заводить договор в 1с как
Работа с договорными документами
Используйте «1С:Документооборот 8» для простого создания договоров, сопроводительной или сопутствующей документации, используя шаблоны и связи документов. Отслеживайте процессы согласования, подписания, исполнения договора. Контролируйте исполнение обязательств или наличие сопроводительных документов.
Планирование и исполнение проектных задач
Подготовка по шаблону
Договор — это особенный вид внутреннего документа. Карточка договора содержит все сведения о нем (всего 75 реквизитов). Можно настраивать состав стандартных реквизитов и добавлять новые. Из карточки доступен переход ко всему, что связано с договором (переписка, процессы, сопроводительные документы, история сроков действия и прочее).
Автозаполнение реквизитами
Программа поддерживает автоматическое заполнение файлов договоров. Текст договора заполняется автоматически из реквизитов карточки, например, Номер, Дата, Заголовок, Сумма, Срок действия и другие.
Доступно заполнение полей файлов MS Word и Open Office. Правила заполнения полей задаются в виде конструктора или выражением на встроенном языке.
Согласование договора
Согласование договора выполняется при помощи процесса Согласование. Может использоваться параллельное, последовательное или смешанное согласование, а также согласование по условию.
Например, смешанное согласование позволяет реализовать регламент обработки договора, по которому договор могут параллельно согласовывать главный бухгалтер и юрист, после них — заместитель генерального директора и, если замечаний нет, генеральный директор. По результатам согласования можно распечатать Лист согласования.
Многосторонние договоры
В программе можно учитывать договоры, заключенные более чем с двумя сторонами (многосторонние). Для этого достаточно ввести список корреспондентов, с которыми оформлен договор. Если договоры с несколькими корреспондентами заключаются регулярно — укажите их в шаблоне. В таком случае, они будут помещены в документ сразу при его создании по шаблону. При поиске договоров по корреспонденту в список найденных документов попадут и многосторонние договоры, содержащие указанного корреспондента.
Контроль возврата и передачи
В программе отражается передача договора контрагенту на подпись. При этом указывается ожидаемый срок возврата. Программа автоматически отслеживает этот срок и уведомляет ответственного, если документ не возвращен контрагентом вовремя. Программа помогает контролировать наличие скан-копий оригиналов документов и напоминает сотрудникам об этом.
Автоматическое продление
Программа ведет учет сроков действия договоров и правил их продления. При приближении и окончании срока действия «1С:Документооборот 8» автоматически уведомляет ответственного за договор. Программа может автоматически продлить срок действия документа, если это разрешено для документа.
Срок можно изменить и вручную. Вся история изменения сроков действия договора сохраняется.
Как создавать договоры с контрагентами в 1С Бухгалтерия 8.3
Как в программе 1С Бухгалтерия 8.3 создавать договоры с контрагентами.
Мы с вами посмотрим, как формируются эти объекты конфигурации договора в программе.
Переходим в раздел справочники, контрагенты.
Открываем карточку того контрагента, с которым мы хотим сформировать договор.
Например, в нашем случае ООО «Покупатель». Нажимаем кнопку создать.
В этой карточке наверху есть ссылочка договоры (нажимаем).
Мы попадаем в справочник договоров конкретно с этим контрагентом. Как видите он у нас пустой, так как мы ни одного договора не создавали.
Давайте создадим два вида договоров с этим контрагентом. Нажимаем кнопку создать.
Далее заполняется срок оплаты, если вы хотите вести такой учет.
Информация по НДСу, если вы работаете с НДСом.
Также подписи представителей контрагента и организации, которые будут стоять в документах, созданных с использованием этого договора.
Заполнили все реквизиты. Далее нажимаем кнопку записать и закрыть.
Программа записала наш договор в справочник договоров с покупателем.
Если он является у нас еще и поставщиком, мы создали договор с поставщиком.
Создаем новый договор уже как с покупателем.
Далее нажимаем кнопку записать и закрыть.
Программа сможет учитывать взаиморасчеты с этим контрагентом. Надо обратить внимание на то, что в программе включен интеллектуальный фильтр, с помощью которого программа может вам помогать в выборе документа, чтобы вы не совершили ошибки. Если мы будем делать документ реализации для нашего контрагента, нажимаем кнопку продажи, реализация (акты, накладные).
Далее нажимаем реализация, товары (накладная).
Программа автоматически выбрала договор поставки. Нажимаем показать все.
Если мы посмотрим все договоры, которые у нас есть с этим контрагентом, то сможем увидеть, что программа не видит договор с ним, как с поставщиком. Тем самым программа помогает нам избежать ошибочного выбора неправильного вида договора в документе. То есть в документе реализации мы никогда не сможем выбрать договор с контрагентом, как с поставщиком, только как с покупателем.
Договоры и соглашения в 1С:ERP
Ввод карточки договора с поставщиком в 1С ERP осуществляется на основании подписанного сторонами договора.
Для создания карточки договора в 1С ERP необходимо перейти в раздел «Закупки» и открыть «Договоры с поставщиками в 1С». При нажатии кнопки «Создать» откроется карточка договора (форма для заполнения, в которой необходимо указать ключевую информацию по договору.).
Карточка договора в 1С ERP содержит следующие вкладки:
· Расчёты и оформление;
На вкладке «Основное» необходимо заполнить следующую информацию (рис. 1):
· Наименование для печати (заполняется автоматически на основании внесённой информации в поле «Наименование»);
· Статус договора (действует, не согласован, закрыт);
· Тип взаимоотношений (выбор из списка);
После заполнения вкладки «Основное» в 1С ERP 2.4 необходимо перейти на вкладку «Расчёты и оформление» и заполнить следующее (рис. 2):
· Детализация расчётов (выбор из списка);
· Оплата (выбор из списка);
· Валюта (выбор из списка);
· Сумма договора, если фиксирована в договоре;
· График исполнения определяется (указать наказами/накладными либо договором);
· Налогообложение НДС (указанным значением/определяется в заказах и накладных, в обоих случаях выбор осуществляется из списка);
· Вид договора налогового агента (заполняется в случае, если контрагент является налоговым агентом);
· Классификация при исполнении государственного оборонного заказа (указать из предложенных вариантов);
· Оформление поступления доступно (выбрать из списка);
· Приёмка товаров (выбор из списка).
Далее, при создании договора с поставщиком в 1С, необходимо заполнить вкладку «Учётная информация» (рис. 3):
· Группа фин. учёта расчётов (выбор осуществляется из списка);
· Статья ДДС (выбор осуществляется из списка);
· Направление деятельности (выбор осуществляется из списка);
· Раздельный учёт НДС (указать значение «Закупка осуществляется под деятельность» или «Вид деятельности НДС определяется в документе закупки»);
· Классификация задолженности по договору (краткосрочная/долгосрочная).
Далее в 1С ERP 2.4 необходимо заполнить вкладку «Доставка». Здесь придется заполнить всего одно поле: «Способ доставки» (выбор из списка) (рис. 4).
Вкладка «Комментарии» не является обязательной для заполнения.
После внесения всей необходимой информации жмем кнопку «Записать», после чего рекомендуется прикрепить скан-копию договора к его карточке. Переходим в меню «Файл», далее по кнопке «Добавить» выбираем необходимое действие (выбор осуществляется из списка) (рис 5).
После заполнения всех вкладок, договор необходимо записать и провести путём нажатия кнопки «Записать и закрыть». Договор с поставщиком в 1С ERP создан.
Соглашение в 1С ERP
Соглашение в 1С ERP – это управленческий документ, которой является незаменимым помощником в управлении взаимоотношений с контрагентами.
Для создания соглашения в 1С ERP необходимо перейти в раздел «Закупки» и открыть «Соглашения с поставщиками». Далее по кнопке «Создать» открыть карточку соглашения.
Карточка соглашения в 1С ERP содержит следующие вкладки:
На вкладке «Основное» необходимо заполнить следующую информацию (рис. 6):
· Статус (выбор осуществляется из списка);
· Операция (выбор осуществляется из списка);
Далее необходимо заполнить вкладку «Условия закупок» (рис. 7):
· Условия оплаты (выбор осуществляется из списка);
· Валюта взаиморасчетов (выбор осуществляется из списка);
· Детализация расчетов (выбор осуществляется из списка);
· Оплата (выбор осуществляется из списка);
· Склад (выбор осуществляется из списка);
· Валюта (выбор осуществляется из списка);
· Цена включает НДС (указать, если да);
· Вид цены поставщика (выбор осуществляется из списка);
· Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении (указать если да);
· Регистрировать цены поставщика автоматически (указать если да);
· Указать максимальный процент ручной скидки;
· Указать максимальный процент ручной наценки.
Далее в 1С ERP 2.4 необходимо заполнить вкладку «Прочие условия» (Рис. 8):
· Возвращать многооборотную тару через (указать количество дней, если да);
· Требуется залог за тару (указать если да);
· Рассчитать дату возврата тары (выбрать по календарным дням / рабочим дням производственного календаря);
· Группа фин. учёта расчётов (выбор осуществляется из списка);
· Статья ДДС (выбор осуществляется из списка);
· Направление деятельности (выбор осуществляется из списка).
После заполнения всех вкладок соглашение необходимо записать и провести путем нажатия кнопки «Записать и закрыть». Соглашение с поставщиком в 1С ERP создано.
Специальные предложения
А я что-то пропустил и инфостарт потихоньку превращается в недоИТС?)
Вообще, если честно, не понял смысла этой инструкции. Вы просто описали, какие поля за что отвечают. Ну, в смысле стандартный функционал консультанта, статей по которому дофига и больше)
(2) ошибочка, в «статье» тупо перечислены реквизиты формы, а какие поля и за что отвечают тут как раз не описано.
(3)Стало быть, критика под этим «направлением» бесполезна?(((( эх, а так хотелось
Просто люди бы хоть немного постарались. А то потратили время на оформление, а написана-то дичь.
Обидно ещё, что минусовать можно только при наличии абонемента или рейтинга
Обновление 01.10.20 09:15
См. также
Как настроить правильную техподдержку (helpdesk, service desk на коленке) Промо
24.04.2019 29465 siddy 0
Бонусная система. Разработка, внедрение
Задача: необходимо запрограммировать механизм начисления бонусов не в день покупки товаров, а только по истечении 14 дней.
02.04.2021 1852 Rustig 19
CRM в облаках
Организация единой CRM-системы для группы компаний требует особого подхода к построению интерфейсов, продуманной архитектуры обмена данными, оптимизации интеграционных форматов и т.д. О том, как построить CRM-систему, используя 1С только как back-end для получения данных по HTTP-протоколу, рассказал инженер-программист ООО «Протон» Сергей Плоткин.
29.01.2021 1335 Plotks2017 1
Автоматизация логистики: кейс компании-поставщика зоотоваров
Лояльность клиентов напрямую зависит от организации и качества бизнес-процессов компании. С каждым годом спрос на услугу доставки товара «до двери» возрастает. поэтому если курьеры опаздывают или вовсе переносят доставку на другой день компания рискует потерять клиента или пожертвовать своим имиджем. В статье представлен актуальный кейс об оптимизации процесса доставки с помощью модуля логиста на базе системы 1С.
10.12.2020 1630 RAU IT 5
После выполнения очередного проекта по автоматизации отдела продаж на 1С (конфигурация 1C:CRM 8, ред. 2.0) мы вдруг поняли, что чего-то не хватает. Странно: вроде и бизнес-процессы внедрены, и цифры в отчетах бьются, и заказчик в целом доволен. Но, реальным финалом проекта должна была стать визуализация данных по отделу продаж и установка TV-панели в кабинете у менеджеров по продажам.
05.09.2017 43394 alexrovich_ru 56
Настройка телефонии 1С:УНФ, Манго
Настраиваем телефонию Манго в 1С:Управление нашей фирмой. Как это работает и с чем предстоит столкнуться.
25.11.2020 3183 ogre2007 22
Лиды в УНФ
Обзор функционала работы с лидами в 1С:Управление нашей фирмой.
15.10.2020 2257 user1269837 3
Модуль логиста: как обычная доработка стала тиражным решением
Путь развития продукта, который из доработки для устранения проблем одного клиента превратился в полноценное тиражное решение, успешно справляющиеся со всеми актуальными задачами служб доставки.
18.08.2020 3244 RAU IT 2
Сложное ранжирование клиентов по классам Промо
Пример реализации усложненной ABC-классификации клиентов. Данная статья написана для конфигурации «1С: Управление торговлей, ред. 10.3», но, я думаю, предложенный метод подойдет и для других конфигураций, имеющих механизм ABC-классификации.
28.03.2012 24101 charushkin 9
Модернизация КА 2.4 под маркетинговую компанию. Часть 1
Выполнил для компании, которая занимается маркетингом и продвижением продуктов, проектирование и модификацию конфигурации КА 2.4 и справочника «Проекты». Теперь в конфигурации «Проекты» имеют особенную роль и на основании выполненной доработки руководство компании принимает решения по продолжению, закрытию или продвижению проекта/ов, поиск путей решения возникающих вопросов. При необходимости доработку можно реализовать под ERP конфигурацию. Архитектура решения выполнена «рядом» с основной конфигурацией. В настоящее время конфигурация поддерживается, модификация ведется в актуальной версии КА 2.4.10 на платформе 8.3.14.1630.
29.10.2019 6724 BraunAlex 1
CRM PROF 1.4. Практика доработки
Статья описывает реальный опыт внедрения и доработки CRM PROF 1.4, а также показывает, какие были пожелания у заказчика и как они были реализованы. Статья предназначена для программистов 1С и пользователей CRM ПРОФ которые хотели бы расширить функционал программы.
08.04.2019 5276 script 0
Итак, настал тот самый поворотный момент в Вашем бизнесе, когда вы решили «загнать» бизнес–процессы вашей компании в некую информационную систему. Или, если по–простому, автоматизировать деятельность своей компании.
24.01.2019 8355 itworks 3
Диалог с клиентом. Правда vs ложь. Промо
Как оценить работу и стоит ли говорить всю правду клиенту? Где та золотая середина, которая поможет «настроить» крепкие деловые отношения исполнителя с заказчиком?
02.01.2012 26723 Yury1001 238
Вдохнем вторую жизнь во встроенный почтовый клиент из 1С:Управление торговлей 10.3
25.12.2018 9837 1c.pro.fun 9
Воронка продаж в 1С: Управление торговлей v. 11. Рабочий вариант
Мы предлагаем рассмотреть альтернативную методику построения воронки продаж с использованием штатных средств 1С: УТ v.11. Этот подход опирается на типовые документы и механизмы, но, вместе с тем, на наш взгляд, дает руководителю более качественный инструмент управления при меньшем объеме трудозатрат на поддержание актуальной информации.
05.10.2018 9378 ЕленаЧерепнева 2
Интеграция Zimbra и 1С
В публикации описывается способ интеграции 1С с почтовым сервером Zimbra, используя SOAP сервис. Рассматривать вопрос интеграции будем на примере бизнес задачи, из блока CRM. Реализации общей адресной книги(GAL-Global Address List) между сотрудниками. Сотрудники(компания) ведет весь учет в 1С, в том числе и элементы CRM, а Zimbra выступает лишь в роли почтового сервиса. Сделать данную публикация побудило отсутствие в интернете готовых примеров совместной работы 1С и Zimbra. Надеюсь, она поможет кому-либо сократить время на реализацию похожей задачи.
16.04.2018 13073 Гексагон 18
Настройка Рарус: СофтФон с SIP телефонией на примере оператора Телфин
Описание настройки Рарус СофтФон для работы с SIP телефонией на примере конфигурации Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2.0.
26.02.2018 20414 de0nis 0
Внутренние бизнес-процессы
Иногда внутренние бизнес-процессы важны не меньше, чем процессы, приносящие прибыль напрямую. В статье расскажем о «реакционном» подходе к созданию таких схем.
20.12.2017 16617 siddy 0
Обзор блока CRM в 1С:Управление торговлей 11
Да, этот блок в 1С:Управление торговлей 11 есть, и он достаточно функциональный. Возможно, этот обзор позволит вам избежать покупки дополнительных сервисов.
24.05.2017 27034 alis112358 4
Управление продажами в 1С:ERP
Вводный обучающий курс по использованию 1С:ERP для управления продажами от Внедренческого Центра Раздолье. Автор курса Андрей Мироненко.
09.01.2017 18691 1СERP 0
Как организовать прогнозирование пробега автомобилей и приглашение на техническое обслуживание в Альфа-Авто
24.06.2016 61806 miavolas 21
1С:ERP Управление предприятием 2. Процессные сделки
В продолжении рассказа о CRM подсистеме 1С:ERP Управление предприятием 2 я хочу рассказать, как в этой программе можно организовать работу по сделке с клиентом в виде бизнес-процесса, который последовательно расставляет задачи исполнителям, то есть ERP приобретает черты WorkFlow системы.
03.06.2016 17077 andironenko 1
1С:ERP Управление предприятием 2. Создание сделки с клиентом
В данной заметке я постараюсь доступным языком объяснить назначение реквизитов сделки, а также привести примеры их практического использования.
25.05.2016 18990 andironenko 1
1С:ERP Управление предприятием 2. Сделки с клиентами
Добрый день, меня зовут Андрей Мироненко, и я по возможности решил писать методические материалы по 1С:ERP Управление предприятием 2. С какой периодичностью я их буду выкладывать и как далеко продвинусь, пока не знаю, но буду стараться. Кроме этого, я пишу видеокурс по ERP (можно найти в разделе видео). Первая заметка посвящена использованию механизма сделок в ERP.
20.05.2016 19496 andironenko 2
Опыт внедрения схемы позаказного снабжения в розничной сети со сложной структурой складов
В статье приводится опыт внедрения УТ11 в розничной сети. Приведено решение двух задач позаказного обеспечения розничной точки: 1. Перемещение товара со «Склада обеспечения» на «Розничный склад» по схеме «под заказ». 2. Закупка товара «под заказ клиента» на «Склад обеспечения» и дальнейшее его перемещение на «Розничный склад». Приведенное решение максимально использует типовую схему работы конфигурации Управление торговлей (11.1.9), но потребовало доработки ряда документов.
07.03.2015 31492 papche 16
1С:8 CRM 1.4 (Рарус) Передача дел другому менеджеру
Менеджер уволился. Что делать с его клиентами?
24.10.2014 13811 Yuri1C 2
Инструкция по сегментации клиентов в 1C Рарус CRM 1.4-2.0 ПРОФ/КОРП
Если внимательно приглядеться к клиентской базе, можно заметить явные различия между клиентами фирмы. К примеру- по их специализации, масштабу бизнеса, месторасположению, частоте покупок, порядочности в расчетах и т.д. Отсюда можно сделать вывод, что если заранее сгруппировать клиентов в различные группы, можно более эффективно управлять взаимоотношениями – более адресно доводить информацию, устанавливать различные стандартны обслуживания. Например, нет смысла рассылать информацию о наличии автомобильных запчастей клиентам, которые не имеют ни одного автомобиля. => вывод- всех клиентов нужно обязательно разделять на группы
01.07.2014 20511 svcoopers 1
Интеграция 1С:CRM и Asterisk с помощью PHP-AGI и веб-сервисов 1C
Давно зрел вопрос, можно ли встроить в диалплан Asterisk обращение к 1С:CRM системе для выполнения каких-либо управляющих действий и можно ли из 1С управлять IP АТС? Схема работы простейшая — при входящем звонке спросить у 1С что с ним делать, и если 1С ответила, то выполнить команду или продолжить стандартное выполнение маршрута вызова.
08.02.2013 33119 boffart 6
Обслуживание 1С
Есть пользователи, которые думают, что обслуживание программы есть не что иное, как ее обновление. Все эти мнения глубоко ошибочны и ведут к серьезным проблемам в работе с программой 1С. В этой статье я попробую рассказать о том, что на самом деле подразумевается под словом «обслуживание».