения спроса за счет продления льготной ипотеки до середины года, к тому же из-за роста цен выгода от льготной ипотеки становится не столь очевидной. При этом, по мнению Попова, после отмены субсидирования ипотеки резкого падения спроса не будет — рыночные ставки уже приближены к льготным процентам, это позволит поддерживать активность на рынке. Но активность клиентов в целом будет снижаться из-за плохой ситуации с доходами и ограничением стимулирующих мер, считает Литинецкая.
Цены на столичные новостройки продолжат рост на уровне 6–8% к сегодняшнему прайсу, что связано и с дальнейшим переходом на эскроу-счета и низкой долей импортозамещения в строительстве, прогнозирует в компании ЦИАН. В компании «Метриум» считают, что в 2021 году продолжится инерционный рост цен — по итогам года ожидается, что средняя стоимость «квадрата» увеличится на уровне 10–12%.
По прогнозу директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Романа Родионцева, в следующем году вероятно усиление основных тенденций этого года, таких как:
В 2021 году ощутимые изменения ждут рынок апартаментов. Заявление Минстроя о возможной легализации апартаментов и дальнейшем запрете их строительства вызвало рост цен в уже реализующихся проектах. В итоге за год средневзвешенная цена в данном формате, по данным Est-a-Tet, выросла на 21%. Но полного исчезновения апартаментов с рынка ожидать не стоит, считает Родионцев. По его словам, проекты, которые уже получили разрешительную документацию, выйдут в реализацию, также в Москве все еще существенно число перспективных площадок, на которых возведение жилья в статусе квартиры невозможно из-за существующих строительных норм и правовых ограничений.
«Дом.РФ» зафиксировал 1,5-кратный рост сделок с новостройками
В первом полугодии 2021 года на первичном рынке жилья в России было заключено 409 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 53% больше показателя аналогичного периода прошлого года (267 тыс.) и на 6% больше первого полугодия 2019 года (385 тыс.), говорится в совместном исследовании «Дом.РФ» и Росреестра (есть в редакции).
Всего же, по оценке «Дом.РФ», за первое полугодие 2021 года физические лица заключили 1,6 млн сделок с жильем (из них 800 тыс. с использованием ипотеки) — на 10% больше показателя первого полугодия 2019 года.
Продажи жилья в новостройках
| Период | Количество ДДУ с ипотекой, тыс. | Количество ДДУ без ипотеки, тыс. | Всего ДДУ, тыс. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь — июнь 2019 года | 160 | 225 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | Площадь земельного участка, Га | Краткое описание сделки | Покупатель |
|---|---|---|---|
| ТПУ «Ростокино» | 13 | Фирма «Оникс» стала победителем аукциона по продаже 100% акций АО «ТПУ «Ростокино», следует из протокола торгов. Последнему, как следует из лотовой документации, принадлежат 25 зданий примерно на 18 тыс. кв. м, которые расположены почти на 13 га (в аренду оформлены лишь 2,3 га) на проспекте Мира, рядом со станцией Московского центрального кольца Ростокино | «Основа» |
| Перовское ш., д. 2, вл. 4, стр. 1, 2, ш. Фрезер, вл. 17, стр. 1, 2 | 15,3 | Группа ПИК Сергея Гордеева может застроить три участка компании «Главснаб», следует из данных ЕГРЮЛ | ПИК |
| ул. Борисовские Пруды, 1, стр. 1 | 22 | ООО «Бизнес-актив» стало победителем аукциона по продаже акций Московского завода радиотехнической аппаратуры, март 2020 года | MR Group |
| ул. Подольских Курсантов, 15Б, стр. 1 | 23,7 | Группа «Платформа» договаривается о приобретении здания завода Efes, расположенного на ул. Подольских Курсантов в районе Западное Бирюлево, Anadolu Efes (владелец здания) | ПИК |
| Промзона Котляково | 25 | ГК «ПИК» Сергея Гордеева создаст жилой квартал на месте промзоны «Котляково» на юге Москвы, рядом с одноименным кладбищем и строящейся Юго-Восточной хордой | ПИК |
| Бережковская наб., 20 | 28,5 | В Москве могут продать последнюю крупную промзону в пределах Третьего транспортного кольца: владеющая 28,5 га на Бережковской набережной компания «Лираль» обсуждает развитие своего участка с несколькими застройщиками | Millhouse |
| Вблизи Николо-Урюпино, около Красногорска | 44 | Куплено на торгах у обонкротившейся Urban Group | |
| Зил ЮГ | 57 | В рамках достигнутого между Группой «Эталон» и ПАО «Группа ЛСР» соглашения 50% доля в компании «Развитие», принадлежавшая ранее Группе ЛСР, была продана компании «Лидер-Инвест» — дочерней структуре Группы «Эталон» | «Эталон» |
| пересечение Озерной и Никулинской улиц в Очаково-Матвеевском | 72 | На территории общей площадью почти 72 га планируется возвести около 600 тыс. кв. м жилья, 132 тыс. кв. м коммерческой недвижимости и 36 тыс. кв. м социальных объектов. Основным девелопером жилого комплекса на Озерной улице будет группа ПИК | ПИК |
| между Аминьевским шоссе, проездом Стройкомбината, Очаковским шоссе и Проектируемым проездом № 3520 | 73 | Группа ПИК будет участвовать в застройке территории промзоны в Очаково-Матвеевском, права на которую сейчас принадлежат структуре девелопера «Ферро-строй» | ПИК |
Таблица: S.A. Ricci Capital Markets, 2020 Жилые площадки: рост девелоперской активностиОдним из самых востребованных направлений Москвы под жилую застройку в 2020 году оказался юго-запад, где зафиксирован ажиотажный спрос. Завершение строительства дублера Кутузовского проспекта (улица Генерала Дорохова), строительство Большой кольцевой линии и активное развитие социальной инфраструктуры в Раменках только увеличили привлекательность этих направлений у девелоперов. Например, ПИК договорился о развитии здесь сразу двух больших площадок общей площадью порядка 150 га, уточнялось в публикации «Ведомостей».
Позже ПИК договорился о совместном развитии неподалеку промзоны, примыкающей к Большой Очаковской улице и будущей станции БКЛ метро. Продавцом выступал профессиональный девелопер — компания «Ферро-строй». О сделке сообщалось после публичных слушаний по проекту, что позволяет сделать вывод о дополнительной премии за стадию готовности исходно-разрешительной документации. Сделки ПИКИз всех сделок по земельным участкам в 2020 году порядка 225 га приходится только на сделки ГК «ПИК», подсчитали в S.A. Ricci. Обращает на себя внимание разный класс приобретенных девелопером проектов. В традиционном для группы классе комфорт можно увидеть приобретение 15,3 га у группы «Главснаб» в Перово, проекта на 500 тыс. кв. м на Ижорской улице у «Донстрой-инвеста», 25 га в промзоне Котляково, завод Efes на улице Подольских Курсантов в Бирюлево. В локациях бизнес-класса S.A. Ricci увидели сделки по заводу «Кросна» (8,3 га на Пресненском Валу), по 2 га на Симоновской набережной, по площадке БЦ «Кожевники» на Дербеневской улице, принадлежавшей компании «Эко-офис». «ПИК — динамично развивающаяся компания. Мы действительно постоянно рассматриваем новые участки как в Москве и МО, так и в других регионах России. Постоянный мониторинг земельного рынка — одна из наших главных стратегических задач. У нас жесткие параметры соотношения цены/качества земельных участков, благодаря чему нам удается поддерживать высокую маржинальность проектов», — прокомментировали земельные сделки 2020 года в пресс-службе ГК «ПИК».
Также на западном направлении заявила о себе компания «Самолет Девелопмент». По данным S.A. Ricci, «Самолет» вел переговоры о партнерстве по двум площадкам: на улице Братьев Фонченко (общественно-жилой комплекс на 7,3 га с транспортной инфраструктурой) и на Верейской улице, вл. 41. На юго-западном направлении в этом году отметились также «Основа» и Tekta Group. Сообщалось, что принадлежащий бывшему акционеру «Мортон» Александру Ручьеву и партнерам девелопер «Основа» ведет переговоры о развитии участка Геологоразведочного института площадью 2,4 га на улице Миклухо-Маклая. «В 2020 году ГК «Основа» приобрела три площадки в Москве, на которых будет построено в общей сложности более 220 тыс. кв. м. Самая крупная площадка была приобретена рядом с ТПУ «Ростокино», и здесь в рамках ПЗЗ можно построить 170 тыс. кв. м. Вторая площадка — на Михалковской улице, здесь ГК «Основа» построит ЖК класса комфорт+ суммарной поэтажной площадью 31,4 тыс. кв. м. И третья площадка расположена в Старокоптевском переулке на участке 0,62 га компания планирует построить ЖК класса комфорт+ площадью 22 тыс. кв. м в габаритах наружных стен», — пояснили в пресс-службе «Основы». Компания «Текта» вела переговоры о приобретении проектов Chery city (сейчас проект носит название ENITEO. — Прим. ред.) площадью 72,4 тыс. кв. м на Большой Черемушкинской улице, 25, и о приобретении участка 5,2 га на улице Обручева, вл. 23. «Сделка закрыта, это состоявшийся факт. Данная площадка в настоящий момент наша, — рассказал в интервью «РБК-Недвижимости» о статусе сделки генеральный директор TEKTA Group Дмитрий Зиканов. Наблюдается девелоперское оживление и в бывшей Павелецкой промзоне, где ранее большинство предприятий было переоборудовано в офисные объекты. В данной локации в 2020 году в СМИ сообщалось о переговорах «Пионера» в отношении площадки на Летниковской улице, вл. 11/10 и приобретении компанией «Гранель» проекта на Дубининской улице, 17. В районе «Большого Сити» активно ведется строительство, развивается инфраструктура, создаются новые форматы жилья. Так, компания «Гранель» вела переговоры сразу по двум площадкам: с владельцами «Атриума» о покупке 8 га на 1-м Силикатном проезде, а также с компанией Riverstrech по их площадке 6,8 га на пересечении Звенигородского шоссе и 3-го Силикатного проезда. «Подобного рода сделки, как правило, предполагают множество отлагательных условий с обеих сторон и могут длиться полгода и более, поэтому, вероятно, мы узнаем о завершении данных сделок только в следующем году», — уточнил Петр Виноградов. Одним из наиболее востребованных районов Москвы с точки зрения жилья уже многие годы являются Хамовники, и неосвоенных площадок здесь практически не осталось. Тем не менее в этом году сообщалось сразу о двух значимых сделках. Компания Level Group приобрела в портфель вторую площадку в этом престижном районе — проект строительства комплекса апартаментов на Саввинской набережной. Весной «Коммерсантъ» сообщил о завершении начатых в 2019 году переговорах. Также в этой локации сообщалось о значимом приобретении «Инграда» — территории бывшего завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной. «Наш новый объект на Лужнецкой — непростой и интересный — в значимой для Москвы локации. Это несомненно большая ответственность. И очень важно, что здесь нас поддерживает Сбербанк — давний партнер INGRAD по многим проектам. И мы планируем и дальше развивать работу в этом направлении», — приводились в пресс-релизе компании слова президента ГК «Инград» Павла Поселенова.
Обращают на себя внимание еще две сделки в ЦАО. По сообщениям прессы, компания «Галс-Девелопмент» приобрела площадку с ГПЗУ на строительство здания около 8,5 тыс. кв. м на Космодамианской набережной, напротив высотки на Котельнической набережной. Другая примечательная сделка — покупка территории бывшего завода «Фазотрон» — это 3,2 га в районе «Белорусской». Площадкой владела структура Ростеха, данный непрофильный актив был выставлен на торги. В итоге девелопером площадки, по информации S.A. Ricci, стала компания Sminex. «В 2020 году мы купили несколько площадок. Мы не раскрываем сведения о своих приобретениях до старта продаж», — прокомментировали это утверждение в пресс-службе Sminex. Новые форматы партнерстваНа рынке земельных участков Москвы в 2020 году в подавляющем большинстве продавцами выступали непрофессиональные девелоперы, уточнили в S.A. Ricci. Это либо физические лица — владельцы имущественных комплексов, чей бизнес не связан напрямую со строительством и девелопментом, либо компании и корпоративные структуры, для которых данные активы являются непрофильными. «По мере сокращения доступных к приобретению площадок в Москве многие девелоперы начали пересматривать свои перспективные портфели, обсуждать возможность продажи друг другу активов и иные форматы партнерства. Они также стали чаще выступать по более сложным схемам, нежели «купил в деньги или в метры», — объяснил философию московских девелоперов партнер, руководитель практики «Недвижимость и строительство» компании Ward Howell Александр Давыдов. В качестве одного из значимых трендов последнего времени, который усилился в этом году, можно выделить новые формы партнерства между профессиональными игроками рынка, а также новые форматы. Приведем несколько примеров таких форматов.
Ярким событием 2020 стала сделка Vesper со «Сбербанк Инвестиции». Последний как часть экосистемы «Сбера» вложился в проекты Fairmont на Тверской и «Лаки» на улице 1905 года. Примечательным в этой сделке является то, что «Сбербанк Инвестиции» купил 50% долей в каждом проекте. В результате сделки Vesper получил капитал для экспансии, а также поддержку серьезного инвестора. «Наше участие в сделке было обусловлено в том числе ожиданиями положительной конъюнктуры на рынке жилой недвижимости, и реальные фактические показатели соответствуют нашим ожиданиям», — прокомментировал сделку по запросу РБК управляющий директор департамента инвестиционной деятельности Сбербанка Джеймс Корриган. Также в этом году сообщалось, что MR Group станет fee-девелопером (вид девелопмента, при котором компания осуществляет реализацию проекта на заказ от инвестора. — Прим. ред.) по проекту строительства элитного жилья в Соймоновском проезде у храма Христа Спасителя. По информации S.A. Ricci, площадка принадлежит наследникам скончавшегося в 2019 году экс-акционера банка «Уралсиб» Владимира Когана и продавалась достаточно долго. «Вполне вероятно, что собственник ее вообще не будет продавать, оставляя себе большую доходность в рамках такого партнерства. MR Group хорошо себя зарекомендовал как успешный fee-developer, в портфеле компании уже есть такие проекты, как штаб-квартира «Яндекса», редевелопмент бывшего завода «Слава» для ВЭБ.РФ, проект Hide в Сетуньском проезде и пр.», — уточнил Петр Виноградов.
Еще одной значимой сделкой уходящего года в S.A. Ricci также называют выкуп Группой «Эталон» доли ЛСР в проекте ЗИЛ-Юг. «В третьем квартале 2020 года мы заключили окончательное соглашение с городом по условиям реализации проекта комплексного развития территории ЗИЛ-Юг площадью 109 га. Благодаря достигнутому соглашению мы консолидировали 100% долей в проекте. Мы возлагаем большие надежды на проект развития территории ЗИЛ-Юг и не сомневаемся, что он станет нашим флагманом на ближайшие годы», — сообщили РБК в пресс-службе Группы «Эталон». Сегодня приобрести земельные участки под застройку жилья в столице можно у города (на аукционах или в аренду) либо у частных собственников. Большой пул земли приходится на бывшие промзоны, которые активно осваиваются застройщиками. Территория «ржавого пояса» занимает порядка 18,8 тыс. га, или 17% территории Старой Москвы. Согласно данным властей, реорганизовать предлагается почти 13 тыс. га земли, причем 4,7 тыс. га подлежат полной реорганизации, а 7,8 тыс. га — частичной. В настоящее время осваивается около 70% таких территорий.
| |||
